10月15日國際金融市場快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11094.57 |
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2435.38 |
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5727.21 |
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6459.46 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
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81.56 |
0.1 |
6.6512 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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299.93 |
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76.58 |
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1,380.80 |
3.20 |
82.61 |
-0.08 |
2769 |
21 |
美股盤后─最后一小時反彈 削減跌幅 道瓊收低1.5點
盡管持續(xù)擔憂銀行業(yè)停止贖回權案件調查的沖擊，美國股市周四最后一小時交易中，仍反彈，終場小幅收低。道瓊指數(shù)大多時間下跌約40點，終場僅收低1.5點。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低1.51點或0.01%至11094.57。
Nasdaq指數(shù)收低5.85點或0.24%至2435.38。
S&P 500指數(shù)收低4.29點或0.36%至1173.81。
費城半導體指數(shù)收低0.83點或0.23%至354.83。
銀行股帶動跌勢。JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)下跌2.8%，該銀行昨日公布第三季獲利大幅上升。美國銀行下跌5%，花旗集團下跌4.4%。
分析師說，金融股明顯帶動跌勢。但股市自9月初以來穩(wěn)健上漲，回檔時機已成熟。
近來因預期聯(lián)邦準備理事會(Fed)將采取更為寬松的政策，股市持續(xù)獲得支撐。但隨著第三季財報進入公布高峰期，投資人焦點轉移到了企業(yè)獲利。
今日收盤后，大型科技公司Google (GOOG-US)公布第三季獲利上升32%至21.7億美元，或每股6.72美元，其股價大漲逾9%。
由于州與聯(lián)邦主管官員對止贖權調查的沖擊增加，銀行股周四下挫。分析師說，此一爭議不太可能對銀行財務造成沖擊。
分析師說，目前為止，不見銀行業(yè)遭受經濟上的沖擊。但本周止贖權問題的確對銀行股構成了壓力。今日股市回檔的主要動能，是高于預期的申請失業(yè)金數(shù)據。
美元持續(xù)受到壓力，帶動黃金與其它商品價格上漲。投資人轉向更易觸及的替代性商品。
由于投資人預期聯(lián)邦準備理事會(Fed)將再度購買資產，美元本周受到壓力。這項稱為量化寬松的政策，可能壓低利率，使美元疲弱。
周三，美國股市上漲，預期央行將于11月會議中，宣布量化寬松計劃，為利多。
經濟：美國勞工部說，上周美國初次申請失業(yè)金人數(shù)上升至46.2萬人，前一周為44.9萬人。分析師預估為上升至45萬人。
美國9月生產者物價指數(shù)(PPI)上升0.4%，與8月相同。扣除食品與能源，核心PPI上升0.1%，亦與8月相符合。
美國8月貿易赤字擴大至463億美元，7月為426億。
企業(yè)：Verizon無線公司說，將自下個月開始，在全美2000家零售店開始銷售蘋果iPad。
此一行動結束了AT&T (T-US)獨家代理蘋果廣受歡迎tablet的局面，也可能為蘋果與Verizon更廣泛的結盟打好了平臺。
Verizon (VZ-US)股價上漲0.5%，蘋果走高0.2%。
雅虎股價上漲4%。華爾街日報報導，AOL正考慮與私募基金結盟，并購該搜尋引擎。
