藍(lán)籌擔(dān)當(dāng)反彈先鋒 45億資金火線挺進(jìn)三行業(yè)
昨日，A股市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，滬指一舉收復(fù)20日、30日和60日多條均線，再度逼近2400點(diǎn)整數(shù)關(guān)。值得注意的是，在市場(chǎng)暖意漸濃的背景下，藍(lán)籌股備受機(jī)構(gòu)資金關(guān)注。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心對(duì)昨日市場(chǎng)資金凈流入情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，證券、有色金屬冶煉與加工和煤炭開(kāi)采等三個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)備受資金青睞，累計(jì)資金凈流入達(dá)45.21億元。本文對(duì)上述三大行業(yè)進(jìn)行梳理，希望能給投資者提供一定的參考。
證券 資金凈流入19.61億元
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，證券行業(yè)資金凈流入19.61億元，位居申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)資金凈流入第一名。
具體來(lái)看，昨日，證券行業(yè)除山西證券停牌，國(guó)海證券資金凈流出466.52萬(wàn)元外，其余20只股票全部呈現(xiàn)資金凈流入。其中，中信證券（4.7億元）、海通證券（3.3億元）、西南證券（1.64億元）、宏源證券（1.34億元）、方正證券（1.25億元）等5股資金凈流入超1億元。
此外，證券行業(yè)個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)也較為亮眼，昨日，除山西證券停牌，行業(yè)內(nèi)個(gè)股均跑贏大盤(pán)，其中，西南證券（8.8%）、宏源證券（4.93）、太平洋（4.77%）、國(guó)元證券（4.01%）等4股漲幅超過(guò)4%。值得關(guān)注的是估值方面，吉林敖東（8.72倍）、遼寧成大（10.87倍）、中信證券（12.53倍）等3股目前估值不及20倍，處于歷史低位。
政策利好陸續(xù)兌現(xiàn)，關(guān)注券商股機(jī)會(huì)。創(chuàng)新大會(huì)、期貨擴(kuò)容（白銀期貨上市將進(jìn)入測(cè)試階段）、中小企業(yè)私募債等的陸續(xù)推出，將支撐券商股持續(xù)受益。此外，券商代銷(xiāo)范圍將放寬至全部合規(guī)金融產(chǎn)品、轉(zhuǎn)型促使券商流量和存量業(yè)務(wù)雙重增長(zhǎng)、股票交易手續(xù)費(fèi)整體下調(diào)，都將利好券商股。
國(guó)泰君安證券認(rèn)為，從目前各類(lèi)已出臺(tái)政策看，監(jiān)管層“扶優(yōu)抑劣”的一貫態(tài)度并未轉(zhuǎn)變，取得監(jiān)管層認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)券商有望更多地取得創(chuàng)新牌照，超出行業(yè)平均的受益水平。中長(zhǎng)期推薦中信證券、海通證券、廣發(fā)證券、光大證券。短期，長(zhǎng)江證券市場(chǎng)彈性高且連續(xù)三年評(píng)級(jí)為A類(lèi)以上，監(jiān)管層認(rèn)可度較高。參股券商價(jià)值重估正當(dāng)時(shí)，建議增持吉林敖東、桂東電力、遼寧成大、中山公用、華茂股份和錦龍股份。
有色金屬冶煉與加工 資金凈流入16.48億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，有色金屬冶煉與加工行業(yè)資金凈流入16.48億元，位居申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)資金凈流入第二名。
具體來(lái)看，昨日，有色金屬冶煉與加工行業(yè)內(nèi)共有40只股票呈現(xiàn)資金凈流入，占比66.67%，其中，資金凈流入超1000萬(wàn)元的的個(gè)股共有26只，占比43.33%。包鋼稀土（4.34億元）、廈門(mén)鎢業(yè)（3.71億元）、辰州礦業(yè)（1.17億元）等3股資金凈流入超1億元。
從有色金屬冶煉與加工行業(yè)的個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，昨日，行業(yè)內(nèi)56只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比93.33%，51只個(gè)股跑贏大盤(pán)，占比85%。其中，寧波富邦（10.07%）、株冶集團(tuán)（9.97%）2股封死漲停，廈門(mén)鎢業(yè)（6.5%）、宏達(dá)股份（5.37%）2股漲幅同樣超過(guò)5%。
