中國五礦海外國內(nèi)雙聯(lián)姻
國內(nèi)資源的稟賦現(xiàn)狀決定了中國五礦獲取資源必須利用兩個市場、兩種資源。早在2005年，中國五礦、國家開發(fā)銀行與智利國家銅業(yè)公司簽署《聯(lián)合開發(fā)智利銅資源項目協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，智利國家銅業(yè)公司將在今后15年內(nèi)通過合資公司向五礦提供83.625萬噸金屬銅。此外，中國五礦從1998年便開始與波蘭銅業(yè)建立合作關(guān)系，并于2007年簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，每年從波蘭銅業(yè)進口4萬-5萬噸銅，約占其銅產(chǎn)量的10%。2010年初，中國五礦又與波蘭銅業(yè)簽訂總價值為4億美元的年度電解銅采購合同。2008年1月25日，中國五礦與江西銅業(yè)聯(lián)合成功收購加拿大北秘魯銅業(yè)公司，該公司總資源量為:銅804.6萬噸，金198.1噸，這一收購不僅壯大了中國企業(yè)的實力，也為國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合“走出去”獲取資源做出了進一步探索。2009年，中國五礦更是因為成功收購澳大利亞OZ礦業(yè)的核心資產(chǎn)，而走出了海外獲取資源的關(guān)鍵一步。
澳大利亞OZ礦業(yè)公司是世界第二大鋅生產(chǎn)商和重要的銅、鉛、金、銀生產(chǎn)商，僅公司前身之一的Oxiana公司的市值就超過百億美元。2008年，在國際金融危機影響下，OZ公司由于投資擴張過度，資金鏈斷裂，陷入財務(wù)困境。中國五礦獲知這一消息后，由總裁周中樞親自掛帥，組成項目組，在第一時間向OZ礦業(yè)遞交了意向函。雙方經(jīng)過多次談判，約定由中國五礦通過協(xié)議安排方式，以每股0.825澳元的對價現(xiàn)金收購OZ礦業(yè)100%股權(quán)，并于2月17日向澳大利亞外國投資審查委員會提交了收購申請。
然而，一波多折的形勢卻不斷考驗著五礦人的耐心和毅力。3月27日，澳大利亞國庫部表示：由于OZ 礦業(yè)旗下的Prominent Hill銅金礦位于軍事禁區(qū)，出于國家安全考慮，不能批準(zhǔn)五礦對OZ 礦業(yè)100%股權(quán)的收購申請。情況陡生變數(shù)，刻不容緩，中國五礦緊急召集相關(guān)人員研究對策，公司上下和項目團隊聯(lián)動、前線后方協(xié)同，終于在最短的時間內(nèi)拿出了新方案：中國五礦以12.06億美元的對價現(xiàn)金收購OZ礦業(yè)除Prominent Hill銅金礦和Martabe金銀礦以外的所有資產(chǎn)。
一波未平，一波又起。6月5日前后，澳洲幾家投行瞅準(zhǔn)時機，先后向OZ礦業(yè)提交了三份新的融資方案，極力游說OZ股東反對五礦新方案。不過，OZ礦業(yè)董事會此時顯得異常冷靜，他們經(jīng)過深入分析認(rèn)為，中國五礦的方案最具確定性，股東大會后就可進行交割，還清債務(wù)。與此同時，中國五礦處變不驚，迅速采取靈活應(yīng)對措施，于當(dāng)?shù)貢r間6月10日22點緊急追加報價1.8億美元，為收購筑起了一道安全屏障。
2009年6月，中國五礦最終以13.86億美元的代價，成功收購OZ礦業(yè)公司主要資產(chǎn)。中國五礦通過專業(yè)化的運作，不僅為國民經(jīng)濟安全運行提供了寶貴的資源保障，也為中國企業(yè)在澳洲當(dāng)?shù)貥淞⒘耸匦庞谩⒇?fù)責(zé)任的良好形象。為此，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)專門做出批示，對中國五礦的海外收購給予肯定；此項交易亦被《亞洲金融雜志》評為“2009年全球最佳并購項目”。海外并購取得成功之后，中國五礦又加快了與國內(nèi)有色企業(yè)強強聯(lián)合的步伐。
2009年底，中國五礦通過增資擴股方式，與湖南有色成功實現(xiàn)重組，這是中國五礦在國內(nèi)最大的并購重組項目，也是《有色行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺后規(guī)模最大、影響最廣的有色重組“第一案”。
湖南有色是全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)商，中國最大的鋅生產(chǎn)商、第二大鉛生產(chǎn)商，全球最大的銻采選冶煉及深加工企業(yè)。中國五礦與湖南有色的合作由來已久，2008年雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作程度日漸深入。為更好地發(fā)揮湖南有色資源大省的優(yōu)勢，建立湖南有色產(chǎn)業(yè)國際化的經(jīng)營體系，以振興湖南地方經(jīng)濟發(fā)展，湖南省委、省政府從戰(zhàn)略高度推動雙方互相靠攏。經(jīng)過一年多的談判，2009年12月，中國五礦以55.95億元，向湖南有色控股增資擴股，獲得其49%的股份；湖南省國資委將其持有的湖南有色控股2%的股份無償劃轉(zhuǎn)至五礦有色控股。重組完成后，中國五礦合并持有湖南有色控股51%的股權(quán)。兩家企業(yè)順利實現(xiàn)重組是有色金屬行業(yè)中央企業(yè)和地方企業(yè)強強聯(lián)合、共同提升中國企業(yè)國際競爭力的典范，對發(fā)揮國內(nèi)有色資源優(yōu)勢，增強行業(yè)話語權(quán)意義深遠。
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