多晶硅面臨行業洗牌
政策門檻的提升將導致多晶硅產業面臨全面的行業洗牌，無論參與者、供需關系還是游戲規則都將發生改變。
多晶硅雖然是清潔能源太陽光伏產業的重要原材料，但行業發展卻始終伴隨著環境、能耗方面的爭議。近幾年，多晶硅價格高企，利潤豐厚，導致大大小小的企 業一哄而上，有些企業只要經濟效益，對資源消耗和環境污染不太關注，造成多晶硅行業受人詬病的“高能耗”、“高污染”形象。
3月1日，工信部正式發布了《多晶硅行業準入條件》，并宣布即日起實施。政策“靴子”終于落地，多晶硅行業面臨洗牌。
準入門檻高企
中國光伏產業聯盟副秘書長、中國電子信息產業發展研究院光伏產業研究所副所長高宏玲表示，多晶硅生產本身并不是高污染行業，但是在生產過程中如果沒有做好循環生產及副產品的綜合利用，就極有可能造成環境污染。
根據工信部公告，有關部門在對多晶硅建設項目核準、備案管理、土地審批、環境影響評價、信貸融資、生產許可、產品質量認證等工作中，都要以準入條件為 依據。這是自2009年9月國務院發布第38號文《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》之后，政府部門對多晶硅行業再次 出臺相關意見。
為了引導多晶硅行業健康有序發展，此次《多晶硅行業準入條件》在能耗、環保及生產投入方面提高了門檻。
在能耗方面，根據準入條件規定，到2011年底前，太陽能級多晶硅還原電耗必須小于60千瓦時/千克，綜合電耗大于200千瓦時/千克的太陽能級多晶 硅生產線則將被淘汰。行業人士表示，“多晶硅價格自去年以來就未出現漲停，目前的現貨報價已達到114美元/公斤，而中小企業的生產成本才50美元/公 斤。在一些低電價區域，不少中小多晶硅企業憑借低廉的電價及零成本的尾氣排放獲取高額利潤。”準入條件的出臺，將對高耗能企業提出挑戰。
在環保方面，準入條件規定，還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率不低于98.5%、99%、99%；水資源實現綜合回收利用，水循環利用率不 得少于95%。此外還對新建多晶硅項目的區域進行了規定。按照《準入標準》，目前我國80%以上的多晶硅企業都達不到環保要求。
在資金方面，準入條件規定，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%；太陽能級多晶硅項目每期規模大于3000噸/年，半導體級多晶硅項 目規模大于1000噸/年等。一位投行分析人士認為，“國家把多晶硅產能的最低下限定為3000噸/年，目的是想要通過規模優勢創效益。同時，也有助于防 止有些公司盲目擴張產能，也阻止了投機資金的進入。”
業內人士普遍認為，如果《準入條件》中相關標準得到嚴格執行，那么，國內多晶硅行業必然面臨一次洗牌，很多實力相對較弱的生產企業將會被擠出這個市 場。短期來看，隨著這些中小企業撤離多晶硅“戰場”，國內多晶硅產能的增速有可能會受到影響，價格也會因此上漲。但是長期來看，《準入條件》符合國家產業 結構調整的總方針，對于行業整合和保障市場良性發展有著至關重要的作用。
隨著光伏行業的迅速發展，未來的多晶硅產業一定會在全球范圍內出現殘酷的競爭，中國企業所面對的是國際巨頭。無論是環保、節能還是產能規模，其最終影響的還是多晶硅的生產成本。只有實現了低污染、低能耗和大規模量產，企業才有可能具備與國際巨頭競爭的能力。
行業變局在即
由于光伏市場需求旺盛，國內多晶硅產業近年愈加火暴。但是行業問題也接踵而至，核心生產技術被人掌控，加上盲目入市導致規模膨脹，使得國內多晶硅行業無序競爭。
這一行業亂象曾引起國家有關部門的高度關注，在2009年下發的第38號文《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》 中，多晶硅作為“產能過剩”行業被點名。中投證券統計資料顯示，當時情況是，截至2009年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省已有近50家公司 正在建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾17萬噸，總投資超過1000億元。倘若這些產能全部實現，相當于全球多晶硅年需求量的2倍以上。
“38號文”的頒布對多晶硅行業是一記“重拳”，但沒有完全“根治”重復建設、盲目上馬等頑疾。目前，國內多晶硅廠商中80%都是小企業，產能普遍在 幾百噸規模左右，這些企業在規模上、能耗上大多達不到要求。對于新的準入條件，一位曾參與《準入條件》討論的企業高管此前表示，“按照這一標準，目前國內 40多家多晶硅企業中，僅有四分之一達到了這個水平。標準出臺后，半數多晶硅企業將出局。”
