3月1日 國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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12226.34 |
95.89 |
2782.27 |
1.22 |
5994.01 |
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7272.32 |
87.15 |
4110.35 |
39.97 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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1.0183 |
0.0011 |
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0.0168 |
1.38 |
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81.752 |
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6.5716 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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352.58 |
1.29 |
76.9 |
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1409.9 |
0.6 |
97.64 |
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1251 |
6 |
美股盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期 道瓊收高95點(diǎn) 2月上漲近3%
上周小幅回檔后，美國(guó)股市周一上漲，2月仍收高，為連續(xù)第三個(gè)月月線收高。美國(guó)今日公布個(gè)人收入與支出，制造業(yè)及房屋數(shù)據(jù)均優(yōu)于預(yù)期，提供了股市支撐。整體而言，三大主要指數(shù)2月均上漲近3%，今年以來(lái)則上漲逾5%。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高95.89點(diǎn)或0.79%至12226.34。
Nasdaq指數(shù)收高1.22點(diǎn)或0.04%至2782.27。
S&P 500指數(shù)收高7.34點(diǎn)或0.56%至1327.22。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低5.07點(diǎn)或1.09%至458.62。
分析師說(shuō)，這并不意味股市漲勢(shì)順利。在企業(yè)季報(bào)強(qiáng)勁的支撐下，2月伊始，股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，但隨后因中東動(dòng)亂，使得油價(jià)大幅上漲，上周股市下跌。
分析師說(shuō)，股市本月走勢(shì)艱困。但只要消費(fèi)者相信高能源價(jià)格只是暫時(shí)，預(yù)期股市將能度過(guò)這段艱困期。
周五，美國(guó)將公布2月就業(yè)報(bào)告，為投資人所重視。
經(jīng)濟(jì)：美國(guó)今日公布1月個(gè)人收入上升1%，12月公布值為上升0.4%。個(gè)人收入上升主要系因2010年底，國(guó)會(huì)議員通過(guò)降低所得稅2%
分析師說(shuō)，投資人對(duì)該數(shù)據(jù)立即有所反應(yīng)。市場(chǎng)原先并未反應(yīng)此一數(shù)據(jù)，讓人意外。
另一份報(bào)告顯示，芝加哥地區(qū)2月制造業(yè)成長(zhǎng)較預(yù)期快速。芝加哥2月采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)上升至71.2，1月為68.8。分析師預(yù)估為小幅下降。
一份房屋市場(chǎng)報(bào)告小幅優(yōu)于預(yù)期，顯示美國(guó)1月成屋銷售簽約指數(shù)下降2.8%，分析師預(yù)估為下降3.2%。
若國(guó)會(huì)未能于周五午夜之前，通過(guò)支出法案，則美國(guó)政府可能關(guān)門，但投資人對(duì)此并不感到擔(dān)憂。
企業(yè)：Humana (HUM-US)股價(jià)上漲3.9%。該公司宣布獲得國(guó)防部一項(xiàng)重大保險(xiǎn)合約，為美國(guó)南部軍人及其家屬提供健康保險(xiǎn)。
UnitedHealth (UNH-US)原先擁有該保險(xiǎn)合約，其股價(jià)周一持平。
Overstock.com (OSTK-US)股價(jià)大漲近9%，該在線零售商宣布獲利優(yōu)于華爾街預(yù)估。
