稀土整治趨勢有望延續,黃金有望走出獨立行情
歐債危機深化推升美元至反彈新高,給商品市場帶來沉重壓力;同時中國下游消費旺季不旺,我們降低行業評級至“持有”。由于中央對稀土環保污染的持續關注,我們繼續看好稀土子行業,推薦包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業、中色股份。同時,由于央行購金和強勁的民間消費,我們認為黃金有望在商品中走出獨立行情,看好山東黃金和中金黃金。
工業金屬:美元反彈利空商品,中國消費旺季不旺
希臘三大政黨組閣均告失敗,希臘面臨退出歐元區的風險;西班牙與意大利國債收益率急劇攀升,穆迪調降26家意大利銀行評級,引發投資者對全球經濟增長放緩的憂慮,美元強勁反彈至81上方,全球商品面臨拋壓。盡管中國再次下調存款準備金率將釋放部分流動性,但是5月的有色金屬下游消費并沒有太大亮點,隨著消費旺季逐步結束,國內龐大的庫存壓力也將顯現。
稀土:央視再曝稀土環保污染,稀土整治趨勢有望延續
中央二套經濟半小時《脆弱的稀土》報道稀土環保污染問題,顯示官方仍舊要對稀土進行全行業范圍內的整治。盡管我們目前仍未看到全行業的稀土專用發票實施,也未看到“三大稀土集團”的成型,但是政府對行業的整治趨勢依舊,短期仍舊利好稀土子行業。
貴金屬:黃金有望走出獨立行情
隨著歐債問題深化,黃金與其他商品泥沙俱下,已經從高位下跌20%。據世界黃金協會數據,2012一季度中國大陸黃金消費增10%,央行購金和強勁的民間消費有望使黃金在商品中走出獨立行情。
風險提示
隨著歐債問題深化,黃金與其他商品泥沙俱下
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