4月26日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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58.32 |
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3951.3 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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85.12 |
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3013 |
7 |
美股盤后─尾盤走揚(yáng) 道指、S&P 500指數(shù)站上18個月高點(diǎn)
美股周五收高，道指、Nasdaq和S&P 500收盤皆創(chuàng)今年新高，系因商品上漲、美國運(yùn)通獲利改善、藥廠表現(xiàn)強(qiáng)勁。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 69.99 點(diǎn)或 0.63%，收 11204.28 點(diǎn)，為2008年9月19日以來最高點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 11.08 點(diǎn)或 0.44%，收 2530.15 點(diǎn)，為2008年6月5日以來最高。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 8.61 點(diǎn)或 0.71%，收 1217.28 點(diǎn)，為2008年9月19日以來最高點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 1.48 點(diǎn)或 0.37%，至 400.42 點(diǎn)。
美股早盤震蕩，系因投資者審慎分析多種經(jīng)濟(jì)、企業(yè)和地緣政治消息，但尾盤拉回正面，道指與S&P 500指數(shù)雙雙創(chuàng)18個月新高，而Nasdaq指數(shù)也創(chuàng)22月新高。
耐久財訂單意外下滑，激起市場擔(dān)憂，但隨后新屋銷售強(qiáng)勁的消息又安撫了市場。美元波動，相對也晃動商品價格和股市走勢。此外，投資者亦評估希臘欲動用緊急貸款的決定會帶來怎樣的后果。
美國運(yùn)通、微軟等企業(yè)獲利報告優(yōu)于預(yù)期，為周五美股帶來正面支撐力。
希臘消息：
周五，希臘總體George Papandreou周五正式請求啟動由歐盟與國際貨幣基金(IMF)聯(lián)手策劃的530億美元援助方案。歐盟先前允諾以5%利率(遠(yuǎn)低于市場利率)，提供高達(dá)400億美元貸款，而IMF則愿意貸款130億美元。
在希臘提出此項請求前，希臘公債殖利率周五已飆升至史上高點(diǎn)。
市場擔(dān)憂希臘可能無法在5月19日最后期限之前，融資超過110億美元，周四市場此股緊張情緒升溫，系因國際信評機(jī)構(gòu) Moody’s(穆迪)調(diào)降希臘債信評等，以及歐盟報告指出，去年希臘的預(yù)算赤字恐較希臘政府預(yù)期更嚴(yán)重。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國商務(wù)部周五公布，3月耐久財訂單意外下降1.3%，造成市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的質(zhì)疑，但隨后因新屋銷售強(qiáng)勁而舒緩?fù)顿Y人焦慮。2月份耐久財訂單上升1.1%，分析師原預(yù)期3月份將上升0.1%。
美國商務(wù)部周五公布，3月新屋銷售大增27%至年率41.1萬棟，為1963年4月以來，新屋銷售最大上升幅度，亦為7月以來，最高銷售數(shù)據(jù)，并高于分析師預(yù)期。接受MarketWatch調(diào)查的分析師平均預(yù)估，3月新屋銷售為33.5萬棟。
企業(yè)消息：
S&P500企業(yè)中，約83%的企業(yè)獲利優(yōu)于預(yù)期，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Thomson Reuters，分析師目前預(yù)期獲利成長較去年同期上升50%，營收成長則預(yù)期較去年同期上升11%。
道瓊成分股American Express (美國運(yùn)通) (AXP-US) 周四盤后公布第1季獲利優(yōu)于預(yù)期。美國運(yùn)通表示，第1季客戶支出較去年同期增加，且撥出的貸款虧損準(zhǔn)備金減少。周五美國運(yùn)通收高1.28美元或2.74%，至 48.05美元。
