10月13日國際金融快訊
國際金融市場
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24 |
美股盤后─Fed準備再度放寬信用 道瓊尾盤上漲
Fed公布9月會議記錄顯示，央行準備很快進一步采取行動，放寬信用，支撐經濟，美國股市尾盤上漲，終場收高。盤中，道瓊一度下跌逾70點。
道瓊工業平均指數收高10.06點或0.09%至11020.40。
Nasdaq指數收高15.59點或0.65%至2417.92。
S&P 500指數收高4.45點或0.38%至1169.77。
費城半導體指數收高2.65點或0.75%至355.32。
根據9月會議記錄顯示，Fed決策官員仍相信，經濟復蘇速度正在減緩。但Fed官員亦討論了如何重振經濟復蘇，包括進一步買進美國公債，即所謂量化寬松政策。
雖然會議記錄顯示Fed官員對最佳的行動仍意見分歧，但投資人對Fed的11月會議，已更加期待。
美元兌歐元下跌，一反稍早的漲勢。債券價格仍受到壓力，10年期債券殖利率上升至2.42%。
投資人焦點亦在第三季企業季報，本周季報將進入高峰期。
周二收盤后，英特爾公布季報，第三季獲利29.55億美元，或每股52美分，小幅高于預估的每股50美分。
道瓊成份公司JPMorgan Chase (摩根大通銀行)(JPM-US)與General Electric (奇異)(GE-US)亦將于本周公布季報，Google (GOOG-US)亦同。
分析師說，近幾季，企業獲利大多優于預期，但投資人急欲知道企業如何具體提升獲利，而非僅是削減成本。
周一，美國股市小幅上揚，道瓊連續第二天站上11000點關卡。
企業：大藥廠 Pfizer (輝瑞)(PFE-US)宣布將以36億美元，或每股14.25美元，并購King Pharmaceuticals (KG-US)。King股價大漲39.3%。
Avon (AVP-US)股價上漲逾8%。市場預期法國L'Oreal公司考慮并購該化妝品與美容產品制造商。但漲勢隨后冷卻，中場Avon股價僅上漲4%。
Google說已同意投資50億美元于傳輸系統，該系統將連結由紐澤西至維吉尼亞350哩地帶外海風力發電機。Google股價上漲約1%。
Wal-Mart (WMT-US)財務長Charles Holley將于周二下午，在二天的投資人會議中，發表演說。該公司才公布計劃于明年2月開始銷售iPad。該零售商的表現被視為是衡量消費者支出與整體經濟情況的重要指標。
Transocean (RIG-US)股價上漲近5%。歐巴馬政府說，將準許符合所有美國安全條件的公司恢復在墨西哥灣進行深海鉆探。今年稍早，英國石油公司漏油事件，使得深海鉆探遭到禁止。
世界市場：歐洲股市回軟。英國FTSE-100指數下跌0.2%，德國DAX指數下跌0.1%，法國CAC-40指數下跌0.5%。
亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數上漲約1.2%，香港恒生指數下跌0.4%，日經指數大跌2.1%。
在上海與香港，大型中國銀行股下跌，路透社報導中國大陸暫時調高六家銀行的存款準備金，以抑制通貨膨脹，并支撐經濟復蘇。
外匯與商品：美元兌歐元下跌，美元兌英鎊與兌日元仍疲弱。
紐約11月原油下跌47美分至每桶81.74美元。
12月黃金期貨下跌3.40美元至每盎司1351.20元。
公債：公債殖利率上升，價格下跌。10年期公債殖利率上升至2.42%，周五收盤為2.39%。
歐股盤后─等待Fed消息 交易清淡 礦業股領跌 歐股跌0.3%
歐股周二 (12日) 繼亞股之后收低，聯準會(Fed)公布會議記錄在即，礦業類股領跌。
泛歐道瓊Stoxx 600指數下滑 0.3%至 262.48。
英國 FTSE 100 指數下滑 0.2%，收于 5661.59。法國CAC-40指數收低 0.5%，收于3748.86。德國DAX指數下跌 0.1%，收于6304.57。
Killik & Co 主管 Paul Kavanagh 表示：「今日交易量一直很清淡，但我們面前已經有很多能讓大眾有所猜測的事情。」他指出，美股盤后芯片大廠Intel (英特爾) (INTC-US)的股價令人關注，但「量化寬松才是今日主要議題」。