Amazon (AMZN-US)股價(jià)下跌逾2.2%，UBS調(diào)降其股票評(píng)等至觀望，為利空。
世界市場(chǎng)：歐洲股市收盤(pán)錯(cuò)綜。英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.1%，德國(guó)DAX指數(shù)走高1.2%，法國(guó)CAC-40指數(shù)上揚(yáng)1.3%。
亞洲股市收高。上海綜合指數(shù)上漲0.9%，香港恒生指數(shù)上漲1.4%，日經(jīng)指數(shù)上漲0.9%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均下跌。
4月原油下跌91美分，收于每桶96.97美元。
4月黃金期貨上漲60美分，收于每盎司1409.90美元。
公債：美國(guó)10年期公債價(jià)格上漲，殖利率下降至3.43%，上周五為3.59%。
歐股盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)企業(yè)消息正面 歐指重返漲勢(shì) 勁揚(yáng)0.9%
周一 (28 日) 歐股在企業(yè)正面消息支撐下反彈，一反上周創(chuàng)下去 (2010) 年 7 月以來(lái)單周最大跌幅，并導(dǎo)致基準(zhǔn)道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)市值挫至近 2 年最低水平。
今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤(pán)上揚(yáng) 0.9% 至 286.61 點(diǎn)，相較上周總結(jié)重挫 2.4%，因利比亞動(dòng)亂加劇，反對(duì)利國(guó)領(lǐng)袖格達(dá)費(fèi) (Muammar Qaddafi) 的勢(shì)力占據(jù)龐大區(qū)域。不過(guò)，本月至今歐指仍累積上漲 2.3%，呈現(xiàn)連續(xù)第 3 個(gè)月走揚(yáng)，因企業(yè)財(cái)報(bào)優(yōu)于預(yù)期。
今日 18 個(gè)西歐國(guó)家股指除希臘及英國(guó)外皆收高，其中英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)小跌 0.2%，德國(guó) DAX 指數(shù)勁揚(yáng) 1.2%，法國(guó) CAC 40 指數(shù)也上漲 1%。
Meeschaert 資產(chǎn)管理駐巴黎基金經(jīng)理人 Guillaume Chaloin 指出，近期美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不會(huì)太糟，而歐洲企業(yè)財(cái)報(bào)也正面，甚至出現(xiàn)一些意外驚喜。
自上個(gè)月 10 日起已經(jīng)發(fā)布財(cái)報(bào)的 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)中，57% 家的每股獲利 (EPS) 優(yōu)于分析師平均預(yù)期。但 Stoxx 600 指數(shù)市值僅成分企業(yè)已公布獲利的 13.5 倍，接近 2009 年 3 月以來(lái)最低水平。
美國(guó)今日公布，本月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 68.8 升至 71.2，遠(yuǎn)優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的下降至 67.5 點(diǎn)。
歐洲最大電機(jī)公司西門子 (Siemens)(SIE-DE) 周一表示，接下來(lái) 2 個(gè)月將透過(guò)首次公開(kāi)募股 (IPO)，分拆出售旗下照明子公司歐司朗 (Osram)。消息刺激該股勁揚(yáng) 3.6%。
印度財(cái)長(zhǎng) Pranab Mukherjee 今日發(fā)表年度預(yù)算報(bào)告時(shí)，表示政府將對(duì)投資國(guó)內(nèi)肥料事業(yè)，提供免稅優(yōu)惠。全球最大農(nóng)業(yè)化學(xué)制造商 Syngenta (SYNN-CH) 股價(jià)應(yīng)聲上漲 2.6%。
歐洲最大銀行匯豐控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK) 今日公布財(cái)報(bào)，去年全年獲利為 132 億美元，遜于市場(chǎng)預(yù)期的 137.2 億美元；不過(guò)壞帳準(zhǔn)備金由 2009 年的 265 億美元驟降至 140 億美元。消息仍造成匯豐股價(jià)重挫 4.7%，創(chuàng) 1 年來(lái)單日最大跌幅。
紐約匯市─ECB準(zhǔn)備緊縮 歐元升美元貶 加元飆上3年新高
