5月26日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10043.75 |
-22.82 |
2210.95 |
-2.60 |
4940.68 |
-128.93 |
5670.04 |
-135.64 |
3331.29 |
-99.64 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8257 |
-0.0081 |
1.4406 |
-0.0045 |
1.2342 |
-0.0062 |
90.11 |
-0.405 |
6.8312 |
0.0025 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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248.79 |
-3.18 |
86.55 |
0.37 |
1198 |
4.00 |
68.75 |
-1.46 |
3943 |
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美股盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)隱憂(yōu)緩解 道指早盤(pán)暴跌近300點(diǎn)后 收低22.82點(diǎn)
對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)前景的隱憂(yōu)緩解，周二(25日)股市收盤(pán)回拉大多跌勢(shì)，道瓊工業(yè)指數(shù)在早盤(pán)暴跌將近300點(diǎn)后，收盤(pán)跌幅縮減至僅22點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)挫低22.82點(diǎn)或0.23%至10043.75點(diǎn)。在開(kāi)盤(pán)一小時(shí)內(nèi)道指挫低292點(diǎn)至9774.48點(diǎn)，是自11月4日以來(lái)的最低紀(jì)錄。
Nasdaq指數(shù)收黑2.60點(diǎn)或0.12%至2210.95點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)小漲0.38點(diǎn)或0.04%至1074.03點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)揚(yáng)升1.97點(diǎn)或0.58%至344.51點(diǎn)。
股市在債務(wù)危機(jī)沖擊經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的壓力下，本月幾乎皆呈現(xiàn)下滑，同時(shí)歐元價(jià)格也大挫，今日歐元身價(jià)幾乎降至5月初創(chuàng)下的4個(gè)月新低點(diǎn)。
希臘的債臺(tái)高筑，首先觸發(fā)了歐洲地區(qū)的危機(jī)局勢(shì)，接踵而來(lái)的是被合稱(chēng)為歐豬五國(guó)－葡萄牙、意大利、愛(ài)爾蘭和西班牙等國(guó)的預(yù)算赤字問(wèn)題。西班牙央行周末宣布，因CajaSur儲(chǔ)蓄銀行合并計(jì)劃失敗資本不足，將接管該行經(jīng)營(yíng)權(quán)。
Westwood Capital總經(jīng)理Len Blum表示：「投資人沒(méi)有別的理由足以相信，在全球目前的不穩(wěn)定性之下，股市依然能保持上漲趨勢(shì)。」
他補(bǔ)充到：「市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情勢(shì)是國(guó)際化的，若歐洲成長(zhǎng)開(kāi)始放緩，美國(guó)很難獨(dú)善其身。」
然而Contango Capital Advisors執(zhí)行長(zhǎng)George Feiger聲稱(chēng)：「雖然現(xiàn)在市場(chǎng)彌漫著恐慌氣息，但我不認(rèn)為歐洲的情勢(shì)，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)會(huì)是極具沖擊性的問(wèn)題。」
Feiger表示，美國(guó)的出口將受到歐洲經(jīng)濟(jì)放緩沖擊，而跨國(guó)海外公司營(yíng)運(yùn)將遭跌價(jià)的歐元影響。然而他認(rèn)為中國(guó)和其它新興市場(chǎng)的狀況，影響美國(guó)程度還大于歐洲市場(chǎng)。
