7月21日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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美元指數(shù) |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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77.44 |
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1761 |
29 |
美股盤后─樂盼蘋果財報 Fed刺激放款計劃 道指升75.53點
美股周二 (20日) 收高，收復(fù)交易時間稍早的跌幅，系因市場樂觀期待Apple (蘋果) (APPL-US) 的財報，并推測聯(lián)準會(Fed) 的可能動向。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 75.53 點或 0.74%，收 10229.96點。
Nasdaq指數(shù)上升 24.26點或 1.10%，收2222.49點。
S&P 500指數(shù)上揚 12.23 點或 1.14%，收1083.48點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收高 0.19 點或 0.05%，至 358.13 點。
因 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第2季獲利大降，且Johnson& Johnson(嬌生) (JNJ-US) 調(diào)降全年獲利預(yù)期，美股周二開盤下跌。IBM 周一盤后公布營收遜于預(yù)期，此點也拖累股市。
但走跌趨勢午盤后有所改善，市場推測Fed正考慮推出額外方案，刺激銀行放款。Fed主席伯南克 (Ben Bernanke) 預(yù)計周三在國會證詞。
Canaccord Adams美國股市交易經(jīng)理Dave Rovelli表示：「但這都是推測，我認為Apple 和高盛的上漲才更是讓市場上漲的原因。」
蘋果預(yù)計盤后公布財報，投資者一直關(guān)切企業(yè)財報，本周預(yù)計超過 120 家企業(yè)將公布財報。
雖然迄今獲利表現(xiàn)相較強勁，投資者期盼看到營收和營收成長，才能確信獲利系因經(jīng)濟有所改善，而非因為削減成本策略。
大眾一直擔心今年稍晚美國經(jīng)濟將會重回經(jīng)濟衰退，這股擔憂自4月以來一直籠罩美股，周二公布的6月新屋開工報告，又再次增加市場對經(jīng)濟的不安。
RBC Capital Markets美股主管Ryan Larson表示：「大眾非常關(guān)切下半年的經(jīng)濟成長，這將是財報季股市上漲的關(guān)鍵點。」
美股周一收升，雖然經(jīng)濟擔憂在經(jīng)過正面獲利消息后有所減緩，但周二股市仍走跌。
企業(yè)消息：
IBM (IBM-US) 周一盤后公布第2季獲利優(yōu)于預(yù)期，但營收成長遜于預(yù)期。周二股價收低 2.50%至 126.55 美元。
Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第 2 季獲利 6.13 億美元，較去年同期年降 83%，系因與證券交易委員會(SEC)的詐欺和解金和其它費用拖累。周二股價上漲 2.22%，收148.91美元。
Johnson & Johnson (嬌生) (JNJ-US) 調(diào)降全年獲利預(yù)期，自每股 4.80美元至 4.90美元的預(yù)期區(qū)間，降至4.65 美元至 4.75 美元區(qū)間，周二股價收低1.66%。嬌生第2季獲利年增7%，自去年同期的每股 1.15 美元上升至 1.23 美元。
摩托車制造商Harley-Davidson (HOG-US) 公布每股盈余 59 美分，優(yōu)于預(yù)期的 41美分，周二股價大漲 13.64%，收 26.83 美元。
日車廠Toyota (豐田汽車) (TM-US) 表示，美國聯(lián)邦大陪審團要求豐田提供車輛導(dǎo)向問題相關(guān)文件，豐田已收到傳票，將會配合提供。周二豐田ADR收低 1.45%至 70.19 美元。
周二盤后預(yù)計公布財報的企業(yè)包括：Apple (蘋果) (AAPL-US)、Yahoo (雅虎) (YHOO-US)。
經(jīng)濟消息：
美國商務(wù)部周二估計，6月新屋開工率下降5%至年率54.9萬棟，創(chuàng)八個月低點。接受MarketWatch調(diào)查的分析師平均預(yù)估，美國6月新屋開工率為下降3%至57.5萬棟。
勞工部一項月報告指出，6月份美國半數(shù)以上州別的失業(yè)率均下降。總數(shù)39州與哥倫比亞區(qū)公布 6 月失業(yè)率下降，但5個州的失業(yè)率上升，6個州失業(yè)率仍維持不變。
全球市場：
亞股方面，香港恒生指數(shù)上升 0.9%，日經(jīng)指數(shù)下滑 1.2%，上綜指數(shù)上升 2.2%。
歐股小升0.1%，但歐洲主要地區(qū)指數(shù)多走跌。倫敦FTSE指數(shù)收低 0.2%、法國CAC 40指數(shù)下滑 0.5%、德國 DAX指數(shù)下滑 0.7%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格上漲，基準 10 年期公債殖利率自 2.96%降至 2.93%。
