7月20日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10154.43 |
56.53 |
2198.23 |
19.18 |
5148.28 |
-10.57 |
6009.11 |
-31.16 |
3486.33 |
-13.83 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8706 |
0.0021 |
1.5232 |
-0.0066 |
1.2943 |
0.0012 |
86.84 |
0.24 |
6.7782 |
0.003 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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261.2 |
8.98 |
82.6 |
0.04 |
1181.9 |
-6.3 |
76.54 |
0.53 |
1732 |
12 |
美股盤后─市場樂觀迎接財報 惟仍憂心經(jīng)濟(jì)道指升56.46點(diǎn)
美股周一 (19日) 交易，投資人擺脫建商信心指數(shù)下滑的影響，樂觀迎接本周重量級企業(yè)財報，但因投資者對經(jīng)濟(jì)仍有擔(dān)憂，主要股指自盤中高點(diǎn)下滑，終場仍收高。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上揚(yáng) 56.46 點(diǎn)或 0.56%，收 10154.36點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 19.18點(diǎn)或 0.88%，收2198.23點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 6.37 點(diǎn)或0.60%，收1071.25點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 8.78 點(diǎn)或 2.51%，至 357.94 點(diǎn)。
IBM (IBM-US)引領(lǐng)道指走漲，IBM預(yù)計盤后公布第 2 季營收和獲利成長，波音也公布強(qiáng)勁成長。
今日交易多數(shù)時間，股市在小范圍內(nèi)波動，投資者表示，對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂與對即將公布的企業(yè)財報之樂觀態(tài)度，股市在這兩種力道相互拉鋸下波動。
Johnson Illington Advisors董事長Hugh Johnson 表示：「在這個大波動中，似乎沒有發(fā)展出特殊的趨勢，就是兩邊強(qiáng)勁力道的拉扯。」
稍早的交易，受到石油服務(wù)公司Halliburton (HAL-US) 公布第 2 季獲利大升 83%的消息推動，股市獲得支撐力，但隨后因美國住宅建商協(xié)會 (NAHB) 公布，7月NAHB房屋市場指數(shù)下降2點(diǎn)至14，創(chuàng)2009年4月以來低點(diǎn)，致使?jié)q勢消退。
MF Global 金融研究單位副總裁 Nick Kalivas表示，該報告使投資者再度擔(dān)心經(jīng)濟(jì)成長減緩，拖累零售和房市類股。「近來一直出現(xiàn)令人意外的負(fù)面經(jīng)濟(jì)消息，這讓市場緊張不安。」
近來一連串令人失望的報告，包括就業(yè)市場報告、房市報告和消費(fèi)者支出報告，造成市場憂心今年稍晚經(jīng)濟(jì)成長恐陷入遲滯。
除此之外，國際信評機(jī)構(gòu)穆迪調(diào)降愛爾蘭的主權(quán)債務(wù)評等，且跡象顯示，匈牙利所接受的國際金融支持也逐漸減少。
上周，消費(fèi)者信心下降、Bank of America (美國銀行) (BAC-US)和 Citigroup (花旗) (C-US) 等財報疲弱，造成上周最后交易日美股的壓力，周五道指收低 261 點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國住宅建商協(xié)會(NAHB)周一公布，7月NAHB房屋市場指數(shù)下降2點(diǎn)至14，創(chuàng)2009年4月以來低點(diǎn)，6月公布值往下修正為16。
NAHB主席 Bob Jones 表示，住宅建商信心下滑反映出稅額抵免方案到期的影響，以及信貸依然緊張與大眾對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。他表示：「建商持續(xù)反映，消費(fèi)者購屋時因?qū)φw經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場的疑慮，而顯得猶豫。」
Hovnainian (HOV-US)、Toll Brothers (TOL-US)和 KB Home (KBH-US) 今日均走跌。