中國(guó)政府已采取手段減緩經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)速率，以壓下?lián)P升的通貨膨脹壓力，然而新興市場(chǎng)對(duì)各種產(chǎn)品和天然資源的需求，未來(lái)幾年間估皆將維持強(qiáng)勁。
VIX指數(shù)：有美股「恐慌指數(shù)」之稱(chēng)的VIX 指數(shù)(芝加哥選擇權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù))(CBOE Volatility index)下跌9.68%，報(bào)34.61。
技術(shù)修正：在股市大幅上漲后，指數(shù)同樣較為脆弱容易下殺，今年4月三大股指暴漲，道瓊工業(yè)指數(shù)由達(dá)去年3月大增71%、S&P 500指數(shù)飆漲80%，Nasdaq指數(shù)猛升99%之多。
然而自從創(chuàng)出新高以后，道指至今已大跌10.2%、S&P 500指數(shù)重挫11.8%，Nasdaq指數(shù)更是狂瀉12.5%。
指數(shù)下挫超過(guò)10%，即進(jìn)入技術(shù)修正區(qū)間，沉重賣(mài)壓令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)，股市是否正進(jìn)入熊市局面，股指下挫幅度達(dá)20-30%技術(shù)定義為「熊市」。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司公布的Case-Shiller房?jī)r(jià)指數(shù)顯示，美國(guó)20個(gè)都會(huì)區(qū)3月房?jī)r(jià)較2月下跌0.5%。但3月房?jī)r(jià)較去年同期則上漲2.3%，為連續(xù)第二個(gè)月上漲。
美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì)(Conference Board)宣稱(chēng)，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)及找尋工作的機(jī)會(huì)，又重拾了信心。美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)上升至63.3，4月公布值為57.7，也創(chuàng)下2年新高點(diǎn)。
歐洲：歐洲債務(wù)問(wèn)題越發(fā)引人擔(dān)憂(yōu)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響也是近期市場(chǎng)焦點(diǎn)，歐股收盤(pán)仍顯低迷。英國(guó)FTSE 100指數(shù)挫低2.5%、德國(guó) DAX指數(shù)下滑2.3%，法國(guó)CAC 40指數(shù)大跌2.9%。
亞洲：兩韓緊張情緒飆高，重創(chuàng)亞洲投資人信心，日經(jīng)指數(shù)大跌3.1%，恒生指數(shù)重挫3.5%，上海綜合指數(shù)下滑1.9%。
據(jù)報(bào)導(dǎo)指出，北韓領(lǐng)導(dǎo)人金正日下令，讓軍方和民間防衛(wèi)團(tuán)體作出戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備。
歐元：歐元兌美元身價(jià)挫低0.7%，報(bào)1.2285美元，逼近本月初創(chuàng)下的4年新低紀(jì)錄1.2146美元。美元兌日元價(jià)格下挫0.4%。
商品：紐約7月輕原油價(jià)格挫低1.46美元，報(bào)每桶68.75美元。6月COMEX期金價(jià)格上增4.0美元，至每盎司1198.0美元。
美國(guó)參議院與眾議院均將進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)，討論英國(guó)石油公司(BP) (BP-UK)的墨西哥灣漏油事件，。
公債：公債價(jià)格收盤(pán)上漲，10年期公債殖利率由3.23%下挫至3.16%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。
市場(chǎng)漲跌比走勢(shì)負(fù)面，紐約證券交易所13.2億文件股票中，下跌和上漲比率為4：1。Nasdaq交易所22.3億文件股票中，下跌和上漲比率同樣接近4：1。
歐股盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)擔(dān)憂(yōu)加劇 大盤(pán)收于8個(gè)月低點(diǎn)
歐洲股市周二下跌，終場(chǎng)收于逾八個(gè)月低點(diǎn)。對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與財(cái)務(wù)的擔(dān)憂(yōu)加劇，創(chuàng)傷了投資人信心，歐洲各國(guó)股市跌進(jìn)空頭市場(chǎng)。