美元兌歐元、日元和英鎊均上漲。
8月紐約期油上升 90美分至每桶 77.44美元。交易最熱絡(luò)的9月期油上漲 68 美分或 0.9%至每桶 77.58 美元。
8月紐約期金上漲 9.80 美元或 0.8%，至每盎司 1191.7美元。
歐股盤后─小幅收高 結(jié)束四天的跌勢
歐洲股市周二小幅收高。礦業(yè)股上漲，汽車股與電信股則下跌，投資人擔憂企業(yè)季報疲弱可能意味二次衰退。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.1%，收于246.35點。過去四個交易日，該指數(shù)下跌了3.8%。
但主要歐洲地方指數(shù)今日收低。德國DAX指數(shù)下跌0.7%，收于5967.49。法國CAC-40指數(shù)下跌0.5%收于3468.02。英國FTSE-100指數(shù)收低0.2%至5139.46。
分析師說，經(jīng)濟數(shù)據(jù)愈益顯示成長減緩。投資人不確定不會二次衰退。
原物料股增加了近來的漲勢。礦業(yè)股上漲。Rio Tinto (UK:RIO)上漲4.1%，Vedanta Resources (UK:VED)上漲4%。
美國股市走低，IBM及多家公司公布第二季財報令人失望，對歐洲股市亦造成拖累。
分析師說，市場目前對營收更為敏感，而非獲利。投資人擔憂企業(yè)成長將令人失望。
汽車股帶動歐洲股市周二的跌勢，Peugeot (FR:UG)下跌2.5%，Fiat (IT:F)下跌2.1%。
分析師說，盡管上半年財報可能意外利多，但相信歐洲大型車廠面臨原物料風險，其國內(nèi)市場物價壓力增加。
Daimler (DE:DAI)上周公布財報，顯示其汽車部門第二季獲利，銷銀售亦強勁，但其股價下跌2.8%。
摩根士丹利公司分析師說，相信Mercedes強勁的動能已達高點，歐盟經(jīng)銷權(quán)的風險遭到忽略。
無線大廠Vodafone Group (UK:VOD)周五將公布季報。其股價下跌1.2%，ING將該公司評等由買進調(diào)降至觀望。經(jīng)紀商說，「總體而言，我們不預(yù)期季報疲弱，但擔憂意大利與西班牙的表現(xiàn)。」
該經(jīng)紀商說，Vodafone需要公布實現(xiàn)價值的計劃，但短期內(nèi)，不預(yù)期會公布。
在倫敦市場，Worldwide (UK:CW.)股價大跌17.4%。該公司說，主要程序與業(yè)務(wù)表現(xiàn)均符合預(yù)期。但英國公用事業(yè)的目合約支出，已明顯減少。
Nokia (NOK1V)上漲2.2%。報導(dǎo)指出該公司計劃汰換執(zhí)行長。董事會將于月底做出決定。
紐約匯市─股市反彈 規(guī)避風險減少日元下跌
日元兌主要外幣下跌。股市清除跌幅，及亞洲的成長展望，抵銷了美國新屋開工下降的沖擊，亦減緩了全球經(jīng)濟復(fù)蘇放慢的擔憂。
加元兌美元自二周低點反彈上揚，加國央行在二個月內(nèi)，第二度調(diào)高利率，支撐了加元走高。澳元上漲，中國商務(wù)部說內(nèi)需將快速擴張，且將成為經(jīng)濟成長的最重要因素，中國是澳洲的最大貿(mào)易伙伴。
分析師說，亞洲經(jīng)濟成長讓人安慰，商品貨幣因而上漲。
北京時間04:05 日元下跌0.9%至87.46兌1美元。加元上漲1%至1.0449兌1美元。澳元兌日元上漲2.7%，澳元兌美元上漲1.6%。
歐元兌大多外幣下跌，歐洲主管官員將于7月23日公布壓力測試結(jié)果，決定91家銀行是否能度過主權(quán)債務(wù)的虧損。未能符合標準的銀行，將被要求增加資本。
分析師說，市場為壓力測試結(jié)果，做進一步的準備。投資人開始增加疑慮，對測試結(jié)果更為謹慎。
西班牙財政部長的談話被引述說，沒有銀行無法通過壓力測試。該部長的發(fā)言人說，部長并未透沾壓力測試結(jié)果。
美國股市上漲，清除稍早的跌幅，預(yù)期聯(lián)邦準備理事會(Fed)將采取行動刺激放款，為利多。交易員預(yù)期Fed主席伯南克可能宣布降低銀行存款準備金利率，以刺激經(jīng)濟成長。伯南克預(yù)定于明后二天，在國會進行半年度聽證會。
S&P 500指數(shù)上漲1.1%，稍早一度下跌1.3%。
美國公布6月新屋開工下降至10月以來低點，股市早場因而下跌。
加拿大央行調(diào)高銀行隔夜拆款利率一碼至0.75%，已在預(yù)期之中。加國今年經(jīng)濟成長由3.7%調(diào)降至3.5%。2011年經(jīng)濟成長亦由3.1%調(diào)降至2.9%。
日元兌各外幣下跌。日元上周上漲至七周高點后，預(yù)期日本央行將干預(yù)，壓低日元，日元因而走低。
道瓊斯新聞社昨日報導(dǎo)，如果日元守在85兌1美元水平，日本央行可能放寬貨幣政策。央行總裁白川方明上周說，強勢日元及股市下跌，可能對經(jīng)濟造成傷害。
澳元兌外幣走強，結(jié)束了連續(xù)三天的跌勢。預(yù)期中國政府將放寬緊縮措施，支撐了澳元上漲。
紐約債市—公債價格大致持平,因股市揚升與經(jīng)濟疑慮影響相互抵消
* 兩年期公債收益率觸及紀錄低位,受避險買盤帶動
* 房屋開工率下跌,點燃對經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的擔憂
* 股市由跌轉(zhuǎn)升,限制公債的漲幅
* 交易商留意貝南克的證詞陳述及歐洲銀行壓力測試的結(jié)果
美國公債價格周二多數(shù)收平,兩年期公債收益率觸及紀錄低位,因樓市數(shù)據(jù)再度疲弱鞏固了經(jīng)濟復(fù)蘇放緩及美聯(lián)儲堅持寬松貨幣正常的看法.
