（2.14-2.18）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．MOIL計(jì)劃至2020年將產(chǎn)能擴(kuò)張到250萬噸
印度最大錳礦生產(chǎn)商MOIL有限公司于去年3月份宣布，計(jì)劃至2020年將產(chǎn)能擴(kuò)張到250萬噸。公司總部位于印度中部城市那格浦爾，2009年12月份成功注冊(cè)，據(jù)悉當(dāng)前即期目標(biāo)是將本年度產(chǎn)能擴(kuò)大15%即115萬噸。
錳礦作為原材料添加在鋼材中以增加其延展性及強(qiáng)度，高溫狀態(tài)下極容易與鐵礦結(jié)合形成錳鐵合金，然后此合金再次被用于鋼材生產(chǎn)。因此鋼市需求及價(jià)格走勢(shì)對(duì)錳鐵市場(chǎng)起直接導(dǎo)向作用。
隨著近幾年鋼材市場(chǎng)的良好發(fā)展，MOIL大力投資致力擴(kuò)展其錳資源儲(chǔ)備，對(duì)未來發(fā)展及即期目標(biāo)充滿信心。
MOIL總裁兼總經(jīng)理KJSingh在一次分析會(huì)議上表示：“我們的既定目標(biāo)是，今年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能115萬噸，至2014年達(dá)到150萬噸，而2020年則達(dá)250萬噸，對(duì)此我們充滿信心。”
另外他還透露：“公司上一季度錳礦總產(chǎn)量為239,000噸，而一至三月份是礦采活動(dòng)最佳時(shí)機(jī)，所以本季度產(chǎn)量定會(huì)超出上一季度。”
MOIL目前擁有10個(gè)錳礦礦采點(diǎn)，總占地面積達(dá)1798公頃。其中已探明錳礦儲(chǔ)量達(dá)2200萬噸，推測(cè)儲(chǔ)量3720萬噸，總量約6000萬噸。
MOIL財(cái)務(wù)主席MVGoutham表示：“公司目前正在著手?jǐn)U充已探明儲(chǔ)備量，計(jì)劃加大主采點(diǎn)的礦采區(qū)域范圍，預(yù)計(jì)可新增儲(chǔ)備300-400萬噸。
2．有色金屬編譯：BHP自去年11月份以來第一次下調(diào)錳礦報(bào)價(jià)
BHP降低3月份錳礦報(bào)價(jià)，這是3個(gè)月內(nèi)的第一次價(jià)格下調(diào)，對(duì)于港口的高庫存，這是刺激合金廠消費(fèi)的一次嘗試。
BHP對(duì)中國市場(chǎng)3月的錳礦裝船報(bào)價(jià)如下，品位為43%的小粒度澳錳礦報(bào)價(jià)5.5美元/噸度，品位為44%的澳錳塊礦裝船價(jià)格為6美元/噸度，兩種礦價(jià)都比2月份下調(diào)了0.5美元/噸度。品位為48%的澳錳礦裝船價(jià)格在6.2美元/噸度。
一位北京的市場(chǎng)人士表示，他認(rèn)為合金工廠應(yīng)該接受最新的報(bào)價(jià)，在產(chǎn)量不高現(xiàn)貨不足的情況下合金價(jià)格將會(huì)上漲。
在需求不足以及能源供應(yīng)問題的影響下，中國錳合金主產(chǎn)區(qū)的工廠產(chǎn)量減少，這直接使得錳礦庫存增加，超過320萬噸的高位。
但錳合金價(jià)格在春節(jié)后已經(jīng)增長(zhǎng)了100-200元(15-30美元)/噸，其中高碳錳鐵價(jià)格達(dá)到7800-8000元/噸，硅錳合金在本周二達(dá)到8100-8300元/噸。
一位廣西的硅錳廠家表示，合金價(jià)格已經(jīng)上漲，現(xiàn)貨錳礦商不會(huì)愿意降價(jià)礦價(jià)，將會(huì)暫時(shí)保持不變。他繼續(xù)說道：“我聽說BHP3月的礦將多數(shù)運(yùn)往日本和韓國，因此不會(huì)對(duì)中國本地市場(chǎng)造成太大的影響。”
貿(mào)易商稱：這周錳礦現(xiàn)貨價(jià)格基本保持穩(wěn)定，其中欽州港和天津港的澳大利亞44%錳塊礦在53-55元/噸度，從西非來的48%錳塊礦在53-56元/噸度。
北京的貿(mào)易商表示：他認(rèn)為合金工廠將考慮隨著價(jià)格的上漲重新增加產(chǎn)量，這樣反而將會(huì)抑制價(jià)格的上漲，巨大的錳礦庫存將會(huì)繼續(xù)增加，進(jìn)口錳礦市場(chǎng)很難有所改善。
3．內(nèi)蒙古有色金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大增