企業(yè)消息：
投資者引頸盼望本周大量的企業(yè)財報能看出經(jīng)濟(jì)的蛛絲馬跡。迄今已經(jīng)公布財報的企業(yè)中，約有 75%的企業(yè)獲利優(yōu)于分析師預(yù)期，而約有 71%營收超過預(yù)期。
Jefferies & Co首席市場分析師Art Hogan表示：「普遍而言，財報季的表現(xiàn)比我們先前預(yù)期的好一點(diǎn)，且看起來這似乎還沒有影響市場，反而是對二次衰退的擔(dān)憂已經(jīng)發(fā)生影響力。我們在這兩種力量中拉鋸，但因為今天的經(jīng)濟(jì)消息比較清淡，投資者可能會較偏重企業(yè)財報，我們可能會有所反彈。」
本周預(yù)計公布財報的道瓊成分股包括：
Microsoft (微軟) (MSFT-US)、AT&T (T-US)、Coca-cola (可口可樂) (COKE-US) 和 American Express (美國運(yùn)通) (AXP-US)。除此以外，Apple (蘋果) (AAPL-US)、Wells Fargo (富國) (WFC-US)、Ford Motor (福特) (F-US) 和 UPS (UPS-US) 亦預(yù)計本周公布財報。
石油服務(wù)公司Halliburton (HAL-US) 公布第 2 季獲利大升 83%，股價收漲 6.03%。
Delta (達(dá)美航空) (DAL-US) 公布第 2 季調(diào)整后每股盈余優(yōu)于分析師預(yù)期，但由于營收遜于預(yù)期，股價收跌 2.90%。
Boeing (波音) (BA-US) 接獲阿酋航空訂購的 30架 777-300ER 飛機(jī)訂單，價值 91 億美元，股價上漲 2.07%。
American International Group (AIG-US) 任命英國保誠集團(tuán)前任總裁 Mark Tucker為其亞洲壽險事業(yè)負(fù)責(zé)人。AIG股價下滑 0.70%。
Motorola (摩托羅拉) (MOT-US) 股價上升 5.60%。Nokia (諾基亞) (KON-US) 和西門子表示，計劃以 12 億美元現(xiàn)金，收購摩托羅拉無線網(wǎng)絡(luò)單位多數(shù)股權(quán)。
石油公司 BP (BP-US) 大跌 3.64%。美國官員對于墨西哥灣破裂油井的壓力程度提出質(zhì)疑。
周一盤后，IBM (IBM-US) 將會公布財報。
愛爾蘭和匈牙利：
穆迪周一調(diào)降愛爾蘭公債評等，自Aa1降為Aa2，認(rèn)為該國成長展望疲弱，且債務(wù)負(fù)擔(dān)持續(xù)增加。穆迪的愛爾蘭首席分析師 Dietmar Hornung 表示：「此調(diào)降大多系因愛爾蘭政府逐漸且大量流失金融力量所造成，反映在其不斷惡化的債務(wù)負(fù)擔(dān)能力上。」
另一方面，匈牙利和國際貨幣基金 (IMF)之間針對 250億美元救援方案的談話陷入僵局。
全球市場：
亞股方面，香港恒生指數(shù)下滑 0.8%，日本周一休市，上綜指數(shù)上升 2%。
歐股吐回早盤漲幅，倫敦FTSE指數(shù)、法國CAC 40指數(shù)，以及德國 DAX指數(shù)皆下滑在 0.2%至 0.5%之間。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下滑，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 2.93%升至 2.96%。
美元兌歐元下跌，但兌日元和英鎊上漲。
8月紐約期油上升 53美分或 0.7%至每桶 76.54美元。
8月紐約期金下跌 6.30美元或 0.5%至每盎司 1181.9美元。
歐股盤后─美國住宅建商指數(shù)下降 拖累歐股收低
周一公布的一項調(diào)查顯示，美國住宅建商愈益悲觀，重燃了經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，促使投資人賣出歐洲股票。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收低0.8%至246.18。在一項調(diào)查月報顯示7月住宅建商愈益悲觀后，該指數(shù)跌回稍早漲幅。
美國7月住宅建商指數(shù)下降2點(diǎn)至14，創(chuàng)2009年4月以來最低水平，6月為16。
分析師說，美國住宅建商指數(shù)降幅大于預(yù)期，并創(chuàng)下逾一年低點(diǎn)。過去幾周，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多不如預(yù)期，引發(fā)市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能緩慢，甚至二次衰退的展望亦見增加。
法國CAC-40指數(shù)下跌0.4%至3486.33，英國FTSE-100指數(shù)下跌0.2%至5148.28。