發(fā)卡銀行Capitol One Financial (COF-US)公布獲利較去年同期上升，且優(yōu)于預(yù)期，撥出的貸款虧損準(zhǔn)備金亦有所減少。然而，該銀行表示，顧客貸款需求仍然疲軟。周五股價上升 1.18美元或 2.59%，收 46.73美元。
Microsoft (微軟) (MSFT-US) 周四盤后公布季度獲利優(yōu)于預(yù)期，歸功于新作業(yè)系統(tǒng)Windows 7銷售強(qiáng)勁。周五股價下滑0.43美元或 1.37%。
Amazon.com (亞馬遜) (AMZN-US) 周四盤后公布季度獲利年增 68%，優(yōu)于預(yù)期，系因銷售升幅高于預(yù)期，但周五股價下滑6.46美元或4.30%，收143.63美元。
道瓊成分股、藥廠Merck (默克) (MRK-US) 股價收漲 1.69美元或5%，至35.46美元，系因默克預(yù)期的健保改革相關(guān)費(fèi)用低于同業(yè)。默克預(yù)期今年相關(guān)費(fèi)用約 1.70億美元，明年則介于 3億美元至3.5億美元區(qū)間。
市場寬度指標(biāo)(market breadth)偏多。在紐約證交所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 8.80 億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 5 比 4，成交量達(dá) 20 億股。
全球市場：
歐股整體走漲，倫敦FTSE指數(shù)上升 1%；法國CAC 40指數(shù)收高 0.7%；德國 DAX指數(shù)也上升 1.5%。亞股收低，香港恒生指數(shù)下滑 1%；日經(jīng)下滑 0.3%。
公債市場：
美國公債價格下滑，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.77%升至 3.82%
美元兌歐元下跌，但兌日元上漲。
紐約期油上升 1.42美分至每桶85.12美元。
紐約期金上升10.80美元至每盎司 1153.70美元。
歐股盤后─盈余良好 企業(yè)信心轉(zhuǎn)強(qiáng)支撐大盤收高
Ericsson與Volvo公布獲利良好，且德國企業(yè)信心轉(zhuǎn)強(qiáng)，支撐了歐洲股市周五上漲。希臘已正式要求金融紓困。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.7%至267.18。本周上漲0.3%。
周五的歐洲股市收復(fù)了部份周四1.1%的跌幅。周四，因歐洲統(tǒng)計局估計2009年希臘預(yù)算赤字大幅高于希臘政府預(yù)估，股市因而下挫。隨后穆迪信評公司調(diào)降了希臘評等。
歐元周四下挫，周五小幅反彈，上漲0.4%至1.3271美元。
希臘周五正式要求啟動450億歐元(599億美元)歐盟與國際貨幣基金(IMF)的援助計劃。
分析師說，他們要求援助，并不意外。由于希臘殖利率上升到了可怕的水平，市場知道他們會提出要求。
該消息公布后，希臘債券小幅上揚(yáng)。但希臘ASE綜合指數(shù)下跌0.2%至1857.96。
地區(qū)股市中，德國DAX指數(shù)上漲1.5%至6259.53，英國FTSE-100指數(shù)上漲1%至5723.65，法國CAC-40指數(shù)上漲0.7%至3951.30。
亞洲股市大多收低，美國股市亦疲弱。
美國商務(wù)部周五預(yù)估，美國3月耐久財訂單下降1.3%至1767億美元，2月上升1.1%。
但扣除運(yùn)輸類，3月新訂單上升2.8%至1365億美元，創(chuàng)2007年12月經(jīng)濟(jì)開始衰退以來最快上升幅度。
歐洲經(jīng)濟(jì)方面，Ifo機(jī)構(gòu)的德國企業(yè)信心指數(shù)上升至近二年高點(diǎn)。
分析師說，今日焦點(diǎn)就在Ifo數(shù)據(jù)。因為該數(shù)據(jù)有關(guān)德國--歐洲最大經(jīng)濟(jì)體，因而是最重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之一。該數(shù)據(jù)持續(xù)顯示經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。
周五公布的盈余良好，Volvo股價上漲9.9%。
該瑞典卡車制造廠說，由于產(chǎn)品需求上升，第一季營收成長，轉(zhuǎn)虧為盈。
該財報支撐了汽車股， Renault (FR:RNO)上漲6.9%，Man AG (DE:MAN)上漲4.6%，Daimler (DE:DAI)上漲2.7%。
Ericsson (SE:ERICB)一反早場跌勢，終場上漲10.2%。
該全球最大無線網(wǎng)路設(shè)備制造廠公布，由于新興市場持續(xù)抑制投資，第一季獲利下降26%。但因效率措施奏效，獲利率明顯改善。
