2月15日 國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─預算計劃未構成影響 平淡一日 道指微挫5.07點
美國總統歐巴馬提出 2012 年預算前景報告，投資人評估此消息，交易一日平靜，周一 (14日) 美股收盤微幅震蕩整理。
道瓊工業平均指數小跌 5.07 點或 0.04% 至 12268.19 點。
Nasdaq 指數略升 7.74 點或 0.28% 至 2817.18 點。
S&P 500 指數微漲 3.17 點或 0.24% 至 1332.32 點。
費城半導體指數收紅 3.58 點或 0.77% 至 455.40 點。
中國 1 月出口貿易數據竄升 51%，帶動銅價上飆 9 美分至新高點，報每磅 4.63 美元，也拉抬商品類股收紅。
歐巴馬今日對國會提交 2012 年度的預算計劃，金額達 3.73 兆美元，在未來十年間，政府將透過削減支出，以及增收稅款等方式，減少約 1.1 兆美元的預算赤字。
預算計劃內容估計，今年度赤字金額將竄升至 1.65 兆美元的歷史新高，而 2012 年度赤字將可下降至 1.1 兆美元。
盡管總統提出預算計劃，然而交易商們表示，華爾街股市走向對此并無太大反應。
Wedbush Morgan Securities 資深證券交易商 Michael James 表示：「預算數據對股票市場不會有重大沖擊，因為大多數情報，早已廣為人知。」
上周五美國股指躍升至數年新高點，且拉抬大盤創下周線漲幅，投資人歡慶埃及總統 Hosni Mubarak 正式宣布下臺的消息。
上周美國三大主要股指收漲 1.5%，道瓊工業指數和 S&P 500 指數周五收盤，創下 2008 年 6 月中旬以來的最高紀錄。
經濟數據：
今日美國內部缺乏經濟報告，Avalon Partners 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出：「沒有經濟數據主導，股市可能出現橫向整理。」
美國國會本周期間，將舉辦預算案聽證會，投資人屆時可能將把關注焦點投向赤字金額。
企業消息：
全球最大風力發電渦輪制造商奇異 (General Electric Co.)(GE-US) 宣布，旗下石油與天然氣事業簽署協議，將以 28 億美元收購 John Wood Group 的油井支持部門，奇異收漲 0.8%。
零售業龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 和全美第 2 大通訊商威瑞森 (Verizon Communications Inc.)(VZ-US)，今日在道瓊成分股中跌幅最深，沃爾瑪挫低 1.6%，威瑞森則下跌 1.35%。
摩根大通 (J.P. Morgan)(JPM-US) 分析師宣布，因缺乏正面的催化因素提振公司目標股價，決定調降沃爾瑪股權評等至「中立」，降低今年度獲利預期同時，另將目標股價由 59 美元削減至 54 美元。
緊急醫療救護公司 Emergency Medical Services Corp (EMS-US) 股價暴跌 11% 之多，因私募股本公司 Clayton, Dubilier & Rice 宣布有意以 32 億美元對其進行收購。
美國音樂網站 Pandora Media Inc 呈予證交會 (SEC) 文件中顯示，公司將透過首次公開募股 (IPO) 籌集 1 億美元資金。
世界市場：歐洲股指收盤高低互見，法國 CAC-40 指數下滑 0.1%；英國 FTSE-100 指數未有變動；德國 DAX 指數上漲 0.3%。
亞股收盤上漲，上海綜合指數竄升 2.4%；香港恒生指數收紅 1.3%，日經指數揚升 1.1%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊價格均呈上漲，惟獨兌日元漲勢緩和。
3 月交割的原油期貨價格挫低 63 美分至每桶 84.95 美元。
4 月 COMEX 期金價格增長 4.70 美元，至每盎司 1365.10 美元。
公債：10 年期基準公債價格收盤上漲，公債殖利率由周五的 3.64% 下挫至 3.62%。公債價格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─金融股上漲 大盤收高0.4% 諾基亞股價再度下跌
歐洲股市周一收高，Credit Suisse股價上漲，該瑞士銀行達成協議，將強化資本。諾基亞股價則再度下跌。
歐洲Stoxx 600指數上漲0.4%，收于289.11點。
主要地區股市中，德國DAX-30指數上漲0.3%至7396.63，BASF (DE:BAS)股價上漲2.5%，花旗集團指名該化學公司為歐洲最看好股票之一。
