2009年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，我國實(shí)施積極的財(cái)政政策和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使2009年上半年中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了7.1%的較快增長，6月份增長尤為突出。由于存在投資滯后因素，機(jī)床工具行業(yè)上半年增速始終在一位數(shù)徘徊，部分小行業(yè)連續(xù)數(shù)月負(fù)增長；全行業(yè)利潤大幅下滑；進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降，出口降幅日益加深。從上半年各月主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)走勢(shì)判斷，3月后各項(xiàng)指標(biāo)趨穩(wěn)，主要由于市場需求結(jié)構(gòu)向高端發(fā)展趨勢(shì)造成。上半年工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到96.8%，同比增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。
一、1～6月行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)增速維持在低位
機(jī)床工具行業(yè)1～2月工業(yè)總產(chǎn)值同比增速為6.5%，3月累計(jì)為5.1%，4月累計(jì)為4.4%，5月累計(jì)為5.5%，6月累計(jì)為5.7%，增速小幅波動(dòng)，從二季度數(shù)據(jù)看，發(fā)展態(tài)勢(shì)企穩(wěn)。今年上半年各月工業(yè)總產(chǎn)值同比、環(huán)比均為正增長。國家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的措施對(duì)機(jī)床工具行業(yè)起了一定作用，但是行業(yè)利潤、進(jìn)出口仍為負(fù)增長。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～6月，5813家機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1701.9億元，同比增長5.7%，增幅比去年同期降低29.1個(gè)百分點(diǎn)；6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長7.4%、環(huán)比增長14.7%。在五類企業(yè)中，私人控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較高增長速度，達(dá)到16.3%；國有和集體控股企業(yè)不同程度下滑，分別為-9.0%和-1.1%；港澳臺(tái)和外商控股企業(yè)下滑比較嚴(yán)重，均超過20%。
二、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的總體下滑情況比全行業(yè)情況嚴(yán)重
為掌握企業(yè)的發(fā)展情況，機(jī)床協(xié)會(huì)連續(xù)多年對(duì)近200家行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總觀察。1～6月，金切、成形、電器、附件、量刃具各小行業(yè)產(chǎn)品銷售收入、利潤總額、工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售產(chǎn)值同比均為負(fù)增長。工業(yè)總產(chǎn)值同比增長的企業(yè)僅占重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的17.9%。特別是金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)8個(gè)月負(fù)增長，利潤連續(xù)10個(gè)月負(fù)增長，有接近40%的企業(yè)虧損。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)情況比國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)所反映要嚴(yán)重。
金切機(jī)床行業(yè)113家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（其工業(yè)總產(chǎn)值占國統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)743家的59.4%，較有代表性）今年1～6月工業(yè)總產(chǎn)值同比下降8.9%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值同比下降6.9%。
三、市場整體萎縮，市場需求結(jié)構(gòu)變化明顯
1. 進(jìn)出口呈現(xiàn)雙降，出口降幅嚴(yán)重
國際金融危機(jī)的影響還在蔓延，導(dǎo)致國內(nèi)外機(jī)床工具市場全面萎縮，內(nèi)銷及出口都出現(xiàn)了困難。今年前幾個(gè)月，世界主要機(jī)床生產(chǎn)國家、地區(qū)的消費(fèi)市場均出現(xiàn)大幅下滑。我國機(jī)床工具出口下滑程度不斷加深，而受惠于擴(kuò)大內(nèi)需政策，進(jìn)口下滑趨緩。
我國機(jī)床工具出口在連續(xù)多年高速增長后陡然下挫。1～6月，機(jī)床工具產(chǎn)品出口21.3億美元，同比下降36.2%；其中金屬加工機(jī)床出口6.8億美元，同比下降31.3%。機(jī)床工具和金屬加工機(jī)床出口增速降幅均呈現(xiàn)逐月擴(kuò)大的趨勢(shì)。國內(nèi)市場低迷，外國直接投資的減少也同樣影響了機(jī)床工具的進(jìn)口，1～6月機(jī)床工具進(jìn)口總額為48.3億美元，同比降低18.5%，其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口31.6億美元，同比降低11.4%。與1～5月相比，機(jī)床工具和機(jī)床進(jìn)口降幅縮小了3～5個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，出口比進(jìn)口的下降幅度大，且進(jìn)口出現(xiàn)止跌，而出口進(jìn)一步下滑說明我國機(jī)床工具產(chǎn)品的國際競爭力還不強(qiáng)；也說明國內(nèi)市場已開始出現(xiàn)回暖，并且對(duì)中高端機(jī)床需求開始增加。
2. 市場需求加速向高端和大型變化
上半年市場需求結(jié)構(gòu)加快了變化的速度，普通、低檔數(shù)控機(jī)床需求大幅度萎縮，大重型和高檔數(shù)控機(jī)床仍保持穩(wěn)定需求。國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求影響參差不齊，其中有些行業(yè)如鐵路、航空、能源等行業(yè)對(duì)機(jī)床依然有較大需求，汽車制造對(duì)機(jī)床的需求開始回升。機(jī)床協(xié)會(huì)對(duì)179家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)：2009年1～6月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為53.7%，同比增長7.7個(gè)百分點(diǎn)。金切機(jī)床產(chǎn)量和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量分別比同期降低37.7%和22.2%，但數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)量占比由2008年的24.0%提高到30.0%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯。金切機(jī)床和數(shù)控金切機(jī)床平均單價(jià)分別為21.7萬元和48.4萬元，分別比去年同期提升了36.7%和46.7%。最近一年間，機(jī)床平均單價(jià)增速在加快，比一年前增加了10多個(gè)百分點(diǎn)。
