4月15日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11123.11 |
103.69 |
2504.86 |
38.87 |
5796.25 |
34.59 |
6278.4 |
47.6 |
4057.7 |
25.7 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.0105 |
1.3653 |
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93.16 |
-0.02 |
6.8258 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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279.96 |
2.66 |
80.42 |
-0.11 |
1159.6 |
6.2 |
85.84 |
1.79 |
2928 |
17 |
美股盤后─企業(yè)獲利強勁 經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)佳 道瓊大漲103點
摩根大通銀行與英特爾公布季報強勁，且一份報告顯示美國3月零售銷售優(yōu)于預期，美國股市周三大幅上漲。金融股與科技股帶動漲勢。S&P 500指數(shù)近19個月來，首度收盤突破1200點大關。Nasdaq指數(shù)則自2008年6月以來，首度收盤突破2500點。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高103.69點或0.94%至11123.11。
Nasdaq指數(shù)收高38.87點或1.58%至2504.86。
S&P 500指數(shù)收高13.35點或1.12%至1210.65。
費城半導體指數(shù)收高16.35點或4.29%至397.68。
今年以來，道瓊指數(shù)上漲了6.6%，S&P 500上漲8.4%，Nasdaq指數(shù)大漲了10.3%。
S&P 500指數(shù)自2009年3月9日低點大漲了77%。但該指數(shù)仍較2007年10月9日所創(chuàng)記錄高點低了23.5%。
分析師說，S&P 500指數(shù)測試1200點關卡，突破了該關卡，值得投資人留意。
周二，道瓊工業(yè)與Nasdaq指數(shù)觸及18個月新高點，但漲幅微小。
季報：JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)公布，盡管消費者貸款業(yè)務持續(xù)虧損，但第一季仍獲利33億美元。
該銀行每股獲利74美分，較去年同期上升55%。接受Thomson Financial公司調(diào)查的分析師平均預估，該銀行每股獲利64美分。其股價上漲4.2%。
摩根大通為大型銀行季報開啟了序幕，預期大多大型銀行第一季均獲利。
分析師說，下周有125家S&P 500中的企業(yè)將公布季報，才是重心所在。
周二收盤后，芯片大廠Intel (英特爾)(INTC-US)公布季報優(yōu)于預期。其股價上漲逾3%。
分析師說，在疲弱的復蘇中，企業(yè)系靠削減成本，增加獲利。現(xiàn)在終于見到營收強勁。
本周有多家大型科技公司公布季報，英特爾季報帶來了好兆頭。Google (GOOG-US)季報將于本周稍后公布。預期未來幾周，科技股將持續(xù)上漲，能源股則可能是黑馬股。
經(jīng)濟：美國今日公布了零售銷售與消費者物價指數(shù)。
美國3月零售銷售上升1.6%，高于分析師預估。扣除汽車，3月零售銷售上升0.6%，亦優(yōu)于預期。
分析師說，正面的零售銷售數(shù)據(jù)顯示，美國消費者已死的謠傳過度夸大。
美國3月消費者物價指數(shù)(CPI)上升0.1%，符合預期。扣除食品與能源，3月核心CPI持平，預估為上升0.1%。
另一份報告顯示，美國3月企業(yè)庫存上升0.5%，小幅高于預估的上升0.4%。
聯(lián)邦準備理事會(Fed)主席伯南克今日針對經(jīng)濟展望進行聽證會，他說未來幾個月，民間需求當足以促使經(jīng)濟溫和復蘇，但要恢復就業(yè)機會，需要更多時間。
今日Fed亦公布了褐皮書報告，顯示央行的12個地區(qū)中，有11個地區(qū)經(jīng)濟有些擴張。
世界市場：歐洲股市走高。英國FTSE-100，法國CAC-40與德國DAX指數(shù)尾盤均上揚。
亞洲股市收高。香港恒生指數(shù)走高，日經(jīng)指數(shù)上漲0.4%。
外匯與商品：美元兌主要外幣下跌，包括歐元，英鎊與日元。
原油價格結束了五天的跌勢，收高1.79美元至每桶85.84美元。美國政府今日公布能源庫存報告，顯示上周原油庫存減少220萬桶。
紐約6月黃金收高6.20美元至每盎司1159.60美元。
公債：美國公債價格下跌，10年期公債殖利率上升至3.83%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為3比1，成交量為7.30億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多過下跌家數(shù)，約為10比3，成交量為22億股。
歐股盤后─科技、銀行股推升 歐股漲0.7%
Intel (英特爾) (INTC-US) 和 J.P. Morgan Chase & Co(摩根大通) (JPM-US)公布第 1 季獲利強勁，帶動科技股和銀行股領漲，加上美國零售銷售優(yōu)于預期，推動周三歐股收高。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 0.7%至 270.44，本周首次收升。