分析師說，擔憂大西洋兩岸本周的通貨膨脹數據，減緩了周一股市的漲幅。大致而言，股市正緩慢轉向擔憂通貨膨脹與利率，而非成長。
英國消費者物價指數將于周二公布，英國央行的通貨膨脹季報則將于周三公布。美國生產者物價指數與消費者物價指數分別于周三與周四公布。
分析師并說，歐洲市場已技術性超買，回檔或整理一段期間，相當正常。
Credit Suisse (CH:CSGN)上漲1.9%，該銀行說，計劃發行或有可轉換債券約62億美元。如果發行公司陷入困境，該債券可轉換為股票。
有分析師預期，該銀行很難賣出這類債券。Credit Suisse銀行說，此一計劃代表著根據新規定所必須籌集的或有資本的半數，支付的利息亦低于所取代的目前債券。
但其它銀行股則錯綜。穆迪公司說，將評估政府對銀行業的支持程度。
跌勢較明顯股票包括 Allied Irish (IE:AIB)下跌逾2%，Lloyds Banking Group (UK:BARC)下跌1.7%。在倫敦，UniCredit SpA (IT:UCG)下跌0.9%。
西班牙IBEX 35指數下跌0.3%。大型銀行Santander (ES:SAN)與BBVA SA (ES:BBVA)均下跌約1%。
法國CAC-40指數下跌0.1%至4096.62。汽車股Renault (FR:RNO)與PSA Peugeot Citroen (FR:UG)分別下跌1.4%與1.5%。
報導指出，該二公司在法國生產汽車不如以往之多，引發了法國投資人的賣壓。過去12個月，該二檔股票上漲了逾50%。
英國FTSE-10指數收低0.1%至6060.09。
ARM Holdings (UK:ARM)股價上漲近7%至651便士。高盛公司調高其12個月股價目標，由700便士調高至800便士。
Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)下跌5.3%，J.P. Morgan分析師將其評等由加碼調降至減碼。
紐約匯市─債務危機擔憂未除 歐元疲弱
歐洲財政部長排除立即采取行動，處理債務危機的可能性，歐元兌大多外幣下跌。
歐元兌瑞士法郎逾一周來首度下跌，德國國營銀行WestLB AG重整的預期消退，為歐元利空。日本國內生產毛額(GDP)下降低于預估，韓圜表現強勁。
分析師說，今日歐洲主導消息面，德國WestLB AG銀行消息極為重要，因為可以顯示歐元區如何處理銀行問題。
北京時間05:40 歐元下跌0.6%至112.36日元，2月11日為113.06。歐元下跌0.5%至1.3482美元，日元上漲0.1%至83.33兌1美元。歐元下跌0.8%至1.3080瑞士法郎，自2月3日以來首度下跌。
德國財長Schaeuble告訴記者說，穩定的金融市場可以減緩提高歐洲4400億歐元(5940億美元)紓困基金的壓力。
Schaeuble今日在布魯塞爾歐洲財長會議上說：「目前市場穩定，最好不要過度討論，以免擾亂市場，」
盧森保財長Juncker稍后說，財政部長們準備因應需要，以確保歐元區金融穩定。
日本第四季GDP年率下降1.1%，分析師預估為下降2%。該消息支撐了韓圜上漲。
韓圜上漲0.5%至1122.88兌1美元，2月11日為1128.47。
英鎊上漲0.6%至84.07便士兌1歐元。英國明日將公布通貨膨脹數據，預期將顯示通膨加速，英國央行可能升息。英鎊上漲0.2%至1.6036美元。
智利披索連續第四天上漲，智利央行總裁說他的優先項目在于抑制通貨膨脹，而非壓低批索。
批索上漲0.7%至469.45兌1美元，創1月3日以來高點。
歐元今日稍早下跌，路透社報導，德國一委員會昨日未同意重整WestLB銀行。
分析師說，突然之間，看來不只愛爾蘭與外圍國家有問題，連德國亦有問題，雖然僅是一家銀行。投資人趁歐元上漲時，出場。
日本最大外匯經紀商總經理Ishikawa說，傳言日本企業買進日元，可能與會計年度結束，匯回資金有關。日元近來下跌，對他們具有吸引力。
紐約債市—較長期公債小幅上升,投資者等待經濟數據公布
* 公債價格小幅攀升,即將出爐的經濟數據似乎將為市場定下基調
* 白宮下調2011-2012年10年期公債收益率預估
* 美聯儲購買2010-2040年到期的15億美元通膨保值債券(TIPS)
美國長期公債價格周一連續第二個交易日上漲,盡管指標公債收益率(殖利率)距離近期高位不遠.美國即將公布關鍵的經濟數據,預料這些數據將為公債市場短期走勢定下方向.
包括美國零售銷售、工業生產及消費者和生產者物價讀數在內的數據料將進一步反映美國經濟狀況,同時也將為公債收益率可能需要上升或下降多少以反映經濟增長的步伐帶來更明確的信息.
