2009年中國企業海外礦業并購經典案例
新聞導讀： 編者按：全球經濟危機給中國企業帶來影響同時也帶來機遇,特別是對于出征國際礦業市場不久的中國礦業企業尤其如此。進入2009年后，隨著金融危機見底的聲音不斷出現，一些經濟實力雄厚的礦業企業開始準備海外投資，參與境外礦業并購。在2009年，盡管上半年中鋁注資力拓失利，但下半年中國礦企進行多起海外并購獲批案例頻頻出現。本期整理匯集了2009年我國部分海外礦業并購經典案例，以供讀者參考。2009年以來，中國對澳洲的礦業投資接近百億美元，澳方因此稱“幾乎每周就要審核一個中國投資項目”。
中國有色礦業集團公司收購贊比亞盧安夏銅礦
2009年6月6日，中國有色礦業集團公司在贊比亞首都盧薩卡市與贊比亞政府簽署了盧安夏銅礦股權轉讓協議，標志著中國有色礦業集團公司成功收購盧安夏銅礦。
盧安夏銅礦在金融危機前雇員總數約1800名，銅金屬年產能2萬多噸，公司五年規劃中預計3年后產能可達6萬噸。2008年12月19日，在金融危機的劇烈沖擊下，盧安夏銅礦公司宣布關閉銅礦。贊比亞政府隨后通過全球招標尋找新的投資者。中國有色礦業集團公司2009年4月30日遞交投標標書，5月8日，贊比亞總統班達宣布，中色公司在3個投標者中勝出，接管盧安夏銅礦。
接管盧安夏銅礦之后，中色公司立即開始準備銅礦的復產工作，在2009年12月22日重新啟動恢復生產，計劃在30個月內達到年產出銅金屬3萬噸，最終使年銅金屬產能提高到7萬～8萬噸。未來5年內，中色集團將投資4億美元還擴大生產，為當地創造3000個就業機會。
中國五礦以13.86 億美元收購澳OZ公司部分資產
2009年6月11日，在OZ 礦業有限公司（OZ Minerals Limited）的年度股東大會上，超過91%的股東對中國五礦調整后對OZ的收購方案予以支持，至此，中國五礦以支付13.86 億美元對價的方式收購這家澳大利亞第三大多金屬礦業公司旗下部分資產，以及其他處于勘探和開發階段的資產。
兗州煤業收購澳菲利克斯（Felix）100%股權
2009年8月13 日，兗州煤業以16.95澳元/股的價格（約合人民幣96.38 元/股）收購澳大利亞菲利克斯（Felix）100%股權，總收購代價約為33.33億澳元（按2009年8月13日匯率折算約為人民幣189.51億元）。
菲利克斯公司是澳大利亞的一家煤炭上市公司，其產品主要包括動力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至2008 年12 月31日，菲利克斯公司旗下煤礦的探明及推定儲量合計為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，菲利克斯公司按實際持股比例計算的探明及推定儲量為3.86 億噸，按實際持股比例計算的總資源量為13.75億噸。
華東有色局1.8億元控股非洲銅礦
2009年9月14日，華東有色地勘局宣布以1.8億元人民幣控股非洲銅礦。華東有色旗下一全資子公司與非洲銅礦威士利國際公司（Weatherly International Plc）達成股權購買協議，根據協議，華東有色將出資1610萬英鎊(合1.8億元人民幣)控股威士利國際公司，國家開發銀行和中非基金提供融資。受金融危機影響，威士利公司陷入財務危機，通過此次交易，威士利公司獲得了急需的資金支持。威士利公司納米比亞項目位于重要的有色金屬成礦帶上，已勘明的銅資源逾36萬噸，尤其在納米比亞銅資源開發方面具有探、采、選、冶一條龍生產與加工能力。并且已勘探面積僅占礦權總面積的一小部分。因此，資源潛力巨大，發展前景可觀。
