10月18日 國際金融早報
國際金融市場
|
道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
|
11062.78 |
-31.79 |
2468.77 |
33.39 |
5703.37 |
-23.84 |
6492.3 |
37.0 |
3827.37 |
8.20 |
|
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
|
0.9899 |
-0.0044 |
1.5985 |
-0.002 |
1.3976 |
-0.0096 |
81.44 |
-0.01 |
6.6409 |
-0.0103 |
|
CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
|
296.06 |
-3.87 |
76.96 |
0.38 |
1372 |
-5.60 |
81.25 |
-1.44 |
2762 |
-7 |
美股盤后─漲跌互見 道瓊收低31點 Nasdaq收高33點
銀行股疲弱拖累道瓊收低，科技股則守住強勢，帶動Nasdaq指數收高，美國股市周五漲跌互見。三大主要指數本周則上漲，道瓊上漲0.5%，S&P 500上漲0.8%，Nasdaq指數大漲2.6%，為股市連續第二周上漲。
道瓊工業平均指數收低31.79點或0.29%至11062.78。
Nasdaq指數收高33.39點或1.37%至2468.77。
S&P 500指數收高2.38點或0.20%至1176.19。
費城半導體指數收高2.29點或0.65%至357.12。
美國股市周五開盤走高，Fed主席伯南克說，由于高失業率與低通貨膨脹，央行有進一步采取行動，振興經濟的空間。
但隨后，漲勢氣氛冷卻，投資人消化系列經濟數據，包括消費者支出上升，消費者信心下降，及通貨膨脹溫和。
銀行股表現最差，因為銀行業的停止抵押品贖回權的行為，遭到州與聯邦主管的抨擊。美國許多銀行已停止取消抵押品贖回權行動，有官員要求全國性凍結此一行動。
JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)，Bank of America (美國銀行)(BAC-US)與Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)均下跌約3%至5%。
分析師說，市場正評估銀行業情況，進一步澄清其影響。
科技股表現較佳，Google漲勢領先，該大型科技公司公布第三季獲利強勁，獲得分析師的好評。
Google股價上漲11%至599.55美元。稍早，一度突破600美元，為自1月以來首度突破該關卡。
道瓊指數中，Hewlett Packard (惠普)(HPQ-US)，Cisco (思科)(CSCO-US)與Microsoft (微軟)(MSFT-US)表現最佳。
美元兌其它貨幣反彈，但仍疲弱。黃金與原油價格下跌。
周四，美國股市溫和收低，銀行股疲弱拖累了大盤。
Fed：伯南克說，持續的高失業率對經濟構成重大威脅，央行需要評估價格疲弱的風險，而非將焦點置于通貨膨脹這傳統的擔憂。
該談話似乎為Fed于11月會議宣布買進更多債券，做好了準備。
此一行動，亦稱量化寬松政策，目的在降低長期利率，振興經濟。此一行動亦可能使得美元進一步疲弱，近幾周，美元兌其它貨幣下跌。
但伯南克并未說明這項計劃細節。
分析師說，我們仍不知道所謂的量化寬松政策細節，尤其Fed最終要買進多少債券。
然而，許多投資人認為伯南克的談話，是進一步的證據，顯示Fed愿意提供更寬松的政策。
企業：道瓊成份公司GE (奇異)(GE-US)周五公布第三季獲利32億美元，或每股29美分。分析師預估該公司每股獲利27美分，去年同期為每股22美分。但該公司營收下降幅度大于預期，其股價下跌5%。
玩具廠Mattel (MAT-US)亦宣布第三季獲利優于華爾街預期。但該公司營收大幅低于預期，其股價下跌6.3%。
Segate Technology (STX-US)上漲22%，預期該硬盤制造廠是并購的目標，帶來利多。
經濟：周五，美國公布系列經濟數據。9月消費者物價指數(CPI)上升0.1%，分析師預估為上升0.2%。
扣除食品與能源，9月核心CPI持平，分析師預估為上升0.1%。
美國9月零售銷售上升0.6%至3677億美元，分析師預估為上升0.4%。
美國財政部公布，2010會計年度，美國預算赤字為1.3兆美元，較去年小幅下降。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。德國DAX指數上漲0.6%，法國CAC-40指數上漲0.2%。英國FTSE-100指數則下跌0.4%。
在亞洲，股市收盤錯綜。香港恒生指數下跌0.4%，日經指數下跌0.9%。上海綜合指數上漲3.2%。
商品與匯率：美元兌歐元與英鎊上漲，但美元兌日元持平。
12月黃金期貨下跌5.60美元，收于每盎司1372美元。
原油價格下跌1.30美元至每桶81.39美元。
公債：10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.57%。
歐股盤后─銀行股 科技股走漲 家樂福大跌 歐股升0.1%
歐股周五 (15日) 大抵收高，但收斂了聯準會(Fed)主席伯南克發言后帶來的漲幅，零售商仍是市場焦點。
泛歐道瓊Stoxx 600收高 0.1%至 265.83。
稍早Fed主席伯南克發表將推出進一步謹慎的量化寬松的言論，投資者反應此消息，推高大盤指數。
