歐洲決策者匆匆提出遏制危機新舉 但根本無法穩(wěn)定市場
* ECB再次向銀行業(yè)提供融資幫助,恢復債券購買
* 但市場不為所動,并推動意大利公債收益率再攀新高
* 歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索敦促擴大援助基金,德國反對
* 西班牙標售33億歐元的短期公債,收益率上揚
路透法蘭克福8月4日電---歐洲決策者們周四試圖采取更進一步的強力手段來遏制歐元區(qū)債務危機,但金融市場絲毫不為之所動.
歐洲央行(ECB)在停止上一輪購債活動四個月後,此次再度恢復購買政府公債的行為,并宣布將面向流動性緊張的銀行提供新的較長期融資.但在聲明發(fā)布後不久,意大利和西班牙公債收益率繼續(xù)攀升,逼向危險的高位,市場看來根本不買賬.
歐盟執(zhí)委會敦促度假中的歐元區(qū)領導人們能夠采取一些行動,比如迅速擴大金融援助基金的規(guī)模,但這個提議立刻遭到德國與荷蘭的反對.
ECB總裁特里謝宣稱,央行備受爭議的公債購買行動繼3月份暫停後,目前再度推出,以穩(wěn)定市場."市場會看到我們的作為."他在新聞發(fā)布會上表示.
交易商注意到ECB的確入市買進.但據(jù)知曉歐盟貨幣事務的消息人士稱,ECB的購買僅限于愛爾蘭和葡萄牙公債,且目前尚無購買其它國家公債的計劃.
之前因預計歐洲央行將有行動而下跌的西班牙和意大利10年期公債收益率,在震蕩交投中再度攀升,避險資產德債期貨價格跳漲.
10年期意大利/德國公債利差擴大至392個基點,為1999年歐元問世以來最闊.10年期西班牙/德國公債利差擴大至400個基點,周三結算價為386個基點.
法國總統(tǒng)辦公室稱,薩科齊將與德國總理梅克爾和西班牙總理薩帕特羅在周五互通電話,討論當前局勢.薩科齊已于周四與歐洲央行總裁特里謝交換了意見.
歐盟經(jīng)濟暨貨幣事務執(zhí)委雷恩(Olli Rehn)中斷假期回到布魯塞爾,并將于周五舉行新聞發(fā)布會,介紹歐元區(qū)的最新進展.
**市場懷疑政策效果**
交易商稱,無法相信債券購買舉措能有效阻止危機蔓延至西班牙和意大利.
Berenberg Bank分析師Holger Schmieding稱:"歐洲央行可能錯過了采取更令人信服行動的機會.目前關鍵是歐洲央行是否真會干預西班牙和意大利債市,以及規(guī)模多大."特里謝承認,上述政策決定沒有得到一致通過,但受到"絕大多數(shù)"委員支持.這讓人不禁想起去年管委會委員--德國央行總裁韋伯公開反對債券買進計劃的情景.
另外,歐洲央行是否會等意大利和西班牙采取額外財政調整舉措之後,才會購買其公債,以及能否達成將這兩國納入債券買進計劃的共識,都還是疑問.
特里謝稱,歐洲央行將實施一項六個月期特別流動性操作,并且至少到明年1月將持續(xù)供給銀行無限制短期資金.
希臘、葡萄牙和愛爾蘭有幾家銀行仍無法進入市場融資,一些西班牙和意大利銀行也在依賴歐洲央行的貸款.
歐盟(EU)執(zhí)委會主席巴羅索致信歐盟領導人稱:"我...呼吁馬上重新評估與歐洲金融穩(wěn)定機構(EFSF)相關的所有要素,以及歐洲穩(wěn)定機制(European Stability Mechanism,ESM),以確保兩機制配備有處理蔓延風險的工具."德國財政部發(fā)言人立即表示反對,稱上月緊急峰會剛結束就馬上重啟金融支援的談判,這樣做能否幫助穩(wěn)定市場還不明確.
**資金緊張**
EFSF最大資金規(guī)模為4,400億歐元.5,000億歐元的永久性ESM將于2013年取代EFSF.
歐元區(qū)首腦7月21日決定維持EFSF規(guī)模不變,只是增加其功能,例如可以在二級市場購買債券,并給在債市承壓的國家提供預防性的信貸額度.
市場分析師和經(jīng)濟學家稱,歐洲金融穩(wěn)定機構(EFSF)的規(guī)模至少將需增加一倍,或許兩倍,以在危機延燒至意大利和西班牙等較大經(jīng)濟體前先發(fā)制人.
西班牙周四稍早標售了總計33億歐元(31.4億美元)的短期債券,但融資成本大幅走高.
從全球來看,日本繼瑞士之後,采取措施阻升本幣.由于投資者對全球經(jīng)濟的體質及歐元區(qū)債務問題感到憂慮,對日圓和瑞郎的避險買需升溫,進而推高二者的匯價.
特里謝稱,這些舉措并非多邊一致行動.
意大利經(jīng)濟部長特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)對在過去三周意大利股市和債市大幅下挫時歐洲央行反應遲緩,表示失望.
他說,"我注意到日本央行今日實施了量化寬松政策,瑞士央行也已降息.若有可能,我們最好還是等著(歐洲央行的)決定."特雷蒙蒂說當他與亞洲投資者討論時,這些投資者談到,"如果你們的央行(意大利央行)都不買自己國家的債券,那麼為什麼我們就應該買呢?"當被問道意大利是否正在采取充分措施增強財政實力時,特里謝明確表示,首先采取結構性措施是很有必要的.意大利議會上月通過480億歐元財政撙節(jié)計劃,將大規(guī)模減支推遲到2013年大選之後.
德國一些保守人士強烈反對歐洲央行的債券購買計劃,認為這讓央行抗擊通脹的核心任務遭到削弱.德國央行總裁魏德曼中斷假期,參加了周四的歐洲央行政策會議.
七國集團(G7)幾名官方消息人士周三稱,目前還不知道有什麼涉及G7或20國集團(G20)的行動,但若動蕩持續(xù),兩大集團主席國法國可能會徵求這些國家的意見.
除了意大利和西班牙,一些投資者開始擔心法國財政.法國10年期公債較可比德債利差周三觸及歐元問世來最高的0.81個百分點.
歐元區(qū)救援基金若是擴大,可能加重第二大注資國法國的財政負擔,并可能進一步推高其公債收益率.
另一個現(xiàn)實危機有蔓延之虞的跡象是,英國Lloyds(LLOY.L: 行情)財務主管稱,英國金融服務監(jiān)管局(FSA)要求國內銀行披露其所持比利時公債敞口的詳細情況,并將比利時加入存在債務問題的國家名單中,其他還有葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙.(完)
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