德國DAX指數(shù)下跌0.5%至6009.11。
分析師說，由于成交量偏低，市場走勢較易受到影響。萬一有不佳的數(shù)據(jù)或消息，漲勢便可能急劇轉(zhuǎn)為跌勢。
Royal Philips Electronics (NL:PHIA)股價下跌3.6%。該公司公布第二季獲利上升至2.62億歐元，但卻警告下半年銷售成長可能減緩。
Electrolux (SE:ELUXB)下跌7.8%，該瑞典電器用品制造商說，第二季銷售下降0.6%。
大型石油公司BP (UK:BP.)下跌4.7%。該公司周一說，目前為止，墨西哥灣漏油成本工已達(dá)39.5億美元。政府亦擔(dān)憂暫時蓋住的油井，有瓦斯外溢。
上周五，美國消費(fèi)者信心指數(shù)令人失望，歐洲股市收低。
分析師說，上周的企業(yè)季報強(qiáng)勁，如英特爾，上周五對美國消費(fèi)者信心的反應(yīng)，可能過度。企業(yè)季報良好。下半年及明年的營收展望，將是市場焦點(diǎn)。
穆迪公司調(diào)降愛爾蘭主權(quán)債務(wù)評等一級，由Aa1調(diào)降至Aa2，因政府財務(wù)逐漸但大幅惡化。但愛爾蘭政府債務(wù)展望，則由負(fù)向調(diào)高為穩(wěn)定。
分析師說，調(diào)降評等，先對歐元構(gòu)成壓力，但隨后該公司評定愛爾蘭穩(wěn)定，意味不會再進(jìn)一步降級。
歐元上漲0.3%至1.2963美元。
歐元兌匈牙利貨幣forint亦大幅上漲，國際貨幣基金(IMF)與歐盟不再與匈牙利政府談削減政府預(yù)算。
公用事業(yè)股周一上漲，英國發(fā)電廠International Power (UK:IPR)股價大漲10.5%。法國GDF Suez將出售大部份海外資產(chǎn)，換取該電廠股權(quán)。
歐洲飛機(jī)制造廠空中巴士宣布，兩家租賃公司下訂單購買A320飛機(jī)逾90億美元。
空中巴士母公司EADS (FR:EAD)上漲0.8%。
紐約匯市─壓力測試樂觀抵銷主權(quán)債務(wù)危機(jī)擔(dān)憂歐元上漲
歐元兌大多外幣上漲，預(yù)期本周將公布的歐洲銀行壓力測試結(jié)果將顯示，該地區(qū)銀行業(yè)的強(qiáng)勢，減緩了債務(wù)危機(jī)將惡化的擔(dān)憂。
加元兌主要外幣上漲，墨西哥披索除外，預(yù)期加國央行明日將升息，為二個月內(nèi)第二度升息。匈牙利貨幣兌歐元下跌至逾十四個月低點(diǎn)，國際貨幣基金(IMF)與歐盟結(jié)束了與匈國政府的談判，拒絕對匈國總理控制預(yù)算赤字的計劃背書。
分析師說，新的信心推動歐元上漲，壓力測試的動機(jī)在于決策官員擔(dān)憂，投資人高估了歐洲銀行業(yè)的疲弱。
北京時間04:11 歐元上漲0.1%至1.2941美元，稍早跌至1.2871。歐元上漲0.4%至112.36日元。歐元上漲0.6%至84.98便士。
投資人近來增加歐元倉位，流入歐元資金約為前一年的二倍。
歐洲主管人員正檢視91家銀行的強(qiáng)勢，決定他們是否能度過主權(quán)債務(wù)的虧損。壓力測試結(jié)果將于7月23日公布。
分析師說，歐洲官員說銀行將可通過壓力測試，試圖減緩市場擔(dān)憂。但市場對需要籌資的金額仍感到緊張。市場仍有許多不確定性，在未能明確答復(fù)前，預(yù)期交易仍將震蕩。
西班牙官員上周說，他們對西班牙銀行壓力測試結(jié)果有信心。
據(jù)熟悉壓力測試結(jié)果的二個人今日說，金融危機(jī)后，遭政府接管的德國貸款機(jī)構(gòu)Hypo Real Estate未通過壓力測試。
分析師說，必須預(yù)期有部份銀行無法通過壓力測試，否則市場將視這次測試為舞弊。
今日稍早，歐元疲弱，穆迪公司調(diào)降愛爾蘭信用銀行業(yè)務(wù)評等至Aa2，財務(wù)強(qiáng)勢大幅減少及銀行業(yè)紓困成本，帶來壓力。穆迪亦調(diào)降愛爾蘭的所謂壞銀行National Asset Management Agency的評等至Aa2，但展望穩(wěn)定。
歐元一年來的最大漲幅，對歐洲最疲弱經(jīng)濟(jì)體的出口商構(gòu)成壓力。因為這些經(jīng)濟(jì)體的成長，更依賴國際銷售。
歐元自6月7日所創(chuàng)四年低點(diǎn)上漲9.5%至1.3008美元，降低了該地區(qū)債務(wù)危機(jī)可能使歐元瓦解的擔(dān)憂。同時，西班牙出口俱樂部主席說，歐元走強(qiáng)使得對抗癱瘓的內(nèi)部市場變得更難。
日元兌美元與兌歐元下跌，報導(dǎo)指出，若日元守在85兌1美元水平，日本央行可能放寬貨幣政策。今日日本市場假日休市。
紐約債市—公債價格下跌,因股市上漲抵消樓市數(shù)據(jù)的影響
* 股市揚(yáng)升縮減公債的避險需求
* 企業(yè)業(yè)績優(yōu)于預(yù)期抵銷房屋建筑商信心下跌的影響
* 公債收益率高于近期低位,差距不大
美國公債價格周一回落,因股市反彈縮減對公債的避險需求并抵消樓市的黯淡消息.
