11月30日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11052.49 |
-39.51 |
2525.22 |
-9.34 |
5550.95 |
-117.75 |
6717.05 |
-131.93 |
3636.96 |
-91.69 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9628 |
-0.0008 |
1.5564 |
-0.0036 |
1.3116 |
-0.012 |
84.24 |
0.195 |
6.6605 |
-0.0081 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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302.89 |
1.76 |
80.84 |
0.47 |
1367.5 |
3.2 |
85.73 |
1.97 |
2145 |
-25 |
美股盤后─海外緊張 道瓊收低39點 大幅縮小跌幅
由于海外緊張，動搖了投資人，美國股市周一回檔，終場收低。道瓊指數盤中一度大跌逾160點，跌幅近1.5%，跌破11000點關卡。但在假日零售銷售強勁的支撐下，股市自早場低點反彈，大幅收復跌幅。
道瓊工業平均指數收低39.51點或0.36%至11052.49。
Nasdaq指數收低9.34點或0.37%至2525.22。
S&P 500指數收低1.64點或0.14%至1187.76。
費城半導體指數收低0.88點或0.22%至395.15。
分析師說，今早股市下跌，但交易沉悶，現在則見反彈。預期本月最后幾日的交易中，股市將限于狹幅之內。交易員軋平倉位。
歐洲主權債務危機擔憂重燃，南北韓沖突，及WikiLeaks公布爭議性外交檔案，均對股市構成壓力。韓國情況滾燙，WikiLeaks的數據對美國與許多重要盟邦均造成傷害。
歐洲官員周日宣布了一項提供愛爾蘭及其銀行業850億美元紓困計劃。他們還公布了未來提供歐洲國家類似紓困方案的草案。
由于過去幾周，各媒體爭相猜測該紓困案的額度與期間，此一宣布并非大幅意外。但因讓歐洲債務危機再度成為焦點，仍對投資人造成了沖擊。
分析師說，市場焦點在葡萄牙與西班牙，懷疑問題是否會擴散至這些國家，跡象顯示市場擔憂下一個接受紓困的是那一個國家。
黑色星期五：投資人注意假期采購季前幾天的銷售結果，包括黑色星期五及網購星期一。
初期報告已經顯示，購物者周五支出增加，在線銷售轉強。
根據美國零售聯盟統計，在黑色星期五周末，有2.12億采購者造訪了商店與網站，高于去年同期的1.95億人。支出較去年同期增加6.4%，平均每名采購者花費365.34美元。
世界市場：歐洲股市下跌，英國FTSE-100指數下跌1.8%，德國DAX指數下跌1.9%，法國CAC-40指數下跌1.8%。
亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數下跌0.2%，香港恒生指數下跌1.3%，日經指數上漲0.9%。
經濟：歐巴馬總統周一提議凍結聯邦勞工薪資二年。此一凍結措施將于2011年會計年度結束前，節省20億美元，未來五年節省280億美元。
歐巴馬說：「讓赤字受到控制需要廣泛的犧牲，該犧牲必須由聯邦政府勞工分擔，」
今日沒有重要經濟數據公布，投資人將注意周二公布的房屋，制造業與消費者信心指數。周五，美國將公布11月就業報告。
企業：FedEx (聯邦快遞)(FDX-US)逆勢上漲4.7%。Credit Suisse分析師調高其評等及股價目標。
Amazon (AMZN-US)股價上漲至歷史高點，網購星期一銷售強勁，支撐了其股價上漲。
BP (英國石油)(BP-US)周日宣布將出售Pan American能源公司股權予Bridas公司，金額70.6億美元。2011年年底前，英國石油計劃賣出300億美元資產，籌集資金，彌補墨西哥灣漏油損害。英國石油股價下跌1.8%。
一荷蘭法庭下令美國Johnson & Johnson (嬌生)(JNJ-US)支付1.30億美元予Basilea公司，因違反了版權協議。
美國食品藥物管理局(FDA)在其網站上公布報告指出，McNeil制造廠出現多項問題。McNeil為嬌生子公司。
嬌生股價下跌0.6%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均走強。
1月原油上漲1.97美元，收于每桶85.73美元。
12月黃金期貨上漲3.60美元，收于每盎司1366美元。
公債：美國10年期公債上漲，殖利率下降至2.84%，上周五為2.87%。
歐股盤后─愛爾蘭紓困止不住血 歐股挫至8周來最低點