周一 (28 日) 美元兌一籃 6 種貿(mào)易伙伴貨幣跌至去年 11 月來(lái)新低，歐元兌美元?jiǎng)t升值，因市場(chǎng)揣測(cè)，歐洲央行 (ECB) 將采取比美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 更積極立場(chǎng)，來(lái)控制通貨膨脹。加拿大公布上季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)優(yōu)于預(yù)期，加元兌美元應(yīng)聲升值至 2007 年 11 月以來(lái)新高。
同一時(shí)間，瑞典央行總裁表示，今年每回政策會(huì)議可能會(huì)持續(xù)升息，刺激瑞典克朗飆升至 30 個(gè)月來(lái)新高。
紐約時(shí)間周一下午 4:27，美元指數(shù)下跌 0.5%，稍早一度下挫達(dá) 0.7% 至 76.756 點(diǎn)，創(chuàng)去年 11 月 9 日以來(lái)新低；本月指數(shù)累積下跌達(dá) 1.1%。歐元兌美元?jiǎng)t升值 0.4% 至 1.3803 美元，盤(pán)中一度勁揚(yáng) 0.7%；兌瑞郎出現(xiàn) 3 日來(lái)首見(jiàn)升值，上漲 0.4% 至 1.2823 歐元；兌日元亦升值 0.5% 至 112.87 日元。日元兌美元?jiǎng)t小貶 0.1% 至 81.77 日元。
投資人預(yù)期，本周 ECB 總裁特里謝 (Jean-Claude Trichet) 于政策會(huì)議后，可能表示央行已準(zhǔn)備好升息；但 Fed 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 則可能暗示，央行將繼續(xù)進(jìn)行刺激經(jīng)濟(jì)措施。
美國(guó)銀行 (Bank of America) 駐紐約 10 國(guó)集團(tuán) (G10) 貨幣策略部主任 Paresh Upadhyaya 指出，歐元近日漲勢(shì)最大動(dòng)力，來(lái)自短期的利率差異趨勢(shì)不利美元。且自今年初以來(lái)，持續(xù)呈現(xiàn)一面倒趨勢(shì)。
ECB 將于本周四 (3 日) 舉行政策會(huì)議，央行管理委員會(huì)成員之一 Mario Draghi 上周六 (26 日) 表示，物價(jià)上漲壓力，正迫使政策官員更關(guān)注接下來(lái)升息的時(shí)機(jī)。
伯南克則將于周二向美國(guó)參議院銀行委員會(huì)，遞交 Fed 半年度貨幣政策報(bào)告，并將于周三出席眾議院金融服務(wù)委員會(huì)舉行的聽(tīng)證會(huì)。紐約 Fed 總裁 William Dudley 今日在一場(chǎng)演說(shuō)中表示，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)展望「明顯好轉(zhuǎn)」，但仍非央行撤除量化寬松措施的理由。
美國(guó)商務(wù)部今日公布，上個(gè)月美國(guó)消費(fèi)者支出僅增長(zhǎng) 0.2%，遜于預(yù)期。
加拿大公布，去 (2010) 年第 4 季經(jīng)濟(jì)較一年前成長(zhǎng) 3.3%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。加元兌美元應(yīng)聲升值 0.6% 至 97.14 美分，盤(pán)中一度觸及 97.10 美分。本月加元累積勁揚(yáng) 3.1%。
紐約債市—公債價(jià)格漲跌互見(jiàn),市場(chǎng)關(guān)注本周將公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
* 公債市場(chǎng)未能在數(shù)據(jù)公布前找到方向
* 如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好,可能將帶動(dòng)公債收益率(殖利率)測(cè)試近期高位
* 公債收益率曲線一周來(lái)首次變陡
* 美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)債行動(dòng)可能在周二提振較長(zhǎng)期公債表現(xiàn)
美國(guó)公債價(jià)格周一漲跌互見(jiàn),公債收益率曲線一周來(lái)首次變陡,因投資者關(guān)注即將公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)和就業(yè)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可能將導(dǎo)致公債價(jià)格回吐近期部分漲幅.
美國(guó)公債市場(chǎng)未能在兩周上漲后找到明確方向；這兩周升勢(shì)是受中東動(dòng)亂及人們擔(dān)心油價(jià)上漲將損及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),由此進(jìn)行避險(xiǎn)買盤(pán)而帶動(dòng)的.
分析師稱,兩周來(lái)的漲勢(shì)使公債突破主要阻力位和技術(shù)指標(biāo),暗示收益率還有下跌空間.指標(biāo)10年期公債本月有望創(chuàng)下2010年8月以來(lái)最大單月漲幅.
