印度鐵礦石供給將增 出口短期內(nèi)難上升
印度最高法院(SC)日前已批準該國卡納塔克邦的18座A類礦區(qū)恢復運營,但附加了嚴格的條件,其中的17座礦區(qū)并不能立即開始生產(chǎn)。市場預計至少需要6個月的時間,復產(chǎn)礦區(qū)的鐵礦石產(chǎn)品才能進入市場,卡納塔克邦的鋼鐵生產(chǎn)商將因此受益,印度的鋼材價格也將因鋼產(chǎn)量的增加而面臨一定的壓力,鋼材進口量可能減少。
盡管短期來看,復產(chǎn)帶來的鐵礦石產(chǎn)量并不能對印度的鐵礦石出口帶來任何的提升;但印度礦業(yè)行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士認為,這是一個好的開始,其他類別的礦區(qū)的復產(chǎn)或會被逐漸批準。
類礦區(qū)被批準復產(chǎn)
新增供給將逐漸入市
根據(jù)印度媒體的報道,印度最高法院接受了中央權力委員會(CEC)的報告,允許A類礦區(qū)恢復開采和運營。根據(jù)遵守印度礦業(yè)和環(huán)境法規(guī)的程度,卡納塔克邦的礦區(qū)被分為3類,最符合和遵守相關法規(guī)的礦區(qū)被分為A類。
不過,在礦區(qū)改造及修復計劃(R&R)被CEE批準后,礦區(qū)還需要其他的法令批準才能真正復產(chǎn),包括印度礦業(yè)局(IBM)的開采計劃、卡納塔克邦污染控制管理委員會的經(jīng)營許可(CFO)和度森林保護法案(1980)的相關批準。所有的獲批大概需要6個月到1年的時間。
根據(jù)印度媒體的報道,所有R&R獲批的18座A類礦區(qū)的被允許每年生產(chǎn)鐵礦石約802萬噸,但其中的1座礦區(qū)不愿意申請獲得相關的法令批準,5座則因其他的案子還未得到解決而沒有資格復產(chǎn)。因此只有12座礦區(qū)在獲得所有的批準后能恢復運營,他們的總產(chǎn)量約為每年456萬噸。
目前,只有鐵礦石生產(chǎn)商MEL的1個礦區(qū)擁有所有的法令的批準,并準備立即開采;但其年產(chǎn)量被限定在38萬噸,而MEL此前的計劃是每年生產(chǎn)鐵礦石100萬噸。MEL高管稱,一旦收到了印度最高法院撤銷(A類)礦區(qū)開采禁令的命令復本,其在Chitradurga地區(qū)的礦區(qū)將開始運營。不過,MEL的礦區(qū)租約將在今年10月6日到期,其計劃在到期前每月生產(chǎn)鐵礦石約20萬噸。MEL的高管表示,在新的更長期的租約未被批準之前,其計劃向政府申請6個月的臨時許可證。
在剩下來的17座礦區(qū)中,RPraveenchandra和VESCO至少需要1個月的時間來獲得相關的法令批準,他們的產(chǎn)量合計約每年為94萬噸;有5座礦區(qū)需要約2個月的時間,產(chǎn)量合計為每年231萬噸;還有兩座礦區(qū)需要約3個月的時間,產(chǎn)量合計為每年74萬噸;Shanthi Priya礦業(yè)公司的1座礦區(qū)需要約6個月的時間,年產(chǎn)量為13萬噸;Gadigi礦業(yè)公司的1座礦區(qū)需要1年的時間;Allum Prashanth礦區(qū)則沒有意愿申請獲得相關的批準;最后剩下的5座礦區(qū)的P&P盡管獲批,但因其他的因素目前沒有資格復產(chǎn)。
此外,印度最高法院還限定了卡納塔克邦的產(chǎn)量,Bellary地區(qū)為每年2500萬噸,Tumkur和Chitradurga地區(qū)為每年500萬噸。
全面復產(chǎn)仍存疑 出口短期內(nèi)難增
卡納塔克邦的礦業(yè)企業(yè)和鋼鐵業(yè)對印度最高法院取消禁令恢復鐵礦的運營表示歡迎。印度礦業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(FIMI)副主席BasantPoddar表示,SC的命令為經(jīng)濟增長奠定了基礎,并保證了印度鋼鐵生產(chǎn)的原材料供給。礦業(yè)和鋼鐵業(yè)貢獻了印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的較大一部分,并是鐵路業(yè)和制造業(yè)等其他核心行業(yè)發(fā)展的基礎。
華爾街日報網(wǎng)站的報道認為,印度最高法院已撤銷了卡納塔克邦的鐵礦石開采禁令,為印度國內(nèi)鋼廠獲得更多的供給鋪平了道路。印度礦業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長R.K.Sharma表示,這是一個積極的發(fā)展,將為其他類型的礦區(qū)復產(chǎn)奠定基礎。其同時稱,這些礦區(qū)的復產(chǎn)有一些限定的條件(包括限制土地使用和尾礦的處理等),以使對生態(tài)的損害最小。
