2008年中國鈦白工業狀況與發展分析
2008年中國鈦白工業狀況與發展分析
畢 勝（國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心）
1 2008年行業基本情況
1.1 鈦礦供求關系發生本質變化，價格明顯下跌
近1~2年來，中國鈦白工業所用的鈦精礦的供求關系隨鈦白產能的過度擴張而逐漸失衡。由于國產鈦礦的數量無法滿足要求，迫使鈦白企業和相關進出口單位采取多渠道方式從國際市場進口鈦礦。2008年，中國79萬t鈦白產品中，除14~16萬t是用26萬t左右（進口約15萬t，國產約11萬t）酸溶性鈦渣作原料、9100 t是用高品位氯化用鈦渣作原料生產的以外，其余62~64萬t鈦白粉的生產原料全部是鈦精礦，所需量達到170~180萬t，其中進口占100萬t以上。主要的鈦礦進口國除傳統的澳大利亞以外，明顯向印度、越南、印尼、斯里蘭卡等東南亞和南亞國家轉移，其中越南已成為最大的進口來源國。
在鈦礦的品質方面，由于供不應求，勢必引起質量的下滑，上半年鈦礦的品位曾經從普通標準的48%直線下降至最嚴重時的40%以下，個別極端的甚至達到30%左右，給正常生產帶來極大的困難，這也是鈦白成本上升的重要因素。
同樣因供求關系緊張，即使品質每況愈下，鈦礦的價格卻快速飆升，每噸從一年前的數百元猛漲至2008年二季度的1 700~1 800元的歷史最高紀錄，漲幅達到1 000~1 200元/t。按實際的品位計，每噸鈦白產品的鈦礦消耗至少接近3 t，相當于成本上升3 000~3 600元。但自二季度后期起，由于眾多因素的綜合性影響，鈦礦的總體市場形勢已發生戲劇性的變化。實際上，自2007年下半年起，鈦礦的供求關系已漸趨穩定。由于進口量繼續保持高位，國產品也在不斷增加，而鈦白新增產能遠低于預期，已有鈦白產能的開工率又嚴重不足，從根本上改變了鈦礦的供求關系，價格也大幅回落，至第三季度末，全國鈦礦的總體價格降為1 000元/t左右，比高峰時跌1/3~1/2左右。到第四季度末，國產鈦礦價格基本維持上述水平，而進口礦價格已跌至900元/t左右。國內一些新的鈦礦開發商的產品盡管采取多種促銷方式，但也很難尋找到買主。
在鈦礦的進口方面，2008年前7個月的進口量基本維持2007年的高位水平，但后期連續波動和下降，全年共累計進口鈦礦1067148 t，同比下降155863 t，降幅達12.7%，這很明顯折射出了市場需求量萎縮的信號。
1.2 硫酸價格沖高后大幅回落
硫酸是中國鈦白工業另一種重要原料，按企業對廢酸利用水平的不同，每噸鈦白產品約消耗硫酸3~4 t（100%計）。
2008年年初，硫酸市場繼續延伸上年價格猛漲的勢頭，至3~4月間達到最高歷史紀錄。當時，每噸用硫磺生產的硫酸的價格大致在1 800~2 000元，硫鐵礦制硫酸和冶煉煙氣制硫酸的價格相對低一些。
同樣與鈦礦市場類似，2008年5月份以后，中國硫酸的市場價位也出現明顯的下降，至二季度末，下降的幅度也達200~400元/t左右，到8~9月份，全國平均只有1 000~1 300元/t。進入四季度，硫酸價格直線下降，有的地區幾乎一天一個價，至11~12月份，全國的硫酸價格陡降至300~400元/t左右，比10月份下降50%以上。華東地區的價格是全國最低的，一度達到200元/t以內。
2008年硫磺和硫酸市場行情的劇烈變化，是出乎所有人預料的，即使在當年二季度舉行的全國磷肥行業年會上也未有這方面的預測。
1.3 鈦白價格先升后降
