政府警告力拓，鐵礦石談判不會坐視
有關鐵礦石上升到國家戰略層面的建議終于得到回應，中國鋼鐵行業為此連續已經呼吁了三年。
本報獲悉，日前，國家發改委、工信部、商務部等相關部門正在聯合研究中國應對鐵礦石的相關政策措施，其中包括應對鐵礦石市場被金融化現象、鋼鐵企業走出去對策研究、規范鐵礦石進出口貿易、整頓國內進口秩序以及外資巨頭一些具體并購項目可能涉及到的反壟斷調查等方面。
這意味著，政府已經從產業安全的角度，開始對中國所面臨的日益嚴峻的鐵礦石問題做出部署。
一個得到證實的細節或許更能展示政府對鐵礦石問題的態度。前一段時間，三大礦山之一的力拓集團高層前往國家發改委，與有關領導見面。雙方談到了鐵礦石談判，以及由于定價問題所導致的礦山公司和鋼鐵企業之間越拉越大的利潤差。
會面中，力拓方面表示，鐵礦石談判屬于商業行為，漲價是市場造成的。但國家發改委則回應稱，中國尊重市場規則，鐵礦石價格有市場因素的影響，但供方的利潤和盈利水平是需方的20倍，就絕不僅僅是市場的因素，而是高度扭曲的市場下的產物。鐵礦石談判是企業行為，但是如果產業安全和幾十萬人的就業受到影響，那就會涉及到政府了。
在這次會面中，國家發改委警告力拓：鐵礦石談判不能影響到產業安全，就業不能受影響。雙方應該加強合作，爭取做到雙贏。
另據了解，面對最近幾年來，必和必拓等三大礦山公司越來越明顯的鐵礦石金融化傾向，工信部已經開始著手研究相關對策。
多部門應對鐵礦石危局
工信部人士說，鐵礦石談判這些年，由于價格上漲和礦山強硬更改定價機制，已經給中國鋼鐵產業造成了很大影響，使中國的大型鋼鐵企業的利潤率一直處在一個低水平上，給鋼鐵企業進一步生產經營造成了很大壓力。而一些中小鋼鐵企業則常年面臨虧損的局面。
今年2月中旬，力拓集團和中國鋼鐵企業的2010年財報相繼公布，結果令人嘩然，力拓一家的當年凈利潤超過140億美元，相當于中國70余家大中型鋼鐵企業的當年利潤總額。而根據鋼協的統計，自2003年至今，因為鐵礦石的不合理漲價，中國鋼鐵企業已經多支付了2000多億美元的成本。
這一結果引起政府層面的關注。不久前，在國家發改委和力拓集團高層的一次會面中，國家發改委稱，上述情況的出現，是高度扭曲的市場下的產物。鐵礦石談判如果影響到了產業安全和幾十萬人的就業，那就涉及到政府了。這是相關政府部門首次向礦山公司表示，鐵礦石問題已經觸及到國家安全問題。
自今年2月底，中鋼協原負責協調鐵礦石談判的羅冰生、單尚華、陳先文等人先后隱退之后，中國鋼鐵行業與礦山公司之間的鐵礦石談判便就此消歇。據了解，目前各大鋼廠大部分都已經按照礦山公司提出的要求簽訂了協議，其中既包括月度、也包括季度等多種形式。
3月31日，工信部有關人士透露說，中國參與鐵礦石談判的原有體制目前還沒有發生變化。中鋼協依舊是代表行業進行談判的組織和協調者，直接進行談判的還是寶鋼。但在這種機制延續的背后，卻發生不少變化。相關部門已經建立起聯合應對小組，共同研究中國所面臨的越來越不利的鐵礦石局面。
按照職能劃分，工信部是屬于鋼鐵行業管理部門，鐵礦石問題也在政策范圍之內。但是上述工信部人士卻對本報說，“鐵礦石談判原來的中方機制要不要改變、中鋼協是不是繼續擔任組織者，這些問題不是工信部可以拍板的，這需要更高層的決定。”來自“更高層的決定”意味著，鐵礦石談判相關對策的研究已經超出一般部委的級別。
應對鐵礦石金融化
據稱，目前對鐵礦石問題的對策研究，至少有國家發改委、工信部、商務部三個部門的參 與，正在研究的相關政策措施包括如何應對鐵礦石市場被金融化現象、鋼鐵企業走出去對策研究、規范鐵礦石進出口貿易、整頓國內進口秩序以及外資巨頭一些具體 并購項目可能涉及到的反壟斷調查等方面。
