1月6日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─投資人開始布局 道瓊收高31點 再創二年新高
新的一年，投資人開始進場布局，美國股市周三上漲，道瓊連續第三天創新二年高點。分析師說，過去一年，股市表現良好，投資人對2011年經濟更加感到樂觀，因而重新進場，調整投資組合。
道瓊工業平均指數收高31.71點或0.27%至11722.89。
Nasdaq指數收高20.95點或0.78%至2702.20。
S&P 500指數收高6.36點或0.50%至1276.56。
費城半導體指數收高1.51點或0.36%至417.09。
道瓊30檔成份股中，有19檔上漲，金融股美國運通，美國銀行與摩根大通銀行漲勢領先。
周三稍早，二項報告顯示就業市場轉佳，促使投資人對周五將公布的美國就業報告亦感到樂觀。
分析師說，由于經濟開始成長，預期就業亦將小幅增加。預期今年企業征人將多過去年。
今年第一個交易日，股市表現亮麗，但動能迅速消退，在周五的就業報告公布前，投資人仍謹慎。
周二，美國主要指數波動震蕩，收盤錯綜，投資人消化較預期為佳的工廠訂單與汽車銷售數據。
經濟：就業輔導公司Challenger公布，2010年企業計劃裁員人數減少59%至53萬人，創13年低點。同時，根據ADP公司報告顯示，12月私人企業就業人數增加29.7萬人，分析師預估為增加10萬人。11月公布值為增加9.3萬人。
周五，美國將公布12月就業報告，今日的二份報告增添了正面氣氛。分析師平均預估，美國12月新增就業人數為13.5萬人，11月公布值為增加3.9萬人。
美國供應管理協會(ISM)今日公布12月服務業指數上升至57.1，高于預估，11月為55。
共和黨與民主黨領袖正式組成112屆國會。新的國會承諾創造就業為第一優先。
企業：Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)上漲2.6%，Morgan Stanley調高該公司展望，帶來利多。迪斯尼股價觸及52周高點，目前交易水平為至少五年來所僅見。
無線科技大廠Qualcomm (QCOM-US)同意以31億美元現金，或每股45美元，并購芯片制造廠Atheros Communications (ATHR-US)，較Atheros周一收盤價溢價22%。Atheros股價上漲1.4%，Qualcomm上漲2.1%。
Family Dollar Stores (FDO-US)股價下跌8.7%，該折扣零售商公布第一季獲利低于分析師預期。Family dollar每股獲利58美分，或7430萬美元。分析師預估該公司每股獲利61美分。
世界市場：歐洲股市錯綜。英國FTSE-100指數上漲0.5%，德國DAX指數下跌0.5%，法國CAC-40指數下跌0.6%。
亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數走低0.5%，日經指數下跌0.2%，香港恒生指數上漲0.4%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊上漲。
2月原油上漲92美分，收于每桶90.30美元。
2月黃金期貨下跌5.10美元，收于每盎司1373.70美元。
公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.49%，周二為3.34%。
歐股盤后─美消息振奮 歐股拉回 收盤持平
歐股周三(5日)近乎平盤表現，舒緩稍早跌幅，系因美國優于預期的經濟數據抵銷了商品公司和銀行所面臨的壓力。
泛歐道瓊Stoxx 600指數微揚 0.10點或 0.04%至 280.48。前一個交易日，該指數上升 0.9%，為12月21日以來最大單日升幅。
美國私人產業就業人口成長優于預期，美股轉升也舒緩歐股壓力。此外，美國服務業活動指數也優于預期。
KBC Securities Bolero分析師Koen De Leus表示，歐洲市場對于急切需要的修正相當脆弱。De Leus：「上個月我們處于所有市場均超買的階段。」他補充表示，養老基金和其它基金挾帶大量必須投資的資金邁入2011年，這是為何本周稍早股市上升的原因。
周三西班牙股市面臨壓力最大，Markit Spain Services PMI 調查顯示，12月份企業活動衰退速度為一年來最快的一次，新企業活動第6個月下滑。馬德里一位交易員表示：「總體經濟仍推動著市場，還會持續一段時間。」
西班牙銀行BBVA SA (BBVA-ES) 下跌 1.3%，拉低大盤表現。西班牙IBEX 35指數下滑0.9%。周二BBVA以高于其它歐洲同業的值利率出售 15 億歐元的抵押債券。
葡萄牙PSI 20指數下滑 0.7%至 7728.42。
巴西國營石油集團Petrobras SA周二證實正在考慮收購意大利石油集團 Eni SpA (ENI-IT) 在葡萄牙Galp的33%股份，但目前尚未達成具約束性協議。Galp Energia SGPS SA (GALP-PT) 下跌 1.4%。