歐股收盤后，美國Fed將公布 9 月份利率委員會的會議記錄。
Kavanagh 表示，在此會議記錄宣布前，歐洲投資者相當緊張，因為進一步的量化寬松政策對目前市場的影響很大，倘若會議記錄并沒支持市場的這份期待，就可能造成股市走跌的風險。
歐洲方面，由于金屬價格下滑，礦物類股領跌。Kazakhmys (KAZ-UK) 下跌 2.2%；Xstrata (XTA-UK) 下挫 2.6%。
調研機構 IG Index分析師Ben Critchley 表示，由于擔心目前金屬價格「嚴重夸大」，后續可能出現技術性賣壓，因此礦業類股受沖擊，但他也預警，Fed若提出進一步量化寬松，可能會貶低美元，并刺激進一步的黃金買氣。
日元強勁挫傷日本出口業，亞股大幅收低，歐洲銀行股隨著大抵走跌。周一報導指出，中國當局為自經濟體中撤除資金，提高 6 家銀行準備金要求，沖擊中國銀行類股。
法國投資銀行 Natxis (KN-FR) 下跌 1.7%；Barclay PLC (巴克萊) (BARC-UK) 下滑 1.2%；Dexia (DEXB-BE) 下挫 2.9%，投資者評估該銀行新的4年計劃，其中包括2014年稅前獲利目標 18 億歐元(25億美元)。
上漲方面，德國車廠 Daimler AG (戴姆勒) (DAI-DE) 上漲 3.3%，系因獲UBS調升股票評價，自「中立」升為「買進」，UBS認為戴姆勒北美卡車單位的利潤有強勁的成長機會。
其余汽車類股亦走揚，意大利車廠 Fiat (飛雅特) (F-IT) 上漲 2.7%；BMW (BMW-DE) 上揚 0.7%。
原油價格下滑，石油類股整體走跌。BP PLC (英國石油) (BP-UK) 下跌 1%。Soco International PLC (SIA-UK) 重挫 19%，系因該公司宣布一座位于越南的評估油井，其石油生產沒有商業化價值。
紐約匯市─Fed會議記錄后 美元兌日元邁向15年低點
周二 (12日)交易，美元兌日元邁向 15 年低點，美元兌瑞郎也跌至記錄，系因聯準會 (Fed) 9月21日政策會議的會議紀錄顯示「不久后」進行貨幣寬松政策的意愿。
瑞郎兌全體主要貨幣走揚，系因擔心全球經濟復蘇遲滯的心情，刺激了避險需求。歐元兌美元升值，系因市場猜測歐洲央行 (ECB) 將在Fed之前，終止收購公債的行動。
紐約在線外匯交易公司GFT Forex 研究部門主管 Boris Schlossberg表示：「事實是，大家相當有共識，認為量化寬松是必要的，而這樣的想法拉低美元價值。」
紐約時間 3：23，美元兌日元下滑 0.3%至 81.85日元，昨日一度達 81.39 日元，為 1995 年 4 月以來最低點。歐元兌美元升值 0.4%至 1.3927 美元。日元兌歐元在 113.99，相較昨日為 113.89。
美元指數下滑 0.2%至 77.327。美元指數自 9 月 21 日以來已下滑 3.7%，當時Fed表示，「倘若需要的話，已準備好再提供量化寬松」，以支撐復蘇。
根據今日公布的Fed會議記錄，Fed會議焦點在于公債的收購行動、提高通膨預期，以及增加經濟刺激方案。
高盛首席美國經濟學家Jan Hatzius表示，Fed將會在 11月2日至3日的政策會議上，宣布提升收購公債，協助美國躲過「衰退再起、相當糟糕的經濟遠景」。
歐元收復今日稍早跌幅，系因ECB理事會成員、德國央行長 Axel Weber表示，是時候讓官員展現他們將如何撤出緊急貸款方案。
歐元兌美元 14 日相對強度指數，連續第11日高于 70，為2008年3月以來最久的一次。此意味過去一個月來上漲 9%的歐元，將會轉跌。
瑞郎兌美元升值 1%至 95.56，系因經濟不明確時期，投資者尋求避險。
由于中國貸款管理更加嚴格，市場擔心這恐使南韓出口需求冷卻，韓元兌美元自 5 個月高點下滑，韓元兌美元下滑 1.3%至 1131.45。
今日稍早日元兌美元下滑，系因日本財長野田佳彥在記者會上表示，政府已經準備好采取「大膽的」行動，其中包括干預行動。
紐約債市—公債價格回落,三年期公債標售結果令人失望
* 三年期公債標售的需求令人失望
* 美聯儲在9月政策會議上考慮最終實施量化寬松政策
* 兩年、五年和七年期公債收益率觸及紀錄低位
美國公債價格周二回落,之前進行的三年期公債標售需求不振,令部分市場人士擔憂本周稍后進行的標售能否獲得成功.
