稀土世界中國(guó)為王
稀土世界中國(guó)為王
稀土或許并不在大多數(shù)投資者的視野之內(nèi)，但幾乎所有的高科技產(chǎn)品都不能離開它們。在稀土的領(lǐng)域里，中國(guó)占據(jù)著主導(dǎo)地位。
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(U.S. Geological Survey)的資料，稀土是鑭、釓等17種特殊金屬元素的統(tǒng)稱，這些元素都帶著科幻小說般的名字。這17種金屬元素廣泛運(yùn)用于一切產(chǎn)品中：玻璃拋光和陶器、汽車觸媒轉(zhuǎn)化器、電腦顯示器、照明、電視以及藥品。
出版集團(tuán)Agora Financial旗下刊物《Energy & Scarcity Investors》編輯金(Byron King)表示，我們就像需要石油一樣離不開稀土。但這些元素沒有一個(gè)像金銀一樣出名，也不像鐵、鋁或銅那樣通過巨型礦石貨輪進(jìn)行裝運(yùn)。
金說，如果沒有這些元素，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的諸多部分就會(huì)直接停轉(zhuǎn)。
但他表示，真正研究這些元素的人都是碩士和博士級(jí)別的化學(xué)專家以及固態(tài)物理學(xué)家，以及中國(guó)等國(guó)家的頂級(jí)專家。
實(shí)際上，中國(guó)幾乎壟斷了這一市場(chǎng)。稀土領(lǐng)域就象“大富翁”游戲：中國(guó)擁有著Boardwalk、Park Place以及幾乎所有的地產(chǎn)，而西方則偏安St. James Place一隅。
波士頓大學(xué)金融學(xué)教授、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)＜彝匪?SPAN lang=EN-US>(Mark Williams)表示，中國(guó)在稀土領(lǐng)域的地位就相當(dāng)于沙特阿拉伯在石油行業(yè)一樣。和石油一樣，稀有金屬也將賣給出價(jià)最高的買主。
UncommonWisdomDaily.com的自然資源分析師布魯?shù)吕锟?SPAN lang=EN-US>(Sean Brodrick)表示，中國(guó)占有全球約97%的稀土產(chǎn)量，2008年產(chǎn)量為13.9萬噸，中國(guó)也消耗了全球約60%的稀土。
美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局表示，美國(guó)也是稀土的一個(gè)重要消費(fèi)國(guó)，去年美國(guó)沒有稀土元素產(chǎn)量。
布魯?shù)吕锟苏f，中國(guó)的稀土消耗量不斷增長(zhǎng)，因此其出口也減少了。
鑒于稀土被用于如此多的產(chǎn)品和物件，中國(guó)的這一狀況可能給全球稀土市場(chǎng)帶來一個(gè)重大問題。
金說，如果沒有這些元素，你就得告別現(xiàn)代生活的諸多方面。我們將不再有電視屏幕、電腦硬盤、光纖電纜、數(shù)碼相機(jī)和大多數(shù)醫(yī)療成像設(shè)備。你還得告別航天發(fā)射和衛(wèi)星，全球的煉油系統(tǒng)也會(huì)停轉(zhuǎn)。
科技領(lǐng)域作用大
實(shí)際上，在創(chuàng)造新的綠色經(jīng)濟(jì)、拯救地球于氣候變化災(zāi)難的尖端科技領(lǐng)域，稀土也發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。
金表示，如果全球市場(chǎng)稀土供應(yīng)吃緊的話，那么“綠色”未來也就無從說起，只會(huì)有“有限”未來。
Emerging Market Strategies的主席甘姆伯(william gamble)舉例說，豐田汽車(Toyota)領(lǐng)先市場(chǎng)的混合動(dòng)力車普瑞斯(Prius)的電動(dòng)馬達(dá)電池需要10-15公斤鑭。
他說，普瑞斯的電池還用了1公斤釹，這是生產(chǎn)永久磁鐵的合金的重要成份。
金說，事實(shí)上釹是可形成強(qiáng)力永久磁鐵的唯一元素，不過工程師們一直努力尋找替代元素。
他補(bǔ)充說，很少有人知道強(qiáng)力磁鐵是美國(guó)國(guó)防庫(kù)存中所有導(dǎo)彈的定向系統(tǒng)中至關(guān)重要的因素。
同時(shí)，使用最廣泛的稀土元素鑭數(shù)十年來一直是石油加工的一個(gè)重要材料，因此就連不環(huán)保的汽車也要依賴稀土元素。
金說，由于在稀土產(chǎn)量方面占主導(dǎo)地位，中國(guó)現(xiàn)在和將來開發(fā)許多技術(shù)時(shí)都會(huì)擁有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。
