10月11日 國際金融市場早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11006.48 |
57.90 |
2401.91 |
18.24 |
5657.61 |
-4.52 |
6291.19 |
14.94 |
3763.18 |
-7.29 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9857 |
0.0051 |
1.5956 |
0.0095 |
1.3929 |
0.0019 |
82.07 |
-0.335 |
6.672 |
-0.018 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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295.11 |
7.81 |
77.26 |
-0.21 |
1345.3 |
10.3 |
82.66 |
0.99 |
2696 |
34 |
美股盤后─就業人數大減 振興措施有望 道瓊收高57點
美國9月整體就業人數大幅減少，聯邦準備理事會(Fed)推出振興經濟措施的機率增加，美國股市周五上漲。道瓊指數五個月來，首度突破11000點大關。分析師說，就業數據不佳，但將促使Fed于11月3日政策會議中，推出另一波振興措施，今日股市因而上漲。
道瓊工業平均指數收高57.90點或0.53%至11006.48。
Nasdaq指數收高18.24點或0.77%至2401.91。
S&P 500指數收高7.09點或0.61%至1165.15。
費城半導體指數收高3.32點或0.96%至350.15。
道瓊工業指數一度上漲達84點，或0.5%，至五個月高點11032。下午交易中，回軟，但仍收高57.90點，Alcoa (AA-US)與Caterpillar (CAT-US)漲勢領先。
在前二個小時交易中，三大主要指數均于小幅漲跌范圍中游走，而后漲勢開始。
由于就業數據仍是衡量經濟復蘇的重要工具，勞工部的每月就業報告一直都是推動股市的重要動力。
分析師說，9月報告是經濟復蘇仍然不穩定的又一跡象，但經濟疲弱也增加了Fed為金融體系挹注資金的可能性，部份投資人視為利多訊號。
美國政府公布，9月就業人數減少9.5萬人，但私人企業就業人數增加6.4萬人。失業率持平于9.6%。
美國股市近來上漲，本周初觸及五個月高點。分析師預期股市將持續走高，投資人相信Fed將實行另一波振興措施，為利多。投資人將焦點置于第三季企業季報，亦可能增加市場的動力。
經濟：美國商務部公布8月躉售庫存上升0.8%，分析師預估為上升0.4%。7月公布值為上升1.5%。
企業：周四收盤后，Alcoa公布第三季獲利強勁。該公司為第一家公布財報的道瓊成份股。
不計特殊項目，該大型鋁廠每股獲利9美分，高于華爾街分析師預估的每股5美分。銷售上升15%至53億美元，高于預估的49.6億。Alcoa (AA-US)股價上漲5.7%。
Bank of America (美國銀行)(BAC-US)股價下跌1%，該銀行宣布在美國全數50個州，暫停取消抵押品贖回權，重新檢討可能的文件問題。上周，美國銀行凍結了23州取消抵押品贖回權行動，若要采取該行動，需獲得法院核準。
法國藥廠Sanofi-Aventis (SNY-US)說，年底前，將在美國裁員1700人。其股價上漲0.5%。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100指數與法國CAC-40指數收低，德國DAX指數上漲0.3%。
亞洲股市收盤錯綜。日經指數下跌近1%，香港恒生指數上漲0.3%。一周長假后，上海綜合指數大漲3.1%，穆迪公司說可能調高中國債務評等，帶來利多。
外匯與商品：美元兌日元與兌英鎊下跌，美元兌歐元則上漲。
黃金期貨周五上漲，但仍低于本周初所創的記錄高點。12月黃金期貨周五上漲10.13美元，收于每盎司1345.30美元。周三，黃金創新歷史收盤高點至1347.70美元，周四則創新盤中歷史高點至每盎司1366美元。
11月原油上漲99美分，收于每桶82.66美元。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.38%。
歐股盤后─美就業報告不佳 巴克萊領跌 歐股小跌0.02%
歐股周五 (8日) 大抵收低，銀行巨擘 Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 領跌，同時，美國就業報告顯示，美國上個月失業人數超過預期。
泛歐道瓊Stoxx 600指數下滑 0.02%至 262.26，本周迄今仍有 1.2%漲幅。
