2011年我國氧化電解鋁行業(yè)發(fā)展探討
鋁行業(yè)屬于“三高”行業(yè)，每一次電荒鋁行業(yè)都首當其中成為受害者。鋁行業(yè)發(fā)展已經越來越受到國內經濟發(fā)展的限制。從優(yōu)惠電價至差別電價的取消，到當前對鋁企用電提高電價及限制用電。近幾年來鋁企業(yè)生存環(huán)境發(fā)生了很大的改變，行業(yè)的發(fā)展也陷入了沉悶狀態(tài)。
電解鋁生產企業(yè)向西北轉移已經成為業(yè)內共識，目前在新疆立項及在建的產能超過1000萬噸，即使年內工信部等部門聯(lián)合叫停770多億的擬建項目也無法逆轉這一趨勢。能源優(yōu)勢是鋁產能向西北轉移的重要原因，而廣西等西南地區(qū)鋁產能增長的主要原因是鋁土礦等資源優(yōu)勢，未來國內電解鋁生產將由現在的中北部重心逐漸地分化成中東部、西北、西南。
鋁土礦、氧化鋁產能也逐漸地向山東和廣西兩地倚重，內蒙提取氧化鋁技術的成熟，以及云南文山氧化鋁的開發(fā)也將帶動這兩地氧化鋁供應格局的變化。華東和華南兩地仍然是鋁加工生產的中心，但近兩年已經有越來越多的鋁材企業(yè)向內陸轉移尋求成本優(yōu)勢，如廣東向湖南、江西兩地轉移；江浙則向江西和安徽兩省轉移，河南等鋁企密集區(qū)本地鋁材產能也大幅增長；這些都在逐漸削弱華東與華南兩地的鋁材生產地位。
國內鋁行業(yè)發(fā)展的經歷了三個階段：第一階段1950-1998年。這一階段鋁行業(yè)發(fā)展的計劃經濟烙印很重，幾乎在各省均有電解鋁企業(yè)，在資源供應上計劃調配。
第二階段1998-2008年，國內鋁需求的快速增長等都促使國內鋁行業(yè)進入了一個蓬勃發(fā)展的大時代，高利潤成為這個行業(yè)的標簽，鋁上游行業(yè)與下游加工行業(yè)分離的特點較明顯。成本和價格競爭開始受到關注，但由于整體上行業(yè)利潤空間巨大，產能產量等增長一直延續(xù)原有的模式大幅增長。
第三階段2008-至今年全球性經濟危機成為國內鋁行業(yè)的又一分界點，虧損開始成為鋁行業(yè)的一種常態(tài)，產能產量過剩不斷加重。能源及資源性瓶頸越來越成為阻礙鋁行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的因素。沿海地區(qū)的鋁加工優(yōu)勢逐漸弱化，行業(yè)的優(yōu)惠政策不僅逐步取消，甚至逆轉為嚴厲的控制政策，如鋁企生產的電力供應從價格優(yōu)惠逐漸轉變?yōu)橄揠娂案叩碾妰r。行業(yè)競爭越發(fā)激烈，原始的只注重生產的方式已經很難令企業(yè)在市場中生存。
近兩年我們看到了尋求生存優(yōu)勢成為企業(yè)的考慮方向，大量的電解鋁產能向西北能源富余地區(qū)聚集，取得能源優(yōu)勢成為鋁企立足行業(yè)的最有力保證。無法轉移的鋁企向下游拓展的現象開始增多，通過行業(yè)鏈延續(xù)拓寬企業(yè)的利潤空間及抗風險能力是中部地區(qū)企業(yè)發(fā)展的重要途徑。除鋁企自身的發(fā)展外，越來越多的加工企業(yè)開始匯集到鋁企周邊，通過直接向鋁企采購鋁液來減少物流成本。當然，加工企業(yè)大量匯集到鋁企周邊除了可以直接利用鋁液外，另外一個重要的原因是內地消費市場的成長。成本和價格被市場所關注達到了空前的地步，通過尋求資源優(yōu)勢，轉變產品形式(鋁液代替鋁錠)，參與金融市場等方式已經或正在改變著國內鋁行業(yè)的發(fā)展模式。
中東部老工業(yè)區(qū)行業(yè)鏈、一定的煤電優(yōu)勢，西南地區(qū)鋁土礦資源優(yōu)勢及水電優(yōu)勢，西北地區(qū)能源優(yōu)勢正逐漸地將國內鋁工業(yè)引領到一個新的時代，鋁工業(yè)“三足鼎立”時代的序幕已經拉開。
國內能源緊缺局勢愈發(fā)嚴重讓市場感受到西北電解鋁企業(yè)的發(fā)展所具有的獨天得厚的優(yōu)勢。然而，行業(yè)的競爭性發(fā)展并不完全是單一的資源火拼，未來西北鋁企能否占據絕對優(yōu)勢仍是未知數。如河南、山東是國內鋁行業(yè)重地，兩省電解鋁產能分別占國內的20.5%、14.86%；兩地氧化鋁產能所占比重更大，均在30%以上；河南、山東氧化鋁產能產量供應著國內三分之二左右的電解鋁生產需求。近兩年，隨著鋁錠利潤的走低，更多的加工企業(yè)開始向鋁企周邊云集，如河南一家大型電解鋁企業(yè)，周邊加工企業(yè)數量在近一年內翻了一番；而在河南板帶箔集中區(qū)—河南鞏義，加工企業(yè)擴建產能也十分驚人，山東地區(qū)情況也如此。市場的選擇加上當地政府的促進，新的加工產能集群正在出現；行業(yè)正在發(fā)生的變化也促使著在電解鋁消費模式上發(fā)生了很大的變化，一些電解鋁企業(yè)少則五成，多則七八成都由原來的發(fā)往華東、華南等地的鋁錠轉變?yōu)橹苯釉谥苓呄M的電解鋁液，這正是我們在上半年所看到的因到貨少而導致現貨鋁錠庫存不斷下降的根本原因。
上游原材料及下游市場的優(yōu)勢為電解鋁企業(yè)贏得了繼續(xù)生存的空間，通過行業(yè)鏈運作是化解西北電解鋁產能增長風險的良藥，如果再融合進行金融市場護航，西北鋁企僅憑能源優(yōu)勢撼動中東部鋁工業(yè)地位并不易。
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