2月14日 國際金融快訊
國際金融市場
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英鎊/美元 |
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6.5918 |
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波羅的海干貨 |
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美股盤后─穆巴拉克下臺 道瓊收高43點 創二年半收盤新高
埃及總統穆巴拉克下臺，投資人歡欣鼓舞，美國股市周五上漲，創多年收盤新高，結束了強勁的一周。本周，三大主要指數均上漲逾1%。經歷數周反政府抗議行動后，穆巴拉克于周五放棄了權力，埃及緊張升高的不確定情勢，因而平緩。
道瓊工業平均指數收高43.97點或0.36%至12273.26。
Nasdaq指數收高18.99點或0.68%至2809.44。
S&P 500指數收高7.28點或0.55%至1329.15。
費城半導體指數收高3.57點或0.78%至462.82。
分析師說，穆巴拉克下臺是正確的，以美國經濟與市場的角度而言，這清除了政局的風險及不確定性。
穆巴拉克于周四晚說，他將轉移部份權力予副總統，但在轉移至新政府之前，他仍將是總統。此舉引發了埃及民眾的憤怒，成千上萬抗議群眾于周五涌向了開羅解放廣場。
分析師說，雖然下臺消息帶來了一陣歡樂氣氛，但擔憂是否能和平移轉政權，可能在未來幾周，為市場帶來壓力。
周四，美國股市收盤錯綜，投資人矚目埃及局勢發展。主要指數少有變動，但道瓊早場一度下跌逾75點。
盡管埃及情勢緊張，但上周，三大主要指數均上漲逾2%。本周再度走高，本周稍早，道瓊上漲至2008年以來高點。目前，股市充滿上漲動能，投資人在意的是下一波的漲勢。
經濟：美國12月貿易赤字擴大至406億美元，創三個月高點。分析師預估為擴大至404億美元，11月公布值為383億。
分析師說，由于進口原油價格上漲，赤字擴大已在預期之中。但美元疲弱，加上海外經濟轉強，出口上升的趨勢仍然不變。
密西根大學2月初消費者信心指數上升至75.1，1月為74.2。
一如預期，白宮提出計劃，逐步退出陷困境經營抵押貸款業務的房地美與房利美公司，以改革房屋市場。
企業：芬蘭行動電話公司Nokia (諾基亞)(NOK-US)宣布將使用微軟窗口Phone 7智能電話平臺，以與蘋果iPhone與Google的Android系統競爭。
諾基亞并宣布了管理階層改組，及企業部門重整。在美國上市的諾基亞股價早場下跌15%。微軟股價下跌1%。
Chipotle Mexican Grill (CMG-US)股價上漲7%。周四收盤后，該連鎖飯店公布獲利上升，且高于分析師預估。
世界市場：歐洲股市收高。英國FTSE-100指數上漲0.7%，德國DAX指數走高0.4%，法國CAC-40指數收高0.2%。
亞洲股市收高。上海綜合指數上漲0.3%，香港恒生指數收高0.5%。日本股市假日休市。
匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊均上漲。
3月原油下跌1.15美元，收于每桶85.58美元。
4月黃金期貨下跌2.10美元至每盎司1360.40美元。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至3.66%，周四為3.68%。
歐股盤后─埃及總統下臺 歐美大盤獲拉抬同步上漲
埃及總統 Hosni Mubarak 周五 (11日) 宣布下臺，結束 30 年的執政生涯，歐洲股市一反早盤跌勢，收盤向上揚升。
北京時間 01:16，泛歐道瓊 600 指數上漲 0.42% 至 287.99 點，早盤原本指數降至 284.58 的低點。指數本周累積漲幅為 0.7%，本月目前為止已走高約 3%。
外媒報導指出，Mubarak 正式宣告下臺，并將權力轉交給軍方，消息傳出也對美國股市帶來了正向影響。
Brewin Dolphin 首席分析師 Mike Lenhoff 宣稱：「本次訊息顯現出對專制政權的挑戰，已在某種程度上取得成功，我想這對市場來說是樂觀訊息。情勢原本可能演變成嚴重動亂，目前看來風險似乎已經減弱。」
英國 FTSE 100 股指上漲 42.89 點或 0.71%，收報 6063 點。
德國 DAX 30 股指揚升 30.92 點或 0.42%，報 7371 點。