公債在成交清淡中遭遇小量拋售,兩年期公債收益率(殖利率)徘徊在上周觸及的紀(jì)錄低位0.581%附近.
"風(fēng)險厭惡情緒有些下降,且可能市場在上周漲勢后有一些了結(jié)獲利,"Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas說.
較預(yù)期為佳的企業(yè)業(yè)績給投資者帶來一些安慰.投資者最近面臨一連串顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇失去動能的消息.
上周,美聯(lián)儲跟隨民間分析下調(diào)預(yù)估的做法,將其今年經(jīng)濟(jì)預(yù)估下調(diào),但維持其2011年趨勢將高于經(jīng)濟(jì)增長趨勢的預(yù)估.美聯(lián)儲此舉再次燃點(diǎn)了市場對經(jīng)濟(jì)萎縮的談?wù)?/SPAN>,及刺激對公債的避險買需.
美聯(lián)儲主席貝南克周三和周四在國會作半年度的證詞陳述時,將可能為美聯(lián)儲對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的看法有更多仔細(xì)的講述.
分析師預(yù)計,貝南克將面對議員對失業(yè)率居高不下窒礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及樓市在缺乏聯(lián)邦刺激計劃下表現(xiàn)掙扎的質(zhì)詢.
全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)周一公布,7月NAHB/Wells Fargo房屋市場指數(shù)跌兩個點(diǎn)至14,至2009年4月以來最低,且為連續(xù)第二個月下跌.[ID:nCN8397809]
"數(shù)據(jù)一直不佳,市場有關(guān)經(jīng)濟(jì)雙底衰退的傳聞甚囂塵上,"4Cast Ltd高級技術(shù)分析師Robert Zukowski說.
他說,盡管最近數(shù)據(jù)令人失望,但數(shù)據(jù)未能令多數(shù)分析師認(rèn)為雙底衰退是無法避免,所以公債收益率應(yīng)該守在其當(dāng)前間區(qū)之內(nèi).
"我們在盤整狀態(tài),"Zukowski說.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格尾盤下跌12/32,至104-17/32,收益率報2.96%.周五尾盤報2.93%.
以收益率計算,分析師預(yù)計10年期公債短期可能成交介乎2.90%-3.10%.
兩年期/10年期收益率差擴(kuò)寬至236個基點(diǎn),周五尾盤為233個基點(diǎn).
30年期公債US30YT=RR價格下跌28/32,收益率從周五尾盤報3.94%上升至3.99%.
美國股市周一收高,受助于臨近科技股公布業(yè)績的樂觀情緒及道指成分股波音(BA.N: 行情)訂單強(qiáng)勁.
能源盤后─原油期貨收高0.7% 隨股市上揚(yáng)
原油期貨周一收高，清除上周結(jié)束前的跌幅。美國股市今日上漲，有助支撐原油市場。
紐約8月原油收高53美分，或0.7%，至每桶76.54美元。8月合約周二到期。9月原油收高52美分至每桶76.90美元。
布倫特原油收高25美分至每桶76.62美元。
原油隨美國股市的漲勢而走高。由于投資人評估美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度，2010年大多時間，原油期貨均隨股市走勢。
原油期貨今早走高，一度上漲至每桶77.69美元高點(diǎn)。而后一項房屋調(diào)查報告疲弱，削減了股市早場的漲幅。美國住宅建商協(xié)會(NAHB)公布住宅建商信心指數(shù)下降至2009年4月以來低點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高56點(diǎn)或0.56%至10154.43。
原油期貨限于每桶70至80美元范圍之內(nèi)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)錯綜與原油期貨需求，使得投資人態(tài)度謹(jǐn)慎。一如上周四，原油期貨觸及200日移動平均線水平77.48美元壓力，在全球經(jīng)濟(jì)成長沒有更明顯證據(jù)前，投資人無意進(jìn)一步推高價位。
分析師說，今日原油市場游走，投資人有些緊張，尤其原油價格正處于200日移動平均線水平。
上周，原油亦短暫突破200日移動平均線，周三上漲至每桶78.15美元高點(diǎn)。但該漲勢并未能持續(xù)，系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)讓投資人擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度。上周四，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)調(diào)降了經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估。在6月Fed會議記錄中，顯示讓經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長，進(jìn)一步振興方案可能有其必要。上周五，股市下跌，消費(fèi)者信心指數(shù)疲弱，拖累原油收低。
由于原油未能與股市脫鉤，分析師懷疑原油供給的變化，并無法造成原油大幅反應(yīng)。周三，能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，預(yù)期原油庫存減少110萬桶。預(yù)期汽油庫存再度增加，在重要夏季開車季節(jié)中，預(yù)期汽油庫存增加100萬桶。
8月新配方汽油收高1.04美分，或0.5%，至每加侖2.0590美元。8月熱燃油收高0.57美分，或0.3%，至每加侖2.0170美元。
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