Stoxx 600指數(shù)周一上漲0.4%，今日則重創(chuàng)2.5%，收于232.11點(diǎn)，創(chuàng)9月3日以來(lái)最低收盤(pán)水平。
分析師說(shuō)，投資人擔(dān)憂(yōu)銀行業(yè)危機(jī)再現(xiàn)。
與經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)密切相關(guān)的銀行業(yè)，周二遭遇壓力。Credit Agricole (FR:ACA)下挫6.7%，Barclays (UK:BARC)下跌5.7%，Deutsche Bank (DE:DBK)下跌2%。
由于多個(gè)國(guó)家主權(quán)債務(wù)偏高，使得歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇受到威脅。周二，葡萄牙，愛(ài)爾蘭與意大利股市均跌入空頭市場(chǎng)。希臘與西班牙股市亦自高點(diǎn)下跌逾20%。
葡萄牙PSI 20指數(shù)下跌2.8%至6632.32，愛(ài)爾蘭ISEQ指數(shù)下跌3.9%至2772.52。意大利FTSE MIB指數(shù)下跌3.4%至18382.70。
西班牙政府周末接管了一家儲(chǔ)蓄銀行，另有四家西班牙儲(chǔ)蓄銀行于周一晚公布將進(jìn)行合并，銀行股因而下跌。BBVA (ES:BBVA)下跌4.6%。
主要地區(qū)股市中，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌2.9%，收于3331.29。德國(guó)DAX指數(shù)下跌2.3%，收于5670.04。
英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌2.5%，收于4940.68，自去年11月以來(lái)首度跌破5000點(diǎn)關(guān)卡。
美國(guó)股市亦大幅下挫，持續(xù)歐洲股市與亞洲股市的跌勢(shì)。韓國(guó)半島政情的緊張重燃，使得亞洲股市大幅收低。
外匯交易方面，歐元兌美元下跌0.7%至1歐元報(bào)1.2259美元。
擔(dān)憂(yōu)歐洲與南韓情況的投資人涌向美元避險(xiǎn)，美元因而上漲。原油期貨下跌1.81美元至每桶68.40美元，金屬期貨亦下跌。
礦業(yè)股下跌，Kazakhmys (UK:KAZ)下跌4.8%。石油股隨之走低，Total (FR:FP)下跌1.3%。
紐約匯市─預(yù)期回補(bǔ)空單 歐元削減跌幅
歐元兌美元與兌日元削減跌幅，由于股市反彈，因預(yù)期西班牙儲(chǔ)蓄銀行疲弱而放空歐元的投資人，將被迫回補(bǔ)，歐元因而翻揚(yáng)。
今日稍早，歐元兌日元下跌至2001年以來(lái)低點(diǎn)，西班牙銀行業(yè)疲弱，顯示歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)擴(kuò)大，可能阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐元因而下跌。股市交易中，商品股上漲，支撐S&P 500指數(shù)清除了稍早3%的跌幅，反彈上揚(yáng)。
分析師說(shuō)，市場(chǎng)開(kāi)始軋空，投資人回補(bǔ)歐元空頭倉(cāng)位，歐元兌美元可能進(jìn)一步走高。
北京時(shí)間04:42 歐元下跌0.4%至111.28日元，稍早一度下跌1.6%至108.84日元，創(chuàng)2001年11月以來(lái)低點(diǎn)。歐元下跌0.3%至1.2339美元，稍早低點(diǎn)為1.2178。美元下跌至90.20日元。
商品期貨交易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月18日止，避險(xiǎn)基金與大型投機(jī)客的歐元空頭倉(cāng)位較多頭倉(cāng)位多出107143口合約，低于稍早的113890口記錄高點(diǎn)。
歐元稍早下跌至1.2178美元低點(diǎn)，接近5月19日觸及的四年低點(diǎn)1.2144。預(yù)期歐洲央行可能降低美元貸款利率，歐元因而反彈。
美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì)今日公布美國(guó)5月消費(fèi)者信心指數(shù)上升至逾二年高點(diǎn)，投資人對(duì)該全球最大經(jīng)濟(jì)體成長(zhǎng)樂(lè)觀，歐元反彈因而加速。
該報(bào)告公布后，歐元由1.2234美元上漲至1.2350，收復(fù)今日跌幅逾76%。
