4月19日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11018.66 |
-125.91 |
2481.26 |
-34.43 |
5743.96 |
-81.05 |
6180.9 |
-110.6 |
3986.63 |
-79.02 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9236 |
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1.5359 |
-0.0029 |
1.3498 |
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92.200 |
0.090 |
6.8255 |
0.0002 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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278.02 |
-1.73 |
80.83 |
0.29 |
1137.60 |
-22.70 |
82.97 |
-2.54 |
3009 |
8 |
美股盤后─高盛遭控詐欺 道瓊收低126點 但守于11000之上
美國主管機關指控高盛詐欺投資人，金融股因而下挫，拖累美國股市周五大跌，但終場守于11000點之上。道瓊盤中一度大跌逾170點。該消息的沖擊，蓋過了Google，通用電器與美國銀行強勁的季報。盡管周五下跌，道瓊與Nasdaq指數本周仍上漲，S&P 500則小幅下跌。
道瓊工業平均指數收低125.91點或1.13%至11018.66。
Nasdaq指數收低34.43點或1.37%至2481.26。
S&P 500指數收低19.54點或1.61%至1192.13。
費城半導體指數收低5.11點或1.28%至393.75。
消息指出，美國證券交易委員會(SEC)控告高盛銀行在抵押貸款擔保證券交易中，涉及詐欺，使得該銀行股價重挫12%，亦拖累了金融股。KBW銀行股指數下跌4%。花旗，摩根士丹利與摩根大通銀行股價均下跌。
分析師說，該消息為股市帶來了未知數，投資人反應強烈。投資人想了解高盛是否只是冰山一角，是否有更多家銀行涉入，及對金融業的影響。
華爾街擔憂管理會更加嚴格，今日的消息便可能造成這種結果。且高盛可能遭到處罰，而投資人廣泛持有高盛股票。
亦有分析師說，美國股市已近二個月不見大幅賣壓，可能回檔整理。高盛提供了導火線。
過去八周，道瓊，Nasdaq與S&P 500指數有七周上漲。
由于投資人避險，公債價格周五上漲，殖利率走低。美元兌歐元上漲，美元兌日元下跌。黃金與原油價格下挫。
華爾街所謂恐懼指數VIX下午大漲18%，創二個月最大漲幅。收盤，該指數上漲15%。
高盛：SEC指控高盛與一位副總在出售抵押貸款擔保證券時，未揭露利益沖突，使得二家歐洲銀行虧損近10億美元。
高盛客戶Paulson公司協助促成了發行與抵押貸款有關的證券，由于Paulson公司已知該證券將會跌價，因而購買了保險，在房市下挫時，這些證券跌價，該公司則從中獲利。高盛并未告知客戶Paulson公司預期該債券會跌價。
由于SEC說并未控告Paulson公司，減緩了擴大調查的擔憂，股市因而削減跌幅。
季報：投資人對三家大型公司公布的季報，以利空反應。
General Electric (通用電器)(GE-US)公司公布第一季獲利低于去年同期，但高于華爾街預估，營收則低于去年同期，亦低于預期。通用電器并說，可能需要進一步削減成本，才能改善獲利成長，但仍預期年底前，獲利當能成長。
該道瓊成份股股價下跌3%。
Bank of America (美國銀行)(BAC-US)公布第一季獲利32億美元。高于去年同期，亦高于分析師預估。
周四晚，Google (GOOG-US)公布第一季凈利較去年同期上升38%。每股獲利6.76美元，高于分析師預估的每股獲利6.60美元。但投資人趁利多賣出，其股價下跌6%。
經濟：密西根大學的4月中消費者信心指數下降至69.5，3月為73.6。分析師預估4月中消費者信心指數為上升至75。
美國房屋市場數據則有回穩跡象。
美國3月新屋開工上升至年率62.6萬棟，創2008年11月以來高點，高于分析師預估的61萬棟，2月公布值為61.6萬棟。3月新屋開工亦較去年同期上升逾20%。
新屋開工許可--建商的信心指標--上升至年率68.5萬棟，創2008年10月以來高點，較去年同期上升34%，并高于預期。
世界市場：海外交易中，歐洲股市下跌，倫敦FTSE-100指數下跌1.4%，法國CAC-40指數下跌1.9%，德國DAX指數下跌1.8%。亞洲股市亦下跌，香港恒生指數下跌1.3%，日經指數下跌1.5%。
公債：公債價格上漲，10年期公債殖利率下降至3.78%，周四尾盤為3.85%。一周前，10年期公債殖利率上升至4%，創18個月高點。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
美元與商品：美元兌歐元上漲，美元兌日元則下跌。
紐約6月黃金大跌23.40美元，收于至每盎司1136.90美元。