葡萄牙政府周三售出 5 億歐元的 6個月公債，但平均利率為 3.69%，高于 9 月份出售時的 2.05%水平。
德國DAX指數下滑 0.5%，收于6939.82。Heidelberg Cement AG(HEI-DE)下跌 3.4%；汽車巨擘Volkswagen AG (福斯) (VOW3-DE) 下挫 2.6%。
歐洲零售產業普遍疲弱，德國零售商Metro AG (MEO-DE)下跌 4.1%；法商Carrefour SA (家樂福) (CA-FR)下滑 1.4%。
根據周二《紐約時報》的報導，知情人士透露，法國監管單位周四將衡量讓Hermes International SCA (RMS-FR)分割資產以避免遭LVMH并購的計劃。
法國CAC-40指數下滑 0.3%，收于3904.61。
Publicis Groupe SA (PUB-FR)遭蘇格蘭銀行調降股票評價，自「買進」降為「持有」，股價下挫 3.2%。
倫敦方面，英國FTSE 100指數升 0.5%至6043.86，系因銀行股在美國經濟數據公布后走漲。HSBC Holding (匯豐) (HSBA-UK) 上漲 3.1%；Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 上揚 3%。
科技公司ARM Holdings (ARM-UK)大漲 7.7%，系因媒體報導該公司可能成為 Intel Corp (英特爾) (INTC-US) 的收購對象，但目前雙方公司發言人均拒絕響應此報導。
商品相關類股拉低FTSE指數，系因期貨市場的黃金價格、石油價格和銅礦價格均下滑。礦業類股方面，Anglo American PLC(AAL-UK)下跌 1.7%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下滑 1.5%。
紐約匯市─美經濟消息利多 美元升值 兌日元創3個月最大漲幅
周三 (5日)交易，美元兌日元漲幅達 3 個月以來最大，系因美國經濟數據顯示，美國12月份就業人口大增，美企業新聘員工數目將近分析師預期的 3倍，且服務業成長速度創 2006 年 5 月來最快的一次。
歐元兌多數主要貨幣走跌，系因瑞士央行宣布將不接受部分愛爾蘭銀行的債券作為抵押品。
兌日元方面，加元和墨西哥披索表現最強勁，系因北美經濟復蘇跡象浮現，本周稍晚美政府將公布就業數據。公債下滑而股市走揚。
紐約ING Groep NV外匯主管Lane Newman表示：「經濟數據優于預期，這對周五的數據是個好預兆，也支撐今日美元走揚。」、「美國固定收入市場也受到一些影響，當利率開始出售，我們就已看到更廣泛的美元買進情形。」
北京時間 5：10，美元兌日元上漲 1.5%至 83.28 日元，自昨日的 82.04 日元上升，盤中最大漲幅高至 1.6%，為9月15日以來最大，且觸及 83.38日元，為12月23日以來最強。歐元兌美元下跌 1.2%，自 1.3308美元跌至 1.3152 美元。
ADP就業服務公布，美國企業12月份新聘員工增加 29.7 萬人，前一月份修正后為增加 9.2 萬人。根據《彭博社》調查，33位分析師預期中值為增加 10 萬人。
30年期公債價格下滑，推升殖利率至 4.56%，為 12 月 16 日以來最高水平。S&P 500指數上升 0.5%。
加元兌日元上漲 1.7%至 83.55 日元，墨西哥披索上漲 1.8%至 6.83日元。美國為加拿大和墨西哥最大貿易國。
Standard Bank Plc的10種貨幣團體研究部門主管Steve Barrow表示，投資者應該賣出澳元兌加元，預期澳元將貶至 97.50 加分。澳元兌加元貶值 0.7%至 99.66加分。
由于昆士蘭洪水泛濫，市場預期這將減緩澳洲經濟成長，澳元兌美元連續第 3 日走貶，今日下滑 0.5%至 99.99 美分。
美元指數上升 1.1%至 80.353，為 12 月 29 日以來最高水平。
歐元兌英鎊走貶 0.7%至 84.80 英分，系因瑞士央行排除愛爾蘭政府所發行的證券，也不接受Allied Irish Banks Plc、Anglo Irish Bank Corp、 Irish Life & Permanent Plc 和Bank of Ireland Plc等銀行發行的證券作為回購運作的擔保品。
南韓的韓元兌美元下跌 0.4%至 1125.96，美股上漲吞噬韓國資產高收益優勢，外資拋售韓股。南韓5年期公債和美國公債之間的利差自 11 月份的 3.02 個百分點縮減至 2.07個百分點。
紐約債市—公債價格下滑,因對就業數據的期望值增加
* 公債價格下滑,因對就業數據的期望值增加
* 美聯儲買入15億美元較長期公債
美國公債收益率(殖利率)周三上漲,因強勁的民間就業數據令投資人對周五關鍵的就業報告期望值增加,部分分析師預計收益率將進一步上漲,因經濟前景改善令公債的吸引力降低.
