國際光伏市場峰回路轉，中國多晶硅重整旗鼓
在價格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后，國內多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。
從2010年三季度起，國際光伏市場峰回路轉，形勢突然好轉。伴隨全球經濟的回暖，特別是光伏系統集成商們趕在德國光伏補貼政策下調前，紛紛下 單，全球光伏需求大增。全球光伏研究機構Solarbuzz的年度報告顯示，2010年全球太陽能光伏市場安裝量達到創紀錄的18.2GW，比2009年 增長139%。
作為光伏產業的核心原料，多晶硅的價格也因此水漲船高，從2010年7月份的56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。
占全球光伏市場10%份額的光伏龍頭企業，無錫尚德太陽能電力有限公司(STP.NYSE，下稱無錫尚德)的業績表現堪稱風向標。2011年開春以來，無錫尚德銷往歐美的太陽能光伏組件數量持續攀升，供不應求，一季度銷售同比增長近50%。
包括保利協鑫(03800.HK)、川投能源(15.93,0.00,0.00%)(600674.SH)、天威保變(20.36,0.00,0.00%)(600550.SH)等在內的國內主要多晶硅廠商亦紛紛扭虧為盈，發布了業績閃亮的2010年報和2011年一季報。
這究竟是意外事件造成的短暫回暖，還是全球多晶硅需求格局重新調整后，迎來了蘊含生機的第二個春天？
產能過剩迷思
一幅十年間國際多晶硅價格漲跌的圖表就能揭示，這是一個如同坐過山車一般刺激的行業。
由2002年開始，多晶硅的價格從約為10美元/公斤開始持續攀升，至2008年曾創出500美元/公斤的天價。全球金融危機之后，國際光伏市 場急劇萎縮，導致上游的多晶硅廠商也不得不減產限產，國際多晶硅價格一直處于下跌通道，一路下滑至2010年4月的最低點50美元/公斤。
“2008年年初行情好的時候，我們的多晶硅能賣300多萬元一噸，2009年跌到30多萬元一噸。”價格一下子縮水十分之九，川投能源董事長黃順福對財新《新世紀(19.50,0.00,0.00%)》記者提起那兩年的不景氣時，還是顯得心有余悸。
多晶硅產業鏈上下的從業大軍，亦隨著原料價格大起大落，由爆炸式增長步入“產能過剩”的窘境。經歷了全國光伏產業園遍地開花之后，2008年四季度以來，中國約五分之一的太陽能電池和組件生產商倒閉。
經過這一輪瘋狂的擴張之后，多晶硅產業頭上一直扣著“產能過剩”行業的帽子。
2009年，國務院38號文《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設 引導產業健康發展若干意見》中將多晶硅列為十大產能過剩行業之一。
但是，很多業內人士對此提出異議，認為產能跟實際產量是兩回事，甚至有人把所謂產能稱為“虛擬產能”。江蘇中能硅業公司副總經理楊方紹曾公開表示：“盡管國內多晶硅產能早就超過了下游企業的需求量，但實際產量不足。”
據中國有色金屬工業協會硅業分會統計，截至2010年底，中國主流的西門子法多晶硅產能為7.07萬噸，產量僅為4.35萬噸，產能利用率只有60%。
產能利用率何以如此之低？中國有色金屬工業協會硅業分會研究員謝晨告訴財新《新世紀》記者，國內很多企業在前兩年硅價很低的情況下，出于成本考 慮，不能全面運轉。比如天威保變當時有3000噸的產能，但產量只有1000噸左右，“因為全面運轉起來的成本很高，特別是電費。”
在統計口徑上，也存在技術性的爭議。
莫尼塔新興產業分析師唐小東告訴財新《新世紀》記者，多晶硅生產線從建設到投產一般需要兩年左右時間，再從投產到達產還需要一年多時間，因此企 業短期內難以達到滿負荷運轉的產能。相比而言，國外多晶硅廠商的產能統計數據偏差沒有那么大，因為他們的新建產能沒有中國那么多。他認為，“2008年硅 價低位運行一段時間后，如今國內多晶硅的產量肯定不是過剩，而是不足。”
行業門檻調整
然而，國務院將多晶硅列為產能過剩行業，還有一層考慮是，在暴利驅動下，2008年國內多晶硅項目遍地開花，其高污染高能耗缺點暴露無遺。
唐小東回憶說，2007年到2008年年初硅價高位運行階段，即使是一個產能1000噸以下的小廠，也能賺錢。全國各地蜂擁而上了很多小項目，其中許多小廠無論從環保角度，還是從產業規模化的角度考量，肯定是不經濟的。
2011年1月，工信部發布《多晶硅行業準入條件》，從生產規模與技術設備、資源回收利用及能耗、環境保護等方面對多晶硅行業的準入條件予以細 化。引人注目的是，還將在年底前淘汰綜合電耗大于200kwh/kg 的太陽能級多晶硅生產線。很顯然，國家對多晶硅行業的下一步發展思路是規模化和集約化。
對于多晶硅行業的幾家重量級企業而言，這一新的準入標準，令其停滯多時的多晶硅擴產項目重現曙光。
來自光伏行業下游企業的一位業內人士稱，他支持國家對多晶硅準入門檻提高，“因為國內多晶硅廠商綜合利用程度不高，對原料不能充分循環利用，導致最后的多晶硅產品成本比國外廠商要高出不少。國外產品運到中國，其價格還能比國產多晶硅便宜。”
財新《新世紀》記者在采訪中也發現，中國自產的多晶硅性價比還遠遠滿足不了國內光伏下游廠商的需求，2010年中國光伏廠商消化了8萬多噸多晶硅，其中有超過一半的多晶硅是依賴進口。
謝晨對此表示，多晶硅理論上應該是集成度很高的產業，為什么國外成本低？“不僅因為技術先進，而且因為能達到量產，單位成本低。”
行業準入新規一出，保利協鑫、賽維LDK、中冶集團、大全集團等多晶硅廠商紛紛提出擴產計劃，乘機向規模化進發。
黃順福告訴財新《新世紀》記者，目前川投能源旗下新光硅業的生產線已經根據工信部要求進行改造，提升產能并降低能耗，達到整改要求后進行量產，利潤空間還會進一步上升。
盡管業界認為，中國從光照條件、光伏產業鏈分布和能源需求等角度看，都很有必要發展光伏產業。但因為光伏上網電價成本偏高，中國光伏發電市場一 直相對沉寂。雖然有財政部的“金太陽”工程和兩輪光伏電站特許權招標項目，競標出1.09元/度的電價。但是實質性的系統上網電價補貼政策卻遲遲未見出 臺。歐洲等國的實踐表明，上網電價補貼政策被認為是目前為止最有效扶植光伏產業的政策。
唐小東對財新《新世紀》記者分析多晶硅產業前景時說，“短期內，歐洲國家市場避免大幅下滑是實現多晶硅市場平穩發展的必要條件；中期內，中國、 美國為首的潛力市場崛起是支撐行業維持高速增長的關鍵；長期來看，光伏產業市場空間的徹底打開在于其發電成本降到與傳統能源相當的水平。”
不少光伏產業人士在積極推動國內光伏市場的進一步啟動，財新《新世紀》記者了解到，目前國家政府部門傾向于通過示范性項目來摸底，看看成本到底能降到什么程度，但系統政策何時出臺尚不可預期。
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