10月25日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11132.56 |
-14.01 |
2479.39 |
19.72 |
5741.37 |
-16.49 |
6605.84 |
-5.17 |
3868.54 |
-9.73 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9825 |
0.0042 |
1.5683 |
-0.0014 |
1.3951 |
0.0027 |
81.5 |
0.16 |
6.6589 |
0.0082 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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297.23 |
1.68 |
76.96 |
0.38 |
1325.1 |
-0.5 |
81.69 |
1.13 |
2727 |
7 |
美股盤后─靜待G20消息 交易清淡 道指小跌14點
美股周五 (22日) 錯綜，但本周些微收高，系因投資者衡量美國企業強勁的獲利消息，以及聚焦G20會議的貨幣議題。
道瓊工業平均指數下滑 14.08點或 0.13%，收 11132.49點。
Nasdaq指數上升 19.72點或 0.80%，收2479.39點。
S&P 500指數上揚 2.82點或 0.24%，收1183.08點。
費城半導體指數收高 7.08 點或 2.02%，至 356.94 點。
道瓊30成分股中，僅8家上漲，科技股主要股指Nasdaq因周四盤后的強勁財報而獲得支撐，溫和上升。
Williams Capital Group股市交易部門主管Stephen Carl表示：「因為缺乏經濟數據，所以今日交易特別緩慢。基本上在更多企業獲利消息和下周更多報告出爐前，投資者不太進場。」
雖然美國企業第3季獲利普遍表現強勁，但周五美股處于某種壓力下，系因投資者仍擔心廣泛議題。
貨幣戰爭氣氛越見濃烈之際，G20財長與央行周五在南韓展開為期 2 日的會議。美國官方不斷推促中國應同意人民幣兌美元升值，讓國際出口更加公平競爭。
美財長蓋特納 (Timothy Geithner) 致信G20財長，主張部分開發中國家停止人為壓低自身貨幣價值，并限制其盈余或赤字，以利重新平衡全球經濟。
美股周四上漲力道稍歇，系因投資者衡量企業強勁的獲利表現，以及猜測Fed二度量化寬松的規模不會如預期那樣大。
企業消息：
周四收盤后，Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 公布第3季營收上升 39%，每股盈余 51 美分，優于分析師預期，周五股價上漲2.52%至 169.13 美元。
中國搜尋引擎巨擘Baidu (百度) (BIDU-US)周四盤后也公布財報，獲利翻升一倍，營收年升76%之多，周五上漲 4.68%至 107.28 美元。
AIG (AIG-US) 宣布以 178 億美元出售亞洲壽險單位，激勵早盤股價上漲2%。AIG曾表示，考慮出售AIA公司，因此舉為清償美政府紓困金的一大關鍵。周五股價上揚 0.68%至 41.56 美元。
Verizon (VZ-US) 公布第 3 季每股盈余 31美分，較去年同期的 41 美分表現遜色，該獲利結果包括每股 25 美分的非營運費用，泰半與退休金相關。周五股價下滑1.32%至 32.09美元。
Honeywell (HON-US) 公布第 3 季營收上升至 84 億美元，但獲利下滑，周五股價收升 1.26%至 47.26 美元。
全球市場：
亞股周三走勢錯綜，系因周三為市場反應中國升息的頭一日。香港恒生指數下跌 0.6%，日經指數上升 0.5%，上綜指數收低 0.3%。
歐股稍微收低，倫敦FTSE 100指數下滑 0.3%、法國CAC 40指數下跌 0.3%、德國 DAX指數下滑 0.1%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下跌，基準 10 年期公債殖利率自 2.51%升至 2.56%。