除了伯南克的發言，一連串經濟消息包括零售銷售、制造業和消費者物價等數據，均暫時推高了美股走勢。
但隨后上漲動力消退，系因伯南克并未提供細節，且表示進展細節如何定案尚有困難，此言論成為投資者關切重點。
CMC Markets分析師 Michael Hewson表示：「隨著市場邁向周末，此番謹慎的談話可能會刺激一波獲利了結的動作。」
各地區指數：
英國 FTSE 100 指數下滑 0.4%，收于 5703.37。法國CAC 40指數上升 0.2%至 3827.37。德國DAX 30 指數收高 0.6%至 6492.30。
Seven Investment Management共同創辦人Justin Urquhart Stewart表示，市場看起來仍相較正面，但他指出，股市、債市和商品全都正邁向同樣的方向。他表示：「我猜，市場在謠言中買進，看到事實而賣出。謠言 就是量化寬松，而事實就是過后呈現出來的東西。」他預期，Fed作出正式宣布時，投資者會開始獲利了結。
全球第2大零售商、法國 Carrefour(家樂福) (CA-FR) 大跌 4%，系因家樂福周四晚間宣布必須為巴西營運單位認列進一步的費用。家樂福因巴西單位須支出新費用，因此縮減全年預期至 1.80 億歐元 (2.54億美元)。
瑞典零售商Hennes & Mauritz (HMB-CH) 股價上升 0.2%。H&M公布，9月份同店銷售上升 8%，優于分析師預期的 5.6%升幅，整體營收成長 16%，符合預期。
電信集團 Ericsson (ERICB-SE) 下滑 0.8%，系因與Sony的手機合資公司 Sony Ericsson 公布獲利與單位營收略遜于市場預期。
銀行股大致上漲，由以英國銀行業為最，系因英國銀行業自過去幾個交易日大跌趨勢中反彈回來。Barclay PLC(巴克萊) (BARC-UK) 上漲 1.8%；Royal Bank of Scotland Group (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 上漲 2.4%。
超微與Google 財報正面，激勵歐洲科技股走漲。Infineon Technologies (英飛凌) (IFX-DE) 上漲 3.4%；ASML (ASML-NL)上揚 1.6%。
紐約匯市─伯南克談話 估貶勢難持續 美元轉升
周五 (15日)交易，美元兌歐元自 8個月低點上升，兌日元也自 15 年低點回揚，技術指針顯示，過去 6 周美元的跌勢可能難以持續下去。
稍早，聯準會 (Fed) 主席伯南克表示，可能會核準二度貨幣刺激政策，因為通膨過低，且失業率過高。發言過后，美元兌歐元和日元一度均走跌，且貶值至與澳元相等，隨后美元轉升。
華盛頓貨幣經紀商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場分析師Omer Esiner表示：「他并沒有太過改變 Fed政策大綱，這個消息大部分已經消化了。」
紐約時間 4：29，美元兌歐元 4 日來首次上升，升值 0.8%至 1.3973，較昨日的 1.4084上揚，稍早一度跌至 1.4159，為 1 月 26 日來最低點。美元兌日元為 81.44 日元，自15年低點80.88日元回揚。歐元兌日元升值 0.9%至 113.79 日元，昨日為 114.76 日元。
歐元兌美元14日相對強度指數下降至 70 以下，為 14 日以來首次。該指數高于 70 意味著，繼 8 月份以來上漲超過 9%的歐元將會下跌。
日元兌美元14日相對強度指數仍高于 70，已持續第 6 日。
美國財政部延后公布一份國際貨幣報告，其中包括針對人民幣的報告，系因美政府正力促人民幣升值。根據財政部聲明，此報告將延后至 G20會議之后。
人民幣本周升值 0.4%，觸及 6.6404，為 1993 年以來最強。
澳元升值至 1.0004 美元，為 1983 年以來首次澳元價值超過美元，隨后澳元走跌 0.6%至 98.80 美分。
英鎊兌美元升值 0.6%至 1.6107 美元，為 1 月 29 日以來最高水平，隨后下滑至 1.5982 美元。
美元指數上升 0.4%至 76.988，先前一度觸及 76.144，為去年 12 月 11 日以來最低點。
Fed在9月21日政策會議后聲明，「倘若有必要，已準備好再度提供量化寬松政策」以支撐經濟復蘇，自當日以來，美元指數已下滑 4.3%。
伯南克今日談及央行可能擴大資產收購，或改變聲明用詞，同時也表示「非常規政策」有成本與限制。
傅國銀行貨幣政策主管Nick Bennenbroek 表示：「市場扭轉了最初的反應，顯示Fed進一步收購公債的行為已經是市場普遍預期中的事情。」
美元兌歐元連續第 5 周走跌，本周跌幅 0.2%。
美元兌日元第 4 周走跌，本周跌幅 0.6%，自9月15日，日本出手干預日元漲勢以來，美元兌日元仍大跌 5%。
紐約Mizuho Financial Group資深貨幣交易員Hidetoshi Yanagihara表示：「大家都相當謹慎關注，看日本央行是否會在近期內再度干預市場。美元走弱已經很長一段時間了。」
紐約債市—較長期公債價格下滑,因預期美聯儲力圖刺激通脹
* 通脹料在美聯儲努力下上升
* 貝南克講話支撐量化寬松政策預期
* 五年期/30年期、10年期/30年期收益率曲線為紀錄最陡
美國較長期公債價格周五下滑,令部分公債收益率曲線升至紀錄最陡水準,此前美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)主席貝南克講話令市場對美聯儲將力圖刺激通脹的預期升溫.
