全球太陽能多晶硅產業回顧與展望
多晶硅行業的發展始于上世紀50年代，早期的多晶硅產品主要面向半導體市場，由于半導體市場對多晶硅產品的需求量并不大，約在2-3萬噸，所以當前多晶硅產業的蓬勃發展主要受益于光伏產業的興起。目前全球多晶硅產品中，80%以上的產品應用于光伏產業。以全球最大的多晶硅企業美國Hemlock公司為例，該公司早在上個世紀產能就達到6200噸，主要用于半導體，但現在其產品結構中，應用于半導體級的不到30%，70%的多晶硅產品主要用于光伏行業。目前多晶硅企業的擴產也主要針對于光伏產業。
2010年是光伏產業爆發式增長的一年，系統集成商們為了趕在德國光伏補貼下調前安裝，紛紛透支，使得全球光伏市場需求大增，2010年裝機市場達到17GW，比2009年的7.2GW增長了136%。多晶硅產業也在光伏市場的拉動下，水漲船高。
在多晶硅產量方面，2010年，多晶硅產量高達16萬噸，與2009年的10.5萬噸相比，增長了52%，2007-2010年全球多晶硅產量如圖一所示。其中德國Wacker公司以30500噸的產量位居全球首位，美國Hemlock公司以約2.7萬噸的產量位居次席，中國保利協鑫以1.75萬噸的產量位列第三位，韓國OCI公司以近1.6萬噸的產能位列第四，挪威REC公司以1.3萬噸的產能位列第五。這五家企業的產量約占據全球總產量的60%。2010年全球產量前十大多晶硅企業排序如下表所示，我國保利協鑫、賽維LDK、洛陽中硅和重慶大全位列其中。這十家多晶硅企業產量也占據了全球多總產量近80%。
在多晶硅產能方面，前十家企業擴產也十分迅猛，美國Hemlock公司代號為“solar3”的擴產工程不斷投產，其2010年產能已達到36000噸，位居全球首位；德國wacker公司2010年隨著其在博格豪森生產基地，瓦克的多晶硅生產擴建“階段8”投產(2010年第2季度已達到預計的年產10000噸的能力)，其總的多晶硅產能已達到32000噸，位列全球次席；韓國OCI公司的第三工廠也于2010年12月份投產，新增產能10000噸，使其總產能達到27000噸。而我國保利協鑫公司的多晶硅產能也已達到21000噸，全球主要多晶硅企業2010年的產能如下圖二所示，這十家多晶硅企業的總產能已接近18萬噸。
在多晶硅價格方面，在2010年初，多晶硅價格延續2009年的跌勢，持續下跌，最低跌至2010年4-5月份的近45美元/千克，但此后，隨著德國政府宣布自2010年7月1日期下調光伏補貼，眾多系統集成商紛紛趕在補貼下調前安裝光伏電站，使得多晶硅市場需求增大，價格持續回升，多晶硅現貨價格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。隨后多晶硅價格開始逐漸回落并逐漸趨向平緩，目前約在80美元/千克左右。但是，隨著多晶硅生產規模的擴大和生產技術的進步，其生產成本持續在下降，以中國保利協鑫公司為例，其多晶硅成本已從2009年一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.5美元/千克，據悉在2011年第一季度，其生產成本已達到22美元/千克；韓國OCI公司的多晶硅生產成本也在向25美元/千克進軍。從多晶硅售價和成本可以看出，多晶硅企業在2010年業績均十分突出，以主營業業務為多晶硅的重慶大全公司為例，其2010年的毛利率達到43.8%；而以多晶硅業務為主的保利協鑫公司，其毛利率也高達44.4%。
全球多晶硅產業發展展望
隨著資金的投入，除了多晶硅的產能形成規模經濟導致成本降低外，多晶硅的氫化還原和冷氫化等技術的進步也是其中因素之一，通過此兩種方式技改所增加的產能投資遠低于新建多晶硅工廠，以韓國OCI公司為例，其新建多晶硅工廠的投資約為84美元/千克，而通過技改增加的投資約為35美元/千克。在改良西門子多晶硅生產中，折舊、電耗和三氯氫硅原料成本約各占據多晶硅生產成本的30%。因此隨著還原爐容量的增加（使用24對棒或36對棒）、還原爐生產周期的提高（加快還原過程）和還原爐溫度場的優化（降低還原能耗），均可降低多晶硅的生產能耗。而冷氫化技術則通過在低溫加壓環境下，氫化多晶硅的副產物四氯化硅，使之變成多晶硅的原料三氯氫硅，以此降低原材料成本。冷氫化技術由于氫化能耗較低，特別是冷氫化專利的過期，使之成為當前多晶硅廠家選擇的主流技術之一。中國保利協鑫主要使用冷氫化技術，其氫化能力已經達到50萬噸每年，使得三氯氫化硅原來已達到100%自產，大大降低了多晶硅的生產成本。美國Hemlock、韓國OCI等公司也在加快其冷氫化技術進程，而中國多家公司如洛陽中硅、重慶大全、南玻等企業正在使用冷氫化技術進行技改，隨著冷氫化技術的不斷成熟，多晶硅的生產成本也將不斷下降。從目前多晶硅的生產成本看，很多企業的生產成本在30-40美元/千克之間，有的甚至高達45美元/千克，而先進的多晶硅企業生產成本已經低于25美元/千克，兩者差距甚大。因此整合將伴隨著技改，握有先進技術的多晶硅企業將不斷通過技術進步提高產品競爭力，而落后的企業將逐漸被淘汰。
基于光伏產業美好的發展前景和近幾年多晶硅高額投資回報率的帶動下，全球多晶硅產業紛紛擴產，由于多晶硅行業屬于資金和技術密集行業，投資周期約為兩年左右，因此從2010年各大公司所披露的信息，我們大概可以預估2012年內多晶硅的產能情況。在2011年，預計德國Wacker公司的產能將達到4.2萬噸，韓國OCI公司將達到4.2萬噸，中國保利協鑫集團將達到4.6萬噸等，主要多晶硅企業在2011年的產能如表一所示，這十家多晶硅企業的總產能將達到25萬噸，加上其他多晶硅企業產能的陸續釋放，2011年全球多晶硅產能將在32萬噸以上。
到2012年，隨著Hemlock公司在美國田納西州產能為1.5萬噸的新工廠、韓國OCI公司在群山產能為2萬噸的新工廠、中國多晶硅企業改擴建項目等相繼投產，2012年全球多晶硅產能有可能達到40萬噸。
除了現有企業的擴產外，一些新的企業也紛紛涌入此領域，尤其是韓國企業表現的尤為搶眼，三星精密化學公司將與MEMC興建產能達1萬噸的工廠；熊津集團則計劃將其現有的5000噸工廠擴建至1.7萬噸；韓國集團也準備興建一座產能為1萬噸的多晶硅工廠，這幾個工廠將于2013年投產。日前，中國臺灣也有6家企業準備涉足多晶硅領域。
以硅片耗硅量6g/w計算（2010年，中國英利的硅片耗硅量已達到5.8g/w，隨著鑄錠和切割技術的進步，硅片耗硅量將會進一步下降），按2011年和2012年，多晶硅材料產能分別為32和40萬噸算，其可以支撐的電池片產能可達到50GW和63GW（已扣除半導體用的多晶硅量）。
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