基本面狀況仍未改善。方正證券認(rèn)為，近日各國(guó)PMI數(shù)據(jù)表明全球制造業(yè)繼續(xù)萎縮，基本金屬需求面臨巨大壓力。加上歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美元表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，美元指數(shù)創(chuàng)下近兩年來(lái)的反彈新高，大宗商品普遍回落，仍保持基本金屬維持弱勢(shì)的觀點(diǎn)不變。前期一直關(guān)注的鈦、銻、鎢、稀土永磁等品種行情有望持續(xù)。因此，建議關(guān)注鈦及銻等投資機(jī)會(huì)，如寶鈦股份、辰州礦業(yè)、正海磁材和章源鎢業(yè)等。
東方證券表示，鑒于黃金股2012年估值約20倍，以及看好未來(lái)黃金價(jià)格，目前黃金板塊有比較好的投資機(jī)會(huì)，建議投資者逢低吸納，推薦中金黃金（買(mǎi)入）。同時(shí)建議關(guān)注山東黃金，辰州礦業(yè)，紫金礦業(yè)。
煤炭開(kāi)采 資金凈流入9.12億元
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，煤炭開(kāi)采行業(yè)資金凈流入9.12億元，位居申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)資金凈流入第三名。
具體來(lái)看，昨日，煤炭開(kāi)采行業(yè)內(nèi)共有32只股票呈現(xiàn)資金凈流入，占比80%，其中，資金凈流入超1000萬(wàn)元的的個(gè)股共有19只，占比47.5%。中國(guó)神華(1.16億元)、西山煤電(1.15億元)等2股資金凈流入超1億元。
從煤炭開(kāi)采行業(yè)的個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，昨日，行業(yè)內(nèi)38只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，占比95%，35只個(gè)股跑贏大盤(pán)，占比87.5%。其中，賢成礦業(yè)（5.49%）、國(guó)投新集（3.33%）、盤(pán)江股份（3.32%）、鄭州煤電（3.28%）、山西焦化（3.19%）、山煤國(guó)際（3.07%）、愛(ài)使股份（3.02%）等7股漲幅超過(guò)3%。
未來(lái)3至6個(gè)月，景氣尋底。為對(duì)沖經(jīng)濟(jì)增速回落的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)務(wù)院的刺激政策已經(jīng)出爐。發(fā)改委對(duì)鐵路、節(jié)能環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目審批進(jìn)度大幅加快，預(yù)計(jì)政策刺激的出臺(tái)有望遏制需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)，需求反彈的力度需看政策放松的空間。
齊魯證券認(rèn)為，在需求下滑與政策放松的博弈之下，煤炭股以階段性機(jī)會(huì)為主：1、政策紅利驅(qū)動(dòng)的煤炭股估值提升。2、以需求驅(qū)動(dòng)的大趨勢(shì)性機(jī)會(huì)仍需等待，但交易型機(jī)會(huì)已現(xiàn)。3、個(gè)股成長(zhǎng)性驅(qū)動(dòng)。看好國(guó)投新集、廣匯股份、永泰能源、山煤國(guó)際、盤(pán)江股份、蘭花科創(chuàng)。另外，兼并重組預(yù)期的個(gè)股看好：陽(yáng)泉煤業(yè)、平莊能源。
招商證券指出，煤炭股目前處于宏觀政策放松預(yù)期下的第二階段，即政策出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性放松階段，未來(lái)仍有第三和第四階段的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)推薦的投資評(píng)級(jí)。繼續(xù)推薦關(guān)注兩類(lèi)股票：冶金煤類(lèi)股票：永泰能源、潞安環(huán)能、陽(yáng)泉煤業(yè)、盤(pán)江股份和冀中能源等。資產(chǎn)注入預(yù)期股票：潞安環(huán)能、永泰能源、山煤國(guó)際、國(guó)投新集、平莊能源、盤(pán)江股份和中國(guó)神華等。推薦的精選組合為：山煤國(guó)際+永泰能源+潞安環(huán)能+盤(pán)江股份+陽(yáng)泉煤業(yè)+國(guó)投新集。
資金流向現(xiàn)積極變化 主力深挖政策受益主線
昨日兩市大盤(pán)微幅低開(kāi)，全天一路震蕩走高，最終雙雙以大幅上漲報(bào)收，兩市共成交2021.7億元，量能相比周一大幅放大，新增資金加倉(cāng)跡象較為明顯。據(jù)大智慧SuperView數(shù)據(jù)顯示，昨日兩市大盤(pán)資金凈流入24.50億元。說(shuō)明資金做多激情有所提振，這也得到了個(gè)股流向數(shù)據(jù)的佐證。昨日兩市有近1200只呈現(xiàn)資金凈流入，資金凈流入超千萬(wàn)的個(gè)股有166家，但資金凈流出超千萬(wàn)的個(gè)股有86家，說(shuō)明多頭開(kāi)始積極主動(dòng)做多。