這令在當前低收益率持有30年期公債,乃至10年期公債的吸引力降低,因未來通脹會推高利率,蠶食這些公債的價值.
較長期公債價格也繼續受到昨日30年期公債標售需求不佳拖累.較短期公債價格則受到美聯儲在公開市場購買公債支撐.
"長債繼續受到昨日標售需求乏力打壓,且由于美聯儲力圖營建通脹環境,對較長期公債而言不是很有利."Action Economics全球固定收益分析部門董事總經理Kim Rupert表示.
30年期長債US30YT=RR跌1-6/32,收益率報3.99%,周四尾盤報3.92%,今日盤中高見4.02%,為五周最高,勢將錄得去年8月來最大周度升幅.
較長期公債收益率上升也令公債收益率曲線大幅趨陡,五年期/30年期公債收益率差以及10年期/30年期公債收益率差都擴闊至紀錄最寬水準.
貝南克的講話基本上是證實了市場對美聯儲將大規模購買資產的預期,RBS Securities利率策略師John Briggs表示,"這意味著美聯儲對刺激通脹可能更為積極,這對30年期公債不利."
貝南克講話后,交易商沽出長債和10年期公債.
指標10年期公債US10YT=RR跌17/32,收益率由周四尾盤的2.51%升至2.57%.
另外,數據顯示9月美國消費者物價指數(CPI)升幅小于預期.
"諷刺的是,今日公布的通脹數據非常溫和,核心CPI持平."MF Global公債交易部門主管Rich Bryant表示.
"通常這對長債預示良好,但我認為這實際上拖累了長債... 因美聯儲正非常專注于刺激通脹."
美聯儲對通脹的行動最有可能是包括新的公債購買計劃,這是債市交易商幾周來一致預期的.
通膨保值債券(TIPS)的交易也支持了拋售是基于通脹預期的觀點.
10年期TIPS和10年期公債的收益率差觸及2.14個百分點,為約五個月最寬.8月24日,該收益率差僅為1.50個百分點.
較短期公債價格小漲,受美聯儲在公開市場上買入約47億美元公債支撐.
三年期公債US3YT=RR升2/32,收益率由周四尾盤的0.62%降至0.60%.
能源盤后─量化寬松未見細節 美元轉升 紐約期油跌1.7%
紐約期油周五 (15日) 收低，國際能源機構對石油需求的樂觀預期，并不能蓋過美國黯淡的經濟數據，且上周庫存報告有一些令人擔憂的細節，以及聯準會(Fed)主席伯南克發表審慎的量化寬松發言后，美元回升。
11月交貨的原油價格下滑 1.44美元或 1.7%，至每桶 81.25 美元，一日間吞噬本周所有漲幅，轉跌 1.7%。過去 2 周，石油價格均在每桶80美元以上，但投資者開始擔心此動力將終止。
伯南克發言后，美元收復稍早跌幅，進而支撐商品。美元指數上升 0.5%至 77.02。
Tyche Capital Advisors公司管理者之一的Tariq Zahir表示，從近來數據可看出，原油庫存供應相當充足，美元轉強是原油價格下滑的主要因素。
Zahir表示：「近來 3 個交易日中，原油一直與美元很緊密的牽連著。因此今日美元獲得一些上漲力道后，我們就可看到原油價格跌至交易日低點，在每桶 81 美元至 84 美元之間波動。」
Zahir認為，由于缺乏明確的量化寬松環境，加上11月大選在即，因此原油價格近期內唯一的催化劑就是美元貶值。
Commerzbank分析報告：「目前仍沒有供應短缺的跡象，供應端的狀況在OPEC會議后并未受到影響。」
周五稍早，投資者評估一連串總經數據，包括通膨、零售銷售和制造業報告，以及消費者信心指數。
9月費消費者物價上升 0.1%，核心消費者物價指數不變。紐約制造業10月份上升。零售銷售 9 月份上升 0.6%，8月份修正后為上升 0.7%。路透─密西根大學的調查顯示，10月份消費者信心下滑。
受到原油收低的影響，其它能源產品也下跌。
11月交貨的汽油價格下滑 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.10美元，本周跌幅約 2%。11月交貨的天然氣價格下滑 12美分或 3.3%，收每百萬Btu 3.535 美元，本周跌幅約 3.2%。
免責聲明：上文僅代表作者或發布者觀點，與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾，請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的，但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考，不構成投資決策之建議；投資者據此操作，風險自擔。如對上述內容有任何異議，請聯系相關作者或與本站站長聯系，本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作！ 中鎢在線采集制作。
|
