鉛酸電池市場雙寡頭壟斷格局漸顯
“目前我們正面臨供不應求的情況，很多大企業的老板甚至攜同夫人一起到企業里面，直接找我們的董事長，要不到電池，就住兩天。”8月末在香港的一場機構投資者見面會上，國內某鉛酸企業的主管在回答行業分析師的提問時說。
這是中國當前鉛酸電池市場供求緊張情況的真實反映。
缺“電”的電動自行車
一個最明顯的事實是，市面上很多售賣的電動自行車都配不上電池了。
超威副總裁高鑫坤介紹說，有客戶反映，在電池緊張的情況下，如果發100輛車出去，能夠配上30組電池左右，給他們的經銷商已經是很好的交代，而這種空配率還在持續增長。
天能動力董事局主席張天任也提及類似的情形，目前不少電動自動車是“空車”出售，消費者需要自己到市場上配電池，或者是要等兩個月才能配到電池。
嚴峻現實面前，電動車企業老板們甚至已經主動提出只要保證50%的車配上電池就好了，其他再想辦法籌集。而事實是，每生產1萬輛電動自行車，最后往往都有2000輛積壓在庫房等待電池。
但到底電動自行車行業面臨著多大電池缺口，高鑫坤和張天任都認為無法統計。因為不排除有客戶為了多拿電池，故意將情況介紹得更慘一些。但高鑫坤認為，客戶普遍反映缺貨，而且頻頻到公司來要貨，這本身已經不同尋常。
導致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環保部、國家發改委等九部委發起了聯合專項大整治，令幾乎所有的生產廠商都受到影響。據參與超威與天能兩家公司業績分析會議的人士透露，此次環保大整治將會關閉全國30%的產能，涉及的企業則比例更大。而從7月30日國家環保部公布的數據來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業被關閉，53%的企業處于停運，可維持正常生產的只有13%，另有4%仍在建設中。
此外，工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例，對整個行業進行改革，未來3年，行業內將有三分之二落后產能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。
張天任認為，國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例，將會進一步推動行業整合。以浙江省為例，全省共有328家企業制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。
行業出現雙寡頭壟斷
“通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實際上將出現雙寡頭壟斷。”香港的一位行業分析師對記者說。
另據國元證券（香港）在7月出具的公司研究報告，早在2009年，超威與天能已經分別占據中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當，合計已經超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業呈現出明顯的雙寡頭競爭格局。
此次全行業整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業的復產或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關項目的審批權已經收回省環保廳，過去一個小小的縣級環保部門便可以審批的項目，現在全部收歸省環保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。
“批準一個項目，要先向縣環保局打報告，然后送交市環保局，后者會派督查組到現場核實，如果沒有問題，市環保局結合縣環保局進一步打報告再送到省廳，省廳再派人到現場核實，如果再沒有問題，才能核準這個企業恢復生產。這個流程變得非常復雜。”浙江一家鉛酸電池企業的老板說。
導致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環保部、國家發改委等九部委發起了聯合專項大整治，令幾乎所有的生產廠商都受到影響。據參與超威與天能兩家公司業績分析會議的人士透露，此次環保大整治將會關閉全國30%的產能，涉及的企業則比例更大。而從7月30日國家環保部公布的數據來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業被關閉，53%的企業處于停運，可維持正常生產的只有13%，另有4%仍在建設中。
此外，工信部即將出臺針對鉛酸蓄電池的準入條例，對整個行業進行改革，未來3年，行業內將有三分之二落后產能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。
張天任認為，國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理條例，將會進一步推動行業整合。以浙江省為例，全省共有328家企業制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強前所未有。
行業出現雙寡頭壟斷
“通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實際上將出現雙寡頭壟斷。”香港的一位行業分析師對記者說。
另據國元證券（香港）在7月出具的公司研究報告，早在2009年，超威與天能已經分別占據中國電動自行車鉛酸動力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當，合計已經超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業呈現出明顯的雙寡頭競爭格局。
此次全行業整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會進一步加劇。因為這個行業的復產或是擴容均已受到嚴格的限制。特別是有關項目的審批權已經收回省環保廳，過去一個小小的縣級環保部門便可以審批的項目，現在全部收歸省環保廳所有。這意味著任何的擴容項目都面臨更大的時間成本和交易成本。
“批準一個項目，要先向縣環保局打報告，然后送交市環保局，后者會派督查組到現場核實，如果沒有問題，市環保局結合縣環保局進一步打報告再送到省廳，省廳再派人到現場核實，如果再沒有問題，才能核準這個企業恢復生產。這個流程變得非常復雜。”浙江一家鉛酸電池企業的老板說。
張天任透露，兩次提價還沒有完全達到市場預期，事實上，如果再提一兩次價格，甚至提價20%，電池還是不夠賣，仍然有提升空間。只是為了避免影響行業的戰略發展，他們給經銷商發出了通知，希望他們控制在二級市場上的提價幅度。
張天任的話透露出，天能已經掌握了市場價格的相當部分話語權。頗有意思的是，與超威一樣，天能的廠址也在浙江省的長興縣雉城鎮。據熟悉情況的香港基金經理表示，兩家企業不僅距離很近，而且兩家企業的主席關系匪淺，經常就價格及行業發展等話題共同交流。這似乎更令人相信，中國的鉛酸電池行業已經進入雙寡頭壟斷競爭格局。
超威的一位主管還透露，有一些客戶為了預防提價，甚至想提前將上千萬元的貨款打入公司的賬戶——他們的想法是，如果未來提價，至少這已經“付款”的部分將不受影響。盡管擁有定價優勢，但兩家企業均對外表示，不會考慮大幅提價，以免影響行業的戰略性成長。
鉛酸電池業是否夕陽？
但不少分析師仍然擔憂，此前兩次提價，加上“空配率”的上升，有可能令鉛酸電池的替代品鋰電池成為搶手貨。而從頻頻曝光的血鉛事件及國家的整頓之堅決態度來看，這個行業是否仍然具備高增長前景仍未有定數。
就鉛酸電池的從業公司來看，顯然不認同行業處于夕陽邊緣的說法，因為不論是產品需求，還是經濟成本與技術提升，替代產品鋰電池在相當的時間內都無法對鉛酸電池構成有力沖擊。
從需求角度來看，中國電動自行車產業整個市場保有量已經超過1億輛，其替換市場的需求在2009年下半年就已經超過了一級市場的需求，隨著電動自行車市場保有量進一步擴大，電動自行車動力電池替換市場的需求將會快速增長。這樣實際上電動自行車動力產品對于中國的消費者來說，已經具備了消費品的屬性。
外界對于鉛酸電池的主要擔憂是環境污染。鉛酸電池行業中除少數大型企業較為規范外，大多數中小企業的環保意識、環保設備和技術仍然較差。雖然經過這一輪“環保風暴”的整肅，但中國鉛酸蓄電池行業走出污染惡名怕是還有待時日。
許多行業分析師們的擔心，倒并非在鉛酸蓄電池行業夕陽化，而是由于目前各家存活下來的大廠商都在擴大建設，以彌補被政府取締的產能。這有可能會造成來年的產能過剩，并壓低電池價格，導致公司毛利率下降。此外，急劇擴產同時可能導致環保風險加大，反過來限制公司甚至全行業的發展。
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