稀土這一次真的不一樣，反彈箭在弦上
【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
下半年稀土行業可能迎來配置機會，目前時點，供給已經開始戰略性收縮，稀土板塊的反彈已經箭在弦上，這一次真的不一樣！
作為國家戰略儲備資源，收縮供給是稀土產業自上而下的邏輯。中國憑借著42%的稀土儲量，卻提供了多達86.4%的稀土供給。多年的無序開發已經造成稀土資源儲量和工業產量之間的嚴重不平衡，在過去幾年，世界電子、激光、超導等高科技產業規模呈幾何級數增長的情況下，作為重要的戰略性資源，我國的稀土價格并未水漲船高，而是長期以低廉的價格進行出口。對己而言，低廉的價格無疑使我國稀土行業蒙受巨大損失，同時也阻礙了國內產業的發展；對他而言，其它稀土進口國常年以極其便宜的價格享受著我國最為豐富的戰略性儲備資源�？刂乒┙o、奪回國際定價權已經迫在眉睫！
目前稀土價格已墮入歷史大底，企業盈利加速惡化，資源賤價外流窘境再現，供應收縮勢在必行。六大稀土集團已先后加入限產保價陣營，新一輪稀土打黑正在迅速推進，新一輪收儲或將開啟。目前稀土價格已回落至2010年稀土政策性整合之前的水平，鑒于五年間成本線抬升，稀土價格歷史大底已經筑成�？紤]到盈利加速惡化，六大集團先后實行限產保價，限產比例接近全國配額10%。新一輪稀土打黑也已從11月初開始，直指行業痛點——廢料加工環節；新一輪收儲預期也較為強烈，從而進一步抽緊供需面。
這次限產保價不一樣，稀土價格有望企穩回升。2012年，北方稀土曾作為國內的稀土龍頭，不止一次進行限產保價，但對稀土價格的控制很弱，稀土價格仍不斷下跌。但這次限產保價不一樣，稀土價格有望企穩回升。第一，稀土價格已進入歷史底部區域，繼續下跌的空間已非常有限；第二，稀土打黑、組建六大稀土集團見成效，系統性提升了六大集團限產保價的控制力；第三，新一輪稀土收儲有望開啟，這將進一步抽緊供需面。第四，旺季來臨，需求預期正在改善；第五，稀土打黑導致黑稀土被封存，正規稀土的配額出現一定程度的緊張現象；第六，限產報價的力度較大，六大集團集體限產的默契較強；第七，一旦形成漲價預期，稀土產業鏈的囤貨惜售現象將加劇價格的上漲。
鐠、釹、鏑已出現明顯上漲，稀土板塊反彈行情箭在弦上。9月初以來，磁材相關的鐠、釹、鏑已出現明顯上漲。自8月中旬底部以來以上漲15%以上。稀土價格有望繼續反彈。稀土上游股直接受益于稀土價格上漲和可能進行的國家收儲。
風險提示：下游需求持續疲軟，稀土打黑力度減弱，減產計劃落實不力。
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