1月24日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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78.2 |
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-23 |
美股盤后─財報支撐 但科技股疲弱 道指升49點 周線升1.2%
美股周五 (21日) 走勢錯綜，科技股表現(xiàn)遜于整體市場，投資者評估General Electric (奇異電器) (GE-US) 和 Google (GOOG-US) 獲利消息，以及Bank of America (美國銀行) (BAC-US) 令人失望的季度虧損消息。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 49.04點或 0.41%，收11871.84點。本周收升1.2%。
Nasdaq指數(shù)下滑 14.75點或0.55%，收2689.54點。本周約下滑1.7%。
S&P 500指數(shù)上升 3.09點或 0.24%，收1283.35點。本周表現(xiàn)持平。
費城半導體指數(shù)下滑 3.12 點或 0.72%，收431.65 點。
GE公布第4季獲利優(yōu)于分析師預期，領漲道指，也使其股價大漲 7%。一個產(chǎn)業(yè)團體認為，今年油價會持續(xù)上漲，石油巨擘 Exxon (XOM-US) 和 Chevron (雪佛龍) (CVX-US) 今日表現(xiàn)強勁。
MF Global金融研究部門副總裁Nick Kalivas表示：「今日這個獲利消息非常有利，GE是今日的主角，但Google昨晚的表現(xiàn)當然也很棒。」
Google (GOOG-US)周四盤后公布季度獲利和營收均較去年成長，且優(yōu)于分析師預期，但因Eic Schmidt卸任執(zhí)行長職務，由共同創(chuàng)辦人Larry Page接任，投資人消化此消息，周五股價下跌 2.38%。
Kalivas表示，America (美國銀行) (BAC-US) 下跌約2%，系因財報令人失望，但SunTrust (STI)銀行財報優(yōu)于預期，有助于舒緩投資人對金融股的擔憂。
本周科技股一直處在壓力之下，盡管有科技大廠IBM (IBM-US)、Apple (蘋果) (AAPL-US)和Google正面的財報支撐，但部份交易者認為科技股已經(jīng)「超買」，只靠著強勁的財報恐不足以進一步推高市場。
Janney Montgomery Scott首席投資分析師Mark Luschini表示：「股市投資者的熱情已經(jīng)提升到這個高的程度，現(xiàn)在越來越難讓投資者感到意外。」
周四美股收低，系因科技股依舊疲弱，且中國經(jīng)濟可能過熱的擔憂情緒彌漫市場。
但整體而言，美股今年一直走在上漲的軌道上，道指僅差不到200點的距離就可站上12000點。
企業(yè)消息：
General Electric (奇異電器) (GE-US) 公布第 4 季獲利上升 31%至 39 億美元，GE金融單位表現(xiàn)強勁且設備訂單大幅成長因而推動獲利。周五股價收漲7%。
Bank of America (美國銀行) (BAC-US) 公布第 4 季凈損 12 億美元或每股 16 美分，此財報包括先前宣布的商譽減損費用 20 億美元。周五美國銀行股價收跌約2%。
SunTrust 第3財季獲利 8400 萬美元或每股 17 美分，扭轉(zhuǎn)了前一年同期虧損 3.77億美元或每股虧損 76 美分的局面。
油田服務公司 Schlumberger (SLB-US) 周五公布第 4 季凈利 11.6 億美元，較去年同期成長 42%，每股盈余 85美分，高于分析師預期的 83美分。周五股價收挫約 2.11%。
據(jù)報載，Warner Music Group(華納音樂集團) (WMG-US) 宣布已聘請高盛尋找該公司整體或部分的買家。周五股價飆漲約 28%。
Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US) 周四晚間宣布4位董事離職，但將有5位新董事加入，其中包括eBay (EBAY-US)前任執(zhí)行長 Meg Whitman。周五惠普股價約升 1%。
全球市場：
亞股走勢錯綜，香港恒生指數(shù)下滑 0.5%，日經(jīng)指數(shù)下跌 1.6%，上綜指數(shù)上漲 1.4%。
歐股上漲。倫敦FTSE 100指數(shù)上升 0.5%，法國CAC 40指數(shù)上升 1.3%，德國 DAX指數(shù)上升 0.5%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格上升，基準 10 年期殖利率自 3.45%降至 3.42%。
美元兌主要國際貨幣走跌，其中包括兌歐元、日元和英鎊均下滑。
3月紐約期油下滑 48美分至每桶 89.11美元。
2月紐約期金下滑 5.50美元至每盎司 1341美元。