在原輔材料和能源等綜合性成本全面提升的壓力下，鈦白企業能直接消化的有效途徑是提高鈦白產品價格。2008年上半年，多輪提升后的產品價位是：銳鈦型13 000~14 000元/t，金紅石型是15 500~16 500元/t，但兩者當時的制造成本已分別達13 000元/t和14 000元/t以上，企業仍處于虧損或臨近虧損邊緣。2年前，國產硫酸法金紅石型產品和進口的同類型產品的差價約為5 000元/t，而2008年二季度末已縮小至2 000元/t以內。在國產鈦白產品的品質未有實質性提高的情況下，進一步提高其價格顯然是不現實的，畢竟，產品的性價比對用戶而言是首選的要素。
由于主要生產原材料降價明顯，二季度鈦白企業的開工率也稍有提高，產量增大帶來市場壓力的增加，致使二季度末鈦白產品（起始于銳鈦型）價格開始明顯回落，季度內降價幅度達到數百元，南方地區幅度更大，有的每噸下降1 000元以上。
到第三季度，鈦白產品降價趨勢更為明顯，銳鈦型產品已接近11 000元/t，到11~12月份，普遍降到9 000元/t以內，大多數企業產品價格在8 000元/t左右，部份低至7 500元/t。與此同時，金紅石型產品的價格也直線降到達14 000元/t以內，有的已跌破13 000元/t。到2008年末，多數企業實行停產或限產措施，產量的暫時下降對維持產品價格的穩定起了一定的支撐作用，因此，市場上的鈦白產品價格基本穩定的同時，短時間內略有提升。但這種小幅提升的代價是產能利用率的大幅縮減。當年底行業的開工率大致只有50%左右。
1.4 進口量繼續高位運行，出口量大幅下降
（1）進口
2008年，中國的鈦白進口量仍然保持較高位水平，全年共進口鈦白粉250546 t，相當于2006年的水平，比2007年減少25755 t，減幅為9.3%。這表明：國內高端市場需求量的急劇萎縮，但從另外意義上也可以表明國產鈦白產品品質有一定的提升，能在一定程度上取代進口產品，用于中高檔次領域。
（2）出口
2008年，中國的鈦白出口量繼續延續2007年下半年的低迷格局，各月的出口量同比分別有不同程度下降。全年累計共出口鈦白粉只有74523 t，同比下降63450 t，降幅達46%。
2008年中國鈦白粉的出口量只相當于2006年歷史最高記錄的38%，為2007年水平的54%，是近7年來最低的，只比2002年稍多一些。
1.5 生產成本結構
鈦白生產中主要的成本有以下幾塊：原料（鈦礦、硫酸）、能源、環保、設備折舊及維修、人工等。無論是金紅石型還是銳鈦型產品，原料所占比重最大，一般達55%左右；其次是能源，銳鈦型產品占16%左右，金紅石型產品占30%左右；依據各企業廢副綜合利用程度的不同，環保費用在生產成本中的比重通常達8%~10%；包括人工、設備折舊和維修費用在內的其他總費用為15%~20%。
在目前的市場價位下，由于各生產企業對原料（鈦礦、硫酸）來源、廢副產物利用程度、能源類型、總體規模等因素差別，銳鈦型產品的生產成本大致在6500~8000元/t，金紅石型產品大致在8 500~10 000元/t。
1.6 《反壟斷法》的影響
中國自2008年8月1日起實 行《反壟斷法》，鈦白粉被點名涉嫌價格壟斷產品，這引起全行業的高度關注。根據《反壟斷法》，禁止行業組織、協會召集有關企業商討價格問題，統一調整有關 價格；禁止占據較大市場份額的大企業、重點企業主導有關行業會議，出面協調制訂有關商品價格。對行業組織而言，不能認為協調價格是“行業服務”。一些企業 為督促其他企業遵照執行，會聯手簽訂書面價格協議，或者在相關會議紀要上簽字，這些都是主管部門查處價格壟斷的直接證據。一些企業自行組織或通過行業組織 協調，相互串通，合謀調價，是嚴重干擾市場秩序的行為。在這樣的背景下，鈦白企業在各自的市場銷售運作過程中，決不能做出違反法律的動作，產品價格的調整 只能根據自身的實際情況和不低于成本的基礎上進行。
1.7 主要生產商、總產能和總產量
