前三季度我國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析
2011年前三季度，我國機床工具行業(yè)在繼2010年高速增長后，仍然保持了較高速的增長，但其勢頭已逐步放緩，并開始呈現(xiàn)出緩慢回落的趨勢。受到市場需求變化的影響，部分重型機床和低檔機床市場出現(xiàn)下滑，中高檔機床、專用設(shè)備市場依然旺盛，特別是進口繼續(xù)維持在高位增長。企業(yè)月度新增合同同比呈逐月走低趨勢。出口到國際新興市場的大型及數(shù)控機床呈上升態(tài)勢。
一、前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
前三季度，機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4721.7億元，同比增長33.5%。累計完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值4580.1億元，同比增長33.3%。工業(yè)產(chǎn)品銷售率達到97.0%，比去年同期降低0.2個百分點。實現(xiàn)利潤305.1億元，比去年同期增長31.8%；產(chǎn)值利潤率為6.4%，與去年同期低0.1個百分點。
其中，金切機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1104.6億元，同比增長26.5%。實現(xiàn)利潤65.6億元，同比增長21.6%；產(chǎn)值利潤率為5.9%，同比降低0.3個百分點。成形機床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值425.3億，同比增長40.1%。實現(xiàn)利潤27.2億元，同比增長38.1%；產(chǎn)值利潤率為6.4%，同比降低0.1個百分點。
前三季度，機床工具產(chǎn)品累計進口152.7億美元，同比增長38.5%。其中金屬加工機床進口99.1億美元，同比增長51.4%。機床工具產(chǎn)品出口65.6億美元，同比增長29.5%；其中金屬加工機床出口17.4億美元，同比增長31.7%。
二、行業(yè)經(jīng)濟運行特點及分析
1.產(chǎn)銷增速平穩(wěn)回落，市場需求不再強勁
今年前三季度，機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長水平，但從5月份開始月度產(chǎn)值同比增速連續(xù)4個月出現(xiàn)單邊下滑態(tài)勢。
前三季度金屬加工機床產(chǎn)值同比繼續(xù)保持較高增長速度的同時，不同類型機床的生產(chǎn)企業(yè)情況有所不同。以重點聯(lián)系企業(yè)為例，近四分之一的金切和成形機床企業(yè)的銷售收入同比出現(xiàn)負增長，主要是以重型機床、普通金切機床以及普通壓力機為主打產(chǎn)品的企業(yè)。
2.企業(yè)資金緊張，存貨占用、應(yīng)收賬款逐月遞增
由于市場需求減少，且有相當(dāng)一部分用戶緩提或要求延期交貨，企業(yè)存貨資金占用增加。國家銀行貸款的緊縮，使得全社會的流動資金，特別是中小企業(yè)的流動資金異常緊張，企業(yè)間的債務(wù)也有所增加。從行業(yè)利息支出看，9月份利息支出同比增加38%，反映出企業(yè)自有資金已經(jīng)嚴重不足，需要大量的外來資金支持。統(tǒng)計資料顯示，機床工具行業(yè)今年前三季度份累計完成固定資產(chǎn)投資額同比增長53.9%，在本年資金來源中，企業(yè)自籌資金占比達到86%，也占用了企業(yè)的大量資金。
可以看出，機床工具行業(yè)企業(yè)的資金已經(jīng)趨緊，特別是現(xiàn)金流更為緊張，控制資金使用，減少存貨占用，及時回收貨款，適當(dāng)壓縮低水平固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，將更多的資金用于企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，對于中小企業(yè)更是如此。
3.進口增速強勁，日本、德國進口位列前兩名
前三季度我國機床工具產(chǎn)品進口增速迅猛，同比增長38.5%，月度進口額依然處于高位，但總體增速逐步趨緩。金屬切削機床、金屬成形機床、數(shù)控裝置、機床零部件是機床工具行業(yè)進口額最多的產(chǎn)品，同比增長分別為51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金屬成形機床增長較快，超過數(shù)控裝置進口額，上升到第二位。
前三季度我國從日本進口機床繼續(xù)迅猛增長，增幅高達68.9%，位居我國金屬加工機床進口來源第一位，占我國金屬加工機床進口總額的40.3%。位居其后的機床進口來源地依次是：德國、中國臺灣、韓國、意大利、瑞士、美國、奧地利、新加坡、西班牙。
進口機床大量進入國內(nèi)市場，對我國發(fā)展數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生較大沖擊。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)密切跟蹤進口產(chǎn)品品種，及時調(diào)整產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。
4.出口繼續(xù)穩(wěn)定增長，新興市場勢頭良好