世界市場：歐洲股市錯綜。德國DAX指數(shù)上漲0.4%，法國CAC-40指數(shù)下跌0.2%，英國FTSE-100指數(shù)下跌0.3%。
在亞洲，各國股市收高。香港恒生指數(shù)上漲1.7%，上海綜合指數(shù)上漲0.6%。日經指數(shù)上漲1.9%。
商品與匯率：美元兌主要外幣下跌，包括英鎊，日元與歐元。
12月黃金上漲7.10美元 收于每盎司1377.60美元。早場，黃金觸及每盎司1388.10美元，創(chuàng)新盤中高點。
原油價格上漲48美分，收于每桶82.53美元。
公債：10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.46%，周三為2.42%。
歐股盤后─銀行股領跌 歐股跌0.2%
歐股周四 (14日) 收低，系因銀行股處于壓力之下，且美國經濟數(shù)據疲弱，刺激市場情緒。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)吐回稍早漲幅，終盤收低 0.2%至 265.68。
由于大銀行股走跌，英國 FTSE 100 指數(shù)下滑 0.4%，收于 5727.21。
Central Markets首席市場分析師Richard Perry表示：「繼昨日大漲過后，市場可能會諒解今天一些疲弱數(shù)據，在任何漲勢中，都會有修正的范圍。」
美國的經濟數(shù)據散布了一些緊張氣氛。上周請領失業(yè)救濟金的人數(shù)增加 1.3 萬人至 46.2 萬人，并未出現(xiàn)分析師預期人數(shù)下降的情形。市場將此數(shù)據視為「美國就業(yè)市場沒有改善」的跡象。
另一份報告顯示，9月份生產者物價上升 0.4%，高于預期。
跟進亞洲能源股腳步，歐洲能源股也走揚。新加坡政府藉由擴大新元交易區(qū)間，緊縮貨幣政策，此舉加速了美元的跌勢，也推高了商品價格。12月期金交易期間高點達每盎司 1388.10 美元。
英國方面，礦業(yè)類股提供支撐利，Xstrata PLC (XTA-UK) 上漲 3.2%；Fresnillo PLC (FRES-UK) 上揚 2.3%。
然而，不同于今日走漲的礦業(yè)類股African Barrick Gold PLC (ABG-UK) 重挫 9.5%，系因消息指出該公司因發(fā)現(xiàn)Buzwagi礦區(qū)燃料偷竊事件后，下修今年生產目標。
Rio Tinto Plc (RIO-UK) 上漲 2.4%，該公司因鐵礦砂產量提升，第 3 季表現(xiàn)強勁。
銀行業(yè)方面，Barclay PLC(巴克萊) (BARC-UK) 大跌 4.1%；Lloyds Banking Group (LLOY-UK) 下滑 2.9%；Royal Bank of Scotland Group (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 下挫 4.7%。分析師認為，銀行股走跌系因競爭委員會規(guī)范的消息，以及市場擔憂巴塞爾會議的資本要求規(guī)范 (Basel III)
法國方面，銀行股亦下滑。Societe Generale SA (GLE-FR)大跌 3.1%； Credit Agricole SA(ACA-FR) 下滑 1.7%。
法國 CAC-40指數(shù)下滑 0.2%，收 3819.17。
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton (路易威登) (MC-FR) 上漲 0.5%，該公司公布第 3 季銷售較去年成長 24%至 51 億歐元 (72億美元)，高于分析師預期。《道瓊社》預期銷售 48億美元。
德國 DAX 30指數(shù)上升 0.3%至 6455.27。公用事業(yè)方面，E.ON AG (EOAN-DE) 上漲 1%；RWE AG (RWE-DE) 上揚 0.9%，系因券商調降此兩家股票評價，E.ON自「買進」降為「售出」，RWE自「持有」降為「售出」。
銀行股方面，Commerzbank AG (CBK-DE)也下滑 1.6%。
瑞士制藥大廠 Roche Holding AG (羅氏) (ROG-CH) 下滑 0.7%，系因該藥廠公布第 3 季銷售下滑 7%。
紐約匯市─預期二度量化 美元兌日元跌至15年低點
周四 (14日)交易，美元兌日元自 4 月以來首次跌破 81 日元，系因初次請領失業(yè)救濟金人數(shù)上升，加上貿易赤字擴大，讓市場猜測Fed將祭出二度量化寬松政策，拉低美元價值。
