9月30日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10835.28 |
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2376.56 |
-3.03 |
5569.27 |
-9.17 |
6247.91 |
-28.18 |
3737.12 |
-25.23 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9685 |
0.0012 |
1.5782 |
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1.3627 |
0.0049 |
83.63 |
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6.6874 |
-0.0055 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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285.93 |
1.58 |
78.77 |
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1310.3 |
2.0 |
77.86 |
1.68 |
2468 |
-36 |
美股盤后─政策、歐債懸而未決 不確定性彌漫 小幅收低
周三 (29 日) 美國股市大致微幅跌勢，盡管多次在平盤上下徘徊，但終場 3 大基準指數仍全小幅收低。主要由于投資人依舊對全球經濟情勢感到不安，加上今日缺乏重大經濟數據帶動走勢，不確定性彌漫，阻礙資金投入市場動力。
道瓊工業平均指數小跌 22.86 點或 0.21%，收 10835.28 點。
Nasdaq 指數小跌 3.03 點或 0.13%，收 2376.56 點。
S&P 500 指數小跌 2.97 點或 0.26%，收 1144.73 點。
費城半導體指數小漲 2.33 點或 0.67%，收 351.79 點。
美股周二溫和收高，但交易曲線同樣動蕩，因最新消費者信心數據遜于預期，加深投資人對于經濟復蘇的憂慮。加上股指上周已勁揚至 4 個月來最高點，且連續 4 周總結走揚，市場難免陷入膠著，擺蕩于漲跌間。
Performance Trust Capital Partners 總裁 Brian Battle 指出，經濟并未顯著改善，就算正在復蘇中，過程也相當顛簸。
由于今日美國未排定重大經濟消息，因此市場焦點轉向歐元區國家的財務體質。在西班牙、愛爾蘭及布魯塞爾周三皆出現大規模抗議財政緊縮計劃聲中，媒體繼續報導，本周稍早已遭穆迪 (Moody's) 調降信評的盎格魯愛爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE)，可能需要更多額外金援，以填補未來虧損。
另一方面，美國參議院正考慮通過法案，以懲罰中國當局操弄人民幣匯價。中國政府周三也釋出反應，誓言讓人民幣的匯率彈性提高。但 Stifel Nicolaus 總經理 Tom Schrader 指出，美國國會欲挑戰最大的貿易伙伴，一定不利市場。
Schrader 表示，經濟或許不會走向二度衰退，但政治及經濟不確定仍持續，「政府制造大量的不確定性」，而這是市場所痛恨的情況，因此陷入凍結狀態。在國會期中選舉及新稅率政策確定之前，股市缺乏走揚動力。
全球股市：今日亞洲股市大致收高，港股恒生指數勁揚 1.2%，日經 225 指數上漲 0.7%，陸股上證綜指幾乎持平。歐股則收低，法國CAC 40 指數下挫 0.7%，德國 DAX 指數下跌 0.5%，英國富時 100 指數下降 0.2%。
其它市場：今日美元面臨沉重賣壓，兌歐元、日元及英鎊皆走貶；美元指數下挫0.4%，稍早更挫至 8 個月來最低點。因市場擔憂美國聯準會 (Fed) 將較預期提前出手救市，以支持經濟復蘇。
今日美國 10 年期公債價格走跌，殖利率由 2.46% 回升至 2.50%。
美國 12 月交貨黃金價格繼續再創歷史新高紀錄，收盤上漲 2 美元至 1310.30 美元。11 月交貨輕原油價格亦漲 1.68 美元至每桶 77.86 美元。
企業消息：《彭博社》周三報導，美國保險業巨擘 AIG (美國國際集團)(AIG-US) 準備將旗下 2 日本壽險企業，以 48 億美元現金價格，出售給全美第二大壽險公司保德信 (Prudential Financial)(PRU-US)。AIG 股價聞訊上揚 0.35% 收 37.45 美元，保德信亦漲 1.31% 收 56.53 美元。
