“十二五”將是銅冶煉工業(yè)轉(zhuǎn)型的黃金時期
“十二五”將是銅冶煉工業(yè)轉(zhuǎn)型的黃金時期。有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)、人民日常生活及國防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略物資，該行業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)的影響非同小可。1月30日，工信部印發(fā)了《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，為有色行業(yè)的發(fā)展指引了方向。有色金屬的產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，本文著眼于銅這一有色板塊中具備領(lǐng)頭羊作用的品種，分析其發(fā)展現(xiàn)狀及“十二五”期間的規(guī)劃。
中國銅工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
產(chǎn)量與消費(fèi)量不匹配。我國銅礦資源的特點(diǎn)是中小型礦床多，大型、超大型礦床少，這一特點(diǎn)使得我國銅礦山建設(shè)規(guī)模普遍偏小。雖然國家大力發(fā)展銅礦業(yè)，但成效并不顯著。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2003-2005年我國銅礦基礎(chǔ)儲量經(jīng)歷了急速的下降后，2006年因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)大型礦床，基礎(chǔ)儲量攀升到了3070萬噸。此后，銅礦儲量有小幅波動，2010年底全國銅礦基礎(chǔ)儲量為2870萬噸，創(chuàng)下了近5年來的新低。
另一方面，我國銅冶煉及消費(fèi)規(guī)模還在擴(kuò)張，雖然國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加，“十一五”期間保持13%左右的年增長率，但產(chǎn)量與實(shí)際消費(fèi)量仍不匹配，如此將導(dǎo)致我國銅資源自給率保持在低位，銅礦業(yè)成為我國銅工業(yè)健康發(fā)展的約束資源。
對外依存度高。我國是全球精銅消費(fèi)的第一大凈進(jìn)口國，長期以來由于我國在銅進(jìn)出口方面一直采取“寬進(jìn)嚴(yán)出”的政策，近年精銅進(jìn)口量仍處高位。金融危機(jī)以前，中國每年進(jìn)口精銅量維持在100萬噸以上的水平；金融危機(jī)期間，受銅價暴跌的影響，精銅進(jìn)口量小幅下滑。出口方面，由于國家高稅收政策的限制，出口量較小，但仍呈小幅增加的態(tài)勢。此外，盡管廢銅進(jìn)口整體態(tài)勢依然向好，但由于受到融資難及海關(guān)行政的影響，國內(nèi)廢銅進(jìn)口的加速度已開始下滑。
“十二五”規(guī)劃對銅工業(yè)的發(fā)展要求
提高產(chǎn)業(yè)集中度。我國大型銅礦少、貧礦多的特點(diǎn)導(dǎo)致國內(nèi)銅冶煉業(yè)規(guī)模普遍較小，集中度亟待提高。到2015年，將實(shí)現(xiàn)前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量達(dá)到全國的90%，以提高銅資源的利用率、完善國內(nèi)銅的定價機(jī)制。
加快資源基地建設(shè)。以加快境外銅原料供應(yīng)基地建設(shè)為重點(diǎn)，積極推動境外資源勘探，在資源豐富的國家和地區(qū)，依托具有國際化經(jīng)營能力的骨干企業(yè)，建立與資源所在國利益共享的對外資源開發(fā)機(jī)制。通過對境外、國內(nèi)資源的勘探、開發(fā)，有效增加境外權(quán)益資源量和國內(nèi)資源儲量。到2015年，新增銅精礦生產(chǎn)能力130萬噸/年。
加快再生銅回收。由于目前國內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域大量有色金屬產(chǎn)品尚未進(jìn)入報廢高峰期，國內(nèi)回收的廢金屬還無法滿足日益發(fā)展的再生有色金屬產(chǎn)業(yè)原料需求，進(jìn)口廢金屬仍然是我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的重要原料來源。目前，國內(nèi)年回收廢銅約60、70萬噸，進(jìn)口400萬噸。隨著人民消費(fèi)水平的提高、產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快、國內(nèi)再生資源所占的比例將會越來越高。到2015年，再生銅占當(dāng)年銅產(chǎn)量的比例將達(dá)到40%左右。
除此之外，大力發(fā)展精深加工、進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造等也是“十二五”發(fā)展的重點(diǎn)。
“十二五”將是銅冶煉工業(yè)轉(zhuǎn)型的黃金時期
雖然國內(nèi)生產(chǎn)地集中在華東地區(qū)，該地區(qū)銅生產(chǎn)量占全國總量的52%左右，其中安徽、江西兩省產(chǎn)量約占30%，但銅的主要消費(fèi)地則在華東和華南地區(qū)，二者消費(fèi)量約占全國消費(fèi)總量的70%。2010年中國全年銅消費(fèi)量近700萬噸，同比上漲幅度超過11%。2000年至2010年，中國精銅需求維持著穩(wěn)定的增長勢頭。2010年中國全年銅消費(fèi)量近700萬噸，同比上漲幅度超過11%。回顧歷史，中國的精銅需求自2000年以來平均增長速度達(dá)到15%(而全球精銅需求增長率僅為2%)，這帶動了中國的年度需求總量由2000年的188萬噸大幅上漲至2010年的700萬噸，拉動中國銅消費(fèi)占世界消費(fèi)比例由1%升至37%。中國銅需求的大幅擴(kuò)張在一定程度上促使國內(nèi)銅冶煉行業(yè)的發(fā)展，“十二五”期間將迎來銅冶煉工業(yè)轉(zhuǎn)型的黃金時期。
2012年，全球銅供需情況如何，各個機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)各不相同。供給方面，罷工及勞資糾紛導(dǎo)致的全球銅原料供應(yīng)風(fēng)險仍然較大。需求方面，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，銅總體需求下滑已是不爭的事實(shí)。而中國銅消費(fèi)占全球消費(fèi)量的40%左右，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的憂慮一度引發(fā)市場對銅需求前景的悲觀看法，但結(jié)合國內(nèi)用銅行業(yè)的發(fā)展前景，中國需求仍值得期待。整體而言，全球銅需求正處于由緊缺向平衡乃至過剩轉(zhuǎn)變的過程。
近年來，期銅的價格受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響多過自身供需基本面，受到全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，預(yù)計2012年的銅價將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的寬幅震蕩走勢，整體上難以超越2011年一季度的高位，低位基本與2011年的低位平齊。2012上半年的不確定因素較多，歐債危機(jī)的疑慮仍將困擾市場，低迷的全球經(jīng)濟(jì)抑制銅需求的增長，對銅價形成一定壓力，使其難以走出單邊上漲的態(tài)勢；下半年的情況有望好轉(zhuǎn)，銅價震蕩上揚(yáng)。需密切關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展。2012年倫銅的運(yùn)行區(qū)間預(yù)計在6500-9000美元之間，在歐債危機(jī)急劇惡化的情況下會測試6000美元的支撐位；滬銅的運(yùn)行區(qū)間預(yù)計在50000-70000元之間，極端情況下會測試40000元的支撐位。
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