金川集團出資200萬美元收購贊比亞最大鎳礦51％股份
2009年10月，亞洲最大、全球第四大鎳生產商甘肅省金川集團在海外資源投資方面再次出手，金川集團出資約200 萬美元收購贊比亞最大鎳礦穆納利51%的股份。贊比亞由于受鎳礦石價格下跌影響，當地的穆納利鎳礦已經在今年3月份停產。在金融危機期間，金川公司不斷到海外展開收購。去年1月，金川集團以2.14億加元收購了加拿大泰勒資源公司。去年3月，金川集團又以1570 萬美元收購了澳大利亞鎳礦開采商和生產商福克斯資源公司11%股份。
中國寶鋼2.86億元參股澳阿奎拉礦業公司15％股權
2009年10月，中國寶鋼集團參股澳大利亞阿奎拉礦業公司項目獲得批準。阿奎拉公司是澳大利亞證券交易所上市公司，市值約17億澳元，主要資產是在5個煤礦、3個赤鐵礦和一個錳礦中的部分權益。寶鋼集團出資2.86億澳元認購阿奎拉公司向其定向增發的股權，增發后占股15％，成為該公司第二大股東。
中國廣東核電集團收購澳能源金屬公司股權的
中國在澳投資項目中國廣東核電集團收購澳大利亞能源金屬公司股權的交易近期獲批。能源金屬公司主要資產是位于澳北領地和西澳州的9個鈾礦探礦項目。根據協議，中國廣東核電集團擬收購能源金屬公司不超過70％的股權。另據澳大利亞權威官員介紹，澳政府近日剛剛批準了中國河北礦業收購澳一家初級鈾礦開發商14.9％的股份的投資。
湖南有色2950萬元收購加拿大水獺溪銻礦100%股權
2009年11月，湖南有色集團日前披露，湖南有色股份全資子公司湖南有色（加拿大）銻礦有限公司（HAML），已正式完成收購（加拿大）水獺溪銻礦有限公司（BBAM）100%的股權，該收購總投資額為2950萬人民幣元。
加拿大水獺溪銻礦（BBAM）所有的銻礦山位于加拿大東部的紐芬蘭島，礦區屬丘陵地帶，相對高差不到100米，屬無人區，距礦山最近的小鎮甘德43公 里，已控制的資源量164萬噸，品位4.76%，銻金屬量7.8萬噸，年產銻金屬含量6000多噸，相當于銻礦山現有產量的一半多，服務年限10年，是不可多得的具備一定規模的銻礦，此次收購成功后可直接向銻礦山提供豐富的銻礦石資源。
吉恩鎳業收購加拿大皇家礦業100%股權
吉恩鎳業公司2009年11月公告，該公司與加拿大黃金布魯克風險公司（GBK）共同要約收購加拿大皇家礦業100%股權事宜已經完成第一階段交易。此次收購已獲得國家發改委文件核準，同意公司投資不超過2億加元，其中7618萬加元用于收購皇家礦業100%股權，1.1億加元用于收購該公司面值為1.37億加元的可轉換債券，其余資金用于支付中介機構費用和其他前期費用。對于加拿大皇家礦業公司的收購已是吉恩鎳業自今年4月以來的第四起海外收購。
四川漢龍集團5億美元收購澳鉬鐵礦51%股權
2009年11月16日，四川民營礦業漢 龍集團宣布，澳洲外商投資審查委員會（FIRB）正式批準了漢龍集團所屬企業漢龍礦業以5億美元資金收購澳大利亞鉬礦公司51%股權，并同意該集團在3 年內行使每6 股發行1股數量的期權，兩項權益綜合折算為55.3%股權。該項目是迄今為止中國民營企業在澳大利亞最大的投資項目。此次獲得澳洲政府正式批準，宣告項目取得又一重大實質性進展，也標志著該項目已經完成澳大利亞方面的所有手續。漢龍集團將成為澳大利亞鉬礦的實際控制人，并通過項目融資方式提供5億美元資金開發澳大利亞鉬礦有限公司全資擁有的世界級大型鉬銅項目。漢龍集團相關人士表示，項目具有非常好的前景。若按現時鉬價計算，該項目在3 年后達產時，年銷售收入可達100 億元，年利潤達20億元。
