太陽能產業 陽光依舊燦爛
太陽能產業在經歷了2010年超常規的發展之后，市場價格劇烈變動，導致市場對其發展前景的認識出現了分歧。不過，業內人士認為，我國作為太陽能電池組件的生產大國，給國內太陽能背板產業進口替代等提供了廣闊的市場，未來相關材料產業將獲得成長機遇，太陽能產業的未來發展空間依舊非常巨大。
但增速會放緩
2011年上半年德國市場下滑，1.9GW的安裝量不到去年同期3.85GW的一半，3到5月裝機量為712MW，同比去年下滑了48%。預計下半年德國市場的投資和開發商會繼續等待組件價格下跌，大于1MW項目將會減少。美國市場方面，2011年預計裝機量達到1045MW，光伏和光熱項目比例達到1:1，使用國內光伏產品數量為334MW。
發改委能源研究所副所長李俊峰認為，市場高增長將持續，但增速出現放緩。預計2011年市場的增量還會維持在一個較高的水平，年新增在15GW至20GW之間。光伏發電產業技術的不斷進步和規模的不斷擴大，已經為光伏發電實現平價上網提供了產業和技術基礎。
李俊峰還透露，國家“十二五”規劃的發展目標是，到2015年可再生能源在能源消費的比重達到11.4%，光伏發電利用規模至少要達到1000萬千瓦，2020年光伏發電至少要達到5000萬千瓦。從2010年到2015年，每年有200萬千瓦的市場，集中電站和分布式入網的應用方式都有自己的市場。不過，今后十年期間，即使平均每年裝機9000萬千瓦，每年安裝1000萬千瓦的光伏發電，也僅占新增發電裝機的10%，遠遠低于德國的60%的水平，足見中國市場仍擁有
世界上數一數二的潛在空間。
新增裝機開啟產業金礦
8月1日，國內光伏上網電價推出，標志著國內光伏市場正式啟動。由于良好的光照條件，西北地區將率先啟動，并將催生整個行業的巨大投資市場，預計“十二五”期間新增裝機將全面超預期。
不過就目前來看。國內市場啟動短期對行業基本面影響較小。鑒于國內光伏市場剛剛啟動，2011年其新增安裝量將不超過2GW，與全球去年17GW至18GW新增裝機相比還很少，無法根本影響供需格局。國信證券研究所分析師鄭東認為，由于產能持續擴張，供給過剩仍然是行業目前面臨的主要矛盾。但就中長期來說行業依然值得看好，因為國內市場的大規模啟動有望帶來行業全面景氣，而且隨著成本的進一步下移，裝機將被重新觸發，行業也將重新上行。與此同時，光熱、逆變器等領域也將顯著受益于國內市場的啟動，標的方面可以選擇價格波動較小的設備耗材類如精功科技、天龍光電，組件龍頭海通集團，參與光熱研發的杭鍋股份，逆變器領域的榮信股份等。
另一個值得關注的領域是太陽能電池背板。業內人士預計，由于背板技術壁壘高、參與企業少、盈利能力強，PVF膜、PET膜和EVA膜等關鍵材料的毛利率超過40%，發展前景可謂廣闊。
目前，我國組件產能超過全球的50%，并且還在不斷增長，為國內背板產業提供了廣闊的成長空間。國信證券研究所分析師陳健認為，隨著國內背板企業技術水平的不斷提升和組件價格的逐步下降，未來的背板進口替代將出現加速，進而帶動整個產業的快速發展。盡管產業難免受到歐洲補貼下降和國內企業競爭優勢較弱等因素的影響，但太陽能電池背板及相關材料產業依然值得看好，投資者可重點關注南洋科技、紅寶麗、回天膠業、東材科技等個股的投資機會。
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