稍早，新加坡政府為了控制通膨，讓新元升值，加深美元跌幅。
澳元上升至高點記錄，加元兌美元近等值，為4月以來首次，系因投資者追求高殖利率的資產。
紐約Mizuho Financial Group Inc美元銷售部門主管Fabian Eliasson表示：「大家深信量化寬松，這將會讓美元整體走跌。」
紐約時間 4：07，美元兌日元下跌 0.4%至 81.47 日元，一度觸及 80.89日元，為 15 年來低點。美元兌歐元下滑 0.9%至 1.4083美元兌 1 歐元，一度觸及 1.4122美元，為 1 月 26 日以來最弱水準。歐元兌日元上漲 0.5%至 114.74 日元。
美元兌多數(shù)貿易國貨幣走跌，系因市場猜測Fed將會增加收購公債，亦即量化寬松政策。美元兌瑞朗連續(xù)第 2 日跌至低點記錄，跌幅多達 1.3%至 94.63 生丁。
根據《彭博社》，本季末之前，日元升值達 79.75日元兌 1 美元的機率為 78%，上一回達此匯率系在 1995 年 4 月 19日。
新元上漲 1.1%至 1.2894 新元兌 1 美元，為 1981 年以來最強，稍后漲幅收斂為 0.5%，至 1.2964 新元。新加坡金融管理局表示，將加深并擴大新元交易區(qū)間，尋求「溫和漸進」的升值。
紐約花旗貨幣分析師 Steven Englander 表示：「外匯市場將新加坡政府此舉解讀為，新加坡為廣泛亞洲貨幣升值趨勢開了一扇門。」
其它亞洲貨幣也上漲。馬來西亞的ringgit升值 0.4%至 3.0828兌 1 美元，一度達 3.0800，為13年來最強。南韓的韓元也上漲 0.9%至 1111.10 韓元兌 1 美元，一度達 1110.05，為 5 月 3 日以來最強。
彭博─摩根大通的亞洲美元指數(shù) (ADI) 上升至 115.84，為 2008年 4月以來最高點。該指數(shù)追蹤亞洲地區(qū)(除日元以外)10項交易最熱絡的貨幣。
澳元升值 0.9%至 99.94 美分。加元升值 0.5%至 99.81 加分兌1美元。
瑞朗兌歐元第 6 日走揚，為 7 月以來最長漲勢，升值 0.2%至 9.2290兌1歐元。瑞典央行the Riksbank的副總裁Barbro Wickman-Parak表示，經濟復蘇需要更進一步的升息。
美元指數(shù)下滑 1.1%至 76.259，為 12 月 14日以來最低點。Fed在9月21日政策會議后聲明，「倘若有必要，已準備好再度提供量化寬松政策」以支撐經濟復蘇，自當日以來，美元指數(shù)已下滑 4.9%。
勞工部今日公布，10月9日止的一周，初次請領失業(yè)救濟金人數(shù)意外上升至 46.2 萬人。商務部今日公布，美國 8 月份貿易赤字擴大 8.8%至 463 億美元。
期貨券商MF Global Holding Ltd芝加哥分析師Jessica Hoversen表示：「美元趨勢有兩大推力：成長展望和Fed，Fed急迫的想做任何能做的事，以提振經濟。」
人民幣兌美元上漲至 1993年以來最強匯率，達 6.6503，系因市場猜測中國當局會因國際壓力而讓人民幣更快速的升值。
紐約債市—公債價格走低,30年期公債標售結果疲弱
* 130億美元30年期公債標售得標利率高出二級市場收益率,交易商拋售30年期公債
* 公債標售結果不佳,引發(fā)對定價過高的擔憂
* 市場對美聯(lián)儲主席貝南克周五講話的反應不太確定
美國公債價格周四回落,今日進行的30年期公債續(xù)發(fā)(增額發(fā)行)結果不佳,因交易商在美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)主席貝南克周五發(fā)講話前結清頭寸.
30年期公債標售結束后,長期公債回落一個大點,得標收益率大大高于在公開市場交易的30年期公債收益率.
這波拋盤促使交易商結清預期在貝南克講話后公債價格將上揚的押注.
30年期公債標售為本周的最后一次,財政部本周共標售660億美元的公債,三次標售結果均不理想.
"買最終向一系列得標利率處于或接近紀錄低點的標售說'夠了',不愿繼續(xù)追價,"紐約野村證券國際的美國利率策略部主管George Goncalves表示.
他指出,"這可能令較長期公債未來數(shù)日繼續(xù)面臨較高的壓力,尤其是當技術阻力位被突破,且較長期公債缺乏官方買盤支持之時.官方買盤推高中短期公債價格."