美股尾盤反彈限制了對公債的買需,抹去公債最初的升幅.分析師表示,股市最初下跌,因美國房屋開工率降幅多于市場預(yù)期,另外高盛(GS.N: 行情)和強生(JNJ.N: 行情)業(yè)績令人失望.
"市場上已有許多壞消息,一些避險買盤可能過了頭,"Wells Fargo Advisors高級固定收益策略師Brian Rehling說.
在美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲,FED)主席貝南克在國會作半年度的證詞陳述前夕,交易商也在縮減其公債多頭部位.分析師表示,雖然幾乎沒有人預(yù)計貝南克對經(jīng)濟及貨幣政策將有令人感到意外的觀點,但一些交易商還是以防萬一,決定了結(jié)獲利.
同時,投資者對多數(shù)歐洲銀行將通過監(jiān)管測試抱有希望,扶助重燃風險偏好情緒及降低公債的避險魅力.
Rehling在談?wù)摎W洲銀行壓力測試結(jié)果時稱,"人們似乎認為情況將會不錯,且他們再次原愿承受一些風險."
歐洲監(jiān)管者的目標,是重整市場對區(qū)內(nèi)銀行系統(tǒng)的信心及評審成員銀行是否有充足資本應(yīng)對區(qū)內(nèi)主權(quán)債信問題.
銀行壓力測試結(jié)果將在周五1600 GMT公布,共有91家銀行接受測試.
對歐洲銀行壓力測試成績的尚未成熟的樂觀情緒沒有驅(qū)散對美國經(jīng)濟或出現(xiàn)雙底衰退的談?wù)?/SPAN>.之前政府在樓市推行的優(yōu)惠計劃屆滿后,樓市有更多負面消息出現(xiàn).
美國6月房屋開工率較5月減少5%至八個月低位.
美國經(jīng)濟再次呈現(xiàn)疲弱的前景,支持了對美聯(lián)儲至2011年將維持利率接近零的利率政策的押注.公債在這低經(jīng)濟成長及通脹環(huán)境下將可能表現(xiàn)優(yōu)于股市.
對美聯(lián)儲政策前景敏感的兩年期公債US2YT=RR價格沒有變動,收益率(殖利率)報0.60%,此前短暫及紀錄低位的0.5764%.
指標10年期公債US10YT=RR價格上升3/32,至104-20/32,此前觸及105-4/32的日內(nèi)高位,收益率收報2.95%,周一尾盤報2.96%.
周二,美股三大股指均上漲約1%.
能源盤后─原油反彈收高0.9% 等待API庫存報告
庫存報告公布前，原油期貨一反早場的跌勢，終場收高。最近的企業(yè)季報多令人失望，但投資人焦點卻在其中的利多部份。
9月原油收高68美分，或0.9%，至每桶77.58美元，稍早一度跌至每桶76美元低點。
8月原油上漲90美分，收于每桶77.44美元。8月原油于今日收盤后到期。
大多能源期貨隨原油上漲。9月天然氣上漲7美分，或1.5%，收盤每百萬Btu 略低于4.58美元。
交易員等待本周的庫存報告。周二收盤后，美國石油協(xié)會(API)將公布上周庫存報告。
預(yù)期原油庫存減少約100萬桶。上周庫存若減少，將為連續(xù)第四周減少。
能源信息局(EIA)則將于周三公布上周能源庫存報告。
分析師說，明日的EIA庫存公布前，投資人亦可能先行調(diào)整倉位。預(yù)期原油庫存將再度減少，蒸餾油與汽油需求預(yù)期反彈。
大型企業(yè)季報不如預(yù)期，包括Goldman Sachs (高盛)(GS-US)與International Business Machines (IBM-US)。但部份投資人的焦點在利多的部份。包括高盛的大型銀行股股價上漲。
消息指出，中國超越了美國，去年成為全球最大能源消費國，投資人亦反應(yīng)此一消息。
分析師說，中國的重要性增加，能源價格對美國經(jīng)濟的依頼亦減少，一如金屬市場走勢。
另有分析師則擔憂，中國消費上升對美國的可能意涵。美國能源消費領(lǐng)先，反應(yīng)出美國在全球經(jīng)濟成長引擎的領(lǐng)導(dǎo)地位。
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