受到英特爾財報正面帶動，歐洲芯片廠股價紛紛走揚。STMicroelectronics NV (意法半導體) (STM-FR) 上漲 2.7%；Infineon Technologies AG (英飛凌)(IFX-DE)上漲 2.8%；CSR (CSR-UK) 上漲 0.8%。
IG Index 分析師 Anthony Grech 表示：「英特爾的營收強勁，讓投資者再次確定，經(jīng)濟復蘇確實受企業(yè)擴張和消費者心態(tài)而前進。」
法國信息公司Atos Origin(ATO-FR)大漲 4.4%，該公司公布第 1 季營收下滑 4.9%至 12.3 億歐元，符合預期，而訂單則相較上升 17%。其競爭對手 Capgemini 上漲 5.7%。
通訊設備制造商Ericsson(ERICB-SE) 獲瑞士信貸調(diào)高股票評價，自「中立」調(diào)升至「優(yōu)于大盤」，股價上漲4.5%。瑞信表示，該公司基礎建設基本面有所改善，且組合和杠桿的改善有助于提升獲利。
地區(qū)而言，法國CAC-40指數(shù)上揚 0.6%，收于4057.70。德國DAX指數(shù)上升 0.8%，收于6278.40。英國 FTSE 100 指數(shù)上升 0.6%，收于 5796.25。
美國銀行巨擘 J.P. Morgan Chase (摩根大通) (JPM-US)公布第 1 季獲利 33 億美元，較去年同期的 21 億美元提升。
摩根大通的財報正面推動歐洲同業(yè)。Deutsche Bank AG (德意志銀行) (DBK-DE)上漲 3.1%；Barclays (BARC-UK) 上漲 2.9%；Allied Irish Banks (AIB-IE) 獲得高盛調(diào)高股票評價，自「中立」升為「買進」，股價大漲 6.9%。
然而，希臘銀行股依舊走跌，EFG Eurobank Ergasias下跌 5.2%；Piraeus Bank下跌 1.3%。
高盛分析師表示：「依據(jù)我們對泛歐銀行的中立觀點，中長期營運上仍有挑戰(zhàn)，因此我們對于希臘銀行股抱持負面看法。」「近來央行數(shù)據(jù)顯示，希臘銀行的營運環(huán)境持續(xù)惡化。今年頭兩個月，希臘國內(nèi)存款下降 3.5%或 84 億歐元，我們的經(jīng)濟學家目前預期，今年希臘GDP將大幅度縮減。」
希臘ASE 綜合指數(shù)下跌 1.4%至 1987.36。
其它消息：
德國車廠 Daimler AG (戴姆勒) (DAI-DE) 上漲 1.9%，系因該公司預期今年「單位銷售和營收將提升，但仍遠低于 2008 年的高水平。」戴姆勒預期，來自目前營運中事業(yè)的集團稅息前獲利 (EBIT) 將達 23 億歐元。
紐約匯市─零售銷售上升 刺激高風險資產(chǎn)需求 美元走貶
美元兌多數(shù)貿(mào)易國貨幣下跌，系因美國上個月零售銷售的升幅高于預期，刺激市場對風險較高的資產(chǎn)之需求。
美國聯(lián)準會 (Fed) 主席柏南克在國會聽證會上，并未表示目標放款利率何時可能調(diào)升，美元兌日元由升轉(zhuǎn)跌，美元兌歐元亦下滑至近 1 個月的低點。
紐約Societe Generale Sa 企業(yè)貨幣銷售部門副總 Carl Forcheski 表示：「有些人作多美元，以為柏南克可能會帶來一些想法，亦即『延長一段時間』這樣的語言可能會改變，但當柏南克顯然沒有這樣做的時候，作多的部位就會撤出，造成美元走跌。」
紐約時間 4：02，美元兌歐元下跌 0.3%至 1.3658 美元兌1歐元。4月12日，美元兌歐元達 1.3692 美元，為 3 月18日以來疲弱的水平。日元兌歐元下滑 0.3%至 127.27；美元兌日元稍早上升 0.6%，但隨后轉(zhuǎn)跌至93.19日元。
Fed在周三公布褐皮書上指出，隨著消費者支出和制造業(yè)改善，美國大部分地區(qū) 3月份經(jīng)濟都出現(xiàn)「某些程度」的擴張。Fed褐皮書通常在央行制定貨幣政策的前 2 周公布。
BNP Paribas SA 分析師指出，歐元兌美元今年年中可能下跌至 1.19 美元的水平，為 2006 年 3 月以來最低，系因希臘公債問題將迫使歐洲央行維持低利率。今年迄今，歐元兌美元已因希臘債務問題而下跌 4.6%。
全球經(jīng)濟復蘇可能鼓舞投資人增加套利交易，澳元兌美元受此動力推升 0.6%至 93.48 美分。Fed的資金利率維持在 0 至 0.25%之間，讓美元成為套利交易的融資貨幣最佳選擇。
美國商務部今日公布，3 月零售銷售上升 1.6%，高于分析師預期的 1.2%升幅。前一個月修正后為上升 0.5%。此外，3月消費者物價指數(shù) (CPI) 上升 0.1%，符合市場預期。2月CPI持平。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)正面，加上英特爾與摩根大通的獲利消息，激勵美股上漲，美元走貶，因此紐約期油隨之收高。5月交貨的紐約原油在連續(xù) 5日下滑后，周三漲幅高達 2.8%，收每桶 86.39 美元。
原油為加拿大最大出口品，因此原油價格上漲亦推動加元兌美元升值，加元兌美元至 0.9954 加元兌 1 美元的水平，為 2008 年 6 月以來最強。加元兌美元今年迄今已上漲 5.4%，漲幅表現(xiàn)僅次于墨西哥兌美元的 7.7%升幅。
紐約債市—公債價格下滑,受樂觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)打壓
* 公債價格下滑,受樂觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)打壓
* 零售銷售、企業(yè)庫存以及褐皮書顯示經(jīng)濟復蘇
* 經(jīng)濟謹慎看法以及通脹溫和限制跌幅
美國公債價格周三下滑,因越來越多的證據(jù)顯示經(jīng)濟持續(xù)溫和復蘇.