今日公債價格的弱勢部分原因,在于市場等待周五1215 GMT貝南克發(fā)表題為"再論低通脹環(huán)境下貨幣政策"的講話.
最初,貝南克的講話被視為對債市的潛在提振,因許多經濟學家認為他將開始介紹美聯(lián)儲可能用于刺激經濟的新公債購買計劃.
但交易商開始對此一活動有了不同的解讀,尤其是在30年期公債標售得標收益率高于二級市場收益率后.
西雅圖D.A. Davidson的固定收益交易副總裁Mary Ann Hurley稱,"問題在于價格已經過度反應,讓買方無法接受,因此出現(xiàn)平倉."
30年期公債US30YT=RR價格回落1-17/32,收益率報3.91%,高于周三尾盤的3.83%,收益率盤中升至逾三周最高3.92%,公債收益率有望錄得五周來最高單日漲幅.
三年到10年期公債價格跌幅較小.三年期公債US3YT=RR價格下跌3/32,收益率報0.61%,高于周三尾盤的0.58%.指標10年期公債US10YT=RR價格收跌20/32,收益率報2.51%,高于周三尾盤的2.43%.
今日稍早公布的經濟數(shù)據對公債市場交易商的押注影響不大.上周初請失業(yè)金人口增至46.2萬人,前一周數(shù)據被上修至44.9萬人.生產者價格指數(shù)按年增長4%,分析師的預期為3.7%.
"這些數(shù)據在預期區(qū)間之內,因此對市場的影響不大,"費城Glenmede Investment and
Wealth Management的投資策略部董事Jason Pride表示.
他指出,"PPI高于預期,這令對通縮的強烈擔憂有所緩解."他還表示,"但這并未完全改變通脹低于正常水平的觀點."
能源盤后─庫存報告、經濟數(shù)據拉低 紐約期油跌0.3%
紐約期油周四 (14日) 收低，系因美國官方庫存報告與今日的經濟數(shù)據削弱美元走貶帶來的支撐力。
11月交貨的原油價格下滑 21美分或 0.3%，至每桶 82.79 美元。稍早曾達每桶84.12 美元高點，大部分交易時間在漲跌間波動。
美國能源信息局 (EIA) 周四報導，上周原油庫存減少 40 萬桶，與分析師預期庫存上升的情形相反，因此稍早為石油價格帶來短暫的支撐力。此外，EIA也公布汽油庫存下降 180 萬桶，蒸餾油庫存減少 30 萬桶。
接受Platts (普氏) 調查的分析師預期，10月8日止的一周，原油庫存增加 150 萬桶，汽油庫存減少 160 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。
石油輸出國組織(OPEC)周四在維也納召開會議，一如預期維持產量目標不變，每日低于 2500 萬桶，雖然目前實際產量約接近每日 2700 萬桶。
Summit Energy Services商品分析師Matt Smith 表示，投資者對庫存數(shù)據的反應大于對于OPEC消息的反應。
Smith：「此報告相較悲觀，因為汽油需求下降，且原油庫存下降系因進口減少所致，所以我們可以看見市場出現(xiàn)負面反應。」他補充，失業(yè)數(shù)據意外上升，加上股市下跌，也是拉低石油價格的因素。
美國經濟報告顯示，最新一周請領失業(yè)救濟金人數(shù)意外上升，且9月份生產者物價上升 0.4%，高于預期。
Smith表示，周五的數(shù)據──零售銷售、制造業(yè)和密西根大學的信心數(shù)據，將會影響下個交易日的走勢，有可能出現(xiàn)正面的影響。
美國石油協(xié)會(API) 周三公布，原油庫存意外下降 400 萬桶。
美元兌數(shù)國貨幣跌至新低點，其中美元兌日元跌至 15 年低點，系因新加坡央行意外擴大新元交易區(qū)間，藉此緊縮貨幣政策，加深美元跌幅。美元指數(shù)自周三晚間的 77.06下降至 76.67。
11月交貨的天然氣價格下滑 3 美分，收每百萬Btu 3.66 美元。
EIA 公布，天然氣庫存增加 910 億立方英呎。接受普氏調查的分析師預期，上周天然氣庫存凈增加 890 億至 930 億立方英呎區(qū)間。
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