國(guó)際貨幣基金(IMF)在昨日的報(bào)告中說(shuō)，西班牙銀行業(yè)仍然受到壓力，儲(chǔ)貸機(jī)構(gòu)整合太慢。今日稍早歐元兌美元因而下跌。
IMF說(shuō)，西班牙勞工市場(chǎng)不正常，經(jīng)濟(jì)承擔(dān)大筆債務(wù)。
由于主管官員推動(dòng)疲弱銀行與強(qiáng)勢(shì)銀行合并，四家西班牙儲(chǔ)蓄銀行計(jì)劃合并，組成該國(guó)第五大金融集團(tuán)，資產(chǎn)達(dá)1350億歐元。
今年以來(lái)，歐元下跌了6.8%，美元?jiǎng)t上漲了10%，日元更上漲達(dá)13.9%。
韓圜下跌，由于擊沈戰(zhàn)艦爭(zhēng)議，南北韓緊張情勢(shì)升高。
北韓說(shuō)，將切斷所有與南韓的關(guān)系，并驅(qū)逐聯(lián)合工業(yè)工的南韓工人，做為指控其擊沉戰(zhàn)艦的懲罰。
韓圜下跌3%至1251.10兌1美元，稍早觸及1277.85，創(chuàng)7月16日以來(lái)低點(diǎn)。
紐約債市—較長(zhǎng)期公債價(jià)格上漲,受避險(xiǎn)需求提振
* 朝鮮半島和歐元區(qū)的憂(yōu)慮帶動(dòng)對(duì)公債的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)
* 指標(biāo)公債收益率觸及一年最低
* 標(biāo)售后兩年期公債表現(xiàn)遜色
* 股市尾盤(pán)反彈,令公債縮減漲幅
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周二上漲,指標(biāo)10年期公債收益率(殖利率)觸及一年低點(diǎn),因朝鮮半島軍事沖突的前景令市場(chǎng)的壓力加重,市場(chǎng)本已因歐洲債務(wù)危機(jī)影響可能擴(kuò)散而不安.
北韓周二表示,斷絕同南韓的所有關(guān)系,并威脅如果南韓繼續(xù)侵?jǐn)_西海岸水域,將對(duì)其采取軍事行動(dòng).武力威脅令投資人對(duì)股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的興致降低.
投資人本已因歐元區(qū)有更多成員國(guó)出現(xiàn)財(cái)政問(wèn)題而在拋售資產(chǎn),周二因擔(dān)心西班牙銀行業(yè),這種趨勢(shì)持續(xù),而朝鮮半島的憂(yōu)慮令對(duì)美國(guó)公債的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)增強(qiáng).
無(wú)論朝鮮半島的問(wèn)題是武力威脅還是會(huì)有更嚴(yán)重的情況,目前的時(shí)機(jī)是股市等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)難有喘息,而美國(guó)公債等避險(xiǎn)市場(chǎng)炙手可熱.
"所有人都在避險(xiǎn),這令美國(guó)公債得益."法國(guó)巴黎銀行駐紐約的美國(guó)利率策略部門(mén)主管Bulent Baygun表示,"這只不過(guò)是昨天以及過(guò)去幾周題材的延續(xù),唯一的不同是我們還要應(yīng)對(duì)地緣政治危機(jī)."
但指標(biāo)10年期公債US10YT=RR尾盤(pán)大幅縮減漲幅,升7/32,收益率由周一尾盤(pán)的3.20%降至3.18%.
盤(pán)中,10年期公債收益率低見(jiàn)3.06%,為去年4月底來(lái)最低.
美國(guó)股市尾盤(pán)反彈,令公債也縮減漲幅.
30年期公債US30YT=RR一度升一大點(diǎn),尾盤(pán)僅漲5/32,收益率持平于4.08%.
**歐元區(qū)的不確定性**
歐洲的財(cái)政危機(jī)制造了更多的不確定性,令避險(xiǎn)資金進(jìn)一步流入美國(guó)公債.
周二德國(guó)政府文件顯示,德國(guó)可能將裸賣(mài)空禁令由個(gè)別銀行股擴(kuò)大至所有股票.
上周德國(guó)單方面宣布對(duì)歐元區(qū)公債及其信貸違約互換,以及部分金融企業(yè)股票的裸賣(mài)空禁令,受到包括法國(guó)在內(nèi)的伙伴國(guó)的詬病.
歐元兌美元EUR=接近四年低點(diǎn),兌日?qǐng)AEURJPY=觸及八年半低點(diǎn),仍因西班牙周末接管一小型銀行引發(fā)對(duì)歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)正在蔓延的憂(yōu)慮.
對(duì)歐元區(qū)的憂(yōu)慮轉(zhuǎn)化為美國(guó)公債的升勢(shì),且債市對(duì)匯市的關(guān)注程度異常之高.