美國9月份非農業就業人數減少 9.5 萬人，超過分析師預期。根據調研機構Marketwatch的調查，經濟學家僅預期減少 8000 人。
巴克萊資本股市分析師 Edmund Shing認為，美國就業數據并不會太令人震撼，因為9月私人企業就業人數增加程度雖然些微不如預期，但上修后的8月數據足以平衡。
Shing：「(歐股) 價格仍便宜，多數投資者仍在減碼或最多保持中立，但宏觀經濟波動卻持續減輕。」
「在經歷過表現優異的9月之后，看見進一步下滑并不令我意外，這是在財報季真正開始之前，會經歷的一段冷卻時期。」
銀行巨擘 Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 下跌 2.2%，系因一項Abu Dhabi (阿布達比) 投資基金周四晚間表示，將對沖對巴克萊銀行的大量曝險，因此巴克萊 2.2億股遭承銷此交易的野村國際拋售。
英國 FTSE 100 指數下滑 0.1%，收于 5657.61。該指數成分股中， Sage Group PLC (SGE-UK) 遭 UBS調降評等，自「中立」降為「出售」，股價挫低 4.6%。UBS認為該公司成長展望低；Fresnillo PLC (FRES-UK) 下挫 3.2%，系因美銀美林調降該公司評價，自「中立」降為「遜于市場表現」。
媒體報導，數字潛在買主有意收購瑞士生技公司 Actelion (ATLN-CH)，將該公司股價推升 10.4%。
巴克來資本調降Credit Suisse Group AG (CSGN-CH)評等，自「觀望」降為「減碼」，股價下跌 1.9%。
因報導指出，數字導航設備商 TomTom NV (TOM2-NL) 將與AutoNavi在中國成立合資公司，TomTom可望在中國提供數字地圖和實時交通服務，激勵股價大漲 9.8%。
德國DAX指數收高 0.3%，收于6291.67，系因受到Commerzbank AG (CBK-DE) 的 3.2%升幅推高。媒體報導，該銀行已取消今年提升資本 50億歐元 (69.5億美元) 以償還政府紓困金的計劃，內情人士透露，該銀行希望先等待自家股價上漲，再進行增資。
法國CAC-40指數收低 0.2%，收于3763.18。法國車廠Renault SA (雷諾) (RNO-FR) 下跌 2.4%。銀行業也是拉低CAC指數的原因之一。 Credit Agricole SA (ACA-FR)下挫 2.3%。
紐約匯市─美元兌日元跌破82日元 達15年低點
周五 (8日)交易，美元兌日元跌至 15 年低點，首次跌破82日元，系因美國就業報告顯示，上個月就業人數減少的程度超過分析師預期，引起市場擔心經濟復蘇是否遲滯。
美元兌歐元邁向第 4 周下跌，為 2008 年 12 月以來最長跌勢，系因投資者猜測聯準會 (Fed) 將屆由增加收購公債，貶值美元。
日元和瑞朗今日兌主要貨幣走漲，系因投資者尋找替代美元的投資標的。
紐約 BNP Paribas SA貨幣分析師Sebastien Galy 表示：「基本上，這增加了量化寬松的可能性，意味著會創造更多美元，整體美元價值下滑，可大膽猜測美元兌日元會持續走貶。」
北京時間 4：27，美元兌日元下跌 0.3%至 82.15日元，一度觸及 81.73 日元，為 1995 年 4 月以來最低水平；美元兌歐元自昨日的 1.3926貶至 1.3930。歐元兌日元下跌 0.3%至 114.45 日元，較昨日的 114.75 日元下降。
美元指數下滑 0.2%至 77.26，一度降至 76.91，為 1 月 15日以來最低點。
日元兌韓元上漲 0.9%至 13.64韓元，日元兌瑞朗升值 0.3%至 12.34。
美國9月份非農業就業人數意外減少 9.5 萬人，超過分析師預期減少 5000人至8000人的區間，失業率仍維持在 9.6%。
本周美元兌日元共貶值 1.3%，為連續第 3 周貶值，而美元兌歐元貶值趨勢邁入第 4 周，本周共跌 1%。
G7主席、加拿大財長 Jim Flaherty表示，本周「有著干預市場的擔憂」，且他「確信」這樣的議題將會受到討論。
美國就業報告出爐后，蓋過今日加拿大就業報告遜色的影響，加元兌美元收回跌幅，轉升] 0.6%至 1.0128 加元兌 1 美元，漲勢擴大至連續第 6 周，本周周線上升 0.9%。加元自 8 月底觸及8周低點以來，已經升值 5%。
紐約債市—收益率曲線趨抖,就業數據令放寬貨幣政策的預期不變
* 9月就業數據令對美聯儲將進一步放寬政策預期不變
* 民間就業人數增幅不及預期
* 短期公債價格小幅上揚
美國短期公債價格周五小幅上揚,今日公布的非農就業人口數據,令原本就已居高不下的美聯儲放寬政策預期心理延燒.
