節能減排將成為投資主線
7月19日，國務院總理溫家寶主持召開國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組會議，審議并原則同意“十二五”節能減排綜合性工作方案，以及節能目標分解方案、主要污染物排放總量控制計劃，研究部署相關工作。市場人士認為，節能減排涉及諸多子板塊，包括新能源、智能電網、污染防治、鋰電池、節能照明等等，資本市場上節能減排有望形成一個與金融地產石化相比的大板塊，成為投資主線之一。
重點領域將淘汰落后產能
此次會議提出了“十二五”節能減排六項措施：推進重點領域節能減排，進一步調整優化產業結構，實施節能減排重點工程，推廣使用先進技術，加強節能減排管理，完善節能減排長效機制。
據悉，“十一五”期間，我國單位GDP能耗下降19.1%，主要通過淘汰落后產能方式實現。“十二五”期間，計劃單位GDP能耗環比下降16%，落后產能基本淘汰，六大高耗能產業能效指標達到世界先進水平。而我國能源57%以電能形式消耗，22%以煤炭形式消耗，16%以石油形式消耗。能源消費主體是工業，占比超過70%。其中電力、鋼鐵、建材、石油、化工、有色等幾大高耗能企業占總體能源消費的52%，因此降低重工業能耗是節能的重點。電力節能主要采取更換高效節能電機、加裝變頻器等方式進行，其它高耗能工業將主要采取淘汰落后產能、加裝余熱發電裝置、合同能源管理等方式。由于大勢所趨，以高中低壓變頻器為主營的英威騰(53.33,-0.95,-1.75%)，以低壓變頻器、一體化及伺服系統為主營的匯川技術(78.280,1.26,1.64%)等備受追捧，前十大股東中機構云集。
另一方面，鋼鐵、電力和水泥等去年以來已經感受到節能減排帶來的效果。如7月11日工信部發布2011年工業行業淘汰落后產能企業名單，煉鐵淘汰落后產能3122萬噸、涉及96家企業；煉鋼2794萬噸、涉及58家企業。名單中包括濟南鋼鐵(4.53,-0.10,-2.16%)、新興鑄管(10.20,-0.18,-1.73%)、廣鋼股份(8.71,-0.37,-4.07%)、重慶鋼鐵(4.25,-0.04,-0.93%)等多家上市鋼企。而耗電大戶電解鋁由于受節能減排的影響，今年產量也減少。今后傳統高耗能產業發展將受到約束，面臨重組或轉型。
下半年節能減排力度將加大
節能減排涉及到諸多板塊，包括新能源、智能電網、污染防治、節能照明等等。分析人士稱，在轉變經濟增長格局的背景下，未來資本市場上，節能減排有望形成一個堪與金融地產石化相比的板塊。根據發改委統計，一季度我國節能減排形勢嚴峻，全國有9個省區處于一級預警，預計下半年節能減排力度有望加大。分析師稱，智能和節能將成下半年兩條投資主線，《“十二五”節能減排專項規劃》的出臺將成節能行業行情催化劑。
以電力環保為例。“十二五”規劃要求，2015年化學需氧量、二氧化硫排放分別減少8%，氨氮化物、氮氧化物排放分別減少10%。中國電力企業聯合會秘書長王志軒表示，到“十二五”末，除部分機組將要關停外，基本上所有燃煤電廠全部要配套脫硫裝置，脫硝裝機也將達到100%。海通證券(8.81,-0.04,-0.45%)分析師牛品預計“十二五”期間火電廠脫硝總體需求為1300億元，脫硝行業潛在市場需求為2100億元，這將給龍源技術(50.210,-0.79,-1.55%)、龍凈環保(28.41,-0.33,-1.15%)等公司帶來巨大發展空間。
資源稅費改革受關注
此次會議提出，要落實稅收優惠政策，推進資源稅費和環境稅改革。消息人士透露，資源稅改革目前在西部地區的試點效果良好，財政部、國稅總局已將修訂后的《資源稅暫行條例》草案上報國務院，有望下半年推出。改革方向是擴大從價計征的資源品范圍，并向全國推廣。去年12月西部十二省實施5%的資源稅從價計征試點后，財政部數據顯示，今年1-6月資源稅完成307.63億元，同比增長44.9%。資源稅對資源股可以看作是“短空長多”，因為資源稅提高后，上市公司可以通過產品價格來消化，而且提價幅度通常高于增加的稅收成本。
業內人士認為，今年對價格高漲的部分有色金屬子行業如稀土等可能進行資源稅改革，而煤炭由于涉及面廣，年內開征可能性較小。
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