6月7日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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英鎊/美元 |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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美股盤后─就業(yè)不如預期 歐元四年新低道瓊重挫324點
一份政府報告顯示美國5月新增就業(yè)人數(shù)低于預期，加上歐元再創(chuàng)四年新低，重燃了歐洲經(jīng)濟的擔憂，美國股市周五因而大幅下挫，主要指數(shù)跌幅均逾3%。道瓊大跌324點，跌破10000點大關(guān)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低324.06點或3.16%至9931.22。
Nasdaq指數(shù)收低83.86點或3.64%至2219.17。
S&P 500指數(shù)收低37.95點或3.44%至1064.88。
費城半導體指數(shù)收低15.97點或4.38%至348.48。
較預期疲弱的就業(yè)報告，似乎使得投資人更加擔憂歐洲經(jīng)濟的問題，將使得美國經(jīng)濟自走出衰退后，迅速再遭挫折。
分析師說，就業(yè)報告格外令人失望，尤其普查臨時工之外的就業(yè)疲弱，更是令人擔憂。
歐盟會員國匈牙利警告?zhèn)鶆正嫶螅幻賳T說，匈牙利情況嚴重，違約的威脅并未夸張。該消息使得歐元大跌至四年新低點。
匈牙利并未使用歐元，但因擔憂歐洲債務危機擴大，仍影響了歐元。先前，焦點主要在希臘，葡萄牙，義大利，愛爾蘭與西班牙。
道瓊30檔成份股全數(shù)下跌，Chevron (雪佛龍)(CVX-US)，Exxon Mobil (埃克森美孚)(XOM-US), Boeing (波音)(BA-US)跌勢領(lǐng)先。
周四，美國股市終場上漲，主要指數(shù)本周亦走高。但周五該漲幅消失，并導致本周股市收低。
三大主要指數(shù)自4月底所創(chuàng)漲勢高點下跌了逾10%，短期內(nèi)，可能進一步下跌。但分析師對可能的跌幅，看法不一。
經(jīng)濟：美國勞工部公布，美國5月新增就業(yè)人數(shù)為43.1萬人，其中41.1萬人為進行普查工作的臨時工。分析師平均預估為增加50萬人。該數(shù)據(jù)顯示私人企業(yè)就業(yè)成長仍疲弱。
5月失業(yè)率下降至9.7%，4月公布值為9.9%。分析師預估5月失業(yè)率為下降至9.8%。
5月平均每小時工資上升0.3%，分析師預估為增加0.1%。
歐元：歐元兌美元下跌至四年新低點，1歐元報1.1956美元，而后反彈至1.1968。
美元兌日元下跌1%。
企業(yè)消息：Wal-Mart Stores (WMT-US)周五宣布計劃買回自家股票150億美元。回購自家股票計劃，對其股價通常屬利多。因為代表著企業(yè)信心。
能源股：BP (英國石油)(BP-US)股價周五持續(xù)下跌，該公司Deepwater Horizon油井爆炸，大量漏油已逾六周。周四，多家評等公司調(diào)降了英國石油公司評等，今日標準普爾亦調(diào)降了英國石油公司評等。
能源股下挫，包括道瓊成份股Exxon Mobil (埃克森美孚)(XOM, Fortune 500)與Chevron (CVX-US)。石油股指數(shù)下跌3.5%。
世界市場：歐洲股市下挫。英國FTSE-100指數(shù)下跌1.6%，德國DAX指數(shù)下跌1.9%，法國CAC-40指數(shù)下跌2.9%。
亞洲市場錯綜。日本日經(jīng)指數(shù)下跌0.1%，香港恒生指數(shù)少有變動，上海綜合指數(shù)小幅上揚。
商品：美國7月原油下跌3.10美元，收于每桶71.51美元。
紐約8月黃金上漲7.70美元至每盎司1217.70美元。
公債：公債價格上漲，10年期公債殖利率下降至3.22%，周四尾盤為3.38%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為10比1，成交量為10億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為8比1，成交量為17億股。
歐股盤后─匈牙利爆危機 美就業(yè)數(shù)據(jù)差泛歐挫1.8%
周五 (4 日) 歐股回跌下挫，面臨沉重下行壓力。午盤美國公布最新就業(yè)報告，遜于經(jīng)濟學家預期；加上匈牙利政府表示，國內(nèi)經(jīng)濟處于「非常嚴重」的困境。種種負面消息，再度點燃投資人擔心歐債危機還在擴散的焦慮。
今日泛歐道瓊 Stoxx 600 指數(shù)收盤下挫 1.8% 至 244.53 點，使得本周累積漲幅縮小至 0.2%。而衡量歐元 Stoxx 50 指數(shù)避險成本的 VStoxx 指數(shù)，則大漲 13% 至 37.69 點，創(chuàng) 2 周多以來單日最大漲幅。
今日所有 18 個西歐國家股指除冰島外全數(shù)收低。其中法國 CAC 40 指數(shù)重挫 2.9%，德國 DAX 指數(shù)下挫 1.9%，英國富時 100 指數(shù)亦跌 1.6%。
券商 Eden Financial Ltd. 駐倫敦投資主管 Lawrence Peterman 指出，市場仍對于主權(quán)債務風險及今日的匈牙利，感到非常緊張；「市場根據(jù)數(shù)據(jù)反應，而對于 (美國) 就業(yè)數(shù)字低于預期的消息，初步反應清楚走跌」。