紐約5月原油下跌2.27美元至每桶83.24美元。
股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數多過上漲家數，約為5比1，成交量為11.4億股。在Nasdaq交易所，下跌家數多過上漲家數，約為3比1，成交量為20億股。
歐股盤后─高盛涉嫌證券詐欺 火山灰拖累航空股 歐股挫1.6%
歐股周五大幅收低，系因高盛涉嫌證券詐欺的消息重創市場。
繼周四歐股站上18個月高點后，周五泛歐道瓊Stoxx 600指數下滑 1.6%至 267.92。
美國證券交易委員會 (SEC)起訴 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 涉嫌一宗證券詐欺，系與銷售擔保債權憑證(CDO)的交易有關。
控訴人指稱，Royal Bank of Scotland (RBS-UK)旗下的 ABN Amro虧損 8.409 億美元，而IKB Deutsche Industriebank (IKB-DE)投資的 1.5億美元則幾乎盡數賠光。
RBS近來因獲美林銀行調高股票目標價，股價上漲，周五上漲 5.1%；IKB周五收低 1.3%。
受到進一步法律行動的威脅，Deutsche Bank (DBK-DE) 下跌7.3%；UBS (UBSN-CH)下滑 2.8%。
由于冰島火山爆發造成的火山灰恐影響飛安，多數歐洲機場關閉，周五仍持續關閉，造成航空類股下跌。Lufthansa (LHA-DE) 大跌 4.1%，德國機場集團Fraport (FRA-DE) 下挫 2.7%。
地區而言，法國CAC-40指數下挫1.9%，收于3986.63。德國DAX指數下滑 1.8%，收于6180.90。英國 FTSE 100 指數下降 1.4%，收于 5743.96。
周五股市紛紛收低的情形下，仍有一些正面消息：
瑞典工業集團SKF (SKFB-SE) 表示其第 1 季獲利遠超過市場預期，稅前獲利上升至 15 億瑞朗，系因汽車事業改善，周五股價上漲5.8%。
法國超市營運商 Carrefour (家樂福) (CA-FR) 公布第 1 季營收上升 5.5%至 239.6 億歐元，并宣布將買回 6%股票，股價因而上漲 1.4%。
紐約匯市─美股遭高盛事件拉低 避險需求升高 日元走漲
日元兌多數貿易國家貨幣走揚，系因高盛遭美國證券交易委員會(SEC)控訴詐欺事件后，美股挫低，削弱市場對高殖利率資產的需求。
歐元兌日元連續第 2 周下跌，系因市場推測希臘可能被迫啟動 450億歐元(610億美元)的救援方案。
澳元兌美元下跌，系因中國調升部分購屋房貸最小利率。
芝加哥Lind-Waldock&Co資深市場分析師Carol Hurley表示：「高盛詐欺事件拉低整個美股，你就會轉向日元懷抱，這當然大部分是風險情緒發酵。」Lind-Waldock&Co為期貨經紀公司MF Global旗下一個單位。
日元兌歐元上漲高達 1.9%至 123.87日元兌 1 歐元，為2月25日以來最高盤中價，紐約時間4：14，日元兌歐元收回漲幅至 124.40 日元兌1歐元，亦較昨日的126.27日元走強。美元兌歐元上漲0.5%至 1.3505 兌 1歐元。日元兌美元上漲 1%至92.13日元兌 1 美元。
南非rand兌日元下滑 2.1%至 12.47 日元，墨西哥的披索兌日元下降 1.8%至 7.51 日元，系因市場推測投資者將降低套利交易。日本0.1%的關鍵利率使日元成為套利交易的融資貨幣選擇。
SEC今日聲明表示，高盛謊報且隱瞞一項與次級貸款相關的金融產品之重要信息，造成投資人重大損失。高盛則駁斥該指控，響應表示：「SEC的控訴完全沒有法律根據，我們將積極對抗此項指控，保障公司與公司商譽。」
人民幣遠期交易跌幅縮小，系因中國國家主席胡錦濤重申，中國將按照逐步、「有管制的」浮動利率計劃向前邁進。他表示：「即使在國際金融危機之后，我們面對極大的困難，但我們仍維持人民幣匯率相對穩定，這也提升了國際金融系統的穩定度。」
12月非交割人民幣遠期交易持平在 6.6140兌1美元。根據《彭博社》數據，分析師認為人民幣將較6.8255的現貨價上漲超過 3%。
澳元兌美元下跌 0.9%至 92.58 美分，系因中國3月房地產價上升至創記錄，內閣表示必須推行「更強力」的步驟以冷卻市場投機。中國是澳洲最大貿易伙伴。
日元兌歐元連續第 2 周走漲，漲幅達1.1%；日元兌美元本周上漲1.1%。
根據Stone Harbor Investment Partners分析師Pablo Cisilino，即使巴西央行計劃藉由購買美元以削減漲幅，巴西里爾(real)─去年表現最強的新興市場貨幣─今年底仍將上漲超過 9%，達1.6里爾兌1美元的水平，系因商品價格提高而推升。
里爾兌美元昨日達1.7320，為1月11日以來最高水平，但周五下跌 0.5%至 1.7576。
紐約債市—公債價格大漲,受高盛遭欺詐指控提振
* 公債價格上漲壓低指標公債收益率至三周低點
* 高盛遭欺詐指控引發避險升勢
* 希臘債務憂慮持續,對公債有支撐
* 兩年期公債收益率跌至1%之下
美國公債價格周五上揚,指標公債收益率(殖利率)跌至三周低點,因高盛(GS.N)遭欺詐指控引發資金從股市轉投避險公債.