2008年，中國不含后處理及加工型的全流程大小鈦白企業共有約70家，總生產能力為150萬t/a左右，但具備基本生產條件且能維持正常生產的鈦白企業只有56家，它們分別屬于46個生產商，其中產能達到1萬t及以上的鈦白生產商共有38個，而當年實際產量達到1萬t及以上的有29個，它們分別是：
（1）山東東佳（含金虹、鈷業、三盛）
（2）河南佰利聯
（3）四川龍蟒鈦業
（4）云南大互通（含攀枝花大互通）
（5）江蘇太白
（6）攀渝鈦業
（7）安納達鈦業
（8）漯河興茂鈦業
（9）中核華原（含云南玉飛達）
（10）藤縣金茂（含梧州佳源）
（11）淮安飛洋（含玉門靜洋）
（12）湖南永利
（13）蘇州宏豐鈦業
（14）濟南裕興
（15）江西添光
（16）寧波新福
（17）蒼梧順風
（18）廣西德天化工
（19）無棣海星煤化工
（20）云浮惠沄
（20）攀枝花鼎星鈦業
（22）廣西平桂飛碟
（23）鹽城福泰
（24）攀枝花興中鈦業
（25）中國藍星新材料廣西分公司
（26）南京鈦白
（27）攀枝花卓越釩鈦
（28）攀鋼鈦業
（29）武漢方圓
以上29個生產商的2008年鈦白產量之和為687422 t，占全國總產量的87.3%。
2008年，中國金紅石型鈦白的生產商共有14家（不含只生產金紅石型粗品、表面處理型企業），其中當年產量達到1萬t及以上的有8家，它們依次是：
（1）山東東佳
（2）四川龍蟒鈦業
（3）河南佰利聯
（4）江蘇太白
（5）攀渝鈦業
（6）中核華原
（7）濟南裕興
（8）漯河興茂鈦業
這8家生產商當年的金紅石型的產量共有287920 t，占全國金紅石型產品總量的80.5%。
2008年，中國銳鈦型鈦白產量達到1萬t及以上的生產商共有18家，它們依次是：
（1）云南大互通
（2）安納達鈦業
（3）淮安飛洋
（4）江西添光
（5）蒼梧順風
（6）廣西德天化工
（7）無棣海星煤化工
（8）云浮惠沄
（8）攀枝花鼎星鈦業
（10）湖南永利
（11）河南佰利聯
（12）廣西平桂飛碟
（13）中國藍星新材料廣西分公司
（14）藤縣金茂
（15）攀枝花卓越釩鈦
（16）武漢方圓
（17）蘇州宏豐鈦業
（18）漯河興茂鈦業
這18家生產商當年的銳鈦型產品產量共有294969 t，占全國銳鈦型產品總量的75.5%。
據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計，2008年，中國共生產鈦白粉787238 t，比2007年下降21萬t，降幅達21%；比2006年下降7萬t，降幅為8%，這是中國鈦白行業經歷了自1998年起的連續十年增長期以后的首次年度下降。
2008年的中國鈦白產量中，金紅石型占35.6萬t，比2007年下降4萬余噸；銳鈦型產品占39萬t，同比下降14萬t。
2008年，中國產能達到萬噸級及以上的38家鈦白生產商的綜合產量共有752238 t，占全國鈦白總產量的95.5%。在這38家生產商中，產量比2007年增加的有8個，占總數的21%；下降的有28個，占總數的74%；另2家屬于當年新投產企業。在產量增加的生產商中，增加最多的達14500 t（原因是擴產項目投產，即總產能增加），增幅為54%；在產能下降的生產商中，減產最多的為17795 t，降幅達78%。
山東東佳集團2008年的金紅石型產品和綜合產品的產量分別達到79000 t和85500 t，連續第5年位居行業首位。四川龍蟒集團和河南佰利聯是業績增長較快的另兩家企業，尤其是四川龍蟒的產品品質及穩定性在業內外均享有盛譽。
2 近期行情和前景
2.1 原料價格趨于穩定
