稀土“三甲”名單或生變 五礦、廣晟、贛州稀土呼聲高
7月4日，受有色金屬板塊整體帶動，稀土永磁板塊開盤不久即開始走高，板塊個股全線上漲，截至下午收盤，太原剛玉(000795)漲停，寧波韻升(600366)、中科三環(000970)、安泰科技(000969)等漲幅均超5%，中鋼天源(002057)、橫店東磁(002056)等其它板塊上市公司均有較好漲幅，收盤時板塊個股均以紅線收盤，而包鋼稀土(600111)等資源類上市公司當天漲幅有限。
有分析師向記者指出，昨日，稀土永磁板塊個股上漲，緣自上半年有色板塊跌幅很大，已經重新具備估值優勢；作為強周期的代表，隨著市場轉暖，有色將領漲大盤；當天主要是鋰板塊和銅板塊的帶動了稀土永磁板塊上漲。
五礦廣晟贛州稀土呼聲漸高
上周，包鋼稀土與廣晟有色(600259)開始合作的消息，給南方離子型稀土“三甲”名單的猜測增添了不少懸念，昨日，呼聲較高的中色股份(000758)相關人士向記者表示，目前，包鋼稀土與廣晟有色的合作并沒有什么實質的項目，所以，不會對南方稀土“三甲”名單造成太大影響。
但當記者問到，在包鋼稀土與廣晟有色合作之后，中色股份是否有進一步的行動，來鞏固其進入南方離子型稀土企業“三甲”名單的希望時，該人士表示，目前，并不方便透露，因為現在有關稀土的消息太過敏感，如果透露消息的話，恐怕會造成新的炒作。
昨日，記者聯系了中國鋁業(601600)新聞發言人袁立，但由于時間問題，他并沒有回答記者的問題。
目前，南方離子型稀土的“三甲”名單已經愈演愈烈了，除了上述提出的中色股份以及中鋁外，五礦等，廣晟有色和贛州稀土礦業的呼聲也在不斷增加。
有中郵證券有色行業分析師向記者表示，南方稀土“一大兩小”格局已具雛形，五礦集團、贛州稀土礦業與廣晟有色有望成為南方稀土“前三甲”。
據他表示，五礦集團，作為最早進行南方稀土整合的央企，擁有強大的資金實力和下游深加工技術優勢，在取得廣東河源稀土資源后，五礦已經形成了完整的稀土產業鏈。通過對江西和湖南的整合，目前五礦集團已擁有了13600噸的分離產能，占國內中重稀土市場的1/4左右。
“廣晟有色方面，作為廣東唯一一家上市的稀土類公司已經控制了廣東省內75%的采礦證，未來公司或將在廣東政府支持下整合廣東省稀土資源的概率較大。”該分析師表示。曾有廣晟有色工作人員向記者表示，廣晟有色目前手中已經擁有多張采礦證，且將來還有可能繼續續簽。
“而贛州稀土礦業方面，盡管公司目前并沒有稀土實體業務，但通過對原有采礦證的集中整合以及對贛州稀土礦業公司進行股份制改革，江西省政府和贛州市政府將以贛州稀土礦業公司為基礎，通過篩選一部分優質資源打包上市，成立新的贛州稀土集團公司。”上述中郵證券分析師如是表示。
大企業收購分離企業
地方控制資源或成整合手段
另據業內人士向記者表示，目前，央企已經難以獨大，盡管央企擁有資金和技術方面的優勢，但鑒于南方稀土資源被地方政府控制的事實，南方稀土整合中不可能出現央企獨大的現象，且下階段南方稀土整合的重點應在江西和廣東兩省。
由于我國離子型稀土礦主要分布在江西、廣東、福建、湖南、廣西等南方五省，而江西和廣東兩省合計就已經占了全部儲量的近80%，而其他省份的離子型稀土的儲量確實較小。
目前，國家已經明確提出要用1-2年時間，基本形成以大型企業為主要的稀土格局，南方離子型稀土排行前三名的企業集團產業集中度要達到80%以上，所以，接下來南方稀土整合的重點將圍繞江西和廣東兩省進行。
而從當前的形式判斷，五礦和廣晟有色整合的重點將圍繞江西和廣東兩省進行，出于利益和稀土整合的雙重考慮，江西省稀土資源很可能在地方政府的主導下，由當地國企聯合央企或者其他地方具備實力的企業進行聯合整合。
對于南方稀土究竟如何整合？有分析師預測，央企未來將更多以收購冶煉產能，然后聯合地方國企重組當地資源。
“由于分離冶煉產能急需整合且更易于整合，央企也具備整合的資金實力和發展深加工的技術優勢，所以，通過統籌央企和地方大國企，由央企在大力整合收購稀土分離產能和發展深加工產業鏈的同時，聯手地方國企重組當地稀土資源的模式更為可行。”上述分析人士指出。
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