周一 (29 日) 歐洲股市陷入沉重賣壓，泛歐指數收在 8 周以來最低點。顯示盡管周末期間，愛爾蘭的 850 億歐元紓困方案底定，但仍無法安撫投資人對于歐債危機擴散的憂慮，由金融類股領跌。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤下挫 1.7% 至 262.16 點，創 10 月 5 日以來最低收盤水平。18 個西歐國家股指全數收低，其中西班牙 IBEX 35 指數重挫 2.3%，葡萄牙 PSI-20 指數也挫 2.2%，意大利 FTSE MIB 指數更下挫 2.7%，創 3 個月來最大跌幅。
周一西班牙 10 年期公債價格連續第 10 個交易日下跌，并創歐元有史以來單日最大跌幅。愛爾蘭即便紓困案通過，今日公債價格依舊走跌。意大利公債與同期德國公債間的殖利率差，更飆升至歐元實行以來最高紀錄。此外，比利時也因今日標售公債殖利率升高，而導致公債價格下跌。
今日西班牙及葡萄牙的公債信用違約交換 (CDS)，雙雙飆升至史上最高水平；其中西班牙公債 CDS 上漲 28.75 個基點至 351.5 點，葡萄牙公債 CDS 勁揚 37 個基點至 539 點。
City Index Ltd. 駐倫敦市場策略師 Joshua Raymond 指出，整個歐洲仍彌漫相當大的不確定性，投資人不愿投入西班牙及葡萄牙股市，因為擔憂這兩個國家恐怕會請求類似愛爾蘭的紓困計劃。
今日西班牙最大銀行 Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 股價重挫 2.7%，收 7.33 歐元，使得該股自 7 月 28 日以來跌幅擴大至 29%。意大利第二大銀行 Intesa Sanpaolo SpA (ISP-IT) 股價更下挫 4.1%，收 2.04 歐元。
另外英國房市研究機構 Hometrack 今日公布，英國 11 月房價連續第 5 個月下跌，因購屋需求創下接近 2 年來最大降幅，為英國房市走軟添新證據。Rightmove 本月 15 日已表示，英國 11 月房屋賣價創 2007 年來最大降幅；此外，英國銀行業 10 月份同意的房貸件數，也創 2009 年來最低紀錄。
紐約匯市─歐債焦慮不止 歐元挫至2個月新低 加元看俏
周一 (29 日) 歐元兌美元及日元，一舉貶至 2 個多月來最低價位，因愛爾蘭周末確認的 850 億歐元 (1120 億美元) 紓困計劃，并未止住歐洲債信危機恐將擴散的憂慮。
紐約時間周一下午 4:26，歐元兌美元下貶 0.9% 至 1.3120 美元，盤中一度貶至 1.3064 美元，創 9 月 21 日以來最低價位；兌日元亦貶值 0.8% 至 110.53 日元，盤中曾觸及 110.26 日元，創 9 月 15 日以來最低點。日元兌美元則升值 0.2% 至 84.24 日元，但稍早曾貶至 84.41 日元，創 9 月 27 日以來最低水平。
歐元本月兌 16 個交易最熱絡對手貨幣，眼看將寫下史上最差表現。今日全球股市下滑，加上西班牙及葡萄牙的信用違約交換 (CDS) 大漲。
巴克萊 (Barclays) 駐紐約貨幣策略師 Aroop Chatterjee 指出，今日拉貶歐元的力量，來自歐洲主權債信憂慮。盡管紓困措施出動，目的為了平息市場動蕩，但由于展望仍充滿不確定性，因此市場繼續拋售歐元。
今日美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數一度重挫 1.3%，所幸稍后跌幅縮小。MSCI 全球指數亦跌 0.6%。西班牙及葡萄牙的債信違約擔保成本則飆上史上新高，葡萄牙公債 CDS 大漲 37 個基點至 539 點，西班牙公債 CDS 亦漲 28.75 點至 351.5 點。
網絡貨幣交易商 GFT Forex 駐紐約研究主任 Boris Schlossberg 指出，目前匯市完全受到信用市場操縱，除非歐洲信用市場出現些許穩定跡象，否則歐元很難見到重要觸底。
本月份歐元兌美元已累積貶值 5.92%，貶幅居冠。其次是丹麥克朗及挪威克朗，貶幅各達 5.87% 及 5.14%。臺幣及加元則為本月兌美元表現最佳貨幣。
今日加元兌歐元升值至 2 個月來最高價位，一度勁揚 1.2% 至 1.3355 加元，創 9 月 16 日以來最佳紀錄。加元表現優于其它大宗商品出口國貨幣，例如挪威克朗及澳元；主要由于加拿大離美國近，被視為較為安全。
紐約債市—期銅下跌,因投資人持續擔憂歐元區債務問題
* 歐元兌美元觸及兩個月低位
* 現貨銅較LME三個月期銅價差大漲
* 市場關注美國制造業和消費者信心數據
路透倫敦11月29日電---期銅周一小跌,投資人擔憂對愛爾蘭850億歐元(1,126億美元)的援助計劃可能預示歐洲有更多債務問題,促使投資者在美元中避險.