這主要體現(xiàn)在券商、有色金屬、房地產(chǎn)、銀行類(lèi)、工程建筑等板塊。其中，券商板塊居資金凈流入首位，凈流入6.08億元，凈流入最大個(gè)股為中信證券、海通證券、招商證券，分別凈流入2.13億元、1.26億元、0.48億元。有色金屬板塊居資金凈流入第二位，凈流入5.56億元，凈流入最大個(gè)股為株冶集團(tuán)、包鋼稀土、廈門(mén)鎢業(yè)，分別凈流入0.77億元、0.68億元、0.55億元。房地產(chǎn)板塊凈流入2.58億元，凈流入最大個(gè)股為萬(wàn)科A、金融街、金地集團(tuán)，分別凈流入1.18億元、0.54億元、0.49億元。
不過(guò)，商業(yè)連鎖、釀酒食品、交通工具、醫(yī)藥、通信等板塊呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢(shì)。其中，商業(yè)連鎖板塊居資金凈流出首位，凈流出1.27億元，凈流出最大個(gè)股為蘇寧電器、首商股份、中百集團(tuán)，分別凈流出0.44億元、0.30億元、0.14億元。釀酒食品板塊居資金凈流出第二位，凈流出0.87億元，凈流出最大個(gè)股為五糧液、維維股份、雙匯發(fā)展，分別凈流出0.42億元、0.20億元、0.19億元。交通工具板塊凈流出0.79億元，凈流出最大個(gè)股為哈飛股份、晉億實(shí)業(yè)、凌云股份，分別凈流出0.53億元、0.37億元、0.21億元。
由此可見(jiàn)，昨日資金流向出現(xiàn)了新的積極變化。一是資金減持獲利盤(pán)或前期抗跌股。醫(yī)藥股、釀酒食品股等今年以來(lái)相對(duì)活躍的品種，在近期明顯有資金的減持跡象；而周一活躍的水泥股、鐵路股在昨日明顯有震蕩回落的態(tài)勢(shì)，說(shuō)明了資金有順勢(shì)減持的格局。
二是資金開(kāi)始對(duì)經(jīng)濟(jì)刺激政策受益主線進(jìn)行了深度挖掘。體現(xiàn)在盤(pán)面中，除了有色金屬股、房地產(chǎn)板塊在近期反復(fù)活躍，有新增資金持續(xù)加倉(cāng)之外，還有廣田股份、瑞和股份等為代表的裝飾板塊在昨日盤(pán)中反復(fù)沖擊漲停板。該板塊的崛起就是因?yàn)樵摪鍓K符合刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策主線。眾所周知，揚(yáng)州新政得到首肯，其核心就是精裝修房，各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商看到此則信息之后，必然會(huì)加大精裝修房的比重，市場(chǎng)對(duì)裝飾股業(yè)績(jī)的預(yù)期也因此而加強(qiáng)。此類(lèi)個(gè)股出現(xiàn)在漲幅榜前列也說(shuō)明游資熱錢(qián)有較強(qiáng)的邏輯推理能力和敏感度，也說(shuō)明經(jīng)濟(jì)刺激政策預(yù)期主線有強(qiáng)大的做多能量。在此影響下，昨日A股雖然在午后一度受阻，但尾盤(pán)仍然頑強(qiáng)上攻，多頭陣地推行至2390點(diǎn)一線，為攻擊2400點(diǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
工程機(jī)械板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì) 機(jī)構(gòu)趁漲停出貨
近期，“穩(wěn)增長(zhǎng)”的政策利好頻傳，工程機(jī)械板塊立即響應(yīng)，個(gè)股連續(xù)上演靚麗表現(xiàn)。昨日，山河智能、天橋起重、廈工股份等多只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停。
不過(guò)，記者也注意到，上述個(gè)股在經(jīng)歷了多日的上漲后，部分資金開(kāi)始選擇高拋出貨，而廈工股份更是被4家機(jī)構(gòu)狂賣(mài)1.68億元。
4機(jī)構(gòu)1.68億元賣(mài)出廈工股份
5月下旬，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次明確把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放到重要位置，表示將推進(jìn)“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施，盡快啟動(dòng)一批事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)的項(xiàng)目。隨著地區(qū)項(xiàng)目的開(kāi)展，重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的審批速度也逐步加快，工程機(jī)械板塊自然有望獲得更多機(jī)會(huì)。截至目前，包括江蘇、廣東在內(nèi)，全國(guó)多個(gè)省份正在密集關(guān)注本省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，并已獲一批大項(xiàng)目的集中批復(fù)。
