濱海能源定增流產(chǎn) 熱電擴(kuò)建項(xiàng)目成救命稻草
10月10日，濱海能源（000695.SZ）發(fā)布公告稱，公司于9月29日召開了董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)》議案。
至此，濱海能源于3月22日公告增發(fā)預(yù)案以來，歷時(shí)近7個(gè)月的定向增發(fā)方案正式宣告流產(chǎn)。
而分析人士稱公司的國華熱電廠擴(kuò)建項(xiàng)目或許是公司目前最重要的“救命稻草”。
定向增發(fā)流產(chǎn)
9月20日，濱海能源公告稱，公司于9月19日收到蒙古王的《關(guān)于退出非公開發(fā)行股票項(xiàng)目的說明》及世紀(jì)互聯(lián)的《關(guān)于變更方案的說明》。根據(jù)公告，蒙古王表示退出濱海能源擬進(jìn)行的非公開發(fā)行股票計(jì)劃，而世紀(jì)互聯(lián)則希望以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的模式替換原有的非公開發(fā)行股票的模式。根據(jù)濱海能源增發(fā)定價(jià)基準(zhǔn)日為3月22日，當(dāng)日收盤價(jià)為15.70元，而9月19日收于10.70元，已經(jīng)低于增發(fā)預(yù)案約定的11.30元，股價(jià)與發(fā)行價(jià)“倒掛”，蒙古王的退出是必然。
10月10日，濱海能源董事會(huì)決議公告稱，世紀(jì)互聯(lián)提出的“希望以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的模式替換原有的非公開發(fā)行股票的模式”在目前條件下不符合公司利益，本次非公開發(fā)行預(yù)案已不具備繼續(xù)實(shí)施的客觀基礎(chǔ)，為切實(shí)維護(hù)投資者利益，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。同時(shí)，濱海能源還承諾在股票復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)，不再籌劃發(fā)行股份、收購、重大資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)。
就此，有投資者對(duì)中國資本證券網(wǎng)表示，增發(fā)議案顯示，世紀(jì)互聯(lián)對(duì)交易的云立方公司，有5年的業(yè)績保障承諾，若無法達(dá)到約定的業(yè)績時(shí)，將對(duì)當(dāng)年實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤不足業(yè)績承諾的差額部分進(jìn)行補(bǔ)償，承諾業(yè)績2011-2013年分別為8000萬元、1億元、1.3億元，2014、2015年承諾業(yè)績則依據(jù)評(píng)估報(bào)告中云立方公司的預(yù)測數(shù)。而目前濱海能源主營業(yè)務(wù)虧損的條件下，向世紀(jì)互聯(lián)定向增發(fā)或是不錯(cuò)的選擇，終止定向增發(fā)事項(xiàng)的理由很難站住腳，難道公司的股權(quán)，蒙古王能買，世紀(jì)互聯(lián)就不能買嗎？
就此，10月11日，濱海能源一位自稱是證券部人士告訴中國資本證券網(wǎng)，“你應(yīng)該問問世紀(jì)互聯(lián)是個(gè)什么態(tài)度”，而隨后世紀(jì)互聯(lián)董秘卻表示“不方便透露”。
主營業(yè)務(wù)不給力
不論“有骨氣的”濱海能源與“有態(tài)度的”世紀(jì)互聯(lián)之間的內(nèi)幕如何，目前都已經(jīng)成歷史，濱海能源目前面對(duì)的依然是其不給力的主營業(yè)務(wù)。
根據(jù)2011半年報(bào)，今年上半年濱海能源業(yè)績繼續(xù)虧損，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示為：營業(yè)利潤-3087.01萬元，利潤總額-1441.27萬元，凈利潤-1518.14萬元，每股虧損0.068元。
另外，濱海能源在半年報(bào)中預(yù)測公司三季報(bào)繼續(xù)虧損，預(yù)計(jì)其1-9月凈利潤累計(jì)虧損4000萬元到5000萬元，發(fā)生大幅虧損的原因是預(yù)計(jì)煤炭價(jià)格上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于蒸汽銷售價(jià)格調(diào)整幅度。
分析人士表示，對(duì)于濱海能源的“骨氣”，只能說是“不理性”，而這次終止定增的公告稱，濱海能源承諾在股票復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)，不再籌劃發(fā)行股份、收購、重大資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)，也就是到2012年初，公司的主營業(yè)務(wù)都不會(huì)有太大的變動(dòng)，或?qū)⒗^續(xù)保持目前的經(jīng)營狀況，今年虧損或難以避免。
熱電廠擴(kuò)建項(xiàng)目成“救命稻草”？
投資者還注意到，2011半年報(bào)顯示，今年1-6月濱海能源新增的在建的工程僅有國華擴(kuò)建工程。
分析人士稱這或許是公司“救命稻草”。
根據(jù)建設(shè)國華熱電廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目公告，3月28日，董事會(huì)審議通過了國華熱電廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資規(guī)模為1.8億元，建設(shè)周期為2年，2011年底一臺(tái)爐投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷100%。根據(jù)山東省工業(yè)設(shè)計(jì)院編制的《濱海能源國華熱電廠擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告》，國華熱電廠擴(kuò)建項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）10.42%，投資回收期9.46年（含建設(shè)期）。
據(jù)此，由總投資1.8億元，9年半的投資回收期簡單計(jì)算，該項(xiàng)目的擴(kuò)建，每年約可以給公司貢獻(xiàn)約1900萬元的凈利潤。
2011半年報(bào)顯示，國華擴(kuò)建工程項(xiàng)目賬面余額為2068.84萬元。報(bào)告期內(nèi)，完成了該項(xiàng)目的《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書批復(fù)》和《方案設(shè)計(jì)批復(fù)》工作；完成了該項(xiàng)目的打樁施工招標(biāo)、土建及安裝施工招標(biāo)工作；完成了現(xiàn)場原有電纜、蒸汽管道、冷凝水管道拆改施工任務(wù)和鍋爐主體設(shè)備及部分主要輔機(jī)設(shè)備招標(biāo)采購工作。
因此，若濱海能源繼續(xù)保持目前的經(jīng)營狀況，隨著國華擴(kuò)建項(xiàng)目的完工，或可緩解主營業(yè)務(wù)的虧損局面。
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