匈牙利總理 Viktor Orban 的發(fā)言人 Peter Szijjarto 今日表示，前任政府涉及「操弄」數(shù)據(jù)，并對于國內(nèi)經(jīng)濟情況「說謊」。消息傳出后，歐股先前漲勢應聲消退。
Szijjarto 于記者會上指出，談論匈牙利信用可能違約「一點也不夸張」。他并補充，政府已成立一真相察明委員會，由國務卿 Mihaly Varga 領(lǐng)軍，可能這個周末就能提出初步經(jīng)濟現(xiàn)況報告。
《CNBC》今日報導，有謠言指出法國市值第二大銀行法國興業(yè)銀行 (Societe Generale)(GLE-FR) 面臨衍生性商品虧損。不過也有不具名人士表示，該行已向分析師澄清公司并未遭逢此類虧損。但消息仍讓該股今日大跌 7.6% 收 31.59 歐元。
今日其他幾檔大型銀行股票也受波及大跌，包括奧地利的 Raiffeisen (RIBH-AT)、義大利聯(lián)合信貸 (UniCredit)(UCG-IT) 以及希臘國家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR)，分別重挫 8.3%、5.7% 及 6.7%。使得泛歐指數(shù)中銀行類股創(chuàng)下3 周來單日最大跌幅。
美國勞工部今日公布，上個月就業(yè)人口增加 43.1 萬人；其中包括為了今年人口普查而雇用的臨時職員所增加的公部門就業(yè)人口，達 41.4 萬人，遠遜于分析師預估中值 53.6 萬人。民間雇員亦僅增加 4.1 萬人，同樣遜于預估。
負面經(jīng)濟消息刺激原物料價格走跌，倫敦金屬交易市場銅價已連跌 5 日，跌幅進一步擴大。礦業(yè)股也受拖累下滑，其中龍頭必和必拓 (BHP Billiton)(BLT-UK) 挫 3.7%，哈薩克最大銅礦企業(yè) Kazakhmys (KAZ-UK) 重挫 5%，全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 亦跌 3.5%。
紐約匯市─匈牙利引爆歐債新高潮 歐元貶至1.19美元 逾4年新低
周五 (4 日) 歐元貶破 1.20 美元關(guān)卡，創(chuàng) 4 年多來首見。因市場揣測歐洲主權(quán)債信危機正在擴大，驅(qū)使投資人逃往最安全的貨幣。
此外，美國今日公布遜于預期就業(yè)報告，令市場更加憂慮美國經(jīng)濟復蘇恐正在減緩，使得與經(jīng)濟成長連動較密切的貨幣需求下降，日元及美元則應勢普遍升值。另一方面，匈牙利政府發(fā)言人今日表示，談論該國債務違約的可能「并不夸張」，消息刺激瑞郎的避險需求激增。
紐約時間周五下午 4:33，歐元兌美元重貶 1.5% 至 1.1984 美元，盤中一度貶至 1.1956 美元，創(chuàng) 2006 年 3 月以來最低價位；本周總結(jié)跌幅更高達 2.4%。歐元兌日元也大貶 2.3% 至 110.22 日元。美元兌日元則下貶 0.8% 至 91.93 日元，使得本周總結(jié)漲幅縮小至 1%。
匈牙利總理 Viktor Orban 的發(fā)言人 Peter Szijjarto 今日表示，國內(nèi)經(jīng)濟情況處于「非常嚴重」的困境。前任政府涉及「操弄」數(shù)據(jù)，并對于國內(nèi)經(jīng)濟「說謊」。
匈牙利曾于 2008 年接受 240 億美元的國際紓困資金，才免于債務違約。匈牙利幣兌歐元今日也應聲大貶 4.1%。瑞郎則升破 1.40 兌 1 歐元，創(chuàng)有史以來新高紀錄。
由于市場擔憂，歐洲債信危機將迫使交易員減除套利交易，使得今日巴西里耳兌日元重貶 3.1% 至 49.34 日元，南非幣亦貶 2.3% 至 11.77 日元。
今日歐元的另一層賣壓，來自媒體報導有謠言指法國興業(yè)銀行 (Societe Generale)(GLE-FR) 遭逢衍生性商品虧損。野村控股 (Nomura Holdings) 駐紐約外匯研究部總經(jīng)理 Jens Nordvig 指出，歐洲銀行業(yè)出現(xiàn)張力，拉低類股，「目前市場正處于結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)配置撤出歐元的半途上」。
另一方面，美國勞工部今日公布，盡管上個月失業(yè)率降至 9.7%，但就業(yè)人口僅增加 43.1 萬人，遠遜于分析師預估中值 53.6 萬人；其中包括為了今年人口普查而雇用的臨時職員，讓公部門就業(yè)人口增加 41.4 萬人。該月民間雇員亦僅增加 4.1 萬人，同樣遜于預估。
今日美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)重挫 3.4%，MSCI 全球股市指數(shù)亦大跌 3%。7 月交貨原油期貨價格慘跌 4.9% 至每桶 70.98 美元，盡管盤中一度勁揚至 75.42 美元。
紐約債市—公債價格大漲,因股市重挫及歐元大跌
* 美國就業(yè)數(shù)據(jù)拖累股市下挫,美國公債大漲
* 美國非農(nóng)就業(yè)人口增幅遜于預期
* 股市下挫帶動對公債的避險買盤
* 匈牙利財政問題引發(fā)對歐洲的擔憂
美國公債價格周五大漲,此前美國公布的數(shù)據(jù)顯示美國5月民間就業(yè)增長放緩,盡管政府招聘臨時人手令整體就業(yè)人口增幅創(chuàng)下10年最大,這令投資人質(zhì)疑美國經(jīng)濟復蘇的力度.
