產(chǎn)能轉(zhuǎn)移難解電解鋁盈利下滑之困
中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH；02600.HK)副總裁劉祥民最近在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)一次內(nèi)部會(huì)議上提出一個(gè)觀點(diǎn)，“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，很可能促 使國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)發(fā)生根本性改變。”劉祥民提供的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)消費(fèi)原鋁1600多萬(wàn)噸，接近1986年世界原鋁1627.2萬(wàn)噸的消費(fèi)總量；是 2009年美國(guó)原鋁消費(fèi)量387萬(wàn)噸和日本224萬(wàn)噸之和的2.61倍，“所以無(wú)論從人均消費(fèi)還是單位GDP消費(fèi)來(lái)看，我國(guó)鋁消費(fèi)均達(dá)到了相當(dāng)高的程 度。”
盡管鋁消費(fèi)量高企，但國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)不得不面對(duì)的一個(gè)重要問(wèn)題是，整個(gè)行業(yè)盈利能力面臨嚴(yán)重威脅。
去年，中國(guó)鋁業(yè)全年?duì)I業(yè)收入1210億，同期增長(zhǎng)72.19%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.78億，實(shí)現(xiàn)扭虧。而2009年，中國(guó)鋁業(yè)銷售收入僅為702.8億元，同比下滑8.4%，而且實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為虧損46.5億元。
中孚實(shí)業(yè)(600595.SH)去年?duì)I業(yè)收入108.26億元，同比增加69.04%；但是凈利潤(rùn)僅為2.21億元，同比減少了28.65%。
2010年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為1619萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.07%，占全球產(chǎn)量首次超過(guò)了40%。當(dāng)年電解鋁產(chǎn)能達(dá)到了2200萬(wàn)噸，目前還有大量新建和擬建電解鋁項(xiàng)目。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋁部處長(zhǎng)李德峰做出預(yù)測(cè)，“十二五”期間，電解鋁行業(yè)將面對(duì)供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài)，隨著社會(huì)平均成本的逐步提升，全行業(yè)的盈利能力將持續(xù)下降，電解鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入激烈競(jìng)爭(zhēng)的“邊際效應(yīng)時(shí)代”。
李德峰預(yù)計(jì)，到2015年全球原鋁產(chǎn)能達(dá)到6000萬(wàn)噸，中國(guó)原鋁產(chǎn)能將達(dá)到3000萬(wàn)噸，中國(guó)電解鋁年產(chǎn)量保持在2200萬(wàn)噸，屆時(shí)將擁有百萬(wàn)噸級(jí)電解鋁生產(chǎn)及加工能力、上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本協(xié)同的大型企業(yè)或集團(tuán)將超過(guò)10家。
目前，全球電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始逐步向能源豐富的地區(qū)轉(zhuǎn)移。劉祥民認(rèn)為，從國(guó)際方面看，隨著全球能源成本的進(jìn)一步上升，特別是歐美碳成本的可能性計(jì)入，電解鋁產(chǎn)能將持續(xù)往中東、俄羅斯等能源成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年~2011年在卡塔爾、俄羅斯、阿聯(lián)酋和印度等就有5個(gè)電解鋁項(xiàng)目合計(jì)271萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)；擬建的項(xiàng)目有6個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能為451萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)電解鋁也逐步向西部轉(zhuǎn)移，2010年，國(guó)內(nèi)電解鋁在建能力為444萬(wàn)噸，其中位于甘肅、新疆、青海、內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)的占68%，新增生產(chǎn)能力約150萬(wàn)噸主要分布在寧夏、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)。
2010年，電解鋁綜合交流電耗為13979千瓦時(shí)/噸，行業(yè)平均用電價(jià)格超過(guò)0.45元/千瓦時(shí)，為全球之最。李德峰表示，中國(guó)電解鋁行業(yè)平 均用電價(jià)格在全球處于最高，電費(fèi)占總成本高達(dá)40%以上，而國(guó)外電力成本在電解鋁總成本中約占25%~30%，隨著勞動(dòng)成本、金融成本和原材料成本的不斷 增加，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在逐步降低。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)電解鋁向西部轉(zhuǎn)移，雖然能源成本降低了，但是面臨的一個(gè)重要問(wèn)題是，人力資源從何而來(lái)。不僅是電解 鋁，目前許多高耗能產(chǎn)業(yè)都希望向西部轉(zhuǎn)移，利用西部低成本的能源資源，但是那里的人力資源是一個(gè)掣肘。
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