這意味著,如果周二公布的美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)制造業(yè)數(shù)據(jù)和周五公布的2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不錯(cuò),那么公債收益率可能將走勢(shì)反轉(zhuǎn),重新測(cè)試近期區(qū)間的高端.
紐約MF Global Securities債券交易主管Richard Bryant說(shuō),"我們預(yù)計(jì)ISM數(shù)據(jù)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)都很好."
他補(bǔ)充說(shuō),如果數(shù)據(jù)較佳,人們將把這些數(shù)據(jù)當(dāng)作對(duì)近期債市升勢(shì)進(jìn)行獲利了結(jié)的機(jī)會(huì).
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格當(dāng)日持平,收益率報(bào)3.42%.收益率在4.56%左右面臨強(qiáng)勁技術(shù)支撐,在本月升勢(shì)展開(kāi)前,該水準(zhǔn)為阻力位.
周一公債收益率曲線一周來(lái)首次變陡,暗示人們因押注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而進(jìn)行的交易可能將超過(guò)因擔(dān)憂中東局勢(shì)和油價(jià)上漲而進(jìn)行的交易.通常在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通脹上升時(shí),公債收益率曲線變陡.
2年期公債US2YT=RR/10年期公債收益率差周一走闊至271個(gè)基點(diǎn),上周五曾測(cè)試269個(gè)基點(diǎn)左右的技術(shù)支撐位,后者是去年12月以來(lái)最窄.
2年期公債/30年期公債US30YT=RR收益率差從上周五的377個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)闊至380個(gè)基點(diǎn)；377個(gè)基點(diǎn)也是去年12月以來(lái)最窄.
周一美國(guó)公布的2月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)強(qiáng)于預(yù)期,短暫打壓了較長(zhǎng)期公債.
該數(shù)據(jù)暗示,周二將公布的全美ISM數(shù)據(jù)的漲幅將"非常巨大",High Frequency Economics首席美國(guó)分析師Ian Shepherdson說(shuō).
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))共計(jì)買入66.9億美元2013年和2014年到期的公債,作為其6,000億美元債券購(gòu)買計(jì)劃的一部分,這提振三年期公債US3YT=RR收高3/32,收益率從上周五的1.20%降至1.17%.
周二美聯(lián)儲(chǔ)將購(gòu)買15億-25億美元2028年至2041年到期的公債,這將提振長(zhǎng)期債券.今天30年期公債價(jià)格漲2/32,收益率從4.50%降至4.49%.
市場(chǎng)還將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克周二和周三在國(guó)會(huì)進(jìn)行的證詞陳述,分析師預(yù)計(jì),他將堅(jiān)持近期對(duì)經(jīng)濟(jì)的評(píng)估,即復(fù)蘇在增強(qiáng),但不足以使就業(yè)市場(chǎng)大幅改善,這暗示美國(guó)升息的時(shí)機(jī)還不成熟.