不過,在紐約商品期貨交易所,期銅價格未受影響,收盤微幅上升,因市場將供應不足的預期持續為銅市帶來強勁支撐.
倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅CMCU3收報每噸8,220美元,此前觸及盤中低位8,175美元,周五收盤價為8,239美元.
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅HGZ0收升0.50美分,報每磅3.7675美元,交投區間介于3.7115-3.8095美元.
RBS Global Banking & Markets分析師Daniel Major稱:"市場中明顯有很多宏觀面因素浮現.首先,愛爾蘭援助計劃支撐了風險偏好,但之后風險意愿減退,而美元上漲了."
期銅回吐此前漲幅,歐元兌美元觸及兩個月低位,歐洲股市也下跌,投資人在愛爾蘭援助計劃公布后轉而關注歐元區外圍經濟體的債務問題.美元上漲令期銅對非美元持有者更加昂貴.
德國商業銀行分析師Eugen Weinberg稱:"美元上漲以及股市下跌拖低銅價.因為股市等市場告訴我們,歐洲問題遠未結束."
供應面來看,智利Collahuasi銅礦的工會領袖周一準備與管理方開展工資談判,雙方均希望將結束為期三周的罷工.之前工會工人拒絕了公司提出的薪資條件.
Collahuasi稱正在裝載運往亞洲的礦物,盡管出現罷工,但在緊急計劃下產量仍然正常.
RBS分析師Major補充:"Collahuasi的產量似乎并未損失很多."他預計,產能約250萬噸的銅礦業可能易受到明年勞動合同到期的影響.
智利政府數據顯示,10月銅產量較2009年10月下降了7%.
GFMS在其季度三年期銅預估報告中表示,較長期而言,預料產出不足及需求增長將提振銅價升穿一系列紀錄高位及在2013年攀升至遠高于每噸11,000美元.[ID:nN29431170]
市場供應逐漸收緊的跡象也支撐銅價.LME庫存MCU-STOCKS自2月以來穩步下降,最近下降了450噸至35.655萬噸,為2009年10月以來低位.
此外,現貨銅較LME三個月期銅[MCU0-3]溢價每噸52美元,為2008年10月以來最大的逆價差.
市場信心脆弱,因投資人擔憂中國可能進一步收緊貨幣政策,可能影響中國的需求.
三個月期鋁CMAL3收盤并未成交,最后報每噸2,270美元,上周五收報2,270美元.
三個月期鋅CMZN3收報每噸2,078美元,上周五收報2,105美元.
三個月期鉛CMPB3收報每噸2,188美元,上周五收報2,275美元.
三個月期錫CMSN3收報每噸23,900美元,上周五收報24,100美元.三個月期鎳CMNI3收報22,400美元,上周五收報22,550美元.
能源盤后─歐債疑慮擋不住漲勢 原油勁揚2.4%沖破85美元
周一 (29 日) 紐約原油期貨價格沖破每桶 85 美元，站上 2 周來最高價位水平。顯示油價漲勢，并未受到愛爾蘭紓困案未能安撫市場疑慮的影響。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格勁揚 1.97 美元或 2.4%，收每桶 85.73 美元，創本月 11 日以來最高收盤價。盡管開盤時漲幅不大，但稍后漲勢強勁，無視美元走揚及美股持續走低。
今日美元指數上揚 0.6% 至 80.81 點。歐元兌美元則貶至 2 個月來最低點，因投資人將愛爾蘭的債信憂慮，轉向西班牙及葡萄牙。
法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 駐紐約分析師 Tom Bentz 表示，油價自從上周三 (24 日) 暴沖上漲之后，漲勢基本上還未停止。當中許多動力，來自技術性買氣。油價上周三大漲 3.2%，經過周四感恩節假期后，周五大致維持平盤。
不過德國商銀 (Commerzbank) 分析師在一份報告中提醒，匯市對于歐元區邊緣國家的債信危機，看法轉趨不同，可能顯示目前大宗商品市場的樂觀行情，或許夸大。且南北韓軍事緊張持續，也暗示市場追求風險的氣氛，將無法持續。
今日其它能源價格也勁揚，1 月交貨新配方汽油期貨價格大漲 7 美分或 3.1%，收每加侖 2.22 美元，創本月 18 日以來最高收盤價。1 月交貨熱燃油價格也漲 5 美分或 2%，收每加侖 2.38 美元。
不過，1 月交貨天然氣先漲后跌，收盤重挫 19 美分或 4.3%，收每百萬英熱 (Btu) 4.21 美元。
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