8月17日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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2181.87 |
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5276.1 |
0.7 |
6110.57 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
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美元/日元 |
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85.32 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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268.11 |
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1226.2 |
9.6 |
75.24 |
-0.15 |
2488 |
20 |
美股盤后─經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳 然企業(yè)收購帶動回升 道瓊持平收低1.14點
報告顯示日本經(jīng)濟放緩，且經(jīng)濟數(shù)據(jù)較為疲軟，然而科技業(yè)的收購消息帶動上漲，回拉早盤的小幅下跌，周一 (16日)美股收盤震蕩整理。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)微挫 1.14點或 0.01%至 10302.01點。
Nasdaq指數(shù)揚升 8.39點或 0.39%至 2181.87點。
S&P 500指數(shù)走高 0.13點或 0.01%至 1079.38點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)增加 1.52點或 0.47%至 324.26點。
自從聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed)上周發(fā)布悲觀前景預(yù)測以來，股市連續(xù) 4日收低，現(xiàn)投資人對市場抱持高度警戒。疲軟不振的經(jīng)濟報告，以及部分企業(yè)財報表現(xiàn)疲軟，更加深了股指下行壓力。
Lind-Waldock資深市場學(xué)家 Phil Streible聲稱：「經(jīng)濟數(shù)據(jù)尚未到達最惡劣的境地，我不認為市場將傾頹并走向毀滅。但我們可能的確得原地掙扎一陣，等待 9月景氣出現(xiàn)新的起色。」
經(jīng)濟數(shù)據(jù)：紐約 Fed銀行今日宣布，紐約地區(qū) 8月制造業(yè)情況持續(xù)較 7月改善，由 5.1上升至 7.1。盡管指數(shù)上揚，但仍遠不及 4月高點 31.9和 6月的 19.6，顯示成長速度仍甚為緩慢。
根據(jù)美國住宅建商協(xié)會 (NAHB)報告，美國 8月住宅建商指數(shù)下降至 17個月低點，縮減 1點至 13點，創(chuàng)下 2009年 3月至今最低紀(jì)錄。經(jīng)濟學(xué)家原本預(yù)期，此指數(shù)可維持在 7月的 14點。
企業(yè)消息：引領(lǐng)道瓊工業(yè)指數(shù)的個股如下，美國網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備龍頭思科 (Cisco Systems Inc.)(CSCO-US)上漲 2.5%，而全球半導(dǎo)體業(yè)龍頭英特爾 (Intel Corp.)(INTC-US)漲幅也達 1.6%。
根據(jù)公司宣布，英特爾將收購德州儀器 (Texas Instruments Inc.)(TXN-US)的纜線調(diào)制解調(diào)器(cable modem)業(yè)務(wù)，然而并未公開交易金額明細。
房屋修繕產(chǎn)品及建材零售大廠勞氏 (Lowe's Companies Inc)(LOW-US)發(fā)布第 2季度財報，凈利 8.32億美元或每股 58美分，高于去年同期的 7.59億美元或每股 51美分，盡管公司調(diào)降前景預(yù)期，今日股價收盤仍上漲 0.5%。
全球第2大個人計算機制造商戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US)宣稱，將以每股 18美元現(xiàn)金價格，并購儲存科技公司 3PAR (PAR-US)，戴爾表示此舉有助于公司節(jié)省 50%的數(shù)據(jù)管理成本。本次收購價格，較 3PAR上周五的收盤股價溢價 86.5%之多。
消息宣布后戴爾股價小跌 0.4%，然而 3PAR股價則大漲 86%。
歐股盤后─并購消息支撐 收盤守住持平水平
歐洲股市周一收盤接近持平，并購消息支撐了礦業(yè)股Vedanta Resources與石油股Cairn Energy。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收盤接近持平，報255.61點。