不過,公債跌幅受限,美聯儲上月政策會議記錄顯示,美聯儲將在不久的將來實施新一輪量化寬松政策,許多人預期將包括擴大公債購買規模.
今日財政部標售了320億美元三年期公債,得標利率為高于市場預期,暗示投資者不愿在收益率當前處于紀錄低位時買入公債.
"對三年期公債標售的需求十分疲弱,"Guggenheim Securities駐紐約的固定收益利率和交易部主管Thomas di Galoma表示.
三年期公債US3YT=RR價格回落3/32,收益率報0.56%,高于上周五尾盤的0.53%.指標10年期公債US10YT=RR價格下跌8/32,收益率報2.43%,上周五尾盤為2.40%.
財政部將于周三和周四標售210億美元的10年期公債續發(增額發行)和130億美元的30年期公債續發.
美聯儲今日公布的9月21日政策會議記錄未能改變對美聯儲將進一步實施量化寬松政策的預期,許多人預計最早將在11月會議上宣布.
美聯儲會議記錄顯示,官員們認為不久后進一步放寬貨幣政策可能是合宜的,且在會上討論了如何操作才是最佳的途徑.
"(美聯儲官員)指出,經濟成長緩慢本身就足以為購買資產提供依據,且自會議結束以來公布的經濟數據也暗示美聯儲將在短期內實施量化寬松政策--市場有關美聯儲將在11月會議上宣布實施量化寬松舉措的觀點越來越一致,"康涅狄克州CRT Capital Group的公債策略師Ian Lyngen表示.
路透上周五進行的一項調查顯示,多數初級市場交易商認為,美聯儲將在11月3日政策會議結束后宣布實施第二輪量化寬松舉措.
有關美聯儲將擴大資產購買規模的臆測近期升溫,這支撐公債價格并打壓公債收益率跌至歷史低位.
兩年期公債US2YT=RR收益率今日盤中跌至紀錄低位0.34%.但在午后的交易中,兩年期公債價格回落1/32,收益率從上周五尾盤的0.36%升至0.38%.
五年期US5YT=RR和七年期公債US7YT=RR收益率今日也曾一度觸及紀錄低位.
30年期公債US30YT=RR價格下跌1-1/32,收益率報3.81%,為三周來最高,且高于上周五尾盤的3.75%.
能源盤后─會議記錄公布后 美元轉跌 紐約期油仍跌0.7%
紐約期油周二 (12日) 收低，聯準會 (Fed) 會議紀錄所帶來的上漲動力僅短暫存在。
石油交易時間尾聲，Fed才公布此會議記錄，首先帶動股價收斂跌幅。該會議紀錄展現出，9月份時，數個理事成員希望重新開啟公債收購行動，使得市場期待，新一波貨幣寬松行動即將開始。
11月交貨的原油價格下滑 54美分或 0.7%，至每桶 81.67 美元。其它能源產品，如汽油和天然氣等的期貨價格也走跌。
交易員在等待Fed會議紀錄的同時，相當關注美元走勢，市場預期將會有更多經濟刺激方案出爐，此情緒在過去幾周拉低美元價值，有助于商品走勢。
The Schork Group公司的Steven Schork表示：「隨著美元走跌，石油則反向上漲。」
會議記錄公布后，美元兌歐元轉貶，但已經來不及挽回收低的油價。
美元指數下滑 0.1%至 77.34。
美股走揚，S&P 500指數上升 1.7%，道瓊工業平均指數上揚 1.4%。
周二稍早，石油輸出國組織 (OPEC) 在每月市場更新的報告上，提高今年全球石油需求的預期 10 萬桶，使預期達每日 110 萬桶。OPEC周四將于維也納召開會議。沙特阿拉伯能源官員周一曾表示，石油供應相當合適，目前油價介于每桶 70 美元至80美元區間，這也相當合適。
JBC Energy 分析師周二表示，因此，OPEC預期不會「提供來自基本面的任何支撐」。
周二稍晚，美國石油協會 (API) 公布每周報告，交易者將可先看到美國石油庫存情形。美國能源局周三將會公布更受矚目的官方庫存數據。
接受Platts (普氏) 調查的分析師預期，10月8日止的一周，原油庫存增加 150 萬桶，汽油庫存減少 100 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。
11月交貨的汽油價格下滑 4 美分或 1.9%至每加侖 2.12 美元。11月交貨的天然氣價格上升 3 美分或 0.8%，收每百萬Btu 3.63 美元。
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