近年來，四川的一些民營礦業企業大舉開展了進軍海外的礦業投資活動，漢龍集團只是其中影響比較大的，此外還有大量川企選擇到海外尋礦。資料顯示，目前四川全省共150多家注冊境外投資企業，其中1/3選擇出國尋礦，其中地奧集團、金廣實業、啟明星公司、川威集團、川西實業公司、開元集團、宏達集團等都不同程度地開拓了海外礦業投資項目。
紫金33.68億元收購澳洲銅金礦公司
2009年11月29日，紫金礦業與澳大利亞印 德菲利資源公司（Indophil Resources NL）簽署《收購履行協議》，以每股1.28澳元的價格收購印德菲利資源公司全部已發行股份及在收購期間將予發行的股份，收購總金額約為5.45億澳元， 折合人民幣約33.68億元。目前，印德菲利資源公司已安排收購另一家公司持有SMI的A類股3.27%的權益，此次收購完成后， 印德菲利資源公司將持有SMI的A類股份37.5%的權益。SMI已和菲律賓共和國簽署《融資和技術服務協議》，該合同授權SMI作為“承包商”有權勘探和開發菲律賓南部棉蘭老島世界級銅金礦床坦帕坎(Tampakan)銅金礦項目。除坦帕坎銅金礦外，印德菲利資源公司于菲律賓還擁有其他勘探項目，包括3個特許土地權及16個處于申請階段的土地權，分別位于菲律賓的呂宋島北部及南部，棉蘭老島中部及東部。
云錫集團以5000萬澳元收購澳最大錫礦50％股份
2009年12月，澳大利亞外商投資審核委員會（FIRB）已經正式批準云南錫業集團購買澳大利亞唯一的錫生產商金屬公司麥塔斯（Metal X）的塔斯馬尼亞島錫資產。 “這意味著云錫集團收購塔斯馬尼亞島錫資產業務50％的股份已經沒有實質性障礙，基本宣告成功。”云錫集團一高管表示。塔斯馬尼亞錫礦是澳大利亞最大的錫礦，在世界上也比較出名，本次收購成功肯定能對云錫集團帶來更大的增長潛力。
根據雙方協議，云錫集團以5000萬澳元的價格購買麥塔斯公司塔斯馬尼亞業務50％的股份，并有權根據這部分業務的運行情況再增購10％的股份。增購價格取決于未來一年這部分業務的錫精礦產量能否達到6000噸以及運行成本是否能夠降低。
濟南首家民企“淘礦”非洲 拿下20多個礦權
12月25日，濟南域瀟集團先后斥巨資買下莫桑比克20余處石灰石、鋯鈦礦及金銅鐵礦礦權。據悉，作為首家進軍非洲的濟南民企，目前該公司在非洲的探礦面積已達到500平方公里。
國內鋯鈦礦的需求量很大，但95%依賴進口。目前國內的鋯鈦礦每年以4%的速度增長，每年的需求量約為50萬噸。早在2007年，域瀟集團就將莫桑比克馬普托地區的石灰石礦山收入囊中，也開啟了域瀟海外買礦的先河。濟南市民營企業進軍礦山這還是首次。目前該公司已與國內最大的鋯鈦礦生產企業之一的海南有色金屬礦業股份有限公司簽訂框架協議，雙方在海南省洋浦開發區設立有限責任公司，再由合資公司在莫桑比克設立獨資的有限公司，共同開發莫桑比克鋯鈦礦及其他金屬礦產資源。
以上只是今年以來部分中國礦業企業進行海外投資的案例，但是也足以看出企業走出去的步伐正在加快。
后記：2009年11月6日，全球四大會計所之一的德勤在北京召開《開疆擴土--中國海外并購》發布會，認為2009年是個分水嶺，不僅別的國家到中國來投資，而且中國企業也正在大步走出去。不過德勤方面提醒中國企業不要盲目抄底。
據德勤調查，截至2009年9月8日的統計，今年中國對外投資額206億美元，超過了2008年全年的對外投資額，也超過近年來英、德、日、澳，僅次于美國的258億美元，成為全球第二大對外投資國。而在今年之前，中國的對外投資都很小，2007年中國的對外投資額僅相當于英國的1/10，德國的1/6，2008年也不過相當于英國的一小半。
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