前三季度機床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達到65.6億美元，同比增長29.5%，出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場增長勢頭良好，歐美市場需求也逐漸增多。切削刀具和磨料磨具出口額列機床工具10類產(chǎn)品出口額前兩位。
從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)出口占比較大，國企出口增幅較小。機床附件、機床夾具和機床零部件的出口主力軍是外商獨資企業(yè)。
前三季度，我國金屬加工機床出口市場中，無論是美、日、德等傳統(tǒng)市場還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。金屬切削機床出口目的地排名前10位的是：美國、印度、巴西、日本、德國、俄羅斯、中國香港、印度尼西亞、韓國、泰國。
三、值得關(guān)注的趨勢
2011年前9個月，機床工具行業(yè)經(jīng)濟業(yè)績良好，處于高速運行狀態(tài)，但一些發(fā)展趨勢值得我們充分關(guān)注。
1.市場需求呈現(xiàn)緩慢下行狀態(tài)
由于我國前期4萬億拉動內(nèi)需產(chǎn)生的一定提前消費，國際市場發(fā)展趨勢的不確定性，一些國家出現(xiàn)的政治動蕩，美國為解決債務(wù)問題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控的初見成效等諸因素影響，使得我國機床工具市場經(jīng)過近兩年的高速增長后，在今年二季度開始出現(xiàn)增速趨緩的跡象。
雖然總產(chǎn)值的累計增幅仍處高位，產(chǎn)銷率也保持相對高位，但市場需求呈緩慢下行已成定局。
2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚未得到有效改善
從以下兩點分析，我們認為機床行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有得到有效改善。
（1）從進口額分析
機床工具進口額依然保持高速增長，其增速遠高于國內(nèi)機床工具企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速。進口額的增長，反映出市場需求結(jié)構(gòu)不斷變化，對中高端產(chǎn)品的需求明顯增加，也反映出國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平上、在產(chǎn)業(yè)化上都存在不足之處，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、用戶服務(wù)等方面尚不能全部滿足用戶的要求。
（2）從功能部件產(chǎn)值和進口額分析
前三季度機床附件行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值同比增長42.9%，高于金屬加工機床同比增長12.9個百分點。前三季度機床零件、部件進口額同比增長40.8%，基本與國內(nèi)機床附件產(chǎn)值同比增速近似。從以上數(shù)據(jù)可以看出：當(dāng)期生產(chǎn)的中高檔金屬加工機床大部分仍然配置的是進口功能部件，而普通機床和低檔數(shù)控機床配置的多為國產(chǎn)功能部件。機床功能部件原有的瓶頸狀態(tài)沒發(fā)生根本性變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有得到有效改善。
3.企業(yè)經(jīng)濟效益面臨新的挑戰(zhàn)
今年前三季度全行業(yè)取得了不錯的經(jīng)濟效益，但是下一步將面臨新的嚴峻挑戰(zhàn)。企業(yè)生產(chǎn)成本和各項費用都已經(jīng)或?qū)⒂兴岣撸饕憩F(xiàn)為：（1）原材料價格上漲；（2）勞動力成本上升；（3）人民幣升值速度仍在加快；（4）企業(yè)財務(wù)費用增加；（5）產(chǎn)成品資金占用增大。希望各企業(yè)抓緊應(yīng)收賬款的回收工作，防止呆賬、死賬的現(xiàn)象發(fā)生，注意資金的安全。
4、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整
從機床工具產(chǎn)品出口占比中可以看到，目前列出口第一位的是切削刀具，列第二位的是磨具磨料。而金切機床，在金融危機前占比一直位列第一，現(xiàn)位列第三。在我國進出口貿(mào)易已經(jīng)形成大幅順差的情況下，出口創(chuàng)匯顯然不是機床工具行業(yè)對外貿(mào)易的根本目的。出口貿(mào)易的目的不僅是多余生產(chǎn)能力的釋放，更重要的是通過進入國際市場，接受市場的考驗，參與國際化經(jīng)營，提高產(chǎn)品的國際競爭力和影響力。
在我國機床工具行業(yè)“由大變強”重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，機床工具產(chǎn)品出口同樣要改變觀念，要逐步從低檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)向中高檔產(chǎn)品出口，通過國際市場較為苛刻的考驗，形成提高機床工具的產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性的“倒逼機制”，從而促進我國中、高檔機床的產(chǎn)業(yè)化進程和核心競爭能力的提高，并在國際市場逐步形成完善的銷售渠道和服務(wù)體系，最終躋身于國際主流產(chǎn)品市場，為全行業(yè)“由大變強”做出貢獻。
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