美元兌歐元下跌，但兌日元、英鎊上漲。
12月紐約期油上漲 1.13美元至每桶 81.69美元。
12月紐約期金下跌 50美分至每盎司 1325.10美元。
歐股盤后─近來漲勢后 獲利了結 大盤收低0.3%
歐洲股市周五收低，結束了連續二天的上漲走勢。在近來的漲勢后，投資人有獲利了結賣壓，市場亦消化Ericsson，Volvo與Volkswagen大型企業的財報。
歐洲Stox 600指數下跌0.3%，收于266.75，周四為上漲0.6%。
分析師說，股市近來強勁上漲，今日沒有真正的利空消息，只有部份獲利了結賣壓。過去一個半月左右，投資人承受風險，今日則有所調整。
主要地區股市今日收低。德國DAX-30指數下跌0.1%，收于6605.84，巴黎CAC-40指數下跌0.3%，收于3868.54。倫敦FTSE-100指數收低0.3%至5741.37。
市場焦點仍在美國聯邦準備理事會(Fed)，Fed將于11月2日與3日舉行政策會議，預期將推出另一波量化寬松政策。
20國財長與央行總裁會議已在南韓展開。美元走低，市場等待所謂匯率戰的決議。有分析師說，全球股市疲弱，顯示投資人對20國峰會感到緊張。
德國--歐洲最大經濟體--公布10月企業信心指數上升至2007年5月以來高點，分析師預估為下降。
德國汽車廠Volkswagen AG (DE:VOW3)提前公布九個月獲利，市場感到意外。該公司說，銷售上升20%，獲利上升至48億歐元，去年同期為15億歐元。其股價上漲3.2%。
零售商Metro AG (DE:MEO)上漲1.1%。
分析師說，Metro目前的股價僅反應2011年獲利預估，并未反應復蘇或調高評等的溢價。
L.M. Ericsson AB (ERIC-US)股價上漲逾4%，該電信設備公司第三季凈利高于預期。
Volvo AB (VOLVY-US)股價則下跌1.9%。該公司銷售低于預期，但已轉虧為盈。
紐約匯市─蓋特納敦促設定貿易目標美元上漲
六周來，美元兌一籃貨幣--包括歐元--首度單周上漲。美國財長蓋特納敦促20國集團設定經常帳赤字目標，支撐了美元上漲。
巴西里耳創下6月以來最大單周跌幅，政府提高外資流入的稅率，以抑制里耳漲勢，帶來壓力。美元今日走勢震蕩，蓋特納建議20國，降低貿易盈余與赤字至低于本國經濟的特定比例。
分析師說，今日投資人觀望，如果會議傳出消息，可能影響下周走勢。但長期而言，預期美元仍屬跌勢。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數，自10月15日以來上漲了0.6%。北京時間03:09 美元指數報77.456，昨日為77.418。
20國財長與央行總裁在南韓開始舉行會議。與會者不同意蓋特納所建議的設定經常帳失衡目標，日本財務大臣野田佳彥說，設定數字目標不切實際。加拿大財長Flaherty則說，這觀點是正確的一步。
美元報1.3934兌1歐元，昨日為1.3920。美元上漲0.1%至81.44日元，昨日為81.33。
歐元可能難突破1.40美元，聯邦準備理事會(Fed)于11月2日與3日舉行會議前，短期公債殖利率持穩。分析師說，市場可能已反應了進一步量化寬松政策，美元可能陷于狹幅之內。
本月，歐元僅有一天突破1.40美元，系在10月14日，美國公布初次申請失業金人數意外增加，貿易赤字亦擴大。
自9月21日以來，美元指數下跌了3.8%。當日Fed于政策會議后，發布聲明指出，若有必要，將提供進一步寬松政策，支撐經濟復蘇。
本周，巴西里耳下跌了2.4%至1.7067兌1美元，創6月4日以來最大單周跌幅。里耳今日下跌0.7%，但10月14日觸及二年高點1.6442兌1美元。
分析師說，20國會議最可能的結果是發布綜合聲明，各國當局同意不競相貶值，讓匯率更具彈性。而后美元可能立即反應，出現賣壓。美元的跌勢并未改變。
紐約債市—30年期公債價格上揚,部分逆轉為期一個月的跌勢
* 30年期公債價格上揚,部分逆轉為期一個月的跌勢
* 中期公債在供應前略有下滑
* 美聯儲重啟購買公債的前景限制拋售
美國30年期公債價格周五上揚,盡管相對較短期公債仍受投資人冷落,因市場預計美聯儲下個月可能重啟購買資產計劃,較短期公債得益最大.