因全行業擴產（包括新建的和現有生產線技改增加的）的鈦白產能遠低于預期，而現有企業的生產線又因開工率不足，鈦白行業對鈦礦的需求量也相應下降。而從供應方面看，2008年國產鈦礦數量已達到150萬t左右，進口量雖然降至107萬t，但當年的市場供應總量仍達250~260萬t左右的高位水平。由于2008年鈦白產量的明顯降低，在鈦渣的供應量（進口+國產）仍維持上年數量級的前提下，致使鈦礦供求關系發生明顯改變，即：中國鈦礦的總體形勢已供過于求，價格的穩定或下調是必然趨勢。目前，全國的鈦礦均價已降至800~1 000元左右（含稅價），又恢復至2年前的水平。這將迫使供應商必須注重鈦礦品質的提高，以利于用戶選擇。
在硫酸市場，由于其消費量近70%左右是化肥工業，化肥工業的盛衰是導致其價格變化的最根本性原因。2008年11月份，國家放松了化肥的出口政策，一定程度上刺激化肥生產，相應地增加了其對硫酸的需求量，這是年末時硫酸市場價位在經歷了多時的連續大幅下降之后，呈現小幅上升的直接原因。但中國化肥工業總體上更是產能過剩，其疲弱的市場形勢導致硫酸市場迄今未能有實質性的變化。
2.2 市場行情難以根本改觀
2008年二季度以來，國內鈦白市場供過于求的趨勢越發明顯，需求的疲軟是價格下滑的最直接因素。全國銳鈦型產品價格由高峰時單價13 000~14 000元一路回落，到了第四季度末，普遍降破9 000元，部分產品低至8 000元以內。金紅石型產品也由16 000元左右大幅降至13 000元以下，與進口同類型產品的差價拉大到6 000元以上。近期，一些企業在嘗試提高產品價格，但幅度有限。因為從根本上看，還未出現全面和大幅提價的市場支撐條件。目前，國產金紅石型產品的普遍價位在12000元/t或略高一些，銳鈦型產品普遍在8000~9000元/t。 但也此同時，表觀需求量卻有明顯增大，表明下游用戶市場在回升，另外，有實力的經銷型中間客戶和終端用戶借機補充和擴大倉貯量，因為上述的產品價位，實際 上已到谷底。但這種趨勢難以持久。雖然國家連續出臺多項刺激經濟增長政策，但要真正輻射到鈦白行業，還需多重環節和時差。預期當前低迷的市場形勢近期不會 有實質性的改觀。
2.3 產業重組和整合速度加快
2008年一季度，中國鈦白行業有多達20%以 上的中小企業處于停產或間隙性停產狀態，一些骨干型企業也不得不壓縮產能。全國除自有硫鐵礦制酸、兼有磷肥、磷化工或相關系列產品的企業外，銳鈦型產品企 業全線虧損，金紅石型產品企業的利潤大幅縮水或也虧損，全行業的經濟盈利水平達到歷史新低。在如此嚴峻形勢和環保壓力下，有多家中小企業自2007年底一直不能正常運轉，其中有的已開始拆除。此后，由于原材料的大幅降價，一些時停時開的企業雖然短時間內又在恢復生產，但因市場環境的明顯惡化，這類企業的前途堪憂，有很大可能將被逐漸淘汰出局。
2007年 以來，國家對包括鈦白在內的“兩高一資”類產業連續出臺一系列的制約性政策，將促使更多的企業淡出鈦白產業，迫使更多的擴產工程擱置或調整計劃。與此同 時，有較強實力的廠商可趁機從中受益，行業兩極分化將更為明顯，這樣的結果總體上將有利于產業結構的優化，有利于先進產能的發揮，有利于行業整體的健康發 展。
2.4 產品質量和檔次快速提升
現代經濟環境下的市場競爭的關鍵要素是產品的品質，其次才是價格。中國目前市場上的進口硫酸法金紅石型產品和同類型國產品的差價已達到5 000~7 000元。而對國內鈦白行業，以與國際一流銳鈦型產品最為接近的攀鋼PTA120的價格為例，一直高于其他國內銳鈦型產品；而攀渝鈦業的金紅石型新品R-298，據介紹可以替代進口同類型產品，所以價格也與之最為相近，這些都是性價比的最直接體現。
在當前和未來一段時間內，市場的低迷化是促使產品質量提升的最佳時機。從酸溶性鈦渣到多渠道的鈦鐵礦，為選擇優質原料提供了基本保證。業內一些骨干型企業，應充分利用此時機，利用自身生產技術和裝備技術的優勢條件，努力和快速提升產品品質，為市場提供更具競爭力的產品。
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