紐約匯市─經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象支撐 美元上漲至二周高點(diǎn)
政府報告顯示，美國3月新屋銷售上升，創(chuàng)近五十年來最大升幅，耐久財訂單亦上升，美元兌日元上漲至二周高點(diǎn)。
希臘要求歐盟與國際貨幣基金啟動達(dá)450億歐元(600億美元)的紓困方案，歐元兌美元自近一年低點(diǎn)反彈。日元兌大多外幣下跌，下周聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)會議前，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的證據(jù)，支撐了風(fēng)險性資產(chǎn)。
分析師說，Fed可能是前三家升息的央行之一。歐元的賣壓現(xiàn)在暫時結(jié)束，但歐洲的信心危機(jī)并未結(jié)束。
北京時間04:22 美元上漲0.5%至93.97日元。歐元上漲0.6%至1.3369美元。歐元上漲1.1%至125.63日元。
雖然中國近來受到壓力，要求其重估人民幣匯率，刺激內(nèi)需，協(xié)助抵銷美國等國家下降的需求，但20國財長在華盛頓舉行會議時，在聲明中，仍不太可能提及匯率。
一年期人民幣遠(yuǎn)匯報6.6115兌1美元，昨日達(dá)6.5930，創(chuàng)1月以來最高水準(zhǔn)。
預(yù)期利差交易將增加，紐元上漲1.2%至67.26日元，巴西里耳上漲0.8%至53.40日元。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，如日元，轉(zhuǎn)投資高收益貨幣或資產(chǎn)。日本基準(zhǔn)利率為0.1%，使得日元成為主要借入貨幣。
美國3月新屋銷售上升27%，創(chuàng)1963年4月以來最大升幅，分析師預(yù)估為上升5.5%。2月為下降4.1%。
扣除運(yùn)輸類，美國3月耐久財訂單上升2.8%，分析師預(yù)估為上升0.7%。
美元兌日元三周來首度出現(xiàn)連續(xù)五天的上漲走勢，漲幅達(dá)2%。跡象顯示，美國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，且預(yù)期Fed將賣出資產(chǎn)，自經(jīng)濟(jì)體系中抽出資金，美元因而上漲。
消息指出，有更多Fed決策官員贊成賣出資產(chǎn)，抽出資金。Fed將于4月28日會議后，公布會后聲明。
市場仍注意，Fed的會后聲明是否取消「更長期間」的措辭，但是現(xiàn)在似乎為時尚早。市場并不預(yù)期措辭需要改變，若措辭明顯改變，則美元可能大幅上揚(yáng)。
芝加哥交易所的期貨合約顯示，Fed在11月會議之前，升息至少一碼的機(jī)率為57%，高于一周前的43%。自2008年12月以來，Fed便維持利率于0%至0.25%范圍。
希臘今日要求金融紓困，前所未見地測試歐元的穩(wěn)定與歐洲的政治合作。此一要求需獲得歐元區(qū)其他十五國的同意，包括德國，但調(diào)查顯示德國民眾反對協(xié)助希臘。
紐約債市—公債價格下跌,因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁擦亮經(jīng)濟(jì)前景
* 希臘要求啟動IMF/歐盟援助計劃,削減公債的避險魅力
* 耐久財訂單顯示美國經(jīng)濟(jì)得到改善
* 美國3月新屋銷售較2月大幅增長27%
美國公債價格周五下跌,因美國經(jīng)濟(jì)前景更明亮,且對歐洲可能出現(xiàn)嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂有所減退,減弱了公債的避險魅力.
深陷債務(wù)危機(jī)的希臘周五向歐洲伙伴國以及國際貨幣基金組織(IMF)請求緊急貸款,迫于沉重的市場壓力,成為首例請求金援的歐元區(qū)成員國.消息令公債價格在早盤下跌.
投資者撤出被視為超安全但低收益資產(chǎn)的美國公債.公債的吸引力下降,因市場承受風(fēng)險的意愿回暖.
美國新屋銷售及耐久財數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)改善的跡象,也減弱公債魅力.
"顯示美國經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期令公債稍早承壓,且之后公債沒有能力反彈,"DeCarley Trading高級分析師Carley Garner說.
公債也受市場利空的基調(diào)拖累,投資者在下周規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的1,290億美元公債標(biāo)售之前壓低公債價格.