內(nèi)蒙古國土資源廳提供的數(shù)據(jù)說，“十一五”期間，內(nèi)蒙古有色金屬資源儲(chǔ)量大幅度增加，查明銅金屬資源儲(chǔ)量670萬噸，新增243萬噸，增幅達(dá)56%；鉛金屬資源儲(chǔ)量893萬噸，新增412萬噸，增幅85%；鋅金屬資源儲(chǔ)量2270萬噸，新增782萬噸，增幅52%；鉬金屬資源儲(chǔ)量88萬噸，新增56萬噸，增幅1.75倍。并新發(fā)現(xiàn)銳鈦礦中二氧化鈦儲(chǔ)量30萬噸，填補(bǔ)了內(nèi)蒙古鈦礦資源的空白。
地質(zhì)礦產(chǎn)勘查成果的大量顯現(xiàn)，為內(nèi)蒙古能源、重化工和冶金等特色產(chǎn)業(yè)提供了資源保障。初步統(tǒng)計(jì)，按現(xiàn)有的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平和市值計(jì)算，以上資源儲(chǔ)量潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)90萬億元。
二、電解錳
本周電解錳價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲，漲幅在1000元/噸左右，當(dāng)前長(zhǎng)沙地區(qū)電解錳價(jià)格在19800元/噸左右，個(gè)別廠商報(bào)價(jià)達(dá)到20000元/噸，貴州地區(qū)電解錳價(jià)格在19700元/噸左右，由于現(xiàn)貨少，市場(chǎng)表現(xiàn)出有價(jià)無市的狀態(tài)。
電解錳價(jià)格在本周持續(xù)上漲，上漲速度較快，幅度也很大，出口價(jià)格也在提高，隨著不銹鋼廠開工的增加，電解錳的國內(nèi)需求正在增加，而國外需求卻不那么理想，出口市場(chǎng)相比上月變化不大。當(dāng)前價(jià)格的上漲，影響因素主要是下游需求的恢復(fù)與現(xiàn)貨資源的缺少之間的矛盾引起的，這種供需矛盾在短期內(nèi)較難很快改善，而電解錳原料價(jià)格持穩(wěn)高位，下游不銹鋼需求在后期還將緩慢增長(zhǎng)，后期走勢(shì)仍然看好，不過面對(duì)價(jià)格如此快速上漲，謹(jǐn)慎對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)。
原料方面，碳酸錳礦價(jià)格保持高位，近期價(jià)格波動(dòng)一直較小；本周二氧化硒價(jià)格大幅上漲，最近歐洲硒粉市場(chǎng)需求較好，外盤價(jià)格上漲很多，進(jìn)口成本增加，國內(nèi)硒粉價(jià)格受此影響大幅上漲，目前硒粉≥99.9%漲至1150-1200元/千克，98%二氧化硒價(jià)格也漲至830-850元/千克。由于現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，目前市場(chǎng)上多數(shù)供應(yīng)商仍然看好二氧化硒市場(chǎng)。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.2.14-2011.2.18）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1.錳合金行情
本周錳合金價(jià)格運(yùn)行穩(wěn)定，硅錳在上周上漲后當(dāng)前價(jià)格持穩(wěn)，市場(chǎng)需求情況一般，錳鐵在鋼材價(jià)格上漲的影響下，需求有所改善。當(dāng)前南方硅錳6517價(jià)格在8100-8200元/噸，北方硅錳6517價(jià)格在8400元/噸左右，南方硅錳6014價(jià)格在7100-7250元/噸。
本周硅錳合金市場(chǎng)仍然趨穩(wěn)，南方市場(chǎng)需求不好，合金廠開工率低，北方市場(chǎng)需求相對(duì)較好，在貨源不足的情況下廠商價(jià)格普遍較高，市場(chǎng)整體成交量較少，仍然是小批量成交較多，但成交價(jià)偏高。當(dāng)前硅錳成本高，電價(jià)高，鋼廠采購以補(bǔ)充倉庫為主，貿(mào)易商對(duì)高價(jià)采購意愿較低，持觀望態(tài)度。目前價(jià)格比月初上漲不少，可以預(yù)計(jì)3月鋼廠的招標(biāo)價(jià)格有望繼續(xù)上調(diào)，而且近幾月鋼廠對(duì)硅錳的招標(biāo)量均不算多，庫存有所下降，3月的招標(biāo)量也會(huì)增加不少。