據民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告顯示,美國12月民間就業人口增加29.7萬人,11月修正后為增加9.2萬人,初值為增加9.3萬人.高于預期的增加10萬人.
該報告鞏固了美國經濟力道在增強的觀點,帶動公債收益率全面上漲.
"今日走勢都是對數據作出的反應,ADP報告有驚喜."RBC Capital Markets利率策略部門主管Michael Cloherty稱,"我認為,總體上對周五的就業數據的預期有了明顯改變."
美聯儲周三買入15億美元17-29年期的公債,為其曾表示的15-25億美元購買量的最小值后,公債價格受到進一步打壓.
但分析師表示,在周二發布的會議記錄顯示美聯儲認為停止其第二輪量化寬松政策的門檻"很高"后,任何對美聯儲可能減少其6,000億美元購買公債計劃規模的預期都可能是站不住腳的.
"他們明確告訴我們,改變資產購買計劃的門檻很高,暗示購買規模就是6,000億美元."Cloherty稱.
指標10年期公債US10YT=RR跌1-6/32,收益率由3.33%升至3.48%.
七年期公債US7YT=RR跌30/32,收益率由周二尾盤的2.73%升至2.87%.30年期長債US30YT=RR跌2-3/32,收益率由4.42%升至4.55%.
ADP就業數據令近期顯示經濟復蘇的證據進步增加,聯邦基金利率期貨也下滑,將美聯儲升息的可能時機提前.
聯邦基金利率期貨現完全消化了在明年1月首次升息至0.5%的預期,而在美聯儲11月宣布第二輪量化寬松政策時,利率期貨走勢顯示市場預計首次升息至0.5%要到2012年10月.
**公債吸引力降低,料進一步遭拋售**
摩根士丹利利率策略部門全球主管Jim Caron稱,隨著經濟成長加速,通脹風險增加,包括銀行和共同基金的投資人減持美國公債的可能性不斷增加,這也會推高收益率.
"我們必須認識到市場的初始條件,"他表示,"投資人持有過多的公債倉位."
2010年在延長減稅措施還未宣布,以及醫保改革細節還未公布前,經濟走向不明朗,促使銀行將吸收的存款投入美國公債.
Caron稱,隨著經濟成長加速,銀行現在更有可能利用這些資金來增加對企業和工業放貸,因回報更高.
摩根士丹利表示,上一季,銀行對企業和工業的放貸較之前一季增加,為2008年12月來首見.另外,美聯儲的數據顯示銀行正減持美國公債和機構債.
能源盤后─美股拉回 紐約期油升1% 重登每桶90美元以上
紐約期油周三 (5日) 克服開盤疲弱走勢，追隨美股漲勢而終盤收高，油價重回每桶90美元以上。
美國上周原油庫存降幅大于預期，但因汽油和蒸餾油供應大增而削弱影響力，無法提振油價，直至美股上漲才帶動期油上漲。
紐約2月期油上漲 92美分或 1%，至每桶 90.30 美元。
花旗的 Citi Futures Perspective分析師Tim Evans表示：「美元走強和上周庫存報告對油價走勢沒有什么影響，我們看到的是S&P 500指數回彈5.5點。」
美國能源情報署 (EIA) 公布，12月31日止的一周，全美原油庫存減少 420 萬桶，根據《道瓊社》調查，此數據高于分析師預期的 220 萬桶減少程度。
同一周汽油庫存增加 330 萬桶，超過分析師預期的 60 萬桶增加程度。蒸餾油庫存 (含熱燃油和柴油) 增加 110 萬桶，分析師僅預期增加 50 萬桶。
Evans表示，煉油廠開功率上升和進口減少「稍稍」縮緊了庫存數量。「整體走勢仍顯示煉油廠年終庫存調整，而非原油數量缺少。」
周二收盤后，美國石油協會(API) 公布上周美國石油庫存下滑 750 萬桶。
摩根大通分析師表示，石油價格陷入「純粹的疲累」，「市場期待看到價格因新年消費活動增加而上升，結果并沒發生，生產商積極銷售，多頭者已獲利，因此我們看見賣壓浮現。」稍早電子盤，原油價格下滑至每桶 88.10 美元。
其它能源產品也跟著原油回升而上漲，2月交貨的汽油價格上升 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.45 美元。2月熱燃油上漲 4 美分或 1.4%，收每加侖 2.54 美元。
然而，天然氣仍走跌，收低 20 美分或 4.2%，至每百萬Btu 4.52 美元。
EIA 預計周四天然氣庫存報告，根據普氏能源 (Platts)調查，分析師預期上周天然氣庫存減少 820 億至 860億立方英尺，較去年同期庫存減少 550億立方英尺的庫存下降程度擴大。
受到澳洲大洪水拖累，澳洲煤礦供應中斷，美國煤礦公司周三走漲，隨著近日交易煤礦價格上升，美國生產商應會商機涌現。澳洲約莫80%的煤礦均為出口商品。
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