美國證券交易委員會(SEC)周五指控高盛在設計和銷售與次優抵押貸款相關的擔保債務憑證(CDO)產品時有欺詐行為.SEC的指控稱,該公司一位副總裁在美國樓市開始走低之時通過不實地陳述和隱瞞與次優抵押貸款相關的關鍵事實欺騙投資者.
高盛的消息只不過是避險的又一理由,之前提振公債的有周四公布的初請失業金數據以及對希臘持續已久的財政危機引發的對歐元區較弱財政國家預算問題擴大的擔憂.
高盛和希臘題材的共同點是造成所有市場的不確定性,令投資人尋求在公債市場中喘息.
"SEC有關高盛的聲明引發空頭回補和對公債的避險買盤."法國巴黎銀行駐紐約美國公債交易部門董事Jeff Feigenwinter表示.
"這是大消息,希臘問題猶存,高盛的情勢意味著什么?所有的不確定性引發投資人避險."
指標10年期公債US10YT=RR升17/32,收益率報3.77%,稍早低見3.76%的3月24日來最低,周四尾盤報3.84%.
升勢拖累指標公債收益率勢將錄得2月底以來最大單周跌幅.
兩年期公債US2YT=RR升3/32,收益率由1.02%跌至0.96%,為該收益率逾三周內首次跌穿1%.
高盛指SEC的指控"于法于理都毫無根據",但消息拖累美股大跌.之前企業業績令投資人失望已令美股走軟.
但在數據顯示美國3月新屋開工升幅大于預期,至2008年11月來最多,帶動樓市正從逾70年最嚴重衰退中復蘇的希望后,公債價格小幅縮減漲幅.
但整體而言,對公債的買盤受對經濟復蘇力道和持續性的擔憂支撐,且有市場人士懷疑,鑒于目前失業率的高水準以及小企業仍在掙扎求生,股市可能已估值過高.
這些憂慮反映在湯森路透/密歇根大學消費者信心指數4月初值遜于預期上.
能源盤后─高盛詐欺重創商品價格 紐約期油挫低2.4%
周五紐約期油收低2.4%，系因美國證券交易委員會 (SEC)控訴 Goldman Sachs(高盛) (GS-US) 涉嫌證券詐欺，高盛為大型商品交易商，此消息重挫紐約期油價格。
交易最熱絡的紐約6月原油下跌 2.08 美元或 2.4%，至每桶 84.67 美元。紐約原油本周跌幅 0.3%。
紐澤西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「這種事情一旦發生，投資人就會想躲一邊去，直到整件事情明朗化后才會回籠。我們必須要獲得這件事情更多消息，但高盛是大型交易商，市場擔心會有更多與商品相關的事情從中爆出。」
經濟復蘇的樂觀數據，加上美國原油庫存意外下滑，讓紐約期油已經連續 2 日收漲，但周五美股走跌，美元走高，已經造成原油價格壓力，再加上高盛的證券詐欺消息，加深原油跌幅。
芝加哥FuturePath Trading經紀人與期貨分析師FranK Lesh指出，高盛的負面消息可能對黃金與石油基金造成獲利了結的壓力。
市場焦慮的關鍵可能在美國避險基金公司Paulson & Co，該公司也卷入了此回SEC控訴高盛的事件中，但目前尚未被起訴。
該避險基金巨擘為全球大型黃金投資者之一，倘若Paulson投資者打算自該避險基金中贖回，該公司可能被迫需要結束部分黃金部位，壓迫黃金價格，持續使其它商品市場疲軟。
然而，天然氣繼周四大幅下跌后，周五守住漲幅。一項報告顯示，美國汽油生產水平上升至史上最高點，造成汽油周五收低。
5月交貨的天然氣上漲 5 美分，或1.36%至每百萬Btu 4.0390 美元。Enerjay LLC分析師Jay Levone表示：「天然氣價格已經下跌一陣子了，正處于尋找基點的過程中。」
美國能源信息局(EIA) 周四公布，4月 9 日止的一周，天然氣庫存上升870 億立方英呎，造成天然氣價格下跌 5%。
6月交貨的汽油下滑 5 美分或 2.1%至每加侖 2.2770 美元。美國石油協會(API)周五表示，美國3月汽油產量創史上最高數據，達每日 930 萬桶，較去年同期增加 7.5%。此外,API指出國內原油生產每日 550 萬桶，仍處于 5 年高點。3月原油進口較去年同期下滑。
美元指數上升至 80.79。美元兌歐元再次走漲，系因希臘顯然接近求援時刻。
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