歐股盤后─德國Ifo指數(shù)強勁 金融股上漲 大盤收高0.7%
德國經(jīng)濟信心指數(shù)強勁，且金融股上漲，推升了歐洲股市周五收高。蘇格蘭皇家銀行股價上漲，該銀行有望提前退出政府不良資產(chǎn)計劃，為利多。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.7%，收于281.26點。雖然該指數(shù)結(jié)束了二天的跌勢，但本周仍下跌0.9%。
General Electric (奇異)(GE-US)公布第四季獲利上升，美國股市因而上漲，支撐歐洲股市擴大漲幅。
德國1月Ifo企業(yè)信心指數(shù)上升至110.3，創(chuàng)新記錄高點，小幅高于預估的110，歐洲投資人獲得鼓舞。
分析師說，該指數(shù)有助德國工業(yè)生產(chǎn)于2012年重回危機前水平。
法蘭克福DAX-30指數(shù)收高0.5%至7062.42。媒體報導指出，大型工程集團Siemens (DE:SIE)將于2011年在再生能源業(yè)務部門增加2000名員工。其股價上漲1.9%。
Royal Bank of Scotland (蘇格蘭皇家銀行)(RBS-US)上漲6.5%，為歐洲漲幅最大股票之一。金融時報報導，該銀行可能于今年底退出英國政府的資產(chǎn)保護計劃。
其它銀行股亦上漲，Lloyds Banking (UK:LLOY)上漲1.5%。
倫敦FTSE-100指數(shù)上漲0.5%，收于5896.25，AstraZeneca (AZN-US)股價上漲1.4%，該藥廠溶血藥物Brilinta可望獲得通過。
銀行股亦提供了其它歐洲股市支撐。西班牙IBEX 35指數(shù)上漲1.8%至10829.10。大型銀行Santander SA (STD-US)上漲3.8%，BBVA SA (BBVA-US)上漲3.4%。
意大利FTSE MIB指數(shù)上漲1.4%至22093.8。
在巴黎，CAC-40指數(shù)上漲1.3%，收于4017.45。主要動能亦來自金融股，Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.3%。
紐約匯市─德國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟成長 歐元上漲至二個月高點
歐元兌美元上漲至近二個月高點，一份報告顯示德國12月企業(yè)信心上升，提升了對歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇的樂觀。
歐元兌大多外幣上漲，預期歐洲決策官員將能找出長期解決方式，處理主權(quán)債務危機。期貨交易員反轉(zhuǎn)了歐元兌美元將下跌的預期，自11月以來，首度看漲歐元。由于股市與原料價格上漲，商品出口國貨幣因而轉(zhuǎn)強。
分析師說，因為經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁，歐元獲得良好支撐。焦點轉(zhuǎn)離了主權(quán)債務擔憂。
北京時間05:09 歐元上漲1.1%至1.3617美元，盤中觸及1.3625，創(chuàng)自11月23日以來高點。歐元上漲0.6%至112.44日元。美元下跌0.5%至82.58日元。
德國Ifo機構(gòu)公布1月企業(yè)信心指數(shù)上升至110.3，創(chuàng)1991年開始為統(tǒng)一的德國記錄該數(shù)據(jù)以來最高水平，并高于預估的109.9。
英國統(tǒng)計局今日公布，英國12月零售銷售較11月下降0.8%。分析師預估為下降0.2%。本周初，該局公布英國12月通貨膨脹上升至3.7%，創(chuàng)4月以來最高水平。
英國央行決策官員Posen不認為近來通貨膨脹上升屬暫時性，并表示他將持續(xù)推動更多振興措施，協(xié)助經(jīng)濟復蘇。
本周，英鎊下跌0.7%，報84.95便士兌1歐元。今日英鎊上漲0.7%至1.6001美元。
加元今日走強，加國零售銷售上升1.3%，為連續(xù)第六個月上升，并創(chuàng)3月以來最大上升幅度。加元上漲0.2%至99.57分兌1美元。
瑞士法郎上漲0.9%至95.87分兌1美元。過去一年，由于歐元區(qū)財政問題，投資人尋求安全港避險，瑞士法郎兌歐元上漲了13%。
巴西央行二周來第二次在期貨市場放空里耳，以抑制里耳的漲勢。自2009年以來，里耳兌美元上漲了39%，為25種新興市場貨幣中，漲幅最大者。
里耳下跌0.2%至1.6762兌1美元。
紐約債市—公債價格上漲,盡管市場擔憂美國支出
* 美國CDS價格上漲,分析師稱美國削減赤字可能有困難
* 亞洲央行買盤幫助市場反彈
* 對歐洲和市政債券的擔憂引發(fā)一些避險買盤
* Fed買入83.6億美元七至九年期公債
美國公債價格周五上漲,因投資者在周末前降低風險,但美國公債違約保險成本也走高,對一些分析師而言這意味著市場擔憂美國削減赤字可能有困難.
對歐洲財政問題的持續(xù)擔憂和市政債券市場的震蕩扶助提振公債,盡管一些分析師不愿過度解讀周五的小幅上漲.