上周，該指數(shù)下跌1.2%，投資人擔(dān)憂全球經(jīng)濟情況。
日本周一公布報告顯示，第二季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長大幅低于預(yù)期。
部份歐洲銀行因而受到壓力，BNP Paribas (FR:BNP)下跌1.3%。
Banco Santander (ES:SAN)股價下跌0.8%，為西班牙Ibex 35指數(shù)帶來壓力，該指數(shù)下跌0.3%至10,246.2。
上周五，西班牙央行公布數(shù)據(jù)顯示，該國銀行業(yè)于7月向歐洲央行借款達1302億歐元(1666億美元)，創(chuàng)新高，顯示銀行體系仍依賴央行支持。
分析師說，顯然央行別無選擇，只能持續(xù)提供銀行業(yè)融資，他們希望銀行業(yè)能減少資產(chǎn)規(guī)模，但政治人物現(xiàn)在卻不希望如此，因為這么做會對成長進一步構(gòu)成壓力。
歐洲股市中，法國CAC-40指數(shù)表現(xiàn)最差，下跌0.4%至3597.60。英國FTSE-100指數(shù)收盤持平于5276.10，德國DAX指數(shù)收盤亦持平，報6110.57。
日本公布GDP數(shù)據(jù)后，亞洲股市收盤錯綜。美國股市找尋方向。
并購消息有助支撐歐洲股市，總部設(shè)于印度的Vedanta Resources (UK:VED)上漲4.9%，削減了近來礦業(yè)股的跌幅。
該公司說將以85億至96億美元，直接及間接取得Cairn Energy公司旗下Cairn India部門51%至60%的股權(quán)。
Cairn Energy股價上漲5.3%。該石油探勘公司將以84.8億美元出售Cairn India部門至多51%的股權(quán)，并將大部份資金償還股東。
Hennes & Mauritz (SE:HMB)上漲5.2%。該瑞典時尚零售商的7月同店銷售大增21%。
德國營建股Hochtief (DE:HOT)上漲5.5%。該公司第二季凈利上升13%至5410萬歐元，并預(yù)期2010年的新訂單與累積訂單將增加而非減少。
紐約匯市─擔(dān)憂全球經(jīng)濟減緩 避險需求推升日元
日元兌大多外幣上漲，日元兌美元接近15年高點，全球經(jīng)濟復(fù)蘇有減緩跡象，增加了日元的投資安全港吸引力。
一份報告顯示，日本國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長低于預(yù)期，日元兌美元結(jié)束了連續(xù)二天的跌勢。美元兌歐元下跌，預(yù)期上周4%的漲幅，并未獲得美國經(jīng)濟成長展望的支撐。瑞士法郎對主要外幣上漲。
分析師說，投資人規(guī)避風(fēng)險，支撐了日元上漲。
北京時間04:08 日元上漲1%至85.33兌1美元，8月13日為86.20。日元上漲0.5%至109.38兌1歐元，盤中觸及109.17，創(chuàng)7月6日以來高點。
美元下跌0.5%至1.2820兌1歐元。上周美元兌歐元大漲4%，創(chuàng)5月7日結(jié)束的一周以來，最大單周漲幅。瑞士法郎上漲0.6%至1.3327兌1歐元，為連續(xù)第五日上漲。
6月30日結(jié)束的一季，日本經(jīng)濟成長年率為0.4%。分析師預(yù)估為成長2.3%。
分析師說，日本經(jīng)濟成長再度疲弱，顯示全球成長亦將轉(zhuǎn)為溫和，促使投資人規(guī)避風(fēng)險。
紐約Fed公布8月制造業(yè)指數(shù)上升至7.1，7月為5.1。大幅低于分析師的預(yù)估。
美國8月住宅建商信心指數(shù)下降至13，創(chuàng)2009年3月以來低點，7月為14。
預(yù)期明日數(shù)據(jù)將顯示，德國8月投資人信心下降至20，7月為21.2。
瑞典克羅訥與挪威克朗兌美元上漲，瑞典貨幣上漲1%至7.3733兌1美元，挪威貨幣上漲0.9%至6.1622兌1美元。
加元對大多外幣下跌，加元兌美元下跌0.2%至1.0444兌1美元。
今年，日元上漲了14%，為10種已開發(fā)國家貨幣中，漲幅最大者。該漲勢促使投資人預(yù)期日本政府可能干預(yù)，阻止日元的漲勢。
摩根大通銀行分析師預(yù)期，年底前，日元可能上漲至79兌1美元。
前日本外匯主管官員榊源英資說，由于擔(dān)憂美國經(jīng)濟，日元兌美元可能上漲至記錄高點。
他說：「我們所見到的，不是日元升值，而是美元疲弱，反應(yīng)美國經(jīng)濟可能下滑的擔(dān)憂。」
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)下降0.6%至82.477，為六天來首度下跌。
紐約債市—較長期公債價格上揚,投資者紛紛買入長債尋求高收益
* 部分分析師稱周一的漲勢為"繳械投降"之舉
* 美國10年期公債收益率跌至近17個月低位,30年期公債收益率觸及近16個月低位
* 2/10年期公債收益率曲線為去年4月以來最平
美國較長期公債價格周一跳升,30年期公債收益率接近16個月低位,投資者因擔(dān)憂通縮將遏制經(jīng)濟復(fù)蘇,紛紛鎖定收益率.
消費者支出和企業(yè)活動放緩的證據(jù)引發(fā)市場擔(dān)憂經(jīng)濟可能跌入壓制經(jīng)濟成長和利率的通縮漩渦.
為避險上述威脅,美聯(lián)儲重新開始購買公債.