美國在線 (AOL)(AOL-US) 周二盤后宣布，收購知名科技新聞部落格《TechCrunch》。今日股價聞訊勁揚 4.6% 收 25.26 美元。
歐股盤后─時尚零售商H&M獲利不佳 拖累大盤收低
歐洲股市周三收低，瑞典時尚零售商Hennes & Mauritz公布第三季獲利令人失望，股價大幅下跌，拖累了歐洲股市。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.5%至261.02。
今日交易震蕩，歐洲股市幾度于平盤上下游走。今日稍早，數據顯示歐元區9月經濟信心上升，但并未能支撐歐洲股市。
分析師說，目前的股市情況并不差，只是缺少大漲的氣氛。以技術面而言，股市看來有些超買。
比利時，西班牙，希臘與幾個其它歐洲國家抗議人士今日走上街頭，表達對提議中的緊縮措施不滿。
在斯德哥爾摩，H&M (SE:HMB)股價下跌6.5%。該公司公布第三季獲利上升23%，但低于市場預期。
英國FTSE-100指數下跌0.2%至5569.27，Vedanta Resources (UK:VED)下跌4.3%，跌勢領先，該公司在印度出現了法律問題。
上漲股票方面，BP (英國石油)(BP-US)上漲3.9%，該大型石油公司宣布計劃重整上游業務，并成立新的安全與風險部門。
周四，英國石油公司成功銷售了35億美元債券。投資人因而重新買進該股票。
引擎制造商Rolls-Royce (UK:RR.)股價上漲3.5%，Morgan Stanley將其評等調高至買進。
在法國，CAC-40指數下跌0.7%至3737.12。
Alcatel Lucent (FR:ALU)下跌2.3%，汽車股PSA Peugeot Citroen (FR:UG)下跌1.6%。
德國DAX-30指數收低0.5%至6246.92。金融股收低，Deutsche Bank (DE:DBK)下跌2.5%，Commerzbank AG (DE:CBK)下跌1.1%。
紐約匯市─預期Fed進一步放寬信用 美元持續下跌
美元周三下跌，美國經濟展望不佳，持續促使投資人預期聯邦準備理事會(Fed)將被迫進一步放寬信用，振興經濟。
進一步放寬信用對美元屬利空，因為美國利率將停留低檔更長時間，以美元計價資產的吸引力因而降低。
美國系列讓人失望的經濟數據，促使投資人預期Fed將展開第二波量化寬松政策。
歐元突破1.36美元，創4月以來高點。本周，美元每日下跌，自9月13日以來，下跌了約7.5%。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數周三下跌至1月以來低點。
美元下跌至83.50日元，創日本政府于9月15日干預以來，最低水平。
分析師說，目前投資人只關心美元可能進一步疲弱，歐元區債務危機遭投資人擱置一旁。
周三尾盤，歐元報1.3630美元，周二為1.3590。美元報83.70日元，昨日為83.89。
分析師說，不是只有歐元會對美元持續上漲。Fed若進一步采購資產，進行量化式寬松政策，瑞士法郎將是主要受益者。
周三東京盤，美元下跌至9月15日日本干預匯市以來低點。投資人仍注意日本央行可能干預匯市，阻止日元強勢。日本經濟大臣海江田萬里周三說，政府仍準備采取決定性行動，阻止日元大幅升值，但這項干預只是暫時措施。
北京時間04:24 美元指數下跌0.3%至78.755，昨日為79.014。盤中觸及78.616，創1月28日以來低點。
澳元兌加元上漲，預期加拿大央行將維持利率不變。澳洲央行則將于下周升息至4.75%。
澳元上漲至1.0020加元，昨日為99.63分。澳元上漲0.2%至96.91美分，觸及97.30美元，創2008年7月23日以來高點。
紐約債市—公債價格回落,七年期公債標售結果強勁
* 七年期公債標售得標利率觸及紀錄低位
* 投標倍數為七年期公債標售開始以來最高
* 費城聯儲總裁和明尼亞波利斯聯儲總裁淡化大規模資產購買行動的可能性
* 本月公債投資回報指數試將錄得六個月來最低
美國公債價格周三受近期上漲后出現的獲利賣盤拖累回落,投資者對美聯儲將進一步購買資產以提振疲弱經濟的預期降溫.
公債市場的小幅回調扶助吸引逢低吸納的投資者大舉買入今日標售的290億美元七年期公債.本周財政部共標售1,000億美元的新債.
交易商稱,美國股市回落以及對愛爾蘭和葡萄牙財政體制的持續擔憂引發的避險買盤限制公債價格跌幅.
R.W. Pressprich & Co.政府和機構債交易部主管Larry Milstein稱,"市場已錄得巨大漲幅,今日稍作喘息."