法國 CAC 40 股指走高 6.17 點或 0.15%，收報 4101 點。
全球最大手機制造商諾基亞 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 正式宣布，將和微軟 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 合作，使用微軟的 Windows Phone 系統作為其智能手機平臺，然而投資人不看好此一行動，諾基亞股票暴跌 14.22% 至 7.00 歐元。
法、美合資通訊設備大廠阿爾卡特-朗訊 (Alcatel-Lucent SA )(ALU-FR)(ALU-US) 財報獲利大增，股價因而竄升 7.28% 至 3.39 歐元。
法國輪胎大廠米其林集團 (Michelin SCA)(ML-FR) 去年度獲利彈升，股價增長 3.68% 至 59.18 歐元。
法國化妝品制造商 L'Oreal SA (OR-FR) 去年度營運獲利不如市場估計，且遭到瑞士銀行調降股權評等，股價因而挫低 4.22% 到 85.72 歐元。
法國第 2 大車廠雷諾(Renault S.A.)(RNO-FR) 遭到摩根士丹利和瑞士信貸調降評等，股價收黑 1.38% 至 46.60 歐元。
全球最大高級轎車制造商 BMW (Bayerische Motoren Werke AG)(BMW-DE) 股價攀升 2.09%，報 62.90 歐元。
英國第 3 大銀行巴克萊 (Barclays Plc)(BARC-UK)(BCS-US) 股價下挫 0.69% 至 311.10 便士。
紐約匯市─市場規避埃及動亂和歐債雙重風險 美元揚升
埃及總統 Hosni Mubarak 終于在周五 (11日) 宣告下臺，美元兌歐元和其它主要貨幣價格，連續第 2 天向上揚升。
評估美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數，北京時間 05:57 增長 0.23% 至 78.43 點，高于昨日的 78.221 點，早盤更是曾一度上看 78.697。
本周期間，美元指數累積上漲 0.4%，美元兌日元的累積漲幅更達 1.6%，兌歐元挫低 0.2%，兌英鎊則下挫 0.5%。
埃及副總統 Omar Suleiman 宣布，Mubarak 已終止 30 年來的執政，將權力轉交給埃及軍隊。
昨日 Mubarak 公開宣稱，在今 (2011) 年 9 月經過大選后，才有意下臺轉交政權，聚集在首都開羅的民眾爆發憤慨不滿。
埃及政局仍不穩定，且歐洲主權債務危機仍持續壓迫市場，投資人偏向買進避險資產，美元身價獲得拉抬。
歐元兌美元價格下跌至 1.3558 美元，不如昨日尾盤的 1.3603 美元。
日元方面，美元兌日元價格揚升至 83.46 日元，優于昨日的 83.35 日元。
英鎊兌美元價格下挫 0.0250% 至 1.6003 美元，由昨日 1.6096 美元滑落。
周四穆迪投資者服務公司宣布，調降 6 間愛爾蘭銀行的無擔保優先債的債信評等，至垃圾債券等級，并將其列入未來可能再行調降的觀察清單。
分析師們認為，近期愛爾蘭政府的動作，令市場懷疑政府進一步提供銀行金元的意愿，且反映出債權人持有大量公債的風險增長。
本日澳元兌美元價格下跌 0.03% 至 1.0013 美元，先前澳洲央行總裁 Glenn Stevens 表示，基準利率目前位于適當水平，且將維持目前景況一段時間，澳元身價一度跌至 99.58 美分的低點。
紐約債市—公債價格上漲,收益率攀升和埃及總統下臺吸引買家入場
* 逢低買盤及空頭回補推升公債
* 埃及總統穆巴拉克請職的消息削減短期公債買盤
* 下周公布的主要經濟數據包括通脹及零售銷售數據
美國公債價格周五上漲,因收益率(殖利率)攀升至約10個月高位吸引買家入場,且埃及總統穆巴拉克辭職扶助提振較長期公債.
穆巴拉克請辭后,對美國短期公債的避險買盤下降.
Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約的首席金融分析師Chris Rupkey表示,買入美國短期公債避險的理由減少,因穆巴拉克應民眾的要求下臺.
另一方面,原油價格下跌對較長期公債是利多,因通脹蠶食固定收益投資的價值.
收益率曲線趨平,因短期收益率持穩的同時中長期收益率下跌.兩年期/10年期公債收益率差收窄至280個基點,為逾一周以來最窄.
交易商稱,指標公債收益率升至九個半月高位吸引了逢低買盤.那些因預期通脹將迫使美聯儲在今年底前升息而買入公債的投資者也紛紛鎖定獲利.