金切機(jī)床和數(shù)控金切機(jī)床平均單價(jià)增速的變化說明數(shù)控機(jī)床需求在上升，特別是大型和高檔數(shù)控機(jī)床的需求相對(duì)旺盛。其中包含了行業(yè)內(nèi)企業(yè)趨同上大重型機(jī)床促成的因素。進(jìn)口機(jī)床也顯示出同樣趨勢(shì)，今年上半年進(jìn)口機(jī)床平均單價(jià)為9.3萬美元，比去年同期提高24%。為適應(yīng)中國市場需求，進(jìn)口機(jī)床結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
四、行業(yè)面臨的主要問題
雖然當(dāng)前市場需求有升有降，產(chǎn)品有增有減，企業(yè)有進(jìn)有退，但最重要的是行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場要求存在較大差距，抗沖擊能力弱，造成出口大幅下滑，利潤下滑，企業(yè)流動(dòng)資金鏈越來越脆弱等問題十分突出，行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
1. 新產(chǎn)品開發(fā)速度滯后于市場需求的快速變化
在突如其來的經(jīng)濟(jì)下滑形勢(shì)下，市場更加苛刻，不僅對(duì)產(chǎn)品性能還對(duì)服務(wù)、價(jià)格等都提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。從國產(chǎn)機(jī)床和進(jìn)口機(jī)床單價(jià)不斷上升的趨勢(shì)可以看出，需求產(chǎn)品的檔次水平提高很快。由于我國整體工業(yè)水平落后于西方工業(yè)國家、行業(yè)企業(yè)自身技術(shù)力量不夠雄厚，在開發(fā)高端產(chǎn)品方面滯后于市場升級(jí)的快節(jié)奏。
2. 企業(yè)流動(dòng)資金高度緊張，維持正常運(yùn)營難度增大
1～5月機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售收入1257.8億元，同比增長5.8%；實(shí)現(xiàn)利潤59.4億元，比同期降低21.1%；產(chǎn)品銷售收入利潤率為4.7%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然一些行業(yè)企業(yè)已經(jīng)從單純出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)向由產(chǎn)品帶動(dòng)技術(shù)和服務(wù)的出口，提高了產(chǎn)品附加值，但是就全行業(yè)而言，上半年機(jī)床出口單價(jià)大幅下滑，金切機(jī)床單價(jià)同比下降近50%，情況非常嚴(yán)峻；數(shù)控金切機(jī)床單價(jià)下降了16.5%。這是一個(gè)值得關(guān)注的問題。金切機(jī)床單價(jià)大幅下跌，是由于人民幣升值削弱了我國產(chǎn)品國際競爭力使企業(yè)不得不通過調(diào)整價(jià)格來穩(wěn)定一部分出口市場的原因？還是由于出口市場結(jié)構(gòu)趨向低端化？還有待研究。但可以肯定的是，單價(jià)下跌顯然對(duì)出口企業(yè)的利潤、資金都會(huì)產(chǎn)生不利影響。
由于用戶毀約或者合同到期不及時(shí)提貨，占用企業(yè)生產(chǎn)場地和資金；后續(xù)訂單不足；流動(dòng)資金面臨嚴(yán)重匱乏；價(jià)格競爭嚴(yán)酷等因素造成企業(yè)運(yùn)營困難。
3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步調(diào)整，生產(chǎn)能力不能有效利用
市場需求的變化凸顯我行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾，一方面是國產(chǎn)中高端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重不足；另一方面是傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能過大，這在普通機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床上表現(xiàn)突出，由此帶來的價(jià)格競爭更加嚴(yán)酷。企業(yè)通過技術(shù)改造和對(duì)職工的培訓(xùn)，盡快解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)的矛盾。
4. 謹(jǐn)防大重型機(jī)床的重復(fù)建設(shè)
1～6月，機(jī)床工具行業(yè)固定資產(chǎn)投資依然火熱，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為555.2億元，同比增長66.5%；完成固定資產(chǎn)投資額504.6億元，同比增長55.8%；新增固定資產(chǎn)194.0億元，同比增長140.2%。
近期機(jī)床協(xié)會(huì)對(duì)130多家企業(yè)調(diào)研顯示，目前行業(yè)內(nèi)有三成以上企業(yè)在著手或準(zhǔn)備上大重型機(jī)床，應(yīng)該引起業(yè)內(nèi)高度重視。現(xiàn)在有不少用戶反映，我行業(yè)企業(yè)應(yīng)關(guān)注其特殊需求，而不是通用化、同質(zhì)化產(chǎn)品的一哄而上。
五、結(jié)束語
進(jìn)入2009年，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本處于小幅波動(dòng)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)回暖跡象，但是金融危機(jī)對(duì)行業(yè)的影響以及不確定因素依然存在。因此，2009年將是我國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展困難的一年。目前國內(nèi)總體需求尚未全面回升，只是對(duì)中高端產(chǎn)品及重型產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，所以大多數(shù)專業(yè)人士對(duì)今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。綜合協(xié)會(huì)對(duì)130多家重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)研情況，其總產(chǎn)值和銷售收入上半年同比下降10%左右。根據(jù)全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)，全行業(yè)全年同比將基本持平或略有增長。
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