認為,A類礦區(qū)的復產(chǎn)給其他類型的礦區(qū)帶來了希望,只要他們達到了政府的要求,他們也會被允許復產(chǎn);但這難以在短期內(nèi)導致印度鐵礦石出口的上升,預計鐵礦石出口現(xiàn)在不會有任何的改善,因為卡納塔克邦鐵礦石消費量就有3000萬噸。
認為,由于運費高企和鐵礦石出口稅被上調(diào)至30%,2012/2013財年(2012年4月份~2013年3月份)印度的鐵礦石出口量可能降至約4500萬噸。在被禁止開采之前,卡納塔克邦每年的鐵礦石產(chǎn)量為4500萬~5000萬噸,出口為2000萬~2500萬噸。
摩根大通(JPMorgan)在一份報告中稱,A類礦區(qū)的復產(chǎn)和印度國家礦業(yè)開發(fā)公司(NMDC)的生產(chǎn)將有利于緩解卡納塔克邦鐵礦石供給,但能否全面復產(chǎn)仍令人擔憂。此次被允許復產(chǎn)的礦區(qū)的年產(chǎn)能和NMDC在卡納塔克邦的年產(chǎn)能總計為1500萬~1600萬噸。
安永會計事務所印度礦業(yè)和金屬負責人Anjani Agrawal認為,這可能為經(jīng)濟恢復增長鋪平道路,也會給其他的邦帶來積極的影響;當?shù)V山開始運營時,就業(yè)機會會增多,物流和其他礦業(yè)相關服務行業(yè)及鋼鐵業(yè)的直接就業(yè)會增加。
鋼廠產(chǎn)能利用率將上升 鋼材進口和鋼價將承壓
據(jù)印度媒體報道,卡納塔克邦的鋼鐵裝載年產(chǎn)能約為1700萬噸,每年的鐵礦石需求量約為3000萬噸。
摩根大通在一份報告中稱,18座礦區(qū)恢復運營將使JSW鋼鐵受益。該報告認為,對卡納塔克邦包括JSW鋼鐵在內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商和海綿鐵生產(chǎn)商而言,鐵礦石的產(chǎn)量和供給在未來幾個月內(nèi)將增加,JSW鋼鐵在該邦的Vijayanagar鋼廠的產(chǎn)量利用率有望得到改善。
鋼鐵和Kalyani鋼鐵目前在卡納塔克邦的鋼廠的產(chǎn)能利用率分別為80%和40%。礦商最少需要3個~6個月的實際將生產(chǎn)出的鐵礦石投入電子拍賣市場。Kalyani鋼鐵的高管表示,其在卡納塔克邦的鋼廠的年產(chǎn)能為70萬噸,鐵礦石的庫存僅夠3周的使用,按照目前的情況看,鋼廠在未來6個~12個月內(nèi)都無法恢復正常的生產(chǎn),具體的生產(chǎn)情況將取決于礦區(qū)的復產(chǎn)情況。
鋼鐵在Bellary地區(qū)有一座年產(chǎn)能為1100萬噸的鋼廠,其庫存僅夠1個月的使用。該公司高管表示,JSW鋼鐵有足夠的鐵礦石庫存,但品位低下,電子拍賣正照常進行,但數(shù)量和質量均低于預期,NMDC(在卡納塔克邦)每月的產(chǎn)量在達到70萬噸之后也沒有太大的提升;隨著A類礦區(qū)的復產(chǎn),預計未來數(shù)月內(nèi)的鐵礦石供給將至少增加400萬~500萬噸。
對鋼鐵業(yè)而言,卡納塔克邦鋼產(chǎn)量的增加將施壓于印度的鋼材價格,成品鋼材進口也可能減少。受汽車和耐用消費品的銷售強勁推動,印度今年以來的鋼材消費保持增長,但鋼產(chǎn)量增幅因產(chǎn)能利用率低而低于消費的增長,導致了進口的明顯上升。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),今年前7個月,印度的粗鋼產(chǎn)量為4456.7萬噸,同比增加3.4%;而今年4月~7月份印度的成品鋼進口量同比增加了53.3%至288萬噸。同時,印度國內(nèi)鋼材價格與國際鋼材價格有較大的價差,前者的價格高達700美元/噸,而后者的價格僅為600美元/噸。國際市場上鋼材庫存的高企和印度鋼鐵需求目前的穩(wěn)定增長可能繼續(xù)吸引進口,卡納塔克邦鋼鐵生產(chǎn)商產(chǎn)量的增加將導致攻擊上升,從而使價格繼續(xù)低迷。根據(jù)巴萊克研究(Barclays Research)的報告,2012/2013財年,印度的鋼材消費量將增加6.8%至7490萬噸,而該財年的鋼產(chǎn)量將微幅下降至7210萬噸,因鋼廠較低的產(chǎn)能利用率。
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