五年期信貸違約互換利差(CDS)USGV5YEUAC=MP徘徊于51個基點的11個月高位附近,根據(jù)Markit數(shù)據(jù),最終收報49.33個基點,周四收報50.33個基點.
瑞士信貸利率分析師Scott Sherman稱,CDS價格上漲可能與市場擔憂美國政府控制預算赤字的能力相關(guān),投資者不應過度解讀價格變化.
他表示,美國CDS市場流動性太低,少量的交易就能導致價格震蕩.
"這只是尾部風險(tail risk),且買保險的花費也很低,這就像買彩票...彩票的預期回報非常低,但是仍有人買,因為一旦中獎,回報很高."
周五的上漲令公債收復周四的部分失地,因周四進行的130億美元的10年期通膨保值債券(TIPS)需求疲軟.
分析師稱,美聯(lián)儲買入83.6億美元七至九年期的公債同樣提振市場.
亞洲央行引領海外交易時段的逢低買入,此前長期公債收益率守住技術(shù)支撐位;30年期公債收益率觸及4.64%,為去年4月底以來最高.
市場一度失去上行動能,暗示投資者缺乏信心,在通用電氣(奇異,GE)和谷歌公布強勁獲利后,投資者對股市的興趣可能高于債市.
Mitsubishi UFJ Securities USA美國政府債券交易執(zhí)行董事Thomas Roth稱:"亞洲買家出現(xiàn),但是不足以維持價格漲勢."
10年期公債US10YT=RR價格收漲11/32,收益率報3.41%,周四尾盤報3.46%.30年期公債US30YT=RR價格上漲23/32,收益率報4.57%,周四收報4.61%.
**公債供應**
下周將有更多新債入市同樣令市場擔憂美國1.3萬億美元的龐大赤字,周四標售的TIPS需求疲軟.
下周美國財政部將標售兩年期、五年期和七年期公債,共計990億美元.
市場仍擔憂包括美國、英國和一些歐元區(qū)國家在內(nèi)的發(fā)達國家能否為其赤字融資,因這些國家的經(jīng)濟在全球信貸危機后增長乏力.
美國各州和地方政府官員在平衡預算和償債方面步履維艱,令市場擔憂2.8萬億美元的市政債券市場將出現(xiàn)更多違約.
交易商下周將尋找有關(guān)美國財政和貨幣政策的線索.美國總統(tǒng)奧巴馬將于周二發(fā)表國情咨文,美聯(lián)儲決策者將于周二和周三召開會議.
市場廣泛預期,美聯(lián)儲將重申其保持短期利率在近零低位的承諾,并承諾將完成第二輪量化寬松計劃.
白宮任何有關(guān)稅收、支出和改革的建議都可能引發(fā)投資者擔憂其對聯(lián)邦赤字和美國政府信譽的影響。
能源盤后─原油收低48美分 天然氣期貨上漲至五個月高點
原油期貨周五收于二周低點，連續(xù)第二天下跌，但因美元疲弱且股市上漲，使得原油跌幅并未擴大。
紐約3月原油下跌48美分，或0.5%，收于每桶89.11美元，創(chuàng)1月7日以來最低收盤水平。盤中低點為89.15美元，高點為90.22。
原油本周下跌2.7%。
但天然氣上漲至五個月高點，美國部份地區(qū)天氣持續(xù)嚴寒，為支撐。
周五，原油成交量清淡，投資人等待全球經(jīng)濟情況更多信息。下周的消費者信心指數(shù)將為重要指標。
分析師說，該指標將可決定原油觸及每桶100美元關(guān)卡，是在未來幾周或未來幾個月。此刻，市場氣氛顯示每桶100美元已無可避免。
General Electric (奇異)(GE-US)，Google (GOOG-US)與Schlumberger (SLB-US)公布第四季獲利強勁，提供了股市部份支撐。
工業(yè)與原料業(yè)獲利轉(zhuǎn)強，持續(xù)顯示原油需求熱絡。
在季報中，Schlumberger指出2010年為過去三十年來，原油需求增加第二多的一年。
其它能源產(chǎn)品則上漲，天然氣為本周明星產(chǎn)品。
2月天然氣上漲4美分，或0.9%，至每百萬Btu 4.72美元，創(chuàng)8月以來收盤高點。
本周，天然氣上漲5.6%。
分析師說，低溫支撐了天然氣價格，夏季庫存展望的利空已減少。
2月汽油上漲4美分，或1.5%，至每加侖2.46美元。汽油價格本周下跌1.2%，一反上周上漲3.3%的走勢。
2月熱燃油上漲3美分，或1.1%，至每加侖2.65美元。本周，熱燃油價格持平。
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