美國勞工部公布,5月非農(nóng)就業(yè)人口增加43.1萬人,低于投資人預期,且民間就業(yè)人口僅增加了4.1萬人.
令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)拖累美股三大指數(shù)重挫逾3%,道瓊工業(yè)指數(shù)收在萬點關(guān)口之下,刺激對避險公債的買盤.
焦慮的投資人也拋售歐元區(qū)資產(chǎn).歐元兌美元跌至逾四年最低水準.投資人轉(zhuǎn)投現(xiàn)金、黃金和美國公債,拖累指標10年期公債收益率(殖利率)創(chuàng)下14個半月最大單日跌幅.
"投資人就是想逃,"Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析師Chris Rupkey表示,"他們希望逃離股市,匯市,歐債.他們就是希望避險,不惜代價."
指標10年期公債升1-13/32,收益率由周四尾盤的3.37%跌至3.20%,為14個半月最大單日跌幅.
令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)盡管顯示失業(yè)率降至了9.7%,但還是令本已對歐元區(qū)債務問題憂心忡忡的市場雪上加霜.
對歐洲債務危機可能蔓延的擔憂拖累歐元兌美元跌至逾四年最低,投資人買入日圓和瑞郎等避險貨幣.
"除非你想保留資本,否則沒有理由在收益率分別處于0.7%和3.2%的時候買入兩年期公債和10年期公債."Rupkey表示.
投資人的悲觀情緒對公債價格而言是利多因素,遲滯的就業(yè)成長看來令通脹受壓,令美聯(lián)儲沒有必要退出近零利率政策.
溫和的通脹,以及歐元區(qū)債務危機相關(guān)的金融市場不穩(wěn),意味著美聯(lián)儲現(xiàn)在"沒有理由"升息,Daiwa Securities America首席分析師Michael Moran表示.
兩年期公債升6/32,收益率報0.74%,30年期長債<US30YT=RR>升2-16/32,收益率報4.13%.
兩年期和10年期公債收益率差由周四尾盤的2.54個百分點收窄至2.46個百分點,收益率差收窄暗示交易商預計美國經(jīng)濟成長和通脹放緩.
能源盤后─歐元貶破1.2美元 美股重挫 油價大跌4.1%
周五 (4 日) 美國原油期貨價格大跌 4.1%，創(chuàng)下 2 月 4 日以來單日最大跌幅。沉重賣壓來自眾所期待的美國最新就業(yè)報告，結(jié)果令人失望；加上歐洲債信危機在掀起新一波焦慮，擔憂經(jīng)濟落入二度衰退。
今日紐約期貨交易市場 Comex 7 月交貨原油價格重挫 3.10 美元，收每桶 71.51 美元。這使得本周價格先前累積漲幅全數(shù)抹除，總結(jié)反挫 3.3%。
盡管油價稍早跌幅并不大，但之后受到美股進一步走跌，以及歐元貶破 1.20 美元等消息沖擊，跌勢只能擴大。
美國勞工部今日公布，上個月就業(yè)人口增加 43.1 萬人，遠遜于分析師預估的較前月增加 50 萬人。此外，增加人數(shù)是受到為了今年人口普查而雇用的臨時職員加持，掩蓋了民間雇用增幅疲弱的窘境。
今日歐元再創(chuàng) 4 年多來新低點，導致美元相對走強，拉低原物料價格。匈牙利總理發(fā)言人表示，國內(nèi)經(jīng)濟處于「非常嚴重」的困境。消息刺激市場擔憂該國及歐洲的債信危機加劇，歐元應聲貶至 1.19 美元價位，美元指數(shù)則上揚 0.9%。
IAF Advisors 總經(jīng)理 Kyle Cooper 指出，投資人現(xiàn)在有點不知所措，許多人因此決定在周末前拋售更多的原油持有。美元及股市走勢是主要主導力量，當然匈牙利也讓歐洲的問題再度搬上臺面。
不過，今日天然氣價格卻例外勁揚，顯示依舊受到昨日公布上周庫存增幅低于預期激勵。7 月交貨天然氣價格再漲 11 美分或 2.3%，收每百萬英熱 (Btu) 4.79 美元，再創(chuàng) 3 個月來新高價位。本周累積漲幅更高達 10%，達去年 12 月以來最高。
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