據(jù)我們了解，由于節(jié)前停工工廠多，節(jié)后開工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，現(xiàn)貨偏緊，而且目前硅錳合金生產(chǎn)成本依然較高，基于對(duì)后市的看好的情況下，硅錳市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，其中硅錳6517的成交價(jià)較高，硅錳6014的情況略好，現(xiàn)貨資源供應(yīng)情況相比硅錳6517略為緩和，盡管市場(chǎng)報(bào)價(jià)高，但仍存在部分低價(jià)硅錳6014的貨源。
錳鐵方面，近期鋼廠開工生產(chǎn)逐漸增多，鋼材價(jià)格上漲，對(duì)錳鐵的需求有所恢復(fù)，詢盤增加，部分廠商表示出貨情況有所改善，高、中碳錳鐵走勢(shì)向好。目前高錳65C7低磷價(jià)格在7800-8000元/噸左右，中錳75C2報(bào)價(jià)10500-10600元/噸，中錳78C2報(bào)價(jià)10900-11000元/噸。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.2.14-2011.2.18）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35%Fe:20%塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31%Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
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錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.2.14-2011.2.18）
本周初BHP下調(diào)3、4月錳礦價(jià)格，不過國內(nèi)港口礦商依然保持價(jià)格穩(wěn)定，目前進(jìn)口錳礦市場(chǎng)的成交量變化不大，來自合金工廠的需求還沒有明顯的增加。
澳大利亞BHP決定將2011年3、4月份的錳礦報(bào)價(jià)進(jìn)行下調(diào)，具體情況是，品位為43%的小粒度澳錳礦報(bào)價(jià)由原來的6美元/噸度降至5.5美元/噸度；品位為44%的澳錳塊礦裝船價(jià)格由原來的6.5美元/噸度降至6美元/噸度，品位為48%的澳錳礦裝船價(jià)格在6.6美元/噸度降至6.2美元/噸度。南非錳礦價(jià)格未變，Mn38%的南非半碳酸塊礦報(bào)價(jià)為5.8-5.85美元/噸度，價(jià)格維持不變。
國產(chǎn)錳礦方面，國產(chǎn)錳礦山本周開工增加，業(yè)內(nèi)礦商表示，隨著天氣的好轉(zhuǎn)以及3-4月傳統(tǒng)銷售旺季的到來，礦山開工率會(huì)逐漸增多。當(dāng)前市場(chǎng)需求改變不大，國產(chǎn)錳礦市場(chǎng)觀望為主，價(jià)格波動(dòng)較小。
四、國際行情回顧
錳合金方面，據(jù)消息人士透露，由于海關(guān)關(guān)稅問題尚未解決，巴基斯坦硅錳供應(yīng)依然緊張，從而也推動(dòng)了價(jià)格的上漲。根據(jù)發(fā)貨和付款方式的不同，目前巴基斯坦60-14硅錳出倉價(jià)格在152000-156000巴基斯坦盧比/噸（1794-1841美元/噸）。
一60-14硅錳月貿(mào)易量在400噸的巴基斯坦商家表示，上周六他們的出倉價(jià)格在154000-156000巴基斯坦盧比/噸（1817-1841美元/噸），價(jià)格與一周前一致，并且上周四他們以153000巴基斯坦盧比/噸的價(jià)格成交了50噸的貨物，現(xiàn)金付款。該消息人士稱，由于海關(guān)征收高昂的關(guān)稅，硅錳進(jìn)口量有所減少，并且很多貨物都積壓在港口，這導(dǎo)致了硅錳的貨源出現(xiàn)緊缺。
電解錳方面，由于國內(nèi)電解錳價(jià)格大幅上漲，電解錳出口報(bào)價(jià)（FOB）水漲船高，當(dāng)前達(dá)到3650-3750美元/噸的高價(jià)，外盤需求情況并不樂觀。
國際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3400-3475美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1100歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國硅錳報(bào)0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤28621美元/噸，較上周上漲321美元。本周倫鎳均價(jià)為216800美元，庫存129924噸。