周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國零售銷售錄得四個月最大跳升,企業(yè)庫存升至七個月高位,令企業(yè)業(yè)績帶動的股市升勢動能進一步增強,公債避險吸引力降低.
美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)在其褐皮書中稱3月美國聯(lián)儲多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟活動增強,但美聯(lián)儲主席貝南克警告稱聯(lián)儲需要維持低利率,以令復蘇持續(xù).
債市跌勢也確實受到經(jīng)濟復蘇仍脆弱的限制,通脹數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟改善并未推高物價.
"經(jīng)濟基本面持續(xù)顯示力道和持續(xù)性,但另一方面通脹繼續(xù)保持疲弱,美聯(lián)儲態(tài)度仍然溫和."Barclays Capital公債和通膨保值債券策略師Michael Pond表示.
"最終,今日市場受到褐皮書的影響,褐皮書稱多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟確實增強."
指標10年期公債US10YT=RR跌11/32,收益率報3.87%,周二收盤報3.82%.兩年期公債US2YT=RR持平,收益率報1.06%.
30年期長債US30YT=RR跌25/32,收益率由4.69%升至4.74%.
**對經(jīng)濟前景仍有疑慮**
指標公債收益率近期走勢值得捉摸,周二跌至三周低點,而僅僅在一周前,該收益率還觸及一年半最高.
收益率在4.0%的高位帶來買盤,且才開始的政府公債發(fā)售兩周的空窗期也提供進一步支撐.
但投資人認為市場缺乏明確方向,主要是因經(jīng)濟的不確定性.
盡管經(jīng)濟正從數(shù)十年最嚴重經(jīng)濟衰退中復蘇,但看來還不會快速增長或創(chuàng)造足夠的就業(yè),引發(fā)通脹.
許多分析師也懷疑是否經(jīng)濟會重回衰退,貝南克在今日的國會證詞陳述中也沒有排除這個可能性.
在投資人看到明確的經(jīng)濟前景前,債市可能維持游走的表現(xiàn).
游走的感覺也從低波動性中得到反映.盡管測量美國公債市場波動性的美林MOVE指數(shù)近幾周上漲,但是自去年6月以來一直穩(wěn)步下滑,目前水準遠低于2008和2009年金融危機時的高位,在2007年秋季的水準交投.
能源盤后─EIA庫存數(shù)據(jù)意外下降紐約期油漲幅約2%
周三紐約期油收高，系因庫存數(shù)據(jù)意外下降，且隨著美股上漲、美元走貶，商品整體上揚。
交易最熱絡的紐約6月原油上漲 1.62 美元或 1.9%，至每桶 86.73 美元。紐約5月原油上漲 1.79 美元或 2.1%，至每桶 85.84 美元。
紐澤西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「市場上看每桶 90 美元，我們正往這方向走去，而且這顯然不會耗太久。」但他也指出，短期內(nèi)可能出現(xiàn)修正。
美國能源信息局(EIA) 的庫存數(shù)據(jù)顯示，4月 9 日止的一周，庫存下降 220 萬桶，令分析師大感意外。
此外，美股上漲與美元走貶，也成為支撐今日石油價格的動力。
受到Intel (英特爾) (INTC-US)、J.P.Morgan Chase&Co (摩根大通) (JPM-US) 獲利消息的推動，市場對企業(yè)獲利信心大增，S&P 500指數(shù)上升至 1200 以上，為2008年9月底以來首次。
美元指數(shù)下滑 0.4%至 80.15。
EIA的庫存數(shù)據(jù)亦顯示，整體汽油庫存下降 110 萬桶，但蒸餾油 (含熱燃油和柴油)則上升 110 萬桶。
Platts(普氏) 公布分析師對庫存的預期。接受普氏調(diào)查的分析師預期，4月9日止的一周，原油庫存將連續(xù)第 11 周上升，增加 160 萬桶，而汽油庫存減少 126 萬桶，蒸餾油庫存 (含熱燃油和柴油) 預期增加 100 萬桶。
美國石油學會(API)在周二稍晚已公布上周原油庫存上升，汽油庫存上升 160 萬桶，蒸餾油庫存上升程度更高。
此外，OPEC周三會議過后維持對今年全球石油需求的預期。OPEC在每月報告上表示，今年消耗量預計增加每日 90 萬桶。巴克萊資本分析師認為，OPEC的會議報告「非常良好」。
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