對沖基金和投機交易商首當(dāng)其沖在此輪為期四日的公債漲勢中買入較長期公債,押注在通縮的環(huán)境下利率將回落.
周一,一直離場觀望的外國中央銀行,海外基金經(jīng)理,養(yǎng)老基金和保險公司也加入到這輪公債購買潮中.部分分析師將今日的漲勢形容為"繳械投降"之舉.
"他們統(tǒng)統(tǒng)繳械投降,按下了'買入'按鈕,"Dwight Asset Management的投資組合經(jīng)理Derrick Wulf表示.
最新的一輪買盤狂潮推低10年期公債收益率至2.57%,為去年3月20日以來最低水平,根據(jù)路透數(shù)據(jù),當(dāng)日的收益率低位為2.56%.
2/10年期公債收益率差曾因擔(dān)憂通縮而收窄,今日收窄至208個基點,為去年4月末以來最窄.
30年期公債價格攀升約2-1/2個大點,收益率報3.73%,為約16個月最低水平.30年期公債收益率有望錄得6月初以來的最大單日跌幅.
市場對較長期資產(chǎn)的強勁買興蔓延至各類固定收益資產(chǎn).
在衍生品市場,CBOT-30年期公債期貨USc1升至合約高位,而30年期利率互換利率USDAM3L30Y=的貼水跌至3.27%,根據(jù)路透數(shù)據(jù),為去年4月初以來最低水平.
公債市場價格大漲令美聯(lián)儲購買公債的成本增加.
美聯(lián)儲將從周二開始重新購買公債.在去年3-10月間首次實施量化寬松政策時,美聯(lián)儲購買了3,000億美元的公債以壓低抵押貸款利率和其它長期借貸成本.
美聯(lián)儲將重啟公債購買操作,主要購買四到六年期公債.
Prudential Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp表示,公債價格的最新的漲勢推動30年期公債收益率跌穿3.80%的重要水準(zhǔn),且預(yù)期在未來數(shù)周,甚至是數(shù)月內(nèi),30年期公債的收益率將持續(xù)保持在4%之下.
他還指出,收益率可能無法回到上一個10年的平均水平.從1990年12月到2000年12月,10年期公債的平均收益率為6.4%,之后五年的平均收益率為4.4%.
能源盤后─訊號錯綜 原油期貨小幅收低
原油期貨周一小幅收低，市場交易清淡。股市接近持平，美元下跌，使得原油價格限于狹幅之內(nèi)。
紐約9月原油收低15美分，或0.2%，至每桶75.24美元。布倫特原油收低0.26美分至每桶74.85美元。
原油價格連續(xù)第二天接近平盤水平，成交量接近今年最低。美元疲弱于早場提供了部份支撐，歐元上周自三周低點反彈。
但錯綜的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，及股市小幅走低，抵銷了美元下跌的支撐。美元下跌使得原油對持有其它貨幣的投資人變得更為便宜，有助支撐原油價格。
今日收盤，成交量低于40萬口合約，創(chuàng)7月底以來最低。上周，由于全球經(jīng)濟展望轉(zhuǎn)弱，原油每桶下跌逾5美元。
原油價格目前守于近來每桶70至80美元交易范圍中間水平，投資人密切注意美元走勢及其影響。股市亦仍為未來經(jīng)濟成長與能源需求的指標(biāo)。
分析師說，目前是夏季沉悶時期，原油似乎陷于74.50至75.75美元狹幅之內(nèi)。股市震蕩亦讓原油市場方向不明。
最近交易中，歐元上漲0.4%至1.2809美元，美元兌日元下跌1%。
盡管原油與原油產(chǎn)品庫存仍大幅高于平均水平，但過去幾個月，股市仍帶動了原油市場。周三，美國能源部將公布能源庫存，預(yù)期將顯示原油庫存減少140萬桶。汽油庫存減少50萬桶，夏季開車季節(jié)，汽油溫和減少。蒸餾油庫存預(yù)期增加70萬桶。
由于庫存仍高，市場焦點在減緩的經(jīng)濟復(fù)蘇，及其對原油需求的沖擊。上周五，OPEC調(diào)高今年全球原油需求成長預(yù)估，接近上周初，國際能源總署修正數(shù)據(jù)。
但該二團體警告，若經(jīng)濟持續(xù)減緩，則他們的預(yù)測亦可能反轉(zhuǎn)。
分析師說，由于進一步擔(dān)憂經(jīng)濟數(shù)據(jù)，原油價格可能持續(xù)下跌，尤其投資人轉(zhuǎn)向風(fēng)險較小的投資工具，如美元與黃金。 9月新配方汽油收低1.53美分，或0.8%，至每加侖1.9243美元。9月熱燃油收低0.68美分至每加侖1.9888美元。
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