"技術因素主導市場.市場出現一些逢低買盤和一些空頭回補,"Lind-Waldock高級市場策略師Ken Hughes說.
**收益率可能將繼續攀升**
Payden & Rygel高級分析師Jeffrey Cleveland說,盡管公債收益率回落,10年期公債收益率今年可能升至4%.
"去年夏季人們對美國經濟增長感到悲觀,且談到通脹將進一步回落,"Cleveland稱,"之后美聯儲開始(第二輪公債購買計劃),現在人們感到更樂觀."
他說,節日季消費者支出轉強,美國第四季國內生產總值(GDP)為增長3.2%,及最近失業率下降燃點了經濟前景將轉強的預期.
但Cleveland說,公債市場已反映了2011年上半年的許多樂觀情緒,收益率要進一步上升,將需要更多良好的經濟消息.
他說,相反,如果就業人口不能出現實質性的增長,將導致公債價格上漲并拖地收益率.
下周將公布消費者支出和通脹兩項重要經濟指標.
"消費者支出在提振第四季經濟增長方面發揮了重要作用,且人們希望看到,這一趨勢今年能否,"美國大和證券首席分析師Michael Moran說.
將在周四出爐的1月消費者物價指數可能也是市場關注的焦點,"許多人對通脹感到不安,所以該數據將備受關注,"Moran說.
10年期公債US10YT=RR價格上升15/32,收益率報3.64%,較周四尾盤下跌6個基點.兩年期公債US2YT=RR價格持平,收益率報0.85%.
在期貨市場,3月30年期公債合約USc1升29/32,報118-13/32,此為1月27日觸及的121-26/32日高至之前兩天觸及的116-26/32日內低位跌勢的38.2%費波納奇回檔位.
周五,美聯儲買入73.8億美元六至七年期公債,為周四公布的購買970億美元公債安排的第一批.
能源盤后─埃及總統下臺 動亂危機解除 油價落至10周低點
埃及總統 Hosni Mubarak 周五 (11日) 正式宣布下臺，國家動亂沖擊石油運輸產量的隱憂消散，原油期貨價格驟降至逾 10 周以來的低點。
紐約商品交易所 3 月原油價格下跌 1.15 美元或 1.3%，報每桶 85.58 美元，為 11 月 30 日以來的最低收盤價。
3 月倫敦布蘭特原油期貨價格揚升 68 美分或 0.7%，報每桶 101.55 美元，在埃及總統宣布辭職前，布蘭特原油價格一度上漲 1.2% 至 102.03 美元。
Mubarak 攜家眷遠離開羅，至位于紅海 Sharm el-Sheikh 度假村總統官邸，在正式宣布權力轉移給軍方后，群聚在開羅的群眾掀起一片歡聲慶祝。
TD Securities 分析師 Bart Melek 聲稱：「在 Mubarak 辭職之前，情勢依然彌漫著惡化風險。他認為，下周發布的關鍵宏觀經濟數據，包括美國新屋開工率以及中國通膨率等等，將決定原油市場價格的短期走向。
原油價格在電子盤走高，而在場內交易開始前向下反跌。今日美元身價走高，且股票市場指數挫低，也對石油價格形成壓力。
天然氣期貨價格收至近 3 個月的低點，且面臨 8 月以來的最嚴重周線跌幅。
3 月天然氣價格收跌 8 美分或 1.9%，報每百萬 Btu 3.91 美元。
3 月汽油價格挫低 1 美分或 0.2%，報每加侖 2.47 美元，汽油本周累積共漲 1.2%。
熱燃油期貨價格萎縮 0.3% 到每加侖 2.70 美元，本周累積跌幅為 0.7%。
觀測 6 種主要貨幣對應美元走勢的美元指數，小幅揚升至 78.551，高于周四的 78.221。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數 (NYSE Arca Oil Index) 上漲 0.10% 或 1.29 點至 1300 點。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數 (NYSE Arca Natural Gas Index) 揚升 0.16% 或 1.01 點到 643.19 點。
費城石油服務業指數 (Philadelphia Oil Service Index) 收黑 0.38% 或 1.03 點至 269.31 點。
石油管線公司 Kinder Morgan Inc (KMI-US) 舉行首次公開募股 (IPO)，盤中股價上漲至 30 美元，高于公司預期的 26-29 美元，公司股價收漲 3.35% 至 31.01 美元。
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