能源盤(pán)后─大漲后疲軟 阿拉伯增產(chǎn) 油跌回97美元
周一 (28 日) 原油期貨價(jià)格走低，因上周油價(jià)受到利比亞緊張情勢(shì)刺激，爆出 2 位數(shù)強(qiáng)勁漲勢(shì)，使得今日價(jià)格持續(xù)低于每桶 100 美元水平。
盡管如此，本月總結(jié)油價(jià)仍勁揚(yáng)近 6%，因北非及中東爆發(fā)的一連串政治抗?fàn)巹?dòng)亂，引發(fā)石油供應(yīng)相關(guān)焦慮。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 4 月交貨輕甜原油價(jià)格收盤(pán)小跌 24 美分或 0.3%，收每桶 97.64 美元。盤(pán)中一度勁揚(yáng)至 99.96 美元，也曾下挫至 96.71 美元低點(diǎn)。
上周紐約油價(jià)總結(jié)大漲 14%，創(chuàng) 2009 年 1 月以來(lái)單周最大漲幅。本月油價(jià)累積上漲 5.8%，相較于一個(gè)月前價(jià)格每桶 92.19 美元。
花旗 (Citi) 期貨部能源分析師 Tim Evans 在報(bào)告中指出，周末有報(bào)導(dǎo)傳出阿拉伯抗?fàn)巹?dòng)亂擴(kuò)散至阿曼，導(dǎo)致油價(jià)再度上躥；所幸漲勢(shì)至今已消退，因至少部份利比亞油輪似乎仍繼續(xù)添載，且沙特阿拉伯也已增產(chǎn)，足以滿足特定客戶需求。
不過(guò)，今日倫敦布蘭特北海原油走高，上揚(yáng) 65 美分或 0.6%，升至每桶 112.79 美元。
利比亞領(lǐng)袖格達(dá)費(fèi) (Gadhafi) 正面臨國(guó)際間要求下臺(tái)的壓力升高，加上國(guó)內(nèi)反對(duì)勢(shì)力已掌控利比亞?wèn)|部數(shù)個(gè)城市，情勢(shì)發(fā)展似乎有利油價(jià)降溫。
不過(guò) Insignia Consultants 駐新德里首席分析師 Chintan Karnani 認(rèn)為，從技術(shù)面來(lái)看，油價(jià)接下來(lái)波動(dòng)將相當(dāng)大。第一階段漲上每桶 103 美元的趨勢(shì)已結(jié)束，下個(gè)月恐在 90-110 美元間震蕩，直到利比亞的情勢(shì)更為確定。
今日 3 月交貨汽油價(jià)格小跌 1 美分，收每加侖 2.926 美元。3 月交貨熱燃油價(jià)格同樣小跌 1 美分，收每加侖 2.730 美元；這兩類合約皆于今日期滿。而 4 月交貨的汽油價(jià)格則下跌 2 美分，收每加侖 2.893 美元；4 月交貨熱燃油價(jià)格小跌 1 美分，收每加侖 2.939 美元。
貴金屬行情簡(jiǎn)報(bào)
貴金屬盤(pán)后─中東動(dòng)亂持續(xù) 黃金收高60美分
黃金期貨周一小幅上揚(yáng)，中東緊張依舊，投資人持續(xù)有避險(xiǎn)買盤(pán)。
紐約4月黃金上漲60美分，收于每盎司1409.90美元。
分析師說(shuō)，中東持續(xù)緊張，使得目前黃金的低檔買盤(pán)強(qiáng)勁。
黃金被視為是全球政治與經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定時(shí)的避險(xiǎn)工具，本月價(jià)格持續(xù)上漲，中東與北非動(dòng)亂擴(kuò)散，提供了市場(chǎng)支撐。
原油生產(chǎn)國(guó)阿曼成了最新的焦點(diǎn)，報(bào)導(dǎo)指出，周日警察射殺了二名示威者。在平靜一周后，巴林執(zhí)政家族與反政府抗議群眾之間的緊張，大幅升高。利比亞情勢(shì)仍然動(dòng)蕩，叛軍控制了首都的里波里附近的一個(gè)重要城市。
分析師說(shuō)，黃金仍是避險(xiǎn)的安全港交易。尾盤(pán)，由于投資人獲利了結(jié)，黃金削減了部份漲幅。
中東動(dòng)亂持續(xù)對(duì)被視為安全港的貨幣有利，尤其瑞士法郎與日元，但不是美元。美元兌歐元疲弱，進(jìn)一步支撐了以美元計(jì)價(jià)的黃金。對(duì)持有其它貨幣的投資人而言，美元疲弱，使黃金變得更為便宜，有助增加需求。
歐元周一持續(xù)近來(lái)的強(qiáng)勢(shì)，本周稍后，歐洲央行將舉行會(huì)議，投資人積極買進(jìn)歐元。
其它貴金屬亦上漲。紐約5月白銀上漲2.7%。4月白金持平，6月鈀金上漲1.5%。
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