稀土股已不稀有 醫藥股開始補跌
先談稀土板塊 從基本面看，國內稀土行業景氣度仍在下滑。一方面，國外稀土企業重啟開采，成本較國內企業具備優勢，稀土企業的全球競爭正逐步加劇。另一方面，隨著全球經濟陷入低迷，稀土需求自然減少，供求關系逆轉。從估值角度看，經過上半年的大幅上漲，稀土板塊的多數個股估值已進入合理區域乃至高估，隨著中報的陸續公布，業績下滑自然使其呈現高估，有向下修復需求。二級市場方面，龍頭股包鋼稀土前期反復筑頂之后，目前在中報業績大幅下滑的催化下正展開主跌浪，風險較大。建議投資者勿盲目抄底，持股者可落袋為安。
接著談醫藥板塊 從基本面看，醫藥板塊內仍有不少子行業如醫療設備、老字號中成藥呈現典型的抗周期性，持續穩健增長。但隨著中報披露，板塊內部呈現分化格局。從估值角度來說，經過6-7月的逆勢上漲，板塊內的白馬股如片仔癀等，其超50%的漲幅已較為充分的反應了其當前的基本面。技術面來看，隨著市場不斷創新低，近期醫藥板塊有補跌跡象。本周四在健康元曝光出地溝油事件后，醫藥板塊大幅走低，板塊指數跌破年線。我們認為醫藥板塊短期有補跌需求，建議投資者觀望，勿盲目參與抄底。
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