控制
憑借對(duì)市場(chǎng)的這種束縛，中國(guó)正在盡其所能阻止其它國(guó)家染指。投資通訊Exploration Insights的作者、地質(zhì)學(xué)家?guī)炜?SPAN lang=EN-US>(Brent Cook)說，最近的表態(tài)說明中國(guó)將限制對(duì)外出口，同時(shí)關(guān)閉國(guó)內(nèi)污染嚴(yán)重的礦山。中國(guó)正在集中供應(yīng)。
庫(kù)克說，就像力拓(Rio Tinto)和土耳其的Eti Mine通過控制硼酸鹽市場(chǎng)能夠有效遏制任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)那樣，我相信中國(guó)有能力而且也會(huì)對(duì)新出現(xiàn)的生產(chǎn)商采取同樣做法。
布魯?shù)吕锟苏f，中國(guó)對(duì)在今后幾十年里控制全球稀土市場(chǎng)，并以此控制21世紀(jì)的能源技術(shù)制定了周詳?shù)挠?jì)劃。
初步舉措包括限制出口。他說，今年的出口限額預(yù)計(jì)是迄今最低的，同時(shí)進(jìn)一步的限制措施也正在計(jì)劃中。
其次，中國(guó)政府似乎還在迫使使用稀土元素的生產(chǎn)廠商遷到中國(guó)。
布魯?shù)吕锟苏f，想從中國(guó)獲得稀土元素的公司能夠如愿。它們只不過必須將生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)到中國(guó)，因?yàn)閭髀勚械姆N種出口限制。
他說，第三，中國(guó)已經(jīng)采取行動(dòng)，收購(gòu)世界各地的其他稀土資源。
他列舉了兩家澳大利亞公司的事例，Lynas Corp.和Arafura Resources計(jì)劃未來幾年開發(fā)稀土礦，產(chǎn)量合計(jì)將相當(dāng)于全球稀土年產(chǎn)量的四分之一。
去年信貸市場(chǎng)崩潰后，兩家公司都失去了融資來源。布魯?shù)吕锟苏f，中國(guó)察覺到機(jī)會(huì)，插手進(jìn)來，讓國(guó)有礦業(yè)公司提供資金，供這兩家公司完成礦井和礦石加工廠的建設(shè)。
作為交換條件，出資的中國(guó)公司獲得了Lynas和Arafura的股份，比例分別為51.7%和25%。
金表示，中國(guó)政策采取的是長(zhǎng)期策略。雖然中國(guó)稀土產(chǎn)量未來幾年尚可支撐，但幾乎可以肯定在那之后會(huì)出現(xiàn)下降。
他說，中國(guó)政府明白這一點(diǎn)。因此當(dāng)全球市場(chǎng)看到有關(guān)中國(guó)限制稀土出口的消息時(shí)，他們就意識(shí)到這樣做既是為了保護(hù)稀土礦和相關(guān)資產(chǎn)，也是為了吸引新產(chǎn)業(yè)進(jìn)入中國(guó)。
市場(chǎng)損失，中國(guó)獲利
而且中國(guó)對(duì)這一市場(chǎng)的掌控很難打破。
Emerging Market Strategies的甘姆伯說，中國(guó)能夠壟斷稀土市場(chǎng)的原因是，過去十年里它能夠?qū)r(jià)格壓得比任何人都低。
中國(guó)稀土行業(yè)也是咽下了環(huán)境方面的惡果才得以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
大宗商品套期保值顧問機(jī)構(gòu)Hudson & Associates的總裁哈德遜(Marcus Hudson)說，許多稀土元素都有巨毒。由于中國(guó)在環(huán)境安全方面監(jiān)管松弛，未來還會(huì)出現(xiàn)環(huán)境方面的噩夢(mèng)。
然而，雖然中國(guó)有價(jià)格和監(jiān)管方面的優(yōu)勢(shì)，但其他國(guó)家規(guī)模較小的勘探公司在新的稀土項(xiàng)目上已開始取得進(jìn)展，可能蠶食中國(guó)在這一市場(chǎng)的統(tǒng)治地位。
庫(kù)克說，要擺脫中國(guó)對(duì)市場(chǎng)的控制，顯然就得在中國(guó)以外開發(fā)新礦。現(xiàn)在有一些小型勘探公司正致力于此。
他說，因此實(shí)際上稀土元素并不缺乏，有足夠的儲(chǔ)量，能夠輕易滿足需求，不過要付出代價(jià)。
他說，至少直到現(xiàn)在為止，稀土生產(chǎn)的成本依然不低，不過如果價(jià)格保持在高位，我們就會(huì)看到中國(guó)之外出現(xiàn)許多新的稀土礦。
但他補(bǔ)充說，問題在于中國(guó)控制著價(jià)格，而且能夠通過降價(jià)讓任何新廠商破產(chǎn)。
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