美國公債價格本周持續走高,數位聯儲官員的講話令投資者深信美聯儲將很快開始新一輪資產購買行動,以放松信貸并支撐經濟.
周五公布的9月就業報告顯示,民間人口小幅增長,但總體就業人數減少9.5萬人,部分是因資金緊缺的州和地方政府裁員.
分析師稱,就業數據令美聯儲可能進一步實施量化寬松政策的計劃保持不變.
"此事已成定局,"紐約三菱東京日聯銀行的首席金融經濟學家Chris Rupkey稱,"民間就業人口的增長還不足以阻止美聯儲在11月2-3日的會議上宣布實施二次量化寬松計劃."
基于這一前景,短期和長期公債收益率差走闊.
"收益率曲線趨陡的方式,與通常預期美聯儲將放寬政策時一樣,"Rupkey稱.
美聯儲將進一步放寬貨幣政策的前景令股票等高風險資產更具吸引力(道指今日收在11,000點之上),但卻削弱部分政府公債的避險魅力,尤其是在下周即將標售三年,10年和30年期公債.
10年期公債US10YT=RR收益率周五尾盤報2.39%,與周四尾盤持穩.
"目前沒有能阻止公債上揚的因素,且在2.25%之前10年期公債價格不存在心理阻力位,"Rupkey表示.
近幾周公債價格持續攀升,收益率大跌,因疲弱的經濟數據引發各界呼吁美聯儲采取進一步措施支撐經濟.
周五公債收益率再度觸及一系列低位,兩年期公債US2YT=RR觸及0.35%的低位,七年期公債跌至1.71%的低點.
從8月份開始,美聯儲官員不斷發表講話,公開討論推出一個通過購買資產增加金融市場流動性的計劃.美聯儲部分主要官員近期更加賣力地傳誦上述策略.
美聯儲官員的這些表態令交易商相信,美聯儲可能在11月3日下次聯邦公開市場委員會會議結束后開始購買更多資產.
交易商稱,預計美聯儲可能主要購買六年到10年期公債.作為對上述預期的反應,七年期公債US7YT=RR價格上揚2/32,收益率從周四的1.75%回落至1.74%.
9月失業率保持在9.6%,民間就業人口僅增加6.4萬人,分析師的預期為增加7.5萬人.總體就業人口減少,預期為持平.[ECI-US-CMN]
美國公債市場周一將因哥倫布爾日假期休市.
能源盤后─美元走貶 股市上漲 紐約期油升1.2%
紐約期油周五 (8日) 收高，再度升回每桶82美元之上，系因受到股市力道推升，加上美元疲弱。
11月交貨的原油價格上升 99美分或 1.2%，至每桶 82.66 美元。繼前 2 周收漲后，本周石油共漲 1.3%。
周五稍早，道瓊工業平均指數突破 11000 點，為 5 月來首次，股市克服開盤的疲弱，呈現上漲。
紐約 Benchmark Co石油和天然氣分析師Mark Gilman表示：「石油市場和股市向來關系緊密，總是一方牽著另一方。」
美元疲弱也助長了今日石油漲勢，美元兌日元觸及15年來低點。美元指數下滑 0.1%至 77.31。
天然氣自周四的低點回升，11月交貨的天然氣價格上升 3 美分或 0.9%，收每百萬Btu 3.65 美元。本周天然氣共下跌 3.9%，為連續第 3 周收低，本周也是8月底以來跌幅最大的一周。8月底當周跌幅達 10%。
天然氣周四收在至 4 月下旬以來的最低點，當日跌幅超過 6%，系因能源局報告顯示，天然氣庫存上升程度高于預期。
汽油和熱燃油期貨周五收高，法國最大油港罷工事件進一步推升價格上揚，本周末數家法國煉油廠可能停工，因為此回罷工事件已經延續至第 12 日。
11月交貨的汽油價格上升 3 美分獲 1.6%至每加侖 2.15 美元，本周汽油漲幅達 2.9%。11月交貨的熱燃油價格上升 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.28 美元，本周熱燃油價格共下滑 0.5%。
周五稍早，美國勞工部公布美國9月份失業率維持在 9.6%，就業人數減少 9.5 萬人。此報告為推動股市和美元走勢的主力，系因該報告提升貨幣當局盡快采取行動，提振經濟的可能性。
此外，此份報告正面的消息也是市場交易者的焦點，其中包括私人企業就業人數增加 6.4 萬人，以及8月份數據上修等消息。
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