有色金屬市場(chǎng)難有起色 宏觀數(shù)據(jù)低迷需求不旺
上周末，基于對(duì)歐元區(qū)債務(wù)問(wèn)題的擔(dān)憂，美元兌歐元升至兩年來(lái)的高位，此前美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)令投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒高漲，遂在美元中尋求避險(xiǎn)，拉升美元走高。美元指數(shù)快速上揚(yáng)并突破83整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)月內(nèi)新高。受此影響LME三個(gè)月期銅收盤時(shí)沒(méi)有成交，收盤買入價(jià)報(bào)每噸7530美元，為6月28日以來(lái)最低，LME期鋁收盤時(shí)未成交，最后買價(jià)為每噸1896美元，期鋅收于每噸1844美元，期鉛報(bào)每噸1860美元。有色板塊除鋅外，均走出小幅下探行情。
6月份CPI漲幅較上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.6%，低于此前市場(chǎng)預(yù)期。6月份CPI同比漲幅降至2.2%，創(chuàng)下29個(gè)月以來(lái)新低，顯示出物價(jià)上漲的壓力進(jìn)一步消除，為未來(lái)貨幣政策拓寬了預(yù)調(diào)微調(diào)的空間。6月PPI同比漲幅連續(xù)第4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。數(shù)據(jù)顯示：工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，有色金屬材料及電線類價(jià)格同比下降7.6%，環(huán)比下降1.1%；黑色金屬材料類價(jià)格下降6.7%，環(huán)比下降1.2%；化工原料類價(jià)格下降5.0%，環(huán)比下降1.3%。
今年6月份以來(lái)，央行連續(xù)兩次下調(diào)存貸款利率。繼6月8日央行3年來(lái)首次降息后，7月5日晚，央行再次決定自2012年7月6日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn)；其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個(gè)人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。預(yù)計(jì)7月將繼續(xù)采取降低存款準(zhǔn)備金率措施，如此動(dòng)作體現(xiàn)央行對(duì)經(jīng)濟(jì)前景并不樂(lè)觀。基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)景氣的判斷，目前經(jīng)濟(jì)仍處于衰退期，且將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。大宗商品需求，特別是有色金屬需求短期內(nèi)難升溫。
海外方面，根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，6月份全美失業(yè)率仍維持在8.2%的高位，與5月持平，未見(jiàn)回落。美經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善情況不佳，當(dāng)月僅增加8萬(wàn)個(gè)新工作崗位，仍有1270萬(wàn)人處于失業(yè)狀態(tài)，其中有82.1萬(wàn)工人不再抱有希望，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為當(dāng)前沒(méi)有工作可找。820萬(wàn)人處于半就業(yè)狀態(tài)。失望的數(shù)據(jù)也令?yuàn)W巴馬競(jìng)選連任蒙上陰影，選舉或存在變數(shù)。
國(guó)務(wù)院總理溫家寶7日在江蘇省常州市調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控仍然處在關(guān)鍵時(shí)期，調(diào)控任務(wù)還很艱巨。必須堅(jiān)定不移做好調(diào)控工作，把抑制房地產(chǎn)投機(jī)投資性需求作為一項(xiàng)長(zhǎng)期政策�？偫砻鞔_指出“毫不動(dòng)搖地繼續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)各項(xiàng)調(diào)控工作，促進(jìn)房?jī)r(jià)合理回歸，決不能讓房?jī)r(jià)反彈。”但同時(shí)要特別注重保障性住房建設(shè)的可持續(xù)性，抓緊完善保障性住房建設(shè)、分配、管理、退出等制度。
上周公布的非制造業(yè)PMI為56.7%，在經(jīng)歷兩個(gè)月的回落后，這一指數(shù)再度上升。而此前房地產(chǎn)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)6月達(dá)到58.2%，為18個(gè)月以來(lái)的最高值。另一個(gè)是建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)維持在58.1%的較高水平。建筑業(yè)6月新訂單指數(shù)升至54.2%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3個(gè)月的回調(diào)趨勢(shì)。市場(chǎng)反應(yīng)出當(dāng)下民眾對(duì)地產(chǎn)重燃熱情，然而溫總理這一發(fā)言無(wú)疑是當(dāng)頭棒喝。同時(shí)溫家寶總理還指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上是平穩(wěn)的，但下行壓力仍然較大。要進(jìn)一步加大預(yù)調(diào)微調(diào)力度，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，特別要注重完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，有效解決信貸資金供求結(jié)構(gòu)性矛盾。在房地產(chǎn)嚴(yán)控的背景下，國(guó)內(nèi)鋼市仍延續(xù)降價(jià)出貨的勢(shì)頭�，F(xiàn)階段，高溫之下工地施工受到限制，也加大了鋼材市場(chǎng)的下行壓力。建筑鋼市場(chǎng)，跌勢(shì)略有加重，市場(chǎng)需求沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改善，短期內(nèi)仍不抱樂(lè)觀態(tài)度。
周一上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水50元/噸至升水50元/噸，平水銅成交價(jià)格55900-56120元/噸，升水銅成交價(jià)格55950-56200元/噸。光亮銅主流報(bào)價(jià)為50500-50800元/噸，較上周五下跌300元/噸。
目前國(guó)內(nèi)銅生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中已公布淘汰銅生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)22家，涉及產(chǎn)能48.9萬(wàn)噸/年量。
智利銅出口仍然保持強(qiáng)勁。據(jù)智利中央銀行統(tǒng)計(jì)，今年前五個(gè)月銅出口額172.81億美元，為歷史最高水平之一，僅低于去年同期。今年前五個(gè)月，國(guó)際市場(chǎng)銅平均價(jià)格為3.72美元/磅，而去年同期均價(jià)為4.3美元/磅。2011年智利銅出口530萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年出口量將達(dá)570萬(wàn)噸。鋁方面，由于政策性補(bǔ)貼，鋁產(chǎn)能增加，中國(guó)省級(jí)政府透過(guò)電費(fèi)補(bǔ)助支撐了國(guó)內(nèi)四分之一的鋁產(chǎn)能。
上個(gè)月中國(guó)最大的產(chǎn)鋁地河南省宣布提供煉廠電價(jià)補(bǔ)助以提振產(chǎn)量，導(dǎo)致上海期交所價(jià)格挫低逾3%至三年低點(diǎn)。目前中國(guó)有五個(gè)省份對(duì)精煉鋁廠提供電費(fèi)成本補(bǔ)助，現(xiàn)行運(yùn)作的鋁產(chǎn)能中有超過(guò)500萬(wàn)噸受到最高0.1元人民幣/每千瓦時(shí)的補(bǔ)助。
操作上看，周一滬銅承壓回落，全日成交468372手，持倉(cāng)量增加1558手至519944手。主力10月合約，以55040元/噸低開，以55180元/噸收盤，下跌560元，全日成交322772手，持倉(cāng)量減少2708手至219610手。技術(shù)形態(tài)上看滬銅1210合約60日均線55800處受壓制，目前仍處底部弱勢(shì)震蕩行情�！�
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