對(duì)美國(guó)公債的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)對(duì)美國(guó)政府融資的影響有好有壞,美國(guó)財(cái)政部無(wú)疑會(huì)歡迎收益率下滑,因這意味著借款成本降低.但這也令對(duì)公債標(biāo)售的需求降低.
周二進(jìn)行的420億美元兩年期公債標(biāo)售整體需求為五個(gè)月最低.
兩年期公債US2YT=RR表現(xiàn)遜色,跌2/32,收益率由0.74%升至0.77%.
能源盤(pán)后─股市下跌 歐洲債務(wù)擔(dān)憂(yōu) 原油收低1.46美元
原油期貨周二下挫。歐洲債務(wù)擔(dān)憂(yōu)重燃，及股市下跌，為原油市場(chǎng)利空。
紐約7月原油收低1.46美元至每桶68.75美元。
原油價(jià)格于上周四觸及十個(gè)月低點(diǎn)64.24美元，而后二日小幅反彈，站上每桶70美元，但今日該關(guān)卡再度失守。分析師說(shuō)，不見(jiàn)有任何強(qiáng)而有力的支撐因素，原油可能再度測(cè)試64.24美元低點(diǎn)。
分析師說(shuō)，全球股市下跌，及擔(dān)憂(yōu)歐洲經(jīng)濟(jì)，拖累了油價(jià)走低。近幾個(gè)月，許多市場(chǎng)脫離了現(xiàn)實(shí)，希望經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而現(xiàn)在歐洲的擔(dān)憂(yōu)，使得價(jià)位脫了軌，市場(chǎng)已缺少信心。
投資人擔(dān)憂(yōu)，導(dǎo)致近1兆美元希臘援助計(jì)劃的主權(quán)債務(wù)問(wèn)題，正在西班牙重演。
雖然原油的供需基本面遭到其它市場(chǎng)的動(dòng)蕩所掩蓋，但大量供給的擔(dān)憂(yōu)仍威脅著美國(guó)--全球最大石油市場(chǎng)。俄克拉何馬州Cushing地區(qū)--紐約原油合約交割地--原油庫(kù)存達(dá)記錄高點(diǎn)，原油產(chǎn)品庫(kù)存亦顯示供給過(guò)多。
美國(guó)銀行美林部門(mén)大幅調(diào)降2010年下半年原油價(jià)格預(yù)估，由 每桶92美元調(diào)降至每桶78美元。利空因素包括歐洲主權(quán)債務(wù)信心危機(jī)，歐元兌美元較預(yù)期大幅疲弱，OPEC以外的原油生產(chǎn)國(guó)原油供給小幅高于預(yù)期。由于預(yù) 期經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩，該銀行削減今年每日全球原油需求成長(zhǎng)預(yù)估50萬(wàn)桶，至預(yù)估每日成長(zhǎng)150萬(wàn)桶。
科威特石油部長(zhǎng)說(shuō)，OPEC尚不擔(dān)憂(yōu)原油價(jià)格跌破了每桶70至80美元的滿(mǎn)意價(jià)格區(qū)間，呼吁嚴(yán)格遵守已獲同意的生產(chǎn)配額。但交易員說(shuō)，如果油價(jià)跌至接近每桶60美元，OPEC的壓力就會(huì)增加。
分析師說(shuō)，市場(chǎng)預(yù)期OPEC將會(huì)干預(yù)，阻止油價(jià)跌至每桶60美元，但因缺少底部?jī)r(jià)格的明顯訊號(hào)，市場(chǎng)已變得更為緊張。
周三，能源信息局(EIA)將公布上周能源庫(kù)存，為市場(chǎng)所矚目。接受道瓊斯新聞社調(diào)查的分析師平均預(yù)估，5月21日結(jié)束的一周，美國(guó)原油庫(kù)存增加10萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存預(yù)期持平，蒸餾油庫(kù)存預(yù)期增加30萬(wàn)桶。
6月新配方汽油下跌4美分，或2%，至每加侖1.9308美元，6月熱燃油收低2.76美分，或1.5%，至每加侖1.8717美元。
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