12月7日 國際金融快訊
國際金融市場
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11 |
美股盤后─商品價格上漲 股市整理 道瓊收低19點
由于沒有重要經濟數據公布，投資人無意投入股市，貴金屬--如黃金與白銀--成了周一交易重心。股市交易量轉淡，低于平均水平。主要指數今日多于平盤上下游走，終場收盤錯綜。Fed主席伯南克對美國經濟展望悲觀，為股市帶來部份壓力。
道瓊工業平均指數收低19.90點或0.17%至11362.19。
Nasdaq指數收高3.46點或0.13%至2594.92。
S&P 500指數收低1.59點或0.13%至1223.12。
費城半導體指數收低0.66點或0.16%至411.77。
股市進行整理，商品--尤其能源與金屬--則上漲。原油價格游走于二年高點水平，白銀觸及30年記錄高點。
分析師說，股市與原油近來走勢大致同步，但原油漲勢已開始領先。
聯邦準備理事會(Fed)主席伯南克接受于周日播出的CBS"60分鐘"節目訪問時說，美國經濟可能需時四或五年，才能回復到正常的失業率。伯南克亦說，通貨膨脹的擔憂似嫌過度，央行可能實行另一波購買公債行動。
上周五的政府報告顯示，美國11月就業成長大幅較預期減緩。
投資人亦注意有關布什時代減稅措施的談判。報導指出，雙方已同意對所有收入階層延長減稅二年，并準許失業者繼續申請失業金，該失業金計劃已于上周到期。
分析師說，股市歡迎更多的布什減稅政策，因為能增加流動性，屬短期利多。但長期而言，這并未解決任何問題。
匯率與商品：貴金屬周一漲勢領先，謹慎的投資人轉進商品市場。
2月黃金期貨上漲9.90美元，或0.7%，創新收盤記錄高點至每盎司1416.10美元。
3月白銀亦走高，盤中觸及30年高點每盎司30.05美元，終場收于每盎司29.74美元。
1月原油收于二年高點，上漲19美分，至每桶89.38美元。
美元兌歐元，兌日元與兌英鎊均上漲。
企業：大藥廠Pfizer (輝瑞)(PFE-US)宣布管理階層改組，并更換執行長。輝瑞股價上漲0.9%。
AOL (美國在線)(AOL)正試圖分拆該在線服務公司，而后可能與Yahoo (雅虎)(YHOO-US)合并。雅虎股價上漲0.1%，美國在線股價上漲約1.1%。
Kellogg (K-US)執行長David Mackay宣布，他計劃于1月1日辭去執行長一職。該公司將任命營運長John Bryant接替Mackay。
Borders (BGP-US)大股東--避險基金經理人William Ackman說，他準備以美股16美元并購Barnes & Noble (B-US)。 Borders股價大漲32%，Barnes and Noble上漲10.1%。
世界市場：歐洲股市小幅收高。英國FTSE-100指數上漲0.6%，德國DAX指數與法國CAC-40指數上漲不及0.1%。
亞洲股市錯綜：上海綜合指數上漲0.5%，香港恒生指數下跌0.4%，日經指數下跌0.1%。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.96%。
歐股盤后─伯南克暗示QE3 泛歐指數小漲0.2%
周一 (6 日) 歐洲股市走揚，動力來自美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 透露，Fed 可能會擴大收購公債，超越上個月宣布的 6000 億美元規模。消息刺激天然資源及化工類股領漲。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤略漲 0.2% 至 271.38 點，離上個月 9 日創下的今年最高點水平，只差不及 1%。今日除芬蘭外 17 個開市的西歐國家股指，共 9 個收高。其中英國富時 100 指數上漲 0.4%，德國 DAX 指數微漲 0.1%，法國 CAC 40 指數則微跌不及 0.1%。
伯南克周日 (5 日) 接受美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 電視節目《60 分鐘》訪問時表示，美國經濟目前幾乎未以持續步伐成長，政府收購比計劃中更多公債，是「確實有可能的」。端賴原計劃的效力，以及通貨膨脹及經濟成長的展望。
Monecor London Ltd. 駐倫敦資深交易員 Manoj Ladwa 指出，由于伯南克真的已無法把利率降得更低，因此必須選擇收購更多公債一途。「這幾乎是他僅存的彈藥」。
不過，消息仍激勵銅、鉛及鎳的礦產價格上揚，帶動力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK) 及 Xstrata Plc (XTA-UK) 等礦企股價各自上漲 0.9% 及 3.4%，收 4456.5 便士及 1437 便士。
于此同時，歐洲各國財政部長正于布魯塞爾舉行例行月會，各方對于如何阻止主權債信危機擴散，提出交換意見。意大利及盧森堡呼吁發行聯合歐洲債券，但遭到德國財長 Wolfgang Schaeuble 反對。
另外，高盛 (Goldman Sachs) 今日上調歐洲化學類股評等，由「謹慎」上調至「中立」。消息刺激全球最大化學公司巴斯夫 (BASF)(BAS-DE) 及藥品成分商 Lonza Group AG (LONN-CH) 股價分別勁揚 1.4% 及 2.9%，收 60.02 歐元及 81.1 瑞郎。
紐約匯市─歐洲意見分歧 伯南克暗示QE3 歐元挫0.8%