過去一個月,公債收益率大幅跳升,且許多不同券種的公債均升穿技術支撐位,因投資者消化了較預期強勁的經濟增長預估.
不過,周一投資者只有美國總統奧巴馬2012財年預算計劃一項消息琢磨,公債扳回最近跌幅,指標10年期公債US10YT=RR價格上升1/32,收益率從周五尾盤的3.63%下滑至3.62%.上周三,該收益率觸及去年4月以來最高的3.77%.
"10年期公債失去了許多動能.本周美國將有一系列經濟數據,看如何推動公債價格走勢,"FTN Financial利率策略師Jim Vogel說.
技術分析師稱,指標公債收益率強勁技術支撐位在3.75%,之后在3.88%.
不過,芝加哥BMO Capital Markets政府公債交易部主管Scott Graham說,10年期公債收益率短期可能回落至3.50%,或甚至3.25%,因投資者意識到經濟復蘇仍然乏力.
"經濟棘手的部份是樓市和失業率,"Graham在紐約接受訪問時說.
Graham表示,盡管一些人士預計指標公債收益率短期回落,但今年底應會回升至4.25-4.50%區間.
奧巴馬預算計劃的經濟預估中,白宮下調了2011年和2012年實質國內生產總值(GDP)預估,且降低對未來六年的10年期公債收益率預估.
現在政府預計,今年指標公債平均收益率為3%,低于之前在7月預估的4%.在2012年,政府預計指標公債平均收益率為3.6%,低于之前預估的4.6%.
"經濟數據顯示經濟復蘇步伐持續推進,但對經濟過度的樂觀情緒仍然在公債收益率曲線中反映出來,"賓州National Penn Investors Trust Company高級固定收益投資組合經理James Barnes說,"需要有經濟擴張的進一步證據以維持公債收益率在其當前的水準."
任何對美國公債收益率將持續上升的前景被視為不利公債需求.包括太平洋投資管理公司(PIMCO)在內的一些經理已降低其頭寸,轉向包括新興市場債市在內的其它資產.
PIMCO的基金總回報基金(Total Return Fund PTTRX.O)周一稱,它降低了包括美國公債在內和政府有關債券的頭寸,比重從12月的22%下降至1月份的12%.
同時,美聯儲本周每天將買入公債,預料將對公債價格提供支撐,特別是財政部本周沒有新債標售計劃.
周一美聯儲買入大約15億美元通膨保值債券(TIPS),且本周將買進多至245億美元公債.
能源盤后─投資人評估中東局勢 原油收低77美分
原油期貨周一收低，投資人略過埃及近來的動蕩，評估其余阿拉伯世界的政局。
投資人注意力亦轉移至美國國內。美國經濟似乎正在復蘇，投資人找尋今年夏季度假駕駛人的觀點。
因中國大陸原油進口數據支撐，汽油期貨上漲，歐洲原油交易亦走高。
紐約3月原油下跌77美分，或0.9%，至每桶85.81美元。但上午交易中，大多時間均溫和上揚。
分析師說，市場走勢已面臨困惑。埃及已是軍事統治，政府何去何從并不明朗。投資人等待進一步消息，時間則將進入開車季節。
3月汽油上漲至每加侖2.55美元高點，但隨后回檔，終場收高5美分，或2.1%，至每加侖2.52美元。
自埃及總統穆巴拉克于上周五決定下臺后，投資人都在問，下一步會是什么？
分析師說，埃及轉移政權將困難重重，但主要原油出口國伊朗醞釀不安，阿爾及利亞，巴林與也門出現抗議活動，更為市場擔憂。
這些國家在主要地區，增加布署警力，打擊抗議活動，但抗議人士似乎受到埃及局勢的鼓舞。
地區動蕩蔓延至主要石油生產國的展望增加，加上J.P. Morgan公司分析師預期經濟表現轉佳，石油市場看來仍便宜。
倫敦3月布倫特原油上漲2.11美元，或2.1%，至每桶103.05美元。
分析師說，中國大陸的進口數據，支撐了原油與汽油價格。
1月，中國大陸每日進口原油2180萬噸，或513萬桶，較去年同期大增27%，為史上第三高月份。
根據周一官方公布的數據顯示，整體而言，1月中國大陸進口增加51%。該數據亦支撐了金屬價格，包括銅，銅價周一創新記錄高點。
上周五，3月原油下跌47美分，收于每桶86.37美元，創逾十周低點。
3月天然氣期貨上漲1美分，或0.4%，至每百萬Btu 3.93美元。
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