盡管30年期公債在本周五個交易日中有四日上漲,但僅收復了過去一個月的部分失地,令其表現仍落后于較短期公債.
這是因為市場人士認為如果美聯儲重啟購債計劃支撐經濟,30年期長債不會在美聯儲的購物清單上.
而且,債市還擔心美聯儲進一步放寬貨幣政策刺激經濟可能帶動通脹大幅上升,不利于30年期長債.
"在這種環境下,那不算大的隱憂,但如果經濟重現活力,但美聯儲未能及時撤走刺激措施,投資人擔心部分資產級別會再度出現泡沫."M&I Investment Management Corp總裁兼投資長Tommy Huie表示.
債市投資人不樂見通脹,因其蠶食固定收益證券的價值.
30年期長債US30YT=RR升11/32,收益率(殖利率)由周四尾盤的3.96%降至3.94%,但高于一個月前的3.74%.
而指標10年期公債US10YT=RR跌4/32,收益率報2.56%,持平于一個月前,周四尾盤為2.55%.
隨著美聯儲進一步購買資產變得愈發肯定,較短期公債在過去一個月上揚.
兩年期、三年期、五年期和七年期公債收益率在過去一個月都下滑,盡管五年期和七年期公債收益率周五微升.美國財政部下周將發售更多中短期公債.
下周財政部將發售1,090億美元的公債和通膨保值債券,其中周一將發售100億美元的五年期通膨保值債券.
交易商普遍預計美聯儲將在11月2-3日貨幣政策會議后開始新一輪的量化寬松政策,許多交易商認為美聯儲購債主要集中在五年期至10年期公債,這些年期公債的收益率同抵押貸款利率和投資指標利率相關.
目前不能肯定的是美聯儲的動作將是非常果斷的,抑或是漸進的.
近幾日,美聯儲部分官員表達了對規模不定,漸進的量化寬松政策的支持,而不是債市多頭一直希望的"震懾"策略.
圣劉易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德周四表示,如果美聯儲決定需要放寬貨幣政策,他將支持定期會議上美聯儲增加購買1,000億美元美國公債的計劃,但強調尚未作出決定.
一些人士預計美聯儲可能購買高至1.5萬億美元的公債,但布拉德和其它美聯儲官員的講話看來令這些預期降溫.
能源盤后─原油收高1.13美元 本周走勢震蕩 價格持平
原油期貨周五收高，結束了一周震蕩走勢，本周價格少有變動。周末20國峰會之前，投資人觀望為主。
紐約12月原油收高1.13美元，或1.4%，至每桶81.69美元。倫敦布倫特原油上漲1.16美元至每桶82.99美元。
經歷一周波動走勢后，原油價格守于每桶80美元之上，焦點在疲弱的美元，并消化經濟面的訊號，判斷未來原油需求。但分析師說，市場缺少明確方向，使得原油限于每桶85美元之下的狹幅之內。
原油交易本周波動震蕩，缺少趨勢，進行整理，價格難漲，也缺少賣壓。本周收盤水平接近開盤價位。
20國峰會在南韓舉行，財政政策為主要的議題。這次財政部長們的會議將于周末持續進行。投資人因而觀望，找尋各國政府可能采取何種行動的訊號。但少有分析師預期會議中會有重大決議。
近幾周，美元下跌支撐了原油價格上漲。投資人擔憂其它國家可能采取行動，讓本國貨幣貶值，以支撐出口及國內經濟成長。擔憂貨幣貶值，促使投資人轉進硬資產，如商品。
歐元兌美元今日小幅上揚，自周四的跌勢中反彈。
美國財長蓋特納敦促全球大型經濟體，避免利用匯率，促成經濟成長，讓貿易伙伴國家付出代價。
但投資人焦點仍在聯邦準備理事會(Fed)何時采取行動購買公債，刺激經濟，實施所謂的量化寬松政策。
罷工及阻路持續癱瘓法國煉油廠及主要油港，亦持續支撐原油產品價格。這次的行動在抗議法國的退休金改革法案。
11月新配方汽油收高2.28美分至每加侖2.0638美元。11月熱燃油收高3.71美分至每加侖2.2516美元。
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