正是受到上述消息刺激，以工程機(jī)械產(chǎn)品及其配件制造、加工為主營(yíng)業(yè)務(wù)的廈工股份，迅猛突起，接連漲停。5月28日，廈工股份完成今年第一個(gè)漲停，29日延續(xù)高開(kāi)高走勢(shì)頭，經(jīng)過(guò)一番震蕩后，該股最終成功登上漲停板。在漲停的同時(shí)，廈工股份全天成交1.2億股，交易總金額高達(dá)12.71億元，創(chuàng)下歷史新高。
記者注意到，廈工股份的追逐者依舊是敢于拼殺的游資大佬，而機(jī)構(gòu)卻選擇集體甩賣(mài)。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，知名游資中信證券（浙江）杭州延安路營(yíng)業(yè)部大膽買(mǎi)進(jìn)5923萬(wàn)元，高居廈工股份買(mǎi)1席位，東方證券客戶(hù)資產(chǎn)管理部緊隨其后買(mǎi)入5198萬(wàn)元。此外，光大證券旗下的深圳金田路營(yíng)業(yè)部和上海世界大道營(yíng)業(yè)部也現(xiàn)身榜單，二者分別買(mǎi)入4372萬(wàn)元和2417萬(wàn)元。
不過(guò)，賣(mài)方實(shí)力也并不遜色，機(jī)構(gòu)把持了廈工股份賣(mài)出前4席，僅位列賣(mài)1的機(jī)構(gòu)就狂拋9054萬(wàn)元，而機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣(mài)出金額高達(dá)1.68億元，賣(mài)5銀河證券寧波翠柏路營(yíng)業(yè)部則拋售2095萬(wàn)元。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，工程機(jī)械行業(yè)基本面有望于6月回暖，國(guó)家政策對(duì)基建投資雖有正面影響，但其程度只是階段性的，在一定程度上能改善工程機(jī)械上市公司的現(xiàn)金流問(wèn)題，但對(duì)整體財(cái)務(wù)狀況難有改觀。
5億大單推動(dòng)萬(wàn)邦達(dá)午后漲停
世界上似乎總是有些“幸福從天降”的好事，在資本市場(chǎng)中，也常常出現(xiàn)“從天而降”的利好讓股價(jià)飆升的奇跡。
萬(wàn)邦達(dá)是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的工業(yè)水處理系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)商之一，大部分業(yè)務(wù)主要集中在中石油和中國(guó)神華兩個(gè)公司。近期受?chē)?guó)家關(guān)于“十二五”污水處理政策的影響，在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。萬(wàn)邦達(dá)在昨日早盤(pán)交易中表現(xiàn)并不突出，而午后一開(kāi)盤(pán)該股卻直線飆升，最終以漲停收盤(pán)。記者注意到，該股之所以會(huì)出現(xiàn)“火箭”般的飆升，與其公告簽訂了巨額合同有直接關(guān)系。
5月29日午間，萬(wàn)邦達(dá)突然發(fā)布一條合同中標(biāo)公告，稱(chēng)公司中標(biāo)中煤陜西榆林能源化工有限公司的甲醇醋酸系列深加工及綜合利用一期項(xiàng)目，中標(biāo)金額高達(dá)5.13億元。萬(wàn)邦達(dá)還表示，該項(xiàng)目中標(biāo)標(biāo)志著在新客戶(hù)拓展方面取得了重大進(jìn)展，此次中標(biāo)金額約占其2011年度營(yíng)業(yè)總收入的146.91%。
此次萬(wàn)邦達(dá)中標(biāo)巨額合同，或許會(huì)令投資者想起今年的一只 “妖股”宇順電子，后者正是由于與中興康訊簽訂了23億元的超大合同，使其股價(jià)連打6個(gè)漲停板。
萬(wàn)邦達(dá)能否重演奇跡目前還不得而知，不過(guò)機(jī)構(gòu)投資者似乎并不打算長(zhǎng)期駐扎。昨日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，兩家機(jī)構(gòu)高居賣(mài)出前兩席，二者合計(jì)賣(mài)出萬(wàn)邦達(dá)2292萬(wàn)元。知名游資華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)則左右手互動(dòng)，雖然買(mǎi)入1949萬(wàn)元，但又賣(mài)出878萬(wàn)元。
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