政府方面為應對鐵礦石市場所作出的反應可能還不止上述方面。據悉，建立鐵礦石資源保障體系已經成為相關部委在十二五期間的重要工作之一，除繼續鼓勵鋼鐵企業走出去，參與海外礦山投資之外，還鼓勵企業積極參與海運市場、碼頭、海外礦山基地及相關配套設施等方面，采取措施防止礦山公司對主要鐵礦石港口和海運航線的進一步壟斷。
在相關部門目前正在研究的措施之中，其中包括對中國應對鐵礦石金融化趨勢的相關對策。經證實，工信部相關部門已經開始著手部署相關企業和機構開始研究。
今年1月29日，坐落于孟買的印度商品期貨交易所(ICEX)宣布正式推出鐵礦石期貨產品。這是世界上首家推出鐵礦石期貨的交易所。此前，在必和必拓的推動下，鐵礦石定價已經被指數化，在國際TSI指數、MBIO指數和Platts指數的推動下，新加坡交易所、倫敦清算所、芝加哥商品交易所、美國洲際交易所等陸續推出了鐵礦石掉期交易業務。
中鋼協原秘書長單尚華說，目前國際上被采用的鐵礦石指數背后，基本上都有三大礦山公司的力量。礦山巨頭推動鐵礦石市場金融化的趨向已經非常明顯。
工信部的官員說，從石油、農產品、有色等國際大宗商品的發展軌跡來看，金融化是不可避免的趨勢。他認為，鐵礦石方面由于資源被絕對壟斷，中國基本沒有話語權，因此比較合理的做法是尊重正在發生的事實，并逐步研究對策。
據透露，工信部目前開始研究的具體內容包括：摸索鐵礦石期貨市場、指數市場等金融衍生品的機制，中國企業究竟以何種形式介入，如何避免再次被動等方面。在工信部的計劃中，具體的研究工作將吸收大量來自金融、信息、投行等方面的力量參與。在工信部看來，任何一個金融衍生品，都具有很大的外延性和專業性，而傳統的鋼鐵企業大都缺乏這些方面的經驗。
但就目前來看，中國應對鐵礦石金融市場的道路將異常艱難。根據工信部初步了解的結果，國內主要鋼鐵企業基本上沒有真正懂得金融市場的。而且在中國鋼鐵企業推行金融衍生品，也存在一定體制上的障礙，因為大部分企業是國企，有中航油陳久霖的案子作為前車之鑒。
工信部也正在尋找在現有體制約束下，鋼鐵企業參與鐵礦石金融產品的可行途徑。有關官員說，“如果國有企業不行，能否在一些比較大的民營鋼鐵企業中推行？如果一家大型鋼鐵集團整體參與金融衍生品交易存在障礙，那么是否可以從其下屬的證券公司或者投資公司開始？”
不過，工信部有關官員也承認，一下子讓中國鋼鐵企業大規模的參與到鐵礦石金融市場上來是不現實的。“畢竟這是一個新生的市場，而且三大礦山公司也在摸索，但是中國企業必須做好應對的準備。”目前，工信部已經開始了應對鐵礦石市場金融化的前期調研工作。
事實上，國內一些相關機構都已經開始在做鐵礦石金融化諸多準備。“我的鋼鐵網”、“中國聯合金屬網”等機構相繼推出了自己的鐵礦石指數，一些貿易商和鋼鐵企業也已經開始嘗試參與國外的掉期交易。
我的鋼鐵網資訊總監徐向春說，中國鋼鐵行業應該在金融市場上爭取議價權。國家應支持相關國內金融機構研究我國的價格指數模式，并研究相應的對沖機制，為企業化解風險。比如指數定價，我們也可以堅持在我國設立指數交易場所，在鐵礦石市場上采用來自中國的價格指數。
現在來看，由中鋼協組織、寶鋼出面的鐵礦石談判，在經歷了近十年的喧囂后正在重回相關部委的政策范圍內。中鋼協原秘書長單尚華曾表示，中國鐵礦石談判目前的局面是由整個體制造成的，遠非某一個人、某一家企業或者某一個協會所能解決。中鋼協黨委書記劉振江說，這些年的經驗告訴我們，僅靠談判來解決鐵礦石的問題是不可能的。人家掙一年是一年，價格能提多高就提多高。寄希望通過談判來降低鐵礦石價格的手段，大家就別再做這個夢了。
而現在，相關部委則開始尋求保護產業安全的鐵礦石突破之路。對于整個臃腫龐大又有分散的鋼鐵行業來說，此前的諸多政策都存在“上路易、操作難”的困境，對于應對鐵礦石金融化局面，則同樣面臨著諸多未知的考驗。
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