風(fēng)險承受意愿上升令較短期公債承受更大的沽壓,兩年期公債US2YT=RR價格下跌2/32,收益率從周四尾盤的1.03%上揚(yáng)至1.08%.兩年期公債價格可望錄得本年迄今表現(xiàn)最差的一周.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格周五下跌10/32,收益率報3.82%,周四尾盤為3.78%.
本周收益率曲線趨平,兩年期/10年期公債收益率差收窄至275個基點(diǎn),上周五為281個基點(diǎn).
美國商務(wù)部周五公布,美國3月新屋銷售較上月大增26.9%,年率為41.1萬戶,預(yù)估為33萬戶.3月新屋銷售增幅為1963年4月以來最大,當(dāng)時為增長31.2%.
3月美國扣除飛機(jī)的非國防資本財較上月增長4%,預(yù)估為增長1.4%.該數(shù)據(jù)視作代表企業(yè)投資.
野村證券駐紐約利率策略師George Goncalves說,公債價格并沒有進(jìn)一步下跌,這一點(diǎn)值得留意.
"這里我們不是說重大變動--過去我們曾看到一些事件導(dǎo)致市場出現(xiàn)巨大反應(yīng),"他說,"股市和債市兩者都顯示對當(dāng)前的走勢感到滿意."
周五,美國國家廣播公司商業(yè)新聞臺(CNBC)援引美聯(lián)儲消息人士報導(dǎo)稱,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)中要求美聯(lián)儲出售資產(chǎn)的委員人數(shù)越來越多,但不會馬上有資產(chǎn)出售.
"消息剛曝光時的確曾打壓市場,市場意見取得的共識是出售資產(chǎn)將是收緊政策周期最后手段,"法國巴黎銀行駐紐約董事總經(jīng)理Rick Klingman說,"當(dāng)你聽到那些消息時,會對中期債券施壓一些壓力,美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表上持有的大部份資產(chǎn)就集中在這些債券上."
30年期公債US30YT=RR價格下跌15/32,收益率報4.67%,周四尾盤報4.64%.
能源盤后─經(jīng)濟(jì)樂觀 原油收高1.42美元 突破每桶85美元
原油期貨周五收盤突破每桶85美元。美國與全球經(jīng)濟(jì)改善的希望，克服了今日稍早希臘金融問題升高帶來的壓力。
但因美國市場，原油供給過多，近月西德州中級原油持續(xù)大幅低于遠(yuǎn)月合約。
紐約6月原油收高1.42美元至每桶85.12美元。
美國公布新屋銷售與耐久財訂單數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟(jì)改善，原油市場開始上漲。美國3月新屋銷售意外上升27%，創(chuàng)近五年來最大升幅。3月耐久財訂單下降1.3%，降幅大于預(yù)期，但資本設(shè)備需求強(qiáng)勁，市場以利多反應(yīng)。房屋市場與資本設(shè)備支出改善，引發(fā)了經(jīng)濟(jì)成長擴(kuò)大的預(yù)期，支撐了原油需求。
今日稍后，美國股市上漲，歐元兌美元反彈轉(zhuǎn)強(qiáng)，原油亦因而獲得支撐。由于歐洲官員保證，希臘將可獲得應(yīng)付日益升高的債務(wù)所需的援助，今日稍早希臘向歐盟與國際貨幣基金(IMF)要求金融援助，早場歐元因而走弱。美元下跌使得原油對持有外幣的投資人變得便宜，有助支撐原油價格。
盡管價格上漲，6月原油較7月原油低了達(dá)2美元，反應(yīng)奧克拉荷馬州Cushing原油交割地區(qū)的原油供給過多。
美國--全球最大原油消費(fèi)國--供給成長。上周，中西部原油庫存上升到至少20年高點(diǎn)。
原油短期折價，美國夏季開車季之前，汽油價格上漲，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，展望原油價格未來上漲，為煉油廠創(chuàng)造了理想的環(huán)境。他們現(xiàn)在買進(jìn)較廉價原油，提煉成汽油與其他產(chǎn)品，供未來銷售，獲利率因而擴(kuò)大。
5月新配方汽油收高5.29美分，或2.3%，至每加侖2.3531美元，5月熱燃油上漲3.55美分，或1.6%，至每加侖2.2505美元。
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