南方稀土三足鼎立 價格飆漲殃及新興產業
一個月前，對于國內稀土資源來說，如果說北方內蒙的開采力量相對單一，那么南方的力量則顯得有些“諸侯爭霸”的意味。如今，隨著中鋁布局廣西、五礦入主江西、中色進入廣東，南方稀土的“三分天下”格局已經初顯。目前，對于下游產業特別是新興產業來說，如何化解稀土價格上漲過快的負面影響才是“正題”。
南方稀土“三足鼎立”格局初顯
近日，中鋁廣西稀土開發有限公司揭牌成立，這意味著中鋁對廣西布局的開始，加上五礦集團入主江西，中色入主廣東，至此，南方稀土宣告“三足鼎立”的態勢初顯。
據了解，目前廣西已經探明的稀土資源儲量達110萬噸，并且成為全國為數甚少沒有規模開采的地方。業內人士透露，鑒于諸多已經開發的省區存在非法開采、冶煉分離、無序擴張、生態環境破壞嚴重等問題，此次廣西開采權最終敲定只給了一張。
中鋁廣西有色稀土開發有限公司最終由中鋁控股，根據其目標規模，公司將力爭3年內投資達到20億元，實現銷售額35億元、利稅8億元，爭取5年左右使新成立的合資公司上市。
相對來說，五礦入主江西則要復雜一些。由于產地分散、開采量小，幾年前江西一度曾經擁有采礦點1000多個，幾大央企外加像贛州稀土礦業公司和江西銅業等當地的開采力量，相互之間交叉糾葛，同時也為盜采與走私現象增加了機會。
5月10日，國務院出臺《關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》，提出用1-2年的時間，基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，使南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團產業集中度達到80%以上，這基本為南方稀土的整合方向“定了性”。
在江西贛州，當地近100家民營企業一直瓜分著稀土分離的“蛋糕”，年分離能力接近4萬噸，但大部分企業一般只有數百噸的分離能力。贛州稀土行業協會有關負責人表示，未來贛州制定的“門檻”標準可能將達到1500噸至2000噸，這意味著絕大多數民企將被淘汰出局。
三大“諸侯”之一的中色股份在7月上旬有所動作。7日，中色股份與宜興新威集團公司共同出資成立中色稀土集團(廣東)有限公司，雙方在完成10億元出資后中色稀土有望控制國內17000噸/年稀土分離產能。
至此，南方稀土“三足鼎立”的局面已經初顯雛形。華泰證券分析師葉洮表示，相信國內稀土業寡頭競爭的格局即將出現。
稀土價格飆漲 風電、節能燈受累
一邊是各方“諸侯”的博弈，另一邊則是稀土價格瘋漲帶來的種種影響。21日，工業和信息化部黨組成員、總工程師、新聞發言人朱宏任，在發布上半年全國工業通信業運行形勢時坦承，“稀土價格的快速上漲影響了一部分用戶企業的使用”。
據上海有色網的報價，金屬釹21日的報價175萬—180萬元/噸，雖然比6月中旬180萬—190萬元/噸的報價略有下調，但較今年年初約32萬元/噸的報價仍上漲超過5倍，其它稀土產品如氧化釹、氧化鐠等也相類似。
朱宏任表示，對于稀土價格飆漲，主要是由于過去稀土的價格中并沒有體現“環境和資源的成本，遠遠偏離它應有的價值，現在稀土的價格回升，有一個它本身合理的方面”。
稀土分析人士韋赤善也表示，稀土價格回調主要原因是前段時間稀土價格虛高，實際并無多少成交量，而現在炒家準備出貨，因而出現價格下調的現象，但也屬于“正常的小范圍調整”。
然而，稀土價格瘋漲殃及新興產業，特別是風電產業這一“池魚”。據了解，永磁材料是風電機組的主要原料，而稀土約占永磁體原材料成本的30%。稀土價格飆漲，讓風電企業生產成本驟增。
不久前，中金公司發布研究報告指出，作為風電機組的原料，永磁材料現貨價格從每公斤100元升至700元，這相當于每臺1.5MW永磁直驅機型成本每千瓦增加400元，成本的增加將導致風電毛利率降低10%以上。報告特別指出，成本上漲將導致風電機組廠商金風科技被迫提價，但“一旦提價就將丟掉較大的市場份額，引發銷量大幅下跌”。
業內人士表示，在成本上升和市場增長放緩的雙重影響下，國內風機企業上半年出現的利潤下滑情況或將進一步惡化。
除風電外，節能燈也是稀土的下游產業，稀土價格上漲也讓節能燈“有所受傷”。根據中投顧問發布《2011—2015年中國稀土市場投資分析及前景預測報告》，受上游熒光粉價格節節攀升的影響，如果下游節能燈公司不能順利傳導成本壓力，公司的利潤水平將“大大受到影響”。
業內專家表示，稀土價值回歸從短期看會影響部分產業的發展，但從長期來看有利于督促新興產業通過進一步自主創新、改進工藝來達到降低成本，從而使起步不久的新興產業實現“集約化生產”。
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