本周，無錫聯(lián)眾201/2B板規(guī)格1mm周均價(jià)12380元/噸,周最高價(jià)12400元/噸,周最低價(jià)12300元/噸；佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13240元/噸，周最高價(jià)13300元/噸，周最低價(jià)130200元/噸。
本周二大部分鋼廠宣布開盤報(bào)價(jià)，瑞田鋼業(yè)、清遠(yuǎn)青山的201低銅、高銅均在9800、10300元/噸，友誼特鋼在9700、10200元/噸，吳航在9800、10200元/噸，均不含稅。此次開盤價(jià)與年前相比，上漲幅度在300-400元左右，除了單價(jià)上漲以外，稅點(diǎn)的提高也包含在此次上調(diào)范圍內(nèi)，含稅加價(jià)漲幅高達(dá)200元。
2.鋼材行情
中國工信息部發(fā)布的2011年鋼鐵行業(yè)的展望報(bào)告認(rèn)為，今年中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更加嚴(yán)峻的局面。2010年中國經(jīng)濟(jì)處于由回升向好向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵工業(yè)在上半年一直保持回升態(tài)勢(shì)，但進(jìn)入下半年后，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的不確定性，行業(yè)運(yùn)行水平逐步回落。報(bào)告指出，2011年鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更加嚴(yán)峻的局面，主要體現(xiàn)在：鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速放緩；原燃料價(jià)格高位運(yùn)行，鋼鐵行業(yè)效益不會(huì)明顯改觀。
本周國內(nèi)建材先揚(yáng)后抑。周初在鋼廠價(jià)和樂觀心態(tài)支撐下，市價(jià)維持上漲勢(shì)頭。但節(jié)后的連日拉漲效果不佳，在需求尚未啟動(dòng)的前提下，資源陸續(xù)補(bǔ)充市場(chǎng)，導(dǎo)致庫存壓力顯現(xiàn)。而后，成交量的持續(xù)低迷使上漲氣氛漸止，主導(dǎo)市場(chǎng)的領(lǐng)先下滑拉開國內(nèi)建材市場(chǎng)下行調(diào)整的序幕。一方面銀行信貸收緊造成資金壓力，較多商家面臨回款壓力；另一方面是節(jié)前資源利潤(rùn)空間已較豐厚，商家可逐步拋售；還有資本面的跳水推波助瀾，引發(fā)市場(chǎng)心態(tài)分歧——部分恐慌而積極出貨、部分堅(jiān)定而限制出貨。總而言之，在預(yù)期落空和資金壓力下，售價(jià)不斷下跌。但在成本面的支撐下，下行空間有限。綜合而言，此番回調(diào)實(shí)屬正常，同時(shí)也使價(jià)格趨于理性。元宵佳節(jié)的結(jié)束，工地逐日復(fù)工，市場(chǎng)將迎來一個(gè)拐點(diǎn)，若需求陸續(xù)啟動(dòng)，而中間補(bǔ)貨商的增多，那將使市場(chǎng)止跌反彈。預(yù)計(jì)下周整體穩(wěn)中部分下探。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：目前電解錳貨源不足，市場(chǎng)需求增加，部分工廠仍在完成年前的訂單，市場(chǎng)整體的開工率不高，短期內(nèi)供需矛盾難改善，電解錳后市仍看好，不過當(dāng)前價(jià)格上漲過快，警惕風(fēng)險(xiǎn)。
錳合金：由于當(dāng)前市場(chǎng)整體需求變化不大，錳合金價(jià)格上漲幅度有限，而且后期錳礦走勢(shì)的不確定性，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格仍以穩(wěn)為主。
錳礦：BHP3、4錳礦價(jià)格下調(diào)，本周國內(nèi)進(jìn)口錳礦市場(chǎng)雖未有變化，但合金工廠方面在采購時(shí)卻有了較大的談價(jià)余地，錳礦后期走勢(shì)的不確定性加大，短期內(nèi)港口錳礦弱勢(shì)持穩(wěn)，市場(chǎng)信心不足。
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