指標10年期公債收益率過去兩周累積回落逾25個基點,因有關美聯儲在年底前將購買多至1萬億美元公債的預期與日俱增.
市場周二將短期和中期公債收益率推低至或接近紀錄低位.
9月下半月公債市場的漲勢抵消了上半月的跌幅.截至周二,巴克萊資本的公債投資總回報指數增長0.21%,可能成為3月以來的最低水平.
另一方面,本月美國股市有望錄得10年來第二大月度漲幅,標準普爾500指數.SPX上揚9%.
公開市場上,指標10年期公債收益率US10YT=RR攀升至2.51%,此為當前的技術支撐位,高于周二尾盤的2.47%.30年期公債收益率US30YT=RR上揚3個基點,報3.69%,仍處于近期區間的低端.
兩年和10年期公債收益率差走闊至206個基點,周二尾盤為9月初以來最窄204個基點.
**重新評估量化寬松政策II的可能性**
盡管美聯儲在上周的政策聲明中暗示對實施新一輪量化寬松政策持開放態度,但美聯儲未透露其將購買公債的時機和規模.交易商和分析師紛紛猜測美聯儲會采取迅速果斷的行動,還是會采取循序漸進的態度.
美聯儲決策者們似乎并未就進一步實施量化寬松政策以提振經濟達成一致.明尼亞波利斯聯儲總裁周三表示,美聯儲進一步購買公債的影響將減弱,而費城聯儲總裁則表示,是否實施量化寬松政策II取決于未來的經濟數據.
R.W. Pressprich的Milstein表示,"看起來美聯儲希望降低市場對量化寬松政策II的預期."
盡管公債價格周三回落,但公債仍處于看漲區域,10年期公債收益率守住了2.5%的支撐位區域.其它技術指標也暗示短期內收益率應能保持在目前非常低的水平.
在收益率處于超低水平的情況下,投資者購買較長期公債以獲取較高的收益率.
財政部周三標售七年期公債,得標利率為1.890%的紀錄低位,投標倍數為3.04,為去年2月財政部開始標售七年期公債以來的最高水平.
隨著本周公債供應的結束,公債市場本季度最后一個交易日的走勢可能會十分震蕩,明日美國將公布上周初請失業金人口數據且投資者將在月底調整頭寸與債券指數看齊.
投資者稱,公債走勢還會受到股市表現的影響.如果股市走高,則可能進一步出脫公債頭寸.
Samson Capital Advisors的主管Jonathan Lewis稱,"股市走勢越穩定,遠難在目前的價位持有公債."
能源盤后─庫存下降 原油收高1.68美元 盤中觸及七周高點
原油期貨周三上漲至七周高點，一份政府報告顯示美國原油與燃料油庫存下降，為市場支撐。
美國能源信息局(EIA)數據顯示，9月24日結束的一周，原油與燃料油庫存自27年高點下降，可能顯示過多情況開始結束。庫存偏高使得油價于2010年持續受到壓力。
11月原油收高1.68美元，或2.2%，至每桶77.86美元。盤中上漲至78.09美元，創七周高點。倫敦布蘭特原油收高2.06美元至每桶80.77美元。
上周原油庫存減少50萬桶，小幅高于分析師預期。汽油與蒸餾油庫存減少幅度擴大，讓分析師感到意外，預期為增加。
分析師說，庫存數據對市場屬利多，價格因而上漲。隨著交易進行，動力開始增加。
燃料油價格漲幅更大于原油，10月熱燃油期貨收高3.1%至每加侖2.1905美元，接近四個月高點。汽油期貨收高2.4%至每加侖1.9955美元。
交易員說，預期燃料油庫存將進一步吃緊，因需求看來上升。產品需求亦較去年同期上升4.2%。上周煉油廠設備使用率減少2個百分點至85.8%。
分析師說，煉油廠開工率降低，使得投資人感到有些緊張。
庫存數據公布后，疲弱的美元助使原油市場持續上漲。由于美國聯邦準備理事會(Fed)似乎準備采取另一波振興措施，過去幾個交易日，投資人焦點轉移到了匯市。貨幣供給增加，將使美元疲弱，原油與其它以美元計價商品對持有其它貨幣的投資人變得便宜，買盤因而增加。
美元指數今日下跌至78.825，創1月以來最低水平。
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