周一 (6 日) 歐元兌大部分主要對手貨幣走貶，因歐洲官員對于如何控制歐債危機，仍意見分歧。另外美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 透露，央行可能在收購更多公債，刺激美元指數終結連續 3 日跌勢。
紐約時間周一下午 4:27，歐元兌美元下貶 0.8% 至 1.3304 美元，兌日元亦貶 0.7% 至 109.98 日元；今日歐元兌 16 個主要貨幣中的 14 個走貶。美元兌日元則自上周五的 82.53 日元升值至 82.66 日元，美元指數則上揚 0.2%。
歐洲各國財長今日于布魯塞爾召開例行月會。比利時財長 Didier Reynders 表示，歐元區紓困基金規模可能會擴大，一反德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 及法國總統薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 的立場。另外，意大利及盧森堡呼吁發行聯合歐洲債券，但遭到德國財長 Wolfgang Schaeuble 反對。
FOREX.com 首席策略師 Brian Dolan 指出，歐元區內部對于是否擴大穩定基金，莫衷一是。這已開始在歐盟內部造成部分嫌隙，并對于歐元走勢帶來壓力。
另一方面，伯南克周日 (5 日) 接受美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 電視節目《60 分鐘》訪問時表示，美國經濟目前幾乎未以持續步伐成長，政府收購比計劃中更多公債，是「確實有可能的」。端賴原計劃的效力，以及通貨膨脹及經濟成長的展望。
瑞穗 (Mizuho Financial Group) 駐紐約美國貨幣銷售部主任 Fabian Eliasson 指出，伯南克的發言令今日市場恐懼，原本人們相信，經濟復蘇有點增強動力、加快腳步；但他的言論，又略微打消了這樣的看法。
今日巴西里耳兌美元上揚 0.7% 至 1.6749 里耳，在 16 個主要貨幣中表現最佳。因投資人預期，央行將升息來打擊通貨膨脹。
紐約債市—公債價格上揚,受貝南克言論和對歐元區問題的擔憂提振
* 貝南克稱,美聯儲購買公債的規模可能超過6,000億美元
* 美聯儲周一購買20億美元的長期公債
* 價格上揚可能影響對本周標售的需求
美國公債價格周一上揚,美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)主席貝南克稱可能購買更多公債的言論,以及投資者對歐洲主權債問題的擔憂引發避險買盤.
美聯儲周一購買20億美元的長期公債也提振市場,結束了長期公債三日連跌的走勢.
但公債價格漲勢部分受限,因投資者為本周660億美元公債標售做準備.交易商亦逢漲賣出,要么是為了鎖定短期獲利,或是出脫稍早建立的與美聯儲最新一輪量化寬松計劃有關的頭寸.
貝南克在接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)的電視節目"60分鐘(60 minutes)"采訪時,沒有排除在上月宣布的6,000億美元公債購買基礎上進一步增加購買的可能性.
"他甚至提到實施第三輪量化寬松計劃(QE3)的可能性的事實告訴我,美聯儲非常、非常擔心美國經濟的軌跡,"西雅圖D.A. Davidson & Co的固定收益交易部副總裁Mary Ann Hurley稱.
上周五美國公布的非農就業報告令人失望,引發了對美國經濟復蘇步伐的疑慮.
公債價格周一的漲勢對本周所有的公債標售而言可能并非是好兆頭,因投資者可能不愿支付目前的高價格來購買公債,盡管周二將標售的較短期公債可能不會受到太大的負面影響.
"三年期公債標售應表現良好,但周三和周四進行的10年和30年期公債標售可能則不然--鑒于本周沒有太多的數據公布,市場若試圖獲得一些價格折讓并不令人意外,"Hurley說.
能源盤后─美股小漲 美元震蕩 油價小漲0.2%
周一 (6 日) 美國原油期貨價格開低走高，收盤跟隨美股微幅小漲。天然氣價格則因預告冷鋒將至而勁揚。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤上漲 19 美分或 0.2%，收每桶 89.38 美元。1 月交貨天然氣則大漲 14 美分或 3.2%，收每百萬英熱 (Btu) 4.49 美元。
今日稍早油價在漲跌之間微幅擺蕩，受到美股走低及美元走強壓力影響。主要賣壓來自周日美國聯準會 (Fed) 主席伯南克透露，可能擴大量化寬松行動，以及歐債危機憂慮依舊盤旋。
不過奧斯汀分析公司 Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 指出，今日油價最主要牽動因素是美元。由于美元震蕩，使得油價也一路顛簸。今日美元指數自上周五的 79.37 點略升至 79.58 點。
歐洲各國財長今日于布魯塞爾召開例行月會，各方對于如何解決歐債危機，仍莫衷一是。
不過，摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師在報告中指出，雖然金融市場仍持續關注歐債危機、歐元的未來以及所需的紓困基金規模，但原油市場似乎與這些憂慮脫離關系，油價漲勢依舊強勁。
今日美股克服開盤跌勢，接近收盤時道瓊工業指數小漲 4 點至 11385.72 點，標準普爾 (S&P) 500 點指數微漲 0.5 點至 1225.25 點。
今日 1 月交貨汽油價格小跌 1 美分，收每加侖 2.34 美元。1 月交貨熱燃油價格上漲 1 美分，收每加侖 2.34 美元。
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