業內人士認為，《準入條件》的出臺對一些主流企業來說是一個好的信息，它的目的就是把多晶硅未來的擴產集中在現有幾個具有一定技術優勢和規模優勢的企業里面，可以限制更多小規模、低科技含量的企業進入這個領域。中投顧問能源首席分析師姜謙認為，多晶硅行業將出現巨變，弱者出局，強者地位更加鞏固，未來國內將出現七八家大型多晶硅企業。
一些大的生產企業似乎已經嗅到了行業整合的味道。據了解，受現貨價格上漲，國內最大的多晶硅和硅片供應商保利協鑫已經宣布，計劃投資177億港幣，今 明兩年內在現有2.1萬噸多晶硅產能的基礎上擴充至6.5萬噸，產能增幅高達200%。保利協鑫2012年的規劃產能如順利建成，將成為全球最大多晶硅生產企業。而另一光伏巨頭江西塞維則傳出旗下多晶硅業務下半年赴港上市的消息。
“越往后，競爭肯定越激烈，到那時，比的就是規模和競爭力。”國金證券某新能源研究員對記者表示。
多晶硅遭遇“被過剩”作為太陽能光伏電池的主要原材料，多晶硅行業的發展前景與光伏應用息息相關。就全球范圍而論，太陽能電池市場的興衰起落，直接決定了其上游環節——多晶硅產業的命運。
自國際金融危機后，由于歐洲各國取消了太陽能發電補貼政策，使光伏產業發展受到一定程度的影響，市場充斥多晶硅產能嚴重過剩之聲。但行業人士卻認為， 單純說多晶硅產能過剩是比較片面的說法，證據在于：第一，大部分多晶硅項目的規劃產能不等于實際產量；第二，中國每年還需要進口大量的多晶硅。
盡管截至2009年“38號文”下發時，中國有17萬噸的規劃產能，但自2009年年底以來，國家批準的項目很少，大部分規劃項目并未獲批，離形成產 能尚有很大距離；而從企業層面來講，依靠產能規劃，可以從地方政府上獲得實在的利益，但基于國際市場上多晶硅價格大幅下滑，實際產量可能大打折扣。
此外，盡管中國是國際上多晶硅產能最大的國家，但由于國內光伏產業發展太快，幾乎占到全球的80%，作為原料的多晶硅供不應求，每年進口的多晶硅仍占 很大比例。中國可再生能源學會副理事長光伏專委會主任趙玉文指出，“中國的多晶硅從始至終未出現過剩的情況。我們一直在進口，還有40%的材料缺口，在今 后五年之內，多晶硅仍然滿足不了需求。”
《準入標準》的出臺使行業準入門檻提高，由于有八成的多晶硅生產企業為中小企業，在規模上很難達到準入條件，將會使目前的多晶硅原料短缺現象更加嚴 重。根據中國多晶硅技術創新聯盟統計的結果，2010年中國多晶硅年產量達到45000噸，只能滿足50%的國內市場需求。
而從今年下半年開始，我國國內的多晶硅產能將急劇釋放，保利協鑫旗下江蘇中能產量將直逼2.1萬噸，而江西賽維將由目前的1.1萬噸提高到1.8萬 噸，加上其他一些項目的產量，將大大超過去年全年4萬多噸的產量。而由于國內成本較高以及下游企業提前增加多晶硅庫存的問題，國內多晶硅企業存在被動過剩的可能。
“盡管目前市場仍表現緊缺，但隨著中下游市場產能過剩以及終端需求減弱，不少涉足多晶硅上市公司也恐難獲得理想回報。如果供需矛盾并不是很突出，大多 數上游公司將獲得較高收益。究竟會出現什么樣的局面，仍要依市場而定。”一位光伏研究專業人士認為，產能釋放需與終端需求同步，一旦出現錯位，必然將面臨 較大風險。
價格上漲預期加強
多晶硅原料缺貨越來越嚴重，再加上原料價格持續上漲，產業供應鏈相關業者爭奪料源，預計2011年上半都很難解決原料緊缺問題。從現在的趨勢來看，后期多晶硅價上行的力度可能會超過預期。
海關數據顯示，今年1月份國內多晶硅需求仍維持高位，進口量約5521噸，同比增長74.8%。多晶硅市場價格再創新高，目前現貨價格已達114美元/公斤。這是繼2010年9月以來，多晶硅行情的二度大幅上漲。
自去年歐洲各國相繼出臺光伏補貼削減政策后，市場一度對2011年光伏市場需求產生擔憂。但實際情況是，在德國等國家出臺光伏補貼削減政策后，光伏需 求并未出現大幅下降，光伏補貼下調的負面影響低于市場預期。隨著前不久德國光伏補貼削減政策出臺，各方也開始重新為今年光伏安裝熱潮的到來做準備，這為多 晶硅漲價預備了底氣。
“考慮到德國光伏補貼政策調整已落地，在2011年其他國家下調光伏補貼價格前，二季度將有望迎來新一輪的搶裝潮。同時，意大利光伏系統投資回報率繼續維持高位，該國光伏市場需求將繼續保持旺盛。此外，美國、日本以及其他市場也有望穩定增長。因此，我們認為，在德國和意大利市場的帶動下，未來光伏市場 需求很可能加速回暖。”光伏太陽能網一位分析師說。
“多晶硅價格的上漲一方面是市場需求影響，另一方面，從供給面看，《多晶硅行業準入條件》大幅提高了多晶硅行業的進入門檻，預計未來多晶硅產能增速可能低于預期，產能的增加將長期滯后于市場需求的增長。”一位行業分析師預計，“多晶硅價維持高位將成趨勢。”
從業內知情人士處了解到，在此形勢下，國內一些多晶硅大廠正在積極擴張產能，以迎接新一輪光伏熱潮的到來。
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