資金流入熱捧有色煤炭股
滬深兩市昨日雙雙反彈，全天收盤呈現八月“開門紅”。據統計顯示，滬深兩市昨日累計成交額891億元，累計大單資金凈流入13.80億元，與7月31日的21億元凈流出資金出現逆轉的趨勢，這些資金主要流入建筑建材、有色金屬、煤炭等三行業，累計大單凈流入10億元。
市場分析人士認為，昨早兩市指數平開高走，出現明顯反彈，建材、高鐵及超跌股成反彈急先鋒，前期超跌的煤炭、有色這兩行業受到資金的追捧，指數下跌空間有限，預計走勢類似2011年12月底的行情，強勢股的補跌和超跌股的反彈將同時存在，注意結構性的行情，等待反彈的出現。
證監會喊話提振信心
昨日證監會的一番隔空喊話似乎起到一定的作用，8月第一個交易日，兩市微幅低開，盤中人氣高漲，出現久違的積極局面。兩市一度漲幅均超1%，雙雙重返5日均線。但銀行股逆市走弱拖累股指。 8月首日各主要股指均取得開門紅。 ST板塊繼續暴跌，過半數ST股跌停。 B股暴跌過后迎來超跌反彈，大漲逾2%。
昨日國家統計局公布的7月中國制造業采購經理指數 （PMI）顯示為50.1%，比上月微落0.1個百分點，略高于臨界點，但創8個月來的新低。該指數在生產建設淡季回落甚微，顯示當前經濟正在逐漸筑底，后期將延續趨穩走勢。
進入四季度，穩增長的政策效應將顯現，在整體趨穩的格局下，預計經濟增速將穩定下來，加之去年下半年基數較低，經濟有可能溫和回升，但產業結構變化較明顯。這種整體發展態勢趨穩、結構性變化明顯的特點，是和我國調結構、轉方式、穩增長、控通脹的基本要求相適應的。
上投摩根新興動力基金經理杜猛表示，今年有一個比較明顯的特征，就是牛股恒牛，強者恒強，在這個經濟結構轉型期，機會主要來自符合中國經濟轉型的成長類個股，深入研究重點公司，精挑細選個股是今年投資的根本所在。在經濟結構調整的大背景下，傳統周期性行業的投資機會受到抑制，但新興產業相關的上市公司則獲得了更多的關注，重點可關注電子、交運設備、環保、醫藥、品牌服裝等行業。
華訊投資認為，就大盤短線周期來看，7月30日是之前30個調整窗口的末端結構，昨日A股出現中陽結構，收復2109點30日收盤價，根據周期分析，只要盤口價不再跌于此價那么后勢有望反彈2~3周。
建筑建材凈流入3.34億元
統計顯示，建筑建材行業共有118只個股，累計大單凈流入達3.34億元。其中，有64只個股昨日受到機構資金的青睞，而海螺水泥、中鐵二局、同力水泥、中國交建、四川雙馬、冀東水泥、中國中鐵、尖峰集團、中國鐵建、艾迪西、青龍管業、江西水泥和中國水電等13只建筑建材股昨日大單凈流入均超1000萬元。
較典型的中鐵二局昨日股價大漲8.35%，大單資金凈流入約4064.96萬元，最新收盤為7.14元。我們認為，公司業績對鐵路建設敏感度很大，維持公司“推薦”評級。預計2012年、2013年公司的基本每股收益分別為0.41元、0.53元，對應估值分別為17.6倍和13.6倍。
第一創業認為，目前行業的底部已經形成，未來行業繼續變壞的可能性降低，而隨著行業需求淡季過去，供需情況的好轉，未來行業走好的可能性加大，為此水泥行業目前已進入建倉階段。從公司層面來看，繼續推薦下半年供需情況有望好轉，價格有望反彈的區域龍頭水泥股：塔牌集團、祁連山、寧夏建材、冀東水泥。同時，推薦目前水泥價格較高，業績增長較為確定的亞泰集團。
6億大單熱捧有色和煤炭
統計顯示，有色金屬行業共有77只個股，累計大單凈流入約3.33億元。其中，有43只個股昨日受到機構資金的青睞，而包鋼稀土、中金黃金、山東黃金、中科三環、廣晟有色、方大炭素和天齊鋰業等7只有色金屬股昨日大單凈流入均超1000萬元。
煤炭行業共有55只個股，累計大單凈流入約3.33億元。其中，有27只個股昨日受到機構資金的青睞，而蘭花科創、潞安環能、賢成礦業、陽泉煤業、中國神華、盤江股份和西藏礦業等7只煤炭股昨日大單凈流入均超1000萬元。
縱觀昨日受到大單資金的行業中，有色和煤炭兩行業超跌反彈股大單凈流入資金達6.32億元。長江證券認為，隨著夏季用電高峰的到來，動力煤需求環比上升非常確定。港口較好的吞吐量表現和上升的運價指數都顯示電廠購買意愿的上升。
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