“鋰”時代可望提前而至

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

鋰:“工業味精”向“能源金屬”轉變。電動車和儲能市場為鋰行業帶來無限想象空間,一旦如預期爆發,將引發全球鋰需求規模量級躍升,鋰將實現“工業味精”向“能源金屬”轉變。我們認為,近看儲能,遠看電動車,“鋰”時代可望提前而至。

Tesla或推動電動車革命提前。Tesla一季度實現盈利,超市場預期;其在電池技術、管理系統和電機電控方面均有所突破之外,產品設計理念、商業模式等方面的突破更具顛覆意義,Tesla似乎正改變著人們對電動車,乃至汽車的理解。我們認為,如Tesla的技術和設計理念能在全球電動車領域擴散,或將推動電動車革命提前。以60KWH電池容量純電動車計算,碳酸鋰需求在新增產量近500萬輛時將實現翻番。

儲能市場:鋰電攻城略地,蓄勢待發。在后備電源領域,憑借優異的性能和日益提升的性價比,鋰電池已經如預期般迅速攻城略地,實現著對傳統鉛酸市場的全面替代。若對鉛酸市場滲透率達25%,將拉動碳酸鋰需求近5萬噸,超過消費電子整體需求。家庭光伏儲能亦值得關注。憑借補貼支持,德國家庭光伏發電市場走在全球前列;5月以來德國又開始補貼家庭儲能裝置,有望拉動儲能市場快速提升;若其他國家相繼效仿德國模式,家庭光伏儲能有望實現快速增長。參照德國目前滲透率,若全球家庭光伏發電占總發電量1.2%,家庭儲能滲透率0.1%,可拉動碳酸鋰需求約20萬噸。

供給:寡頭格局下,人為偏緊狀態有望延續。中期看,1、我們對鋰需求增長報以樂觀預期(預計復合增速將超過20%);2、據已有規劃產能擴產、新增產能投放計劃,中期內新增供給可基本滿足需求增長,同時基于鋰資源的特殊性,行業天然形成的寡頭壟斷格局有望延續,并將維持人為偏緊狀態。

鋰價有望穩步抬升,產品間或現分化。需求快速增長引發新資源開發(低品位鋰精礦、鹽湖、云母礦),行業邊際成本將抬升,有望推動鋰價穩步上漲;期間因供應投放非線性或導致階段供需缺口,價格或將階段性上漲。而隨國內鹽湖等邊際供給投放,電池級碳酸鋰原料結構或出現調整(從礦石為主,轉化為礦石與鹽湖工業級碳酸鋰結合),因此未來產品價格漲幅或有